一、行业相关定义
锌是一种化学元素，是一种浅灰色的过渡金属，也是第四"常见"的金属。在现代工业中，锌是电池制造上不可替代、相当重要的金属。此外，锌也是人体必需的微量元素之一，起着极其重要的作用。
二、行业生产现状
1、锌矿储量大幅度增长 火烧云是我国最大铅锌矿
锌精矿资源是社会发展过程中重要的矿产资源。锌精矿资源的储备则可以在国家非紧急状态时期发挥“蓄水池”和“缓冲器”的作用，在紧急状态时期能应对因资源供应中断而引发的各项危机，对国家发展起到了重要的作用。
2020-2021年期间，我国锌矿储量大幅度增长。有相关数据显示，2020年我国锌矿储量达到 3094.83金属万吨。2021年我国锌矿储量达到4422.9金属万吨，同比增长42.91%。
数据来源：观研天下整理
我国锌矿资源的总体特征是：富矿少，低品位矿多；大型矿少，中小型矿多；开采难度较大。目前火烧云铅锌矿、江苏栖霞山铅锌矿、彩霞山铅锌矿、大脑坡铅锌矿、乌拉根铅锌矿、杨家寨铅锌矿、马元铅锌矿（南矿带）、清水塘铅锌矿是我国主要的铅锌矿。其中火烧云是我国最大铅锌矿。
我国部分铅锌矿资源量排名
| 名称 | 资源量（万吨） | 平均品位（%） |
| 火烧云铅锌矿 | 1880.89 | 铅 4.6、锌 23.37、铅+锌 27.97 |
| 江苏栖霞山铅锌矿 | 548.5 | 铅 4.58、锌 7.24% |
| 彩霞山铅锌矿 | 517.9 | 铅 0.47-1.91、锌 1.29-6.13、铅+锌 1.69-7.79（集中在 3.0-5.0） |
| 大脑坡铅锌矿 | 451 | - |
| 乌拉根铅锌矿 | 448 | 铅 0.25-0.36、锌 2.24-3.41 |
| 杨家寨铅锌矿 | 340 | 锌 1.01-3.27 |
| 马元铅锌矿（南矿带） | 221.7 | - |
| 清水塘铅锌矿 | 192 | 铅+锌 2.5-3.0 |
资料来源：观研天下整理
火烧云铅锌矿不仅是资源量大，而且品位也高。根据中国矿业报报道，目前火烧云铅锌矿普查有3 个探矿权，面积分别为 98.79 平方千米、93.06 平方千米和100.34 平方千米。其中勘探区备案资源量：矿石量 6091.91 万吨，锌金属量 1423.92万吨，铅金属量 280.08 万吨，锌+铅金属总量 1704.00 万吨。工业矿体平均品位：锌 23.37%、铅 4.60%、锌+铅 27.97%。二区普查资源量为：在核心区III1 矿体扩大部分及新增的 9 个铅锌矿体共探求资源量（333+334）：矿石量 2029.56 万吨，锌金属量 148.55 万吨，铅金属量 28.34 万吨，锌 +铅金属总量 176.89 万吨。一、三区预普查资源量：铅＋锌金属量合计为 39.63 万吨，均为氧化矿，矿床平均品位：铅 1.73%、锌 3.75%、铅+锌 5.48%。3 个探矿权内资源总量：锌+铅金属总量 1918.71 万吨。
火烧云铅锌矿资源情况
| 矿区范围 | 矿石量（万吨） | 锌金属量（万吨） | 锌品位 | 铅金属量（万吨） | 铅品位 | 锌铅金属总量（万吨） | 锌+铅品位 |
| 勘探区备 | 6091.91 | 1432.92 | 23.37% | 280.08 | 4.6% | 1704 | 27.97% |
| 二区普查（包括核心 III1 矿体扩大部分及新增的 9 个铅锌矿体） | 2029.56 | 148.55 | 7.32% | 28.34 | 1.4% | 176.89 | 8.72% |
| 一三区预普查资 | 723 | 27.12 | 3.75% | 12.51 | 1.73% | 36.93 | 5.48% |
资料来源：观研天下整理
2、锌矿产量呈现波动下降态势
2016-2022年我国锌矿产量呈现波动下降态势，但仍是全球最大的锌矿生产国家。根据数据显示，2021年我国锌矿产量从2016年的597万吨下降到了420万吨，约占全球产量的三分之一。
数据来源：观研天下整理
2、锌产量整体呈现增长态势
我国是基建大国，随着国内下游基建等需求持续增长，近年来除2018年产量跌至谷底，我国锌产量整体呈现增长态势。数据显示，2021年我国锌产量为656.1万吨，同比2020年增长2.1%。2022年我国锌产量680.2万吨，同比增1.6%。
数据来源：观研天下整理
3、再生锌是金属锌的一个重要来源 产量恢复持续增长
再生锌是由废旧和废锌合金材料或含的废料，经重新熔化提炼而得到的锌合金或锌金属，是金属锌的一个重要来源。这是因为锌矿为我国重要战略性矿产资源，我国锌矿资源丰富，但贫矿多、富矿少，开采难度大。虽然我国锌产量呈增长趋势，但锌资源供需形势仍旧严峻。在此背景下，再生锌作为生产金属锌和锌化合物等主要原料获得广泛关注。2021年我国再生锌产量为163万吨，占比30.8%。
数据来源：观研天下整理
4、大型锌矿企业市场价值越发凸显 驰宏锌锗锌产品加工领先企业
目前大型锌矿企业市场价值越发凸显。这是因为近年来我国加大环境保护力度，为了响应中央相关环保政策，各省份先后出台文件对矿山建设提出标准，要求不符合标准的矿山实行关闭退出。“绿色矿山”政策要求矿企资本投入，相关环保设施建成方可开工，中小型锌矿资金实力较弱，难以建成达标。除2020年受新冠疫情影响外，尤其在2020年四季度以来锌矿利润相对丰厚的情况下，中小型锌矿企业的开工率出现加速下滑，而大型锌矿企业的开工率整体上平稳，大型锌矿企业市场价值凸显。
目前国内锌矿及锌冶炼上市企业较多，主要有驰宏锌锗、锌业股份、株冶集团、白银有色、紫金矿业、中色股份、中金岭南、宏达股份、罗平锌电、西部矿业等，这些上市企业占据着国内主要锌产品市场份额。其中部分企业锌矿原料主要来源自给，部分企业原料需采购，2020年数据来看，以上企业占比国内锌产品超4成。
国内主要锌矿和锌冶炼上市公司
| 主要企业名称 | 基本内容 |
| 驰宏锌锗 | 主要从事锌、铅、锗系列产品的采选、冶炼、深加工与销售业务，矿产铅锌金属产能40万吨、铅锌冶炼产能63万吨，近年来整体锌产品整体营收持续增长，但整体产小量变动幅度较小，2021年锌精矿锌金属量产量24.13万吨，精锌(锌产品）产量38.77万吨。 |
| 锌业股份 | 经营范围:锌、铜冶炼及深加工产品、硫酸、镉、锢综合利用产品加工，有色金属及制品加工，2021年精锌产量38.77万吨,占国内总产量的6.05%; |
| 株冶集团 | 主要从事锌冶炼及加工业务，业务较为单一，2021年全年完成锌产品产量67.88万吨,营业收入164.72亿元,同比增加17.06亿元； |
| 白银有色 | 业务涵盖铜、铅、锌、金、银等有色金属和稀贵金属的采矿、选矿、冶炼、加工和金融投资贸易等领域，具有年采铜铅锌65万吨、有色金属加工材6.6万吨的生产能力。 |
| 紫金矿业 | 锌矿项目主要有境外的厄立特里亚碧沙锌铜矿、哥伦比亚武里蒂卡金矿以及中国境内山西紫金义联/义兴寨金矿、洛阳坤宇上宫金矿、福建武平悦洋银矿等，2020年锌资源储量约1033万吨，相当于国内总量的5.10%，矿亲锌产量34.21万吨，相当于国内总量的12.36%，2021年上半年矿产锌产量19.64万吨，同比增长40.13%。 |
| 中色股份 | 主要矿山包含蒙古国图木尔廷敖包锌矿，锌金属产能约5万吨，截止2020年底，锌平均品味9.92%，内蒙古赤峰中色白音诺尔铅锌矿，锌金属产能约3万吨，截止2020年底，锌平均品味5.36%，现有精炼锌产能22万吨/年，铅锌精矿产量保持在8-9万吨之间，锌锭及锌合金产量保持在21-23万吨之间 |
| 罗平锌电 | 主营业务是水力发电、铅锌矿的开采、选矿、铅锌金属的冶炼及附属产品的提炼，2021年度，罗平锌电完成主产品锌锭及锌合金销量共计7.70万吨，其中:锌锭1.82万吨、锌合金5.88万吨。 |
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其中驰宏锌锗是我国国内锌产品加工领先企业。据了解，驰宏锌锗主要从事锌、铅、锗系列产品的采选、冶炼、深加工与销售业务，矿产铅锌金属产能40万吨、铅锌冶炼产能63万吨。近年来驰宏锌锗整体锌产品整体营收持续增长，但整体产小量变动幅度较小。有数据显示，2021年驰宏锌锗锌精矿锌金属量产量24.13万吨，精锌（锌产品）产量38.77 万吨，占国内总产量的6.05%。而虽然营收受整体供给偏紧导致的价格上升出现明显增长，但实际毛利率受上游锌矿成本上涨明显，挤压中游利润影响，在2020-2021年反而出现小幅度下降。
数据来源：观研天下整理
二、消费市场情况
1、我国是锌资源的第一需求大国
我国既是锌精矿的第一生产大国，同时也是锌资源的第一需求大国。近年来在国内稳增长背景下，受到下游基建等领域的投资增加，从而拉动了对锌的需求。有相关数据显示，2021年我国锌消费全球占比为48%，位居第一；其次是美国、印度、比利时、韩国，分别占比7%、4%、3%、3%。
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2、锌的主要应用形态之一是镀锌
锌产业消费市场由直接消费市场和终端消费市场构成。其中直接消费方面，锌的主要应用形态之一是镀锌，约占比64%。
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3、锌用途较为分散 基础设施建设领域占国内锌消费1/3
从终端消费领域来看，锌用途较为分散，主要用于基础设施建设、建筑、汽车、日用消费品等领域。其中基础设施建设领域占国内锌消费1/3，铁塔、电器设备、板房、钢结构、公路护栏、桥梁等需要大量镀锌管、板、线材和结构件。
数据来源：观研天下整理
4、汽车、电力及建筑等终端消费市场带动锌需求持续增长
近年来得益于汽车、电力及建筑等这些终端消费市场在过去几年均有很大幅度的增长，推动了我国锌需求的增加。而预计这种增长趋势预计在未来一段时间内还会继续，从而也将带动我国锌需求的持续增加。
例如汽车产业方面：汽车是现代生活的必需品。虽然2017-2020年市场需求疲软，产销量保持下滑态势，但我国仍是全球第一大汽车国。同时进入2021年以来，随着国内外疫情的防控措施的常态化，以及在国家购置税减半政策、地方政府促汽车消费政策叠加下，我国汽车行业消费市场持续回暖，带动产销量上升。根据数据显示，2022年，我国汽车产销量分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%。
数据来源：观研天下整理
而根据市场分析，2021年以来我国汽车市场主要增长点来自于新能源汽车领域。据中国机械工业联合会统计,2022年,我国新能源汽车产销量分别完成705.8万辆和688.7万辆,产销量同比增长均超过90%。
数据来源：观研天下整理
进入2023年，随着补贴正式离场，我国新能源汽车市场化阶段正式开启。由此也可见，我国新能源汽车正式已进入全面市场化拓展期。虽然未来会受到补贴政策退出、国际竞争激烈、供应链不稳定性增加等因素影响发展，但有利因素则也有市场供给能力空前加强、智能化技术与产品创新、低碳发展战略驱动、促消费政策发力等，如果应对得当，充分把握有利因素，推进汽车及零部件企业、供应链和价值链转型，我国新能源汽车销量有望保持30%至40%的增速，达到1000万辆，成为全球首个新能源汽车年销量进入千万辆级的国家。在此情况下，我国汽车产业仍将保持增长态势，从而也将带动锌产业。
电力方面：近年来，我国电力运营情况良好，各项指标呈稳定增长态势，电力供应基本满足了国民经济发展和人民生活需求。一是全口径发电装机容量稳定增长，且延续绿色低碳发展态势。数据显示，2022年我国累计发电装机容量约25.6亿千瓦，同比增长7.8%。其中风电装机容量约3.7亿千瓦，同比增长11.2%；太阳能发电装机容量约3.9亿千瓦，同比增长28.1%。
数据来源：观研天下整理
二是发电量稳定增长。数据显示，2020年我国发电量7.4亿千瓦时，同比增长2.7%。2021年发电量8.1亿千瓦时，同比增长8.1%。2022年我国发电量8.4万亿千瓦时，比上年增长2.2%；其中火电增长0.9%；水电、核电、风电和太阳能发电等清洁能源发电增长5.3%，占全部发电量比重比上年提高0.9个百分点。
数据来源：国家能源局，观研天下整理（WW）
注：上述信息仅作参考，具体内容以报告正文为准。
观研报告网发布的《中国锌行业发展深度调研与未来投资研究报告(2023-2030年)》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。
行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。
本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。
【目录大纲】
第一章 2019-2023年中国锌行业发展概述
第一节 锌行业发展情况概述
一、锌行业相关定义
二、锌特点分析
三、锌行业基本情况介绍
四、锌行业经营模式
1、生产模式
2、采购模式
3、销售/服务模式
五、锌行业需求主体分析
第二节 中国锌行业生命周期分析
一、锌行业生命周期理论概述
二、锌行业所属的生命周期分析
第三节 锌行业经济指标分析
一、锌行业的赢利性分析
二、锌行业的经济周期分析
三、锌行业附加值的提升空间分析
第二章 2019-2023年全球锌行业市场发展现状分析
第一节 全球锌行业发展历程回顾
第二节 全球锌行业市场规模与区域分布情况
第三节 亚洲锌行业地区市场分析
一、亚洲锌行业市场现状分析
二、亚洲锌行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲锌行业市场前景分析
第四节 北美锌行业地区市场分析
一、北美锌行业市场现状分析
二、北美锌行业市场规模与市场需求分析
三、北美锌行业市场前景分析
第五节 欧洲锌行业地区市场分析
一、欧洲锌行业市场现状分析
二、欧洲锌行业市场规模与市场需求分析
三、欧洲锌行业市场前景分析
第六节 2023-2030年世界锌行业分布走势预测
第七节 2023-2030年全球锌行业市场规模预测
第三章 中国锌行业产业发展环境分析
第一节 我国宏观经济环境分析
第二节 我国宏观经济环境对锌行业的影响分析
第三节 中国锌行业政策环境分析
一、行业监管体制现状
二、行业主要政策法规
三、主要行业标准
第四节 政策环境对锌行业的影响分析
第五节 中国锌行业产业社会环境分析
第四章 中国锌行业运行情况
第一节 中国锌行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国锌行业市场规模分析
一、影响中国锌行业市场规模的因素
二、中国锌行业市场规模
三、中国锌行业市场规模解析
第三节 中国锌行业供应情况分析
一、中国锌行业供应规模
二、中国锌行业供应特点
第四节 中国锌行业需求情况分析
一、中国锌行业需求规模
二、中国锌行业需求特点
第五节 中国锌行业供需平衡分析
第五章 中国锌行业产业链和细分市场分析
第一节 中国锌行业产业链综述
一、产业链模型原理介绍
二、产业链运行机制
三、锌行业产业链图解
第二节 中国锌行业产业链环节分析
一、上游产业发展现状
二、上游产业对锌行业的影响分析
三、下游产业发展现状
四、下游产业对锌行业的影响分析
第三节 我国锌行业细分市场分析
一、细分市场一
二、细分市场二
第六章 2019-2023年中国锌行业市场竞争分析
第一节 中国锌行业竞争现状分析
一、中国锌行业竞争格局分析
二、中国锌行业主要品牌分析
第二节 中国锌行业集中度分析
一、中国锌行业市场集中度影响因素分析
二、中国锌行业市场集中度分析
第三节 中国锌行业竞争特征分析
一、 企业区域分布特征
二、企业规模分布特征
三、企业所有制分布特征
第七章 2019-2023年中国锌行业模型分析
第一节 中国锌行业竞争结构分析（波特五力模型）
一、波特五力模型原理
二、供应商议价能力
三、购买者议价能力
四、新进入者威胁
五、替代品威胁
六、同业竞争程度
七、波特五力模型分析结论
第二节 中国锌行业SWOT分析
一、SOWT模型概述
二、行业优势分析
三、行业劣势
四、行业机会
五、行业威胁
六、中国锌行业SWOT分析结论
第三节 中国锌行业竞争环境分析（PEST）
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、经济因素
四、社会因素
五、技术因素
六、PEST模型分析结论
第八章 2019-2023年中国锌行业需求特点与动态分析
第一节 中国锌行业市场动态情况
第二节 中国锌行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 锌行业成本结构分析
第四节 锌行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五节 中国锌行业价格现状分析
第六节 中国锌行业平均价格走势预测
一、中国锌行业平均价格趋势分析
二、中国锌行业平均价格变动的影响因素
第九章 中国锌行业所属行业运行数据监测
第一节 中国锌行业所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国锌行业所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国锌行业所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第十章 2019-2023年中国锌行业区域市场现状分析
第一节 中国锌行业区域市场规模分析
一、影响锌行业区域市场分布的因素
二、中国锌行业区域市场分布
第二节 中国华东地区锌行业市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区锌行业市场分析
（1）华东地区锌行业市场规模
（2）华南地区锌行业市场现状
（3）华东地区锌行业市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区锌行业市场分析
（1）华中地区锌行业市场规模
（2）华中地区锌行业市场现状
（3）华中地区锌行业市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区锌行业市场分析
（1）华南地区锌行业市场规模
（2）华南地区锌行业市场现状
（3）华南地区锌行业市场规模预测
第五节 华北地区锌行业市场分析
一、华北地区概述
二、华北地区经济环境分析
三、华北地区锌行业市场分析
（1）华北地区锌行业市场规模
（2）华北地区锌行业市场现状
（3）华北地区锌行业市场规模预测
第六节 东北地区市场分析
一、东北地区概述
二、东北地区经济环境分析
三、东北地区锌行业市场分析
（1）东北地区锌行业市场规模
（2）东北地区锌行业市场现状
（3）东北地区锌行业市场规模预测
第七节 西南地区市场分析
一、西南地区概述
二、西南地区经济环境分析
三、西南地区锌行业市场分析
（1）西南地区锌行业市场规模
（2）西南地区锌行业市场现状
（3）西南地区锌行业市场规模预测
第八节 西北地区市场分析
一、西北地区概述
二、西北地区经济环境分析
三、西北地区锌行业市场分析
（1）西北地区锌行业市场规模
（2）西北地区锌行业市场现状
（3）西北地区锌行业市场规模预测
第十一章 锌行业企业分析（随数据更新有调整）
第一节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优 势分析
第二节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优劣势分析
第三节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第四节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第五节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第六节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第七节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第八节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第九节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第十节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第十二章 2023-2030年中国锌行业发展前景分析与预测
第一节 中国锌行业未来发展前景分析
一、锌行业国内投资环境分析
二、中国锌行业市场机会分析
三、中国锌行业投资增速预测
第二节 中国锌行业未来发展趋势预测
第三节 中国锌行业规模发展预测
一、中国锌行业市场规模预测
二、中国锌行业市场规模增速预测
三、中国锌行业产值规模预测
四、中国锌行业产值增速预测
五、中国锌行业供需情况预测
第四节 中国锌行业盈利走势预测
第十三章 2023-2030年中国锌行业进入壁垒与投资风险分析
第一节 中国锌行业进入壁垒分析
一、锌行业资金壁垒分析
二、锌行业技术壁垒分析
三、锌行业人才壁垒分析
四、锌行业品牌壁垒分析
五、锌行业其他壁垒分析
第二节 锌行业风险分析
一、锌行业宏观环境风险
二、锌行业技术风险
三、锌行业竞争风险
四、锌行业其他风险
第三节 中国锌行业存在的问题
第四节 中国锌行业解决问题的策略分析
第十四章 2023-2030年中国锌行业研究结论及投资建议
第一节 观研天下中国锌行业研究综述
一、行业投资价值
二、行业风险评估
第二节 中国锌行业进入策略分析
一、行业目标客户群体
二、细分市场选择
三、区域市场的选择
第三节 锌行业营销策略分析
一、锌行业产品策略
二、锌行业定价策略
三、锌行业渠道策略
四、锌行业促销策略
第四节 观研天下分析师投资建议
图表详见报告正文······
