中国航空机场行业运营现状研究与发展战略预测报告（2022-2029年）

1、航空机场行业定义及分类

航空机场行业是指以运输机场建设、运营和管理为主业的机场运营企业的统称，其中运输机场是指从事旅客、货物运输等公共航空运输活动，并为民用航空器提供起飞、降落等服务的机场。

航空机场行业是为国民经济活动提供运输服务的基础性行业，不以盈利为主要目的，具有一定的战略性和公益性。属于弱周期性行业，业态天然高壁垒，长期处于供不应求状态，业绩确定性与成长性兼备。根据《民用机场收费标准调整方案》，国家按照民用机场业务量将全国机场划分为三类，即:一类1级机场、一类2级机场、二类机场、三类机场。

我国航空机场分类

机场类别	机场
一类1级(3个)	北京首都、上海浦东、广州白云
一类2级(3个)	深圳、成都、上海虹桥
二类(20个)	昆明、重庆、西安、杭州、厦门、南京、郑州、武汉、青岛、乌鲁木齐、长沙、海口、三亚、天津、大连、哈尔滨、贵阳、沈阳、福州、南宁
三类	除上述一、二类机场以外的机场

资料来源：民航发[2017] 18号文件、观研天下数据中心整理

观研天下分析师观点：当前，我国机场领域的改革创新还处在探索和成长期，机场设计市场活力、工程组织、投资建设运营模式、科技创新能力等都有等进一步激发。

2、2021年两大因素促进市场扩张，2022年行业有望迎来分水岭

数据显示，2021年我国境内运输机场(不含香港、澳门和台湾地区)共有248个，比2020年底净增7个，行业综合运营指标同比均有所增长，2021年行业基本建设和技术改造金额高达1222.47亿元，同比增长13.05%。从增长动力来看，旅客吞吐量逐步恢复和航空货邮运输需求的增加共同驱动市场扩张。进入2022年，各地疫情反复。另外，在今年3月21日发生了令人心痛的东航MU5735空难事故，重置了中国民航运输航空安全飞行时间，也进一步打击了民航业复苏的信心。1-10月，全国航空机场行业综合运营指标同比下降明显，民航业复苏进程受挫。

我国航空机场行业综合运营指标情况

资料来源：民航局官网、观研天下数据中心整理

接踵而至的2023年，将是行业分水岭正式显现的一年。这一趋势在今年年底已经有了预兆，日前国家发布新十条政策，规定不再对跨地区人员流动查验核酸检测阴性证明和健康码，不再开展落地检，这为跨区域人员流动提供了政策依据。在该政策出台前的一个月，多地客运航班量达到年内低点，政策出台一星期内，航班量有显著增加。短期来看，如果新十条政策在全国各地有效落地，疫情三年压抑的探亲、休闲游和公商务出行需求可能会爆发，具体到元旦和春运，预计省内游短途游是重点，这将促进航空机场市场快速扩张；长期来看，旅行健康安全担忧情绪仍然浓厚、人们消费水平下降，民航业作为重点运输保障行业防疫政策依旧严格，如果感染人数达到高峰，当地政府可能会向航空公司施加一定的压力，导致航班量增长受到一定限制，因此长期来看，跨境出游还要看民众消费信心恢复情况。

观研天下分析师观点：数据显示，2021年几乎所有盈利的航空机场企业都受到了国家的普惠政策，主要设计财政支持、税费减免、金融信贷等，地方政府也在运行补贴、航线补贴等方面加大了支持力度，由此可见，机场行业的政策属性非常强，这或许也是未来航空机场企业的一个发力点，积极争取各项政策支持。

3、长三角航空货运市场复苏，2025年将迎来世界级机场群

在国内企业“出海”成为趋势、跨境电商持续火热的背景下，近年来，传统电商、快递物流公司、航空公司争相布局长三角航空货运市场，种种迹象表明，长三角航空货运市场复苏势头日益明显，区域优势造就超级枢纽，受益于所在区域经济及消费活力，该地区的机场群综合运营指标均超过珠三角机场群和京津冀机场群这两大区域。

三大机场群对比

资料来源：民航局、观研天下数据中心整理，2019年

当前多地正在进行新一轮机场改扩建工程建设，助力长三角打造世界级机场群。2022年10月《上海市交通发展白皮书》明确，今后，上海机场设施能力要满足年旅客吞吐量1.8亿人次、年货邮吞吐量650万吨的发展要求。为此，上海要加快推进浦东国际机场四期扩建工程建设，全面建设国际航空货运枢纽，打造世界级航线网络和洲际转运中心；浙江嘉兴方面，瞄准打造长三角航空物流枢纽中心的目标定位，正在全面推动嘉兴机场项目和圆通嘉兴航空物流枢纽项目。目前，相关场道工程已开工建设，规划机位50个，至2030年预计实现货邮吞吐量110万吨；至2050年规划机位94个，预计实现货邮吞吐量240万吨；淮安涟水国际机场为推动淮安“枢纽新城”建设、加快融入长三角一体化发展，计划建设6.5万平方米的T2航站楼、新建一条3600米跑道、扩建1万平方米货运库和4000平方米货站国际区，机场飞行区等级4E。预计2025年全面建成运营。

我国长三角地区部分机场扩建计划

机场名称	项目	新建航站楼面积（万平方米）	新增停机位（个）	新建跑道（条）	开工时间	预计启用时间	设计旅客吞吐量（万人次）
上海机场	四期扩建	119	-	-	2022	2024	18000
宁波栎社机场	四期扩建	3.1	-	-	2022	2023	450
浙江嘉兴机场	军民合用机场	2.57	27	1	-	-	180
淮安涟水国际机场	三期扩建	6.5	-	1	2022	2025	750
江苏南通机场	新建	-	20	2	2023	2026-2027	5000

资料来源：观研天下数据中心整理

4、非航空性业务是航空机场行业主要的盈利增长点

航空机场行业作为增长较为稳定的消费类、基础设施类企业，与其他行业相比，其增长的稳定性远高于周期性行业，在经济增速下滑环境下具备比较优势。通常，机场运营企业的收入可分为两大类：航空性业务收入与非航空性业务收入。其中，航空性业务具有类公益性，非航空性业务具有收益性。航空性业务指以航空器、旅客和货物、邮件为对象，提供飞机起降与停场、旅客综合服务、安全检查以及航空地面保障服务。非航空性业务指依托航空性业务提供的其他服务，主要包括货邮代理业务、特许经营权业务、租赁业务、地面运输业务、广告业务等。商业餐饮是非航业务的核心，而免税是核心中的核心，伴随新十条政策下机场客流复苏，免税租金仍将是未来驱动枢纽机场业绩增长的核心推手。

截至目前，民用机场航空性业务和非航空性业务重要收费项目（不包括国际及港澳航班的地面服务收费）的收费标准实行政府指导价，且一般不作上浮，下浮幅度由机场管理机构或服务提供方与用户协商确定。价方面较为稳定；量方面，直接受飞机的起降架次、旅客的数量和货物邮件的重量影响。非航空性业务其他收费项目的收费标准，以市场调节价为主。

航空机场企业收入分类

分类	费用	标准
航空性业务收费	起降费、停场费、客桥费、旅客服务费、安检费	民航局制定收费标准
非航空性业务收费	地面服务费、场地出租费、商业租赁（免税零售、含税商业）、广告特许经营、餐饮等	地面服务费、场地出租费：一类机场执行市场调节价，二、三类机场政府定价商业租赁、广告特许经营、餐饮等：市场调节价

资料来源：观研天下数据中心整理

航空性收入线性增长，构成了机场的第一增长曲线，但由于航空机场的公共属性定位使得航空性业务收入偏低，相较之下，非航空性业务的盈利空间更大，并且业务类型更为多元化，可以为机场创造更多的经济效益。

一方面，机场属于重资产行业，成本端来看，前期最大的一笔支出是建设机场，比如大兴机场是由首都机场集团联合民航局等单位合建的，总投资额800亿元，固定资产折旧要按年逐年摊销，在一段时间内整体体现为刚性，对行业盈利规模的变化程度影响不大。目前世界先进机场的非航业务收入占比已经超过50%，例如：上海机场的摊销成本和运营维护成本合计占比在近五年均大于其总成本的50%，但成本的变动幅度非常小，观察其营收构成，可以发现，非航空性业务在总营收中占据更大比重且比重持续大幅上升。

资料来源：公司年报、观研天下数据中心整理

另一方面，航空机场固定成本或摊销及运营维护成本的消耗主要包括飞行功能区(主要是飞机跑道)、塔台、航站楼、办公楼建设，飞行区设各、空管设备、地面运行控制设各、办公设各等基础设施的使用。这些后期的折旧也是一笔不小的费用，直接从当期利润中扣除。除了折旧费用，还有日常的运营费用，疫情期间还增加了安检以及防疫性支出，非航空性业务往往只涉及到对航站楼的使用，而航空业务则需使用以上所有基础设施，而这些归属到航空业务的固定成本应当更高，相应地，航空业务的毛利则更低，甚至可能存在亏损。

非航空性业务重要收费项目的收费标准基准价

		一类1级	一类2级	二类	三类
头等舱、公务舱休息室出租（元/平方米·月）	内地航班	700	600	500	400
	国际及港澳航班	800	700	600	500
办公室出租（元/平方米·月）	内地航班	600	300	200	100
	国际及港澳航班	市场调节价
售补票柜出租（元/个·月）	内地航班	10000	900	7800	7000
		10900	9900	8600	8000
值机柜台出租（元/个·月）	国际及港澳航班	11000	10400	9000	7000
		12000	11440	9900	8000

资料来源：民航发[2007]、159号、观研天下数据中心整理

因此，非航空性业务是航空机场最为重要的盈利增长点。

5、空域资源、跑道 、航站楼是制约航空机场产能的重要瓶颈

当前我国航空机场行业呈现“三足鼎立”的竞争格局，在这样的现状下，行业面临两大制约因素。

一是我国空域资源紧缺，主要体现在东部空中交通流量密集地区，尤其是北京、上海、广州等政治、经济中心城市。民航可用空域比例仅为20%，余下80%是军用或处于控制范围。此外，我国空域资源还存在严重的分布不均衡状况。空中交通流量主要集中在东部经济发达地区的上空，集中在骨干航路和少部分政治、经济、旅游中心城市的机场。例如我国哈尔滨-沈阳-北京-西安-成都-昆明以东地区空域大约占全国空域的三分之一，但飞行量占全国76%。

二是地面的跑道与航站楼。航站楼的制约相对来说较小，机场可以通过改部分商业租赁用地为航空性业务用地或增加摆渡车的使用来增加航站楼航空性业务的产能。跑道对机场产能的制约更大，一方面受限于空域管制，另一方面在于我国跑道的设计容量较低，通常只能通过扩建加以缓解运力紧张的情况。

观研天下分析师观点：结合第3点分析，一直以来，航空业务量是驱动我国航空机场行业收入增长的主要原因，而航空相关业务量的上限主要由机场实际容量决定，例如：跑道数量和构型决定机场飞行区容量、航站楼的大小影响航站楼的服务能力、航展区与跑道的位置关系直接影响机场的运行效率等，可以看出，扩容是行业不变的发展趋势。

6、参考海外放开经验，国内航空机场的努力方向

“新十条”发布后国内放开趋势明确，虽然政策释放出积极信号，但新冠病例的激增也是不争的事实，因而导致大多旅客都抱有“小心谨慎”和“Last Choice”（最后选项）的出行态度。从全球来看，现阶段中国旅客运输量恢复仍处于较低水平，仅有四成。与中国航空市场相比，国外航空市场已经度过快速恢复阶段，参考国外放开经验，美国在出行限制消除后，客流呈现了典型的V型反转，目前美国国内航空运输旅客量基本达到2019年持平水平。欧洲部分国家航班量已恢复至2019年8-9成，日本、美国、德国三个国家恢复程度最快，今年11月总体航空航班量均已恢复19年同期8成以上水平。

从我国实际情况出发，在防疫与放开两个关键目标存在冲突的情形下，航空业经营出现大幅改善的概率不大。另外，与国外成熟的机场群相比，我国区域内多机场功能定位不清或与实际脱节、区域多机场航线网络布局缺乏整体统筹规划等问题，导致各机场航线网络拥挤重叠，降低了网络的整体效益，尤其是从长期的低运量到突然恢复，航空机场可能遇到一些状况，例如：欧美市场在今年夏季的恢复初期，已经看到由于机场和航司的准备不足，出现了大量的飞机晚点，取消以及行李托运延误的事件；伦敦希思罗以及荷兰阿姆斯特丹机场甚至出现因人手不足，限制航班计划的事件。而这些问题也可能成为我国航空机场业在恢复期可能发生的问题，未雨绸缪，在运力允许范围内协调航班计划，加强民航运输各环节的信息沟通和协调，尽早恢复人员培训以及招聘，合理安排计划，才能将可能带来的客流冲击影响降至最小。

观研天下分析师观点：从行业发展趋势来看，由于我国没有普遍放开低空，通用航空发展不起来，机场的规模建设很难发展起来。另外，东部地区高铁的发展日新月异，再大力发展机场的可能性不大，而西部偏远地区，机场建成通航后，地方除了要应付机场运营维护的高额费用之外，还要用巨额财政补贴去开辟航线，并且更多的机场还是军事目的，所以，机场的发展建设力度有限。（LZC）

观研报告网发布的《中国航空机场行业运营现状研究与发展战略预测报告（2022-2029年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

【目录大纲】

第一章 2018-2022年中国航空机场行业发展概述

第一节 航空机场行业发展情况概述

一、航空机场行业相关定义

二、航空机场特点分析

三、航空机场行业基本情况介绍

四、航空机场行业经营模式

1、生产模式

2、采购模式

3、销售/服务模式

五、航空机场行业需求主体分析 

第二节 中国航空机场行业生命周期分析

一、航空机场行业生命周期理论概述

二、航空机场行业所属的生命周期分析

第三节 航空机场行业经济指标分析

一、航空机场行业的赢利性分析

二、航空机场行业的经济周期分析

三、航空机场行业附加值的提升空间分析

第二章 2018-2022年全球航空机场行业市场发展现状分析

第一节 全球航空机场行业发展历程回顾

第二节 全球航空机场行业市场规模与区域分布情况

第三节 亚洲航空机场行业地区市场分析

一、亚洲航空机场行业市场现状分析

二、亚洲航空机场行业市场规模与市场需求分析

三、亚洲航空机场行业市场前景分析

第四节 北美航空机场行业地区市场分析

一、北美航空机场行业市场现状分析

二、北美航空机场行业市场规模与市场需求分析

三、北美航空机场行业市场前景分析

第五节 欧洲航空机场行业地区市场分析

一、欧洲航空机场行业市场现状分析

二、欧洲航空机场行业市场规模与市场需求分析

三、欧洲航空机场行业市场前景分析

第六节 2022-2029年世界航空机场行业分布走势预测

第七节 2022-2029年全球航空机场行业市场规模预测

第三章 中国航空机场行业产业发展环境分析

第一节 我国宏观经济环境分析

第二节 我国宏观经济环境对航空机场行业的影响分析

第三节 中国航空机场行业政策环境分析

一、行业监管体制现状

二、行业主要政策法规

三、主要行业标准

第四节 政策环境对航空机场行业的影响分析

第五节 中国航空机场行业产业社会环境分析 

第四章 中国航空机场行业运行情况

第一节 中国航空机场行业发展状况情况介绍

一、行业发展历程回顾

二、行业创新情况分析

三、行业发展特点分析

第二节 中国航空机场行业市场规模分析

一、影响中国航空机场行业市场规模的因素

二、中国航空机场行业市场规模

三、中国航空机场行业市场规模解析

第三节 中国航空机场行业供应情况分析

一、中国航空机场行业供应规模

二、中国航空机场行业供应特点

第四节 中国航空机场行业需求情况分析

一、中国航空机场行业需求规模

二、中国航空机场行业需求特点

第五节 中国航空机场行业供需平衡分析

第五章 中国航空机场行业产业链和细分市场分析

第一节 中国航空机场行业产业链综述

一、产业链模型原理介绍

二、产业链运行机制

三、航空机场行业产业链图解

第二节 中国航空机场行业产业链环节分析

一、上游产业发展现状

二、上游产业对航空机场行业的影响分析

三、下游产业发展现状

四、下游产业对航空机场行业的影响分析

第三节 我国航空机场行业细分市场分析

一、细分市场一

二、细分市场二

第六章 2018-2022年中国航空机场行业市场竞争分析

第一节 中国航空机场行业竞争现状分析

一、中国航空机场行业竞争格局分析

二、中国航空机场行业主要品牌分析

第二节 中国航空机场行业集中度分析

一、中国航空机场行业市场集中度影响因素分析

二、中国航空机场行业市场集中度分析

第三节 中国航空机场行业竞争特征分析

一、企业区域分布特征

二、企业规模分布特征

三、企业所有制分布特征

第七章 2018-2022年中国航空机场行业模型分析

第一节 中国航空机场行业竞争结构分析（波特五力模型）

一、波特五力模型原理

二、供应商议价能力

三、购买者议价能力

四、新进入者威胁

五、替代品威胁

六、同业竞争程度

七、波特五力模型分析结论

第二节 中国航空机场行业SWOT分析

一、SOWT模型概述

二、行业优势分析

三、行业劣势

四、行业机会

五、行业威胁

六、中国航空机场行业SWOT分析结论

第三节 中国航空机场行业竞争环境分析（PEST）

一、PEST模型概述

二、政策因素

三、经济因素

四、社会因素

五、技术因素

六、PEST模型分析结论

第八章 2018-2022年中国航空机场行业需求特点与动态分析

第一节 中国航空机场行业市场动态情况

第二节 中国航空机场行业消费市场特点分析

一、需求偏好

二、价格偏好

三、品牌偏好

四、其他偏好

第三节 航空机场行业成本结构分析

第四节 航空机场行业价格影响因素分析

一、供需因素

二、成本因素

三、其他因素

第五节 中国航空机场行业价格现状分析

第六节 中国航空机场行业平均价格走势预测

一、中国航空机场行业平均价格趋势分析

二、中国航空机场行业平均价格变动的影响因素

第九章 中国航空机场行业所属行业运行数据监测

第一节 中国航空机场行业所属行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、行业资产规模分析

第二节 中国航空机场行业所属行业产销与费用分析

一、流动资产

二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

第三节 中国航空机场行业所属行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第十章 2018-2022年中国航空机场行业区域市场现状分析

第一节 中国航空机场行业区域市场规模分析

一、影响航空机场行业区域市场分布的因素

二、中国航空机场行业区域市场分布

第二节 中国华东地区航空机场行业市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区经济环境分析

三、华东地区航空机场行业市场分析

（1）华东地区航空机场行业市场规模

（2）华南地区航空机场行业市场现状

（3）华东地区航空机场行业市场规模预测

第三节 华中地区市场分析

一、华中地区概述

二、华中地区经济环境分析

三、华中地区航空机场行业市场分析

（1）华中地区航空机场行业市场规模

（2）华中地区航空机场行业市场现状

（3）华中地区航空机场行业市场规模预测

第四节 华南地区市场分析

一、华南地区概述

二、华南地区经济环境分析

三、华南地区航空机场行业市场分析

（1）华南地区航空机场行业市场规模

（2）华南地区航空机场行业市场现状

（3）华南地区航空机场行业市场规模预测

第五节 华北地区航空机场行业市场分析

一、华北地区概述

二、华北地区经济环境分析

三、华北地区航空机场行业市场分析

（1）华北地区航空机场行业市场规模

（2）华北地区航空机场行业市场现状

（3）华北地区航空机场行业市场规模预测

第六节 东北地区市场分析

一、东北地区概述

二、东北地区经济环境分析

三、东北地区航空机场行业市场分析

（1）东北地区航空机场行业市场规模

（2）东北地区航空机场行业市场现状

（3）东北地区航空机场行业市场规模预测

第七节 西南地区市场分析

一、西南地区概述

二、西南地区经济环境分析

三、西南地区航空机场行业市场分析

（1）西南地区航空机场行业市场规模

（2）西南地区航空机场行业市场现状

（3）西南地区航空机场行业市场规模预测

第八节 西北地区市场分析

一、西北地区概述

二、西北地区经济环境分析

三、西北地区航空机场行业市场分析

（1）西北地区航空机场行业市场规模

（2）西北地区航空机场行业市场现状

（3）西北地区航空机场行业市场规模预测

第九节 2022-2029年中国航空机场行业市场规模区域分布预测

第十一章 航空机场行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优 势分析

第二节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第三节  企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第四节  企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第五节  企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

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第十二章 2022-2029年中国航空机场行业发展前景分析与预测

第一节 中国航空机场行业未来发展前景分析

一、航空机场行业国内投资环境分析

二、中国航空机场行业市场机会分析

三、中国航空机场行业投资增速预测

第二节 中国航空机场行业未来发展趋势预测

第三节 中国航空机场行业规模发展预测

一、中国航空机场行业市场规模预测

二、中国航空机场行业市场规模增速预测

三、中国航空机场行业产值规模预测

四、中国航空机场行业产值增速预测

五、中国航空机场行业供需情况预测

第四节 中国航空机场行业盈利走势预测

第十三章 2022-2029年中国航空机场行业进入壁垒与投资风险分析

第一节 中国航空机场行业进入壁垒分析

一、航空机场行业资金壁垒分析

二、航空机场行业技术壁垒分析

三、航空机场行业人才壁垒分析

四、航空机场行业品牌壁垒分析

五、航空机场行业其他壁垒分析

第二节 航空机场行业风险分析

一、航空机场行业宏观环境风险

二、航空机场行业技术风险

三、航空机场行业竞争风险

四、航空机场行业其他风险

第三节 中国航空机场行业存在的问题

第四节 中国航空机场行业解决问题的策略分析

 

第十四章 2022-2029年中国航空机场行业研究结论及投资建议

第一节 观研天下中国航空机场行业研究综述

一、行业投资价值

二、行业风险评估

第二节 中国航空机场行业进入策略分析

一、目标客户群体

二、细分市场选择

三、区域市场的选择

第三节 航空机场行业营销策略分析

一、航空机场行业产品策略

二、航空机场行业定价策略

三、航空机场行业渠道策略

四、航空机场行业促销策略

第四节 观研天下分析师投资建议

图表详见报告正文······