消费能力持续提升，休闲食品行业市场空间大
休闲食品是指人们在主食之外，闲暇、休息时吃的食品，其产品多元丰富，主要品类包括坚果炒货类、话梅类、果脯果干类、肉类等。目前，淘宝对休闲食品的分类口径超过100余个，而头部品牌良品铺子的产品SKU已达1400余款，三只松鼠则超过500余款。
根据Euromonitor口径，休闲食品可以分为甜食(Confectionery)、冰淇淋和冷冻甜点(IceCreamandFrozenDesserts)、风味零食(SavourySnacks)、甜味饼干、零食棒和果脯(SweetBiscuits,SnackBarsandFruitSnacks)四大品类。
从产品结构看，在四大品类中，风味零食是占比最大的食品种类，占比约为39%，其次，甜食为27%，甜味饼干、零食棒和果脯为17%，冰淇淋和冷冻甜点为17%。
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一级分类 |
二级分类 |
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甜食 |
巧克力制品、口香糖、糖果 |
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冰淇淋和冷冻甜点 |
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风味零食 |
坚果瓜子、咸味零食（薯片、玉米片、米制品等）、风味饼干、爆米花、其他咸味制品（海苔海苔、肉脯干、海鲜即食、辣条豆制品等） |
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甜味饼干、零食棒和果脯 |
水果制品（果干，调味水果小吃）、代餐棒（谷物棒、蛋白棒、坚果果干棒等）、甜味饼干（巧克力饼干、小甜点、填充饼干等） |
资料来源：观研天下数据中心整理
数据来源：观研天下数据中心整理
休闲食品的支出与收入水平呈正相关，收入水平越高，在休闲食品上的支出越多。近年来，我国宏观经济持续保持稳定发展态势，居民收入水平和整体消费能力得以快速增长。根据国家统计局数据，2017-2021年，我国居民人均可支配收入从25974元增长至35128元，年均复合增长率达6.22%。而居民收入水平的增长为我国整体消费能力的增强提供了有利的环境，人均居民消费支出亦由2017年的18322元增长至2021年的24100元，年均复合增长率为5.64%。
数据来源：国家统计局，观研天下数据中心整理
收入水平和消费能力的持续增加，对我国居民的食品消费结构产生了深刻的影响。一方面，居民对传统主食的消费量在逐年下降，根据国家统计局的统计数据，我国居民年均粮食消费量从2013年的148.7公斤减少至2019年的130.11公斤。另一方面，休闲食品的市场规模稳步提升，根据Frost&Sullivan相关数据，我国休闲食品行业2017年年产值为9191亿元，到2020年达到12984亿元。2021年将达到13520亿元。
长期来看，休闲食品消费收入水平和消费能力平息息相关，收入水平越高，相关的消费开支也越大。居民收入水平的稳定增长，带来了消费升级和产业转型，催生出了休闲食品行业总体稳健的发展趋势。随着我国人均可支配收入的持续增长，休闲食品消费量也逐年增长，未来休闲食品行业还将保持较高发展速度，增长空间巨大。
数据来源：Frost&Sullivan，观研天下数据中心整理
品牌：行业竞争激烈，市场份额有望向优势品牌集中
休闲食品行业的市场前景广阔，发展潜力大，但由于我国休闲食品行业仍较为分散，各个细分领域的市场竞争日趋激烈，产品同质化，企业利润趋于平均化，行业仍有待整合。
从市场份额来看，休闲食品品类众多，我国市场集中度相对较低，2020年CR3仅为12.10%。在市占率前十大企业中，外资仍然占据主力地位，国内企业通过线上销售异军突起。但是尽管外资企业具有先发优势，但从过去几年的情况看，绝大部分头部企业市场份额有所下滑。从过去的市场份额变动情况来看，休闲食品行业尚未出现绝对龙头。
数据来源：Euromonitor，观研天下数据中心整理
从细分市场集中度来看，甜食、冰淇淋和冷冻甜点领域由于发展较早、产品更标化，市场相对集中CR5分别为37.8%和34.4%；风味零食、甜味饼干，零食棒和果脯则由于产品发展时间较短、品类多元，市场仍相对分散，CR5分别为25.2%和24.9%。较低的市场集中度给予了行业内公司较大的整合空间。
根据波士顿经验曲线理论，当行业经验累计到一定程度或者行业发展到一定阶段时，相对应的行业内企业的效率就会得到提升，带来高市场份额，形成规模优势，行业也就会随之集中。
从我国休闲食品行业来看，近年来，在消费升级背景下随着消费群体的品牌意识增强，企业为了避免产品同质化，提高市场占有率，越来越多的休闲食品企业开始实施差异化战略，通过品牌形象的差异化、产品核心诉求的差异化、分销渠道的差异化等方式实现与其他竞品有效区隔。一方面，通过差异化特征来建立自身的细分市场产品优势，满足消费者多样化的需求；另一方面，通过产品创新、快速规模化和精准营销不断提升市场占有率和品牌影响力，保障可持续性发展。
因此，长期来看，在消费升级和食品安全意识增强的背景下，消费者对优质产品的消费意识普遍增强，信任度和依赖度进一步提高。未来，行业将进行整合与优化，市场竞争优胜劣汰，市场份额将继续向优势品牌企业集中，为品牌企业的发展提供了广阔的发展机遇和成长空间。
渠道：渠道竞争将向融合化、全面化发展
休闲食品企业销售渠道的覆盖面决定了其市场销售情况。优质的企业经过多年的积累与沉淀，形成了成熟的产品分销渠道，拥有完善的销售终端配套服务。
休闲食品行业的销售渠道主要包括连锁终端门店、各类超市、电子商务平台、食品零售店（便利店）、街边摊等。我国休闲食品行业由于品牌数量较多，采用不同经营模式的企业会侧重不同的渠道策略，以打造可持续的渠道优势。比如，根据公司是否参与食品的生产加工，可将其分为制造型企业（生产+品牌+销售）和平台型企业（品牌+销售），制造型企业主要销售渠道为线下，平台型企业主要销售渠道为线上。
国内部分休闲食品企业的主要销售渠道介绍情况
企业
企业类型
主要销售渠道
平台型企业
直营、加盟、电商平台
直营
百草味
电商平台
三只松鼠
电商平台
盐津铺子
制造型企业
直营、经销
绝味食品
加盟
周黑鸭
直营
煌上煌
直营、加盟
桃李面包
直营、经销
元祖食品
直营
资料来源：企业官网，观研天下数据中心整理
对比两种渠道，线下渠道体验感强、购物及时、便利，线上渠道成本低，能突破地域限制，两类渠道各有优势。近年来，随着我国互联网产业的蓬勃发展，互联网与社会经济深度融合。电商销售模式日益成熟，配套产业发展完善。而以休闲食品为代表的传统消费行业纷纷涉足电商，规模持续提升。2011年，休闲食品线上销售占比仅为0.7%，2020年该比例提高至14.8%，与之相对的是超市、杂货店等销售渠道受到冲击。
但是随着我国电商发展日益成熟，行业发展红利边际递减，单一渠道已经无法取得长期扩张优势，因此，随着休闲食品行业的发展和消费需求的变化，销售渠道呈现不断融合的态势。目前已出现线下连锁门店、线上电商平台、本地生活服务平台等多元化渠道相互融合发展的品牌企业。比如，伴随电商渗透率的持续提升，松鼠、百草、良品作为线上头部品牌仍将持续获益，但从量价角度来看，要实现长足发展必须进行线下渠道拓展而不能仅仅依赖于线上渠道，目前，线上头部品牌已从“线上单一渠道”发展成为“线上渠道各平台平衡发展、线上线下全渠道均衡发展”的整体格局。
数据来源：企业年报，观研天下数据中心整理
从长期来看，未来，无论是单纯走线下渠道，还是线上渠道，都无法满足休闲食品企业快速扩张的需求，企业营销渠道将进入线上线下融合的全渠道扩张阶段。一方面，重视线下渠道的休闲食品企业将通过与天猫、京东等第三平台合作或者搭建自己的电商，来扩大对线上消费者的影响力；另一方面，休闲食品电商企业也开始逐渐布局线下业务，通过线下实体店进一步地贴近消费者，在重塑品牌的同时全方位了解消费者需求，以此辅助线上销售。随着企业自主营销意识的不断增强，新搭建的营销平台将趋于线上线下融合化。
产品：产品趋于健康化、多样化
我国休闲食品行业进入门槛相对较低，主体数量众多，产品同质化较为严重。因此，休闲食品企业为解决同质化问题，许多头部企业已经开始以创新为驱动，在聚焦于单一品类的基础上，不断开发多样化的产品，打造以“产品”为中心的核心竞争力。
从目前来看，由于自主生产，制造型企业通常聚焦于单一品类，集中力量打造单品，在各细分领域占据领先地位。通过品类定位品牌，以清晰的产品定位提升品牌的认知度。对于产品策略，制造型企业通常对优势品类持续聚焦，开发不同口味强化消费粘性。与此同时，适时适度推出与主品类相近品类，蓄势打造企业第二增长曲线。以制造型企业盐津铺子为例，2020年起，盐津铺子的中长期战略升级为“多品牌、多品类，全渠道、全产业链、（未来）全球化”。目前公司销售的产品主要有：“盐津铺子”和“憨豆爸爸”系列休闲零食，主要包括深海零食（鱼豆腐、鱼肠、蟹柳等）、辣卤零食（休闲豆制品、休闲肉鱼产品等）、休闲烘焙点心（蛋糕、面包、沙琪玛等）、薯片、果干等五大类产品。
从平台型企业来看，目前三只松鼠产品主要以坚果为主，在产品基础上推出每日坚果，碧根果、夏威夷果、纸皮核桃、手剥巴旦木、蜀香牛肉等近20款亿级单品。
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国内部分休闲食品企业的主要产品品类 |
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企业 |
主要品类 |
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良品铺子 |
坚果炒货、肉类零食、饼干糕点等 |
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来伊份 |
坚果炒货、肉类零食、蜜饯零食等 |
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百草味 |
坚果炒货、蜜饯零食等 |
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三只松鼠 |
坚果炒货等 |
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休闲豆制品、肉制品等 |
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绝味食品 |
卤制食品等 |
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周黑鸭 |
卤制食品等 |
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煌上煌 |
酱卤肉制品等 |
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桃李面包 |
面包糕点等 |
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元祖食品 |
面包糕点等 |
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资料来源：企业官网，观研天下数据中心整理
随着居民生活水平的提升对健康食品的需求扩大以及健康消费意识的增强，休闲食品的消费需求也显露出健康化趋势。盐津铺子于2019年初推出的一款名为“小新王子”的粗粮辣条，以粗粮健康为特色卖点迎合日趋健康的消费需求抢占市场。据盐津铺子年报数据显示，其辣条品类营收快速增长。
基于健康消费需求，徐福记推出0脂肪茶妍轻冻可吸果冻、熊博士无糖棒棒糖、减糖26%的凤梨酥、减糖30%的沙琪玛等产品。
资料来源：公司官网
另外，新兴零售品牌每日黑巧，主打健康、无糖、0添加的黑巧产品。自成立以来，产品线下销售占比一度超过70%，销售额平均每月增速达200%。
资料来源：公司官网
根据麦肯锡的调研数据，超过50%的受访消费者偏爱健康和营养食品，而非健康食品的受偏好程度在下降。吃得安全、健康、营养已经日益成为休闲食品消费者的消费共识。具体表现在低糖低卡、优质原料、健康功能等将会成为新的消费诉求，低糖、低盐、低脂的“三低产品”渐渐地出现在休闲食品流通市场。
综上，随着食品加工工艺的精进、休闲食品原料的丰富以及消费者需求的变化，休闲食品由过去传统非营养类主食，过渡到日常营养平衡膳食低热量、低脂肪、低糖的休闲食品；由品种口味单一，逐渐向风味型、营养型的方向转化。未来随着生活水平提高、食品安全意识增强，营养类休闲食品将成为主流。（WYS）
观研报告网发布的《中国休闲食品行业发展现状研究与未来投资调研报告（2022-2029年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。
行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。
本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。
【目录大纲】
第一章 2018-2022年中国休闲食品行业发展概述
第一节 休闲食品行业发展情况概述
一、休闲食品行业相关定义
二、休闲食品特点分析
三、休闲食品行业基本情况介绍
四、休闲食品行业经营模式
1、生产模式
2、采购模式
3、销售/服务模式
五、休闲食品行业需求主体分析
第二节 中国休闲食品行业生命周期分析
一、休闲食品行业生命周期理论概述
二、休闲食品行业所属的生命周期分析
第三节 休闲食品行业经济指标分析
一、休闲食品行业的赢利性分析
二、休闲食品行业的经济周期分析
三、休闲食品行业附加值的提升空间分析
第二章 2018-2022年全球休闲食品行业市场发展现状分析
第一节 全球休闲食品行业发展历程回顾
第二节 全球休闲食品行业市场规模与区域分布情况
第三节 亚洲休闲食品行业地区市场分析
一、亚洲休闲食品行业市场现状分析
二、亚洲休闲食品行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲休闲食品行业市场前景分析
第四节 北美休闲食品行业地区市场分析
一、北美休闲食品行业市场现状分析
二、北美休闲食品行业市场规模与市场需求分析
三、北美休闲食品行业市场前景分析
第五节 欧洲休闲食品行业地区市场分析
一、欧洲休闲食品行业市场现状分析
二、欧洲休闲食品行业市场规模与市场需求分析
三、欧洲休闲食品行业市场前景分析
第六节 2022-2029年世界休闲食品行业分布走势预测
第七节 2022-2029年全球休闲食品行业市场规模预测
第三章 中国休闲食品行业产业发展环境分析
第一节 我国宏观经济环境分析
第二节 我国宏观经济环境对休闲食品行业的影响分析
第三节 中国休闲食品行业政策环境分析
一、行业监管体制现状
二、行业主要政策法规
三、主要行业标准
第四节 政策环境对休闲食品行业的影响分析
第五节 中国休闲食品行业产业社会环境分析
第四章 中国休闲食品行业运行情况
第一节 中国休闲食品行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国休闲食品行业市场规模分析
一、影响中国休闲食品行业市场规模的因素
二、中国休闲食品行业市场规模
三、中国休闲食品行业市场规模解析
第三节 中国休闲食品行业供应情况分析
一、中国休闲食品行业供应规模
二、中国休闲食品行业供应特点
第四节 中国休闲食品行业需求情况分析
一、中国休闲食品行业需求规模
二、中国休闲食品行业需求特点
第五节 中国休闲食品行业供需平衡分析
第五章 中国休闲食品行业产业链和细分市场分析
第一节 中国休闲食品行业产业链综述
一、产业链模型原理介绍
二、产业链运行机制
三、休闲食品行业产业链图解
第二节 中国休闲食品行业产业链环节分析
一、上游产业发展现状
二、上游产业对休闲食品行业的影响分析
三、下游产业发展现状
四、下游产业对休闲食品行业的影响分析
第三节 我国休闲食品行业细分市场分析
一、细分市场一
二、细分市场二
第六章 2018-2022年中国休闲食品行业市场竞争分析
第一节 中国休闲食品行业竞争现状分析
一、中国休闲食品行业竞争格局分析
二、中国休闲食品行业主要品牌分析
第二节 中国休闲食品行业集中度分析
一、中国休闲食品行业市场集中度影响因素分析
二、中国休闲食品行业市场集中度分析
第三节 中国休闲食品行业竞争特征分析
一、企业区域分布特征
二、企业规模分布特征
三、企业所有制分布特征
第七章 2018-2022年中国休闲食品行业模型分析
第一节 中国休闲食品行业竞争结构分析（波特五力模型）
一、波特五力模型原理
二、供应商议价能力
三、购买者议价能力
四、新进入者威胁
五、替代品威胁
六、同业竞争程度
七、波特五力模型分析结论
第二节 中国休闲食品行业SWOT分析
一、SOWT模型概述
二、行业优势分析
三、行业劣势
四、行业机会
五、行业威胁
六、中国休闲食品行业SWOT分析结论
第三节 中国休闲食品行业竞争环境分析（PEST）
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、经济因素
四、社会因素
五、技术因素
六、PEST模型分析结论
第八章 2018-2022年中国休闲食品行业需求特点与动态分析
第一节 中国休闲食品行业市场动态情况
第二节 中国休闲食品行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 休闲食品行业成本结构分析
第四节 休闲食品行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五节 中国休闲食品行业价格现状分析
第六节 中国休闲食品行业平均价格走势预测
一、中国休闲食品行业平均价格趋势分析
二、中国休闲食品行业平均价格变动的影响因素
第九章 中国休闲食品行业所属行业运行数据监测
第一节 中国休闲食品行业所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国休闲食品行业所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国休闲食品行业所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第十章 2018-2022年中国休闲食品行业区域市场现状分析
第一节 中国休闲食品行业区域市场规模分析
一、影响休闲食品行业区域市场分布的因素
二、中国休闲食品行业区域市场分布
第二节 中国华东地区休闲食品行业市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区休闲食品行业市场分析
（1）华东地区休闲食品行业市场规模
（2）华南地区休闲食品行业市场现状
（3）华东地区休闲食品行业市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区休闲食品行业市场分析
（1）华中地区休闲食品行业市场规模
（2）华中地区休闲食品行业市场现状
（3）华中地区休闲食品行业市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区休闲食品行业市场分析
（1）华南地区休闲食品行业市场规模
（2）华南地区休闲食品行业市场现状
（3）华南地区休闲食品行业市场规模预测
第五节 华北地区休闲食品行业市场分析
一、华北地区概述
二、华北地区经济环境分析
三、华北地区休闲食品行业市场分析
（1）华北地区休闲食品行业市场规模
（2）华北地区休闲食品行业市场现状
（3）华北地区休闲食品行业市场规模预测
第六节 东北地区市场分析
一、东北地区概述
二、东北地区经济环境分析
三、东北地区休闲食品行业市场分析
（1）东北地区休闲食品行业市场规模
（2）东北地区休闲食品行业市场现状
（3）东北地区休闲食品行业市场规模预测
第七节 西南地区市场分析
一、西南地区概述
二、西南地区经济环境分析
三、西南地区休闲食品行业市场分析
（1）西南地区休闲食品行业市场规模
（2）西南地区休闲食品行业市场现状
（3）西南地区休闲食品行业市场规模预测
第八节 西北地区市场分析
一、西北地区概述
二、西北地区经济环境分析
三、西北地区休闲食品行业市场分析
（1）西北地区休闲食品行业市场规模
（2）西北地区休闲食品行业市场现状
（3）西北地区休闲食品行业市场规模预测
第九节 2022-2029年中国休闲食品行业市场规模区域分布预测
第十一章 休闲食品行业企业分析（随数据更新有调整）
第一节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优 势分析
第二节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优劣势分析
第三节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第四节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第五节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
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第十二章 2022-2029年中国休闲食品行业发展前景分析与预测
第一节 中国休闲食品行业未来发展前景分析
一、休闲食品行业国内投资环境分析
二、中国休闲食品行业市场机会分析
三、中国休闲食品行业投资增速预测
第二节 中国休闲食品行业未来发展趋势预测
第三节 中国休闲食品行业规模发展预测
一、中国休闲食品行业市场规模预测
二、中国休闲食品行业市场规模增速预测
三、中国休闲食品行业产值规模预测
四、中国休闲食品行业产值增速预测
五、中国休闲食品行业供需情况预测
第四节 中国休闲食品行业盈利走势预测
第十三章 2022-2029年中国休闲食品行业进入壁垒与投资风险分析
第一节 中国休闲食品行业进入壁垒分析
一、休闲食品行业资金壁垒分析
二、休闲食品行业技术壁垒分析
三、休闲食品行业人才壁垒分析
四、休闲食品行业品牌壁垒分析
五、休闲食品行业其他壁垒分析
第二节 休闲食品行业风险分析
一、休闲食品行业宏观环境风险
二、休闲食品行业技术风险
三、休闲食品行业竞争风险
四、休闲食品行业其他风险
第三节 中国休闲食品行业存在的问题
第四节 中国休闲食品行业解决问题的策略分析
第十四章 2022-2029年中国休闲食品行业研究结论及投资建议
第一节 观研天下中国休闲食品行业研究综述
一、行业投资价值
二、行业风险评估
第二节 中国休闲食品行业进入策略分析
一、目标客户群体
二、细分市场选择
三、区域市场的选择
第三节 休闲食品行业营销策略分析
一、休闲食品行业产品策略
二、休闲食品行业定价策略
三、休闲食品行业渠道策略
四、休闲食品行业促销策略
第四节 观研天下分析师投资建议
图表详见报告正文······
