一、农业保险行业概述
农业保险是指以农业生产为对象，通过合同方式，由保险公司为农民或农业生产者提供的一种保险服务，旨在保障农业生产经营的风险，减少农民或农业生产者因自然灾害、疾病、市场变化等原因造成的经济损失。农业保险是保险行业的一种重要保险类型，也是农业现代化和农村经济发展的重要保障。目前我国农业保险有多种产品，例如按农业种类可分为种植业保险、养殖业保险、森林保险；按保险责任可分为基本责任险、综合责任险或一切险。
农业保险的分类
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分类方式 |
主要险种 |
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按农业种类分 |
种植业保险 |
养殖业保险 |
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森林保险 |
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按危险性质分 |
自然灾害损失保险 |
疾病死亡保险 |
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病虫害损失保险 |
意外事故损失保险 |
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按保险责任范围分 |
基本责任险 |
一切险 |
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综合责任险 |
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按赔付办法分 |
种植业损失险 |
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资料来源：观研天下数据中心整理
当前我国农业保险市场已经形成了以政策性农业保险为主，以商业性农业保险为辅的产品体系。其中政策性农业保险的主要目的在于维持农业经济健康发展和人民生活稳定，而商业型农业保险的经营目的则在于险企效益最大化。
政策性农业保险VS商业性农业保险对比
| 政策 | 政策性农业保险 | 商业性农业保险 |
| 定义 | 对政府指定的、关系到国计民生和农业经济稳定的部分重要农产品提供风险保障的农业保险，中央政府或地方政府会按照相关农险补贴政策对这类保险提供补贴支持 | 保险人出于经济效益最大化的目的，经营的以各类农业产品作为保险标的的保险，各级政府通常不会给予补贴 |
| 经营目的 | 非盈利 | 盈利 |
| 发展动力 | 由政府直接组织经营,或由政府成立的专门]机构经营，或在政府财政政策支持下,由保险社(保险公司、保险合作社)经营 | 由商业保险公司经营 |
| 盈利能力 | 赔付率较高、盈利能力较弱 | 盈利能力较强 |
| 外部性 | 明显 | 不明显 |
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二、农业保险精算新规出台，行业或将迎来发展新拐点
保险精算是保险行业专有的定价方法和原则。相比其他保险产品，农业保险产品因为具有更大的风险性和不确定性，尤其需要精算。在2023年之前，农业保险，特别是政策性农业保险发展成就巨大，但是由于没有对精算定价作出专门规定，出现了许多问题，特别是产生公司和政府“协商定价”的模式，在一定程度上扭曲了农业保险的价格，无法保证政策性农业保险的公平交易，难以达到政策目标。近年来，已有多家保险公司总精算师因保险产品不合规被罚负直接责任。
为完善农业保险精算制度，加快农业保险高质量发展，2023年4月28日，银保监会发布《农业保险精算规定(试行)》(银保监规[2023]4号)，《精算规定》适用于种植业、养殖业和森林等农业保险业务，围绕费率构成、费率回溯和纠偏、保费不足准备金的评估、总精算师的职责、监管措施等溜达方面进行了明确规定，自2023年9月1日起施行。在全国农险行业努力推进农业保险高质量发展的当下，该《精算规定》的出台，结束了农业保险精算定价制度缺失的状况，为农业保险，特别是政策性农业保险提供了精算定价的主要规则和依据。这是我国农业保险发展不断改进和提升农险管理和经营效率，逐步走向成熟，从农业保险大国走向农业保险强国的重要标志之一，对农业保险的高质量发展具有重要的意义。
观研天下分析师观点：近年来国家对农业保险发展高度重视，财政支持的政策性农业保险不断扩围增品提标，与农业价格支持、农业直接补贴等国家农业支持保护政策工具相比，农业保险是发展速度最快、财政补贴增长最快、重要地位日益凸显的政策工具，预计未来农业保险将会成为农业支持保护政策体系的核心工具。
三、我国农业保险保费规模快速扩充，覆盖面增加趋势显著
农业保险是防范化解各类灾害与风险对农业生产影响，稳定农民收入、促进农业农村经济发展的重要手段。在我国，农业保险又是强农富农惠农政策的重要组成部分。近年来在国家与监管政策的大力推动下，我国农业保险保费规模快速扩充。由2007年的8.46亿元增长到2022年的1219亿元，年均增速36.3%，提供的风险保障从733亿元增长到5.5万亿元，年均增长30.9%，已经超越美国，成为全球最大的农业保险市场。
资料来源：观研天下整理
随着农业保险市场的快速成长，农业保险保费收入占财产保险保费收入的比例也从2012年的4.40%逐步提高至2022年的12.19%，成为市场增量的重要贡献者。进入2023年，我国农业保险保费规模继续保持高速增长。银保监会数据显示，今年前两月，财产险公司经营的农业保险原保费收入同比增长近42%。与此同时，近年来，我国农业保险的覆盖面也在不断拓宽，地方优势特色农产品保险品种逐渐增多。目前，全国大中小保险公司农业保险承保品种多达数百种，保险类型覆盖价格保险、收入保险、“保险+期货”等。同时，随着各地积极发展特色农产品，针对特色农产品的保险业务也在加速发展，为服务国家粮食安全和乡村振兴战略提供了重要保障。
资料来源：观研天下整理
观研天下分析师观点：当前我国正致力于研发创新型的农业保险产品，为乡村振兴和粮食安全提供优质服务，发挥损失补偿功能，例如，财政部等部门宣布将广西糖料蔗纳入完全成本保险和种植收入保险；财政部明确自2022年至2024年在内蒙古、黑龙江开展大豆完全成本保险和种植收入保险试点。预计未来创新型农险将为我国农业发展提供强大助力。
四、我国农业保险市场主体不断增加，承保利润却持续走低
党的十八大以来，我国农业保险市场主体不断增加，市场集中度仍处于较高水平，2021年共有30多家保险公司经营农业保险业务。头部险企依托于在产品体系、销售渠道、品牌影响力及客户基础等方面的绝对优势，在监管趋严及经济景气度下行的背景下仍保持相对稳定的市场份额。当前，市场份额超过5%的有4家公司，人保股份、中华联合、太保财险、国寿财险，其中人保财险是 我国农业保险主力军，其农业财险市场份额居全行业第一位，2023年农险业务表现抢眼，同比增长达20.1%。
资料来源：观研天下整理
然而，在规模增长、市场集中度逐渐升高的同时，近年来，农险经营也面临着承保利润走低的现状。据了解，随着经营主体的不断扩容，激烈的竞争抬高经营成本，农险承保利润2019年出现“转负”，2020-2021年也仅保持微利，分别只有0.17%和0.4%。相较于其他保险业务，农业保险的盈利率远远低于其他保险产品，因而对于综合性商业保险公司来说，农业保险利润低，承保的积极性不高，专业性农业保险公司则急于拓展其他险种以分散农业保险所带来的风险。据统计，2021年披露农险保费的20家公司约占93%的市场份额，多家保险公司去年农险业务增长超过50%，而从盈利情况看，不少公司的综合成本率超过了100%。
资料来源：观研天下整理
五、绿色保险在农业领域应用广泛，众多公司积极布局绿色转型
“双碳”目标提出后，保险业不断加大在绿色保险领域的探索力度。2021年，银保监会将发展绿色保险作为当年的重点工作任务之一。2022年，监管又将发展绿色金融上升至银行保险机构的经营战略层面。在此背景下，不少农业保险公司开始布局绿色转型，加快绿色保险产品创新和供给，通过保险机制撬动更广泛的主体参与、整合更丰富的资源，为实现“双碳”目标作出有益贡献。例如，安华农险始终致力于探索绿色与农险相结合的绿色保险推动模式。目前，公司农业保险承保覆盖面积持续扩大，保险保障程度不断提升，绿色农险产品数量不断增多。此外，安华农险不断加大绿色产品研发力度，通过研发气象指数保险、地力指数保险等产品，缓解因气象灾害、黑土地土壤有机质流失等对农业造成的损失；平安产险上海分公司为促进保粮稳产，积极创新农险产品，也于2023年7月创新推出“水稻绿色种植统防统治综合保险”，并选取崇明规模水稻种植户先行试点。
绿色保险是现代农业可持续发展的关键因素，其在农业领域中的应用非常广泛，主要体现在黑土地保护、耕地地力保护、农业面源污染治理、畜禽无害化处理、森林与草原保护等方面，例如农业面源污染环境责任保险、耕地地力保险、玉米收入保险（黑土地保护性耕作技术专用）、林业碳汇指数保险、林业碳汇价格保险、草原保险、生态护林员保险等。随着“双碳”目标的提出和乡村振兴的全面推进，耕地质量保护、畜禽无害化处理等环境责任、食品安全责任的绿色保险需求和森林保险业务会加速发展。绿色保险与其他金融产品的融合会越来越紧密，通过构建“绿色保险+银行信贷+生态产品”的绿色金融服务模式，将有助于推动生态产品权益贷款融资创新、农村产权制度改革和乡村生态产业发展。
六、我国农业巨灾保险体系尚未完善，应积极推进承保主体多元化
我国是农业巨灾频发且后果较为严重的国家。农业巨灾风险即因为极端气候因素导致农业种植发生巨大损失的事件。2023年7月以来，台风扎堆来袭，“泰利”“杜苏芮”“卡努”陆续登陆我国广东、广西、福建等沿海地区，连日来，北京、河北等地出现强降雨天气，多个地区发生洪涝和地质灾害。持续的强降雨对农业造成冲毁、浸泡、生长阻碍、病虫害、机械损伤、疫情传播等主要风险，人民群众的生命财产安全受到威胁，经济损失惨重，而目前我国农业巨灾保险体系尚未完善，农业保险抵御农业大灾风险的能力非常有限，农民面对农业巨灾，缺乏基本生产和生活的保障。
事实上，近年来我国部分地区地方政府早已开始探索针对自然灾害的农业巨灾保险制度。例如，南昌作为全省农业巨灾保险先行区，2021年，统筹省、市两级财政资金，使用财政资金统一投保，首年投保571万元，实现全市12个县区农业巨灾保险全覆盖。为进一步巩固脱贫攻坚成果，扎实推进乡村振兴，自农业巨灾保险投保以来，市农业农村局建立应对救援应急响应和洪涝灾害、低温冻害、干旱灾害、降水过多等自然灾害风险的农业巨灾保险制度，紧盯应急响应发布、气象灾害等数据，根据各农业县区自然灾害特点，第一时间申报巨灾保险理赔。此外，2023年8月1日，泉州市农业农村局收到泉州市农业巨灾天气指数保险首笔预赔款300万元，并将其作为灾后粮食生产补助资金，下达至各县（市、区），为农户恢复生产送补贴、增信心。与传统的保险产品不同，农业巨灾天气指数保险具有“触发即赔”的优势，省去了现场查勘定损环节，大大提升了理赔时效，同时能发挥费率杠杆作用，有效放大政府财政救灾资金效益，提高灾后救助效能，减轻自然灾害对农业生产的影响。随着国家经济的发展、个人财富的积累，以及气候变化带来的更频密的极端天气事件，未来农业巨灾保险将会受到越来越多的重视，我国农业巨灾保险体系也将逐渐完善。
观研天下分析师观点：目前我国农业大灾保险风险过于集中于商业保险公司，保险公司的财务稳定性很可能会受到影响，间接影响到保险公司对高风险地区的承保积极性，应积极推进承保主体多元化。（LZC）
注：上述信息仅作参考，具体内容请以报告正文为准。
观研报告网发布的《中国农业保险行业发展深度分析与投资前景预测报告（2023-2030年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。
行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。
【目录大纲】
第一章 2019-2023年中国农业保险行业发展概述
第一节 农业保险行业发展情况概述
一、农业保险行业相关定义
二、农业保险特点分析
三、农业保险行业基本情况介绍
四、农业保险行业经营模式
1、生产模式
2、采购模式
3、销售/服务模式
五、农业保险行业需求主体分析
第二节 中国农业保险行业生命周期分析
一、农业保险行业生命周期理论概述
二、农业保险行业所属的生命周期分析
第三节 农业保险行业经济指标分析
一、农业保险行业的赢利性分析
二、农业保险行业的经济周期分析
三、农业保险行业附加值的提升空间分析
第二章 2019-2023年全球农业保险行业市场发展现状分析
第一节 全球农业保险行业发展历程回顾
第二节 全球农业保险行业市场规模与区域分布情况
第三节 亚洲农业保险行业地区市场分析
一、亚洲农业保险行业市场现状分析
二、亚洲农业保险行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲农业保险行业市场前景分析
第四节 北美农业保险行业地区市场分析
一、北美农业保险行业市场现状分析
二、北美农业保险行业市场规模与市场需求分析
三、北美农业保险行业市场前景分析
第五节 欧洲农业保险行业地区市场分析
一、欧洲农业保险行业市场现状分析
二、欧洲农业保险行业市场规模与市场需求分析
三、欧洲农业保险行业市场前景分析
第六节 2023-2030年世界农业保险行业分布走势预测
第七节 2023-2030年全球农业保险行业市场规模预测
第三章 中国农业保险行业产业发展环境分析
第一节 我国宏观经济环境分析
第二节 我国宏观经济环境对农业保险行业的影响分析
第三节 中国农业保险行业政策环境分析
一、行业监管体制现状
二、行业主要政策法规
三、主要行业标准
第四节 政策环境对农业保险行业的影响分析
第五节 中国农业保险行业产业社会环境分析
第四章 中国农业保险行业运行情况
第一节 中国农业保险行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国农业保险行业市场规模分析
一、影响中国农业保险行业市场规模的因素
二、中国农业保险行业市场规模
三、中国农业保险行业市场规模解析
第三节 中国农业保险行业供应情况分析
一、中国农业保险行业供应规模
二、中国农业保险行业供应特点
第四节 中国农业保险行业需求情况分析
一、中国农业保险行业需求规模
二、中国农业保险行业需求特点
第五节 中国农业保险行业供需平衡分析
第五章 中国农业保险行业产业链和细分市场分析
第一节 中国农业保险行业产业链综述
一、产业链模型原理介绍
二、产业链运行机制
三、农业保险行业产业链图解
第二节 中国农业保险行业产业链环节分析
一、上游产业发展现状
二、上游产业对农业保险行业的影响分析
三、下游产业发展现状
四、下游产业对农业保险行业的影响分析
第三节 我国农业保险行业细分市场分析
一、细分市场一
二、细分市场二
第六章 2019-2023年中国农业保险行业市场竞争分析
第一节 中国农业保险行业竞争现状分析
一、中国农业保险行业竞争格局分析
二、中国农业保险行业主要品牌分析
第二节 中国农业保险行业集中度分析
一、中国农业保险行业市场集中度影响因素分析
二、中国农业保险行业市场集中度分析
第三节 中国农业保险行业竞争特征分析
一、 企业区域分布特征
二、企业规模分布特征
三、企业所有制分布特征
第七章 2019-2023年中国农业保险行业模型分析
第一节 中国农业保险行业竞争结构分析（波特五力模型）
一、波特五力模型原理
二、供应商议价能力
三、购买者议价能力
四、新进入者威胁
五、替代品威胁
六、同业竞争程度
七、波特五力模型分析结论
第二节 中国农业保险行业SWOT分析
一、SOWT模型概述
二、行业优势分析
三、行业劣势
四、行业机会
五、行业威胁
六、中国农业保险行业SWOT分析结论
第三节 中国农业保险行业竞争环境分析（PEST）
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、经济因素
四、社会因素
五、技术因素
六、PEST模型分析结论
第八章 2019-2023年中国农业保险行业需求特点与动态分析
第一节 中国农业保险行业市场动态情况
第二节 中国农业保险行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 农业保险行业成本结构分析
第四节 农业保险行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五节 中国农业保险行业价格现状分析
第六节 中国农业保险行业平均价格走势预测
一、中国农业保险行业平均价格趋势分析
二、中国农业保险行业平均价格变动的影响因素
第九章 中国农业保险行业所属行业运行数据监测
第一节 中国农业保险行业所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国农业保险行业所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国农业保险行业所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第十章 2019-2023年中国农业保险行业区域市场现状分析
第一节 中国农业保险行业区域市场规模分析
一、影响农业保险行业区域市场分布的因素
二、中国农业保险行业区域市场分布
第二节 中国华东地区农业保险行业市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区农业保险行业市场分析
（1）华东地区农业保险行业市场规模
（2）华南地区农业保险行业市场现状
（3）华东地区农业保险行业市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区农业保险行业市场分析
（1）华中地区农业保险行业市场规模
（2）华中地区农业保险行业市场现状
（3）华中地区农业保险行业市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区农业保险行业市场分析
（1）华南地区农业保险行业市场规模
（2）华南地区农业保险行业市场现状
（3）华南地区农业保险行业市场规模预测
第五节 华北地区农业保险行业市场分析
一、华北地区概述
二、华北地区经济环境分析
三、华北地区农业保险行业市场分析
（1）华北地区农业保险行业市场规模
（2）华北地区农业保险行业市场现状
（3）华北地区农业保险行业市场规模预测
第六节 东北地区市场分析
一、东北地区概述
二、东北地区经济环境分析
三、东北地区农业保险行业市场分析
（1）东北地区农业保险行业市场规模
（2）东北地区农业保险行业市场现状
（3）东北地区农业保险行业市场规模预测
第七节 西南地区市场分析
一、西南地区概述
二、西南地区经济环境分析
三、西南地区农业保险行业市场分析
（1）西南地区农业保险行业市场规模
（2）西南地区农业保险行业市场现状
（3）西南地区农业保险行业市场规模预测
第八节 西北地区市场分析
一、西北地区概述
二、西北地区经济环境分析
三、西北地区农业保险行业市场分析
（1）西北地区农业保险行业市场规模
（2）西北地区农业保险行业市场现状
（3）西北地区农业保险行业市场规模预测
第十一章 农业保险行业企业分析（随数据更新有调整）
第一节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优 势分析
第二节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优劣势分析
第三节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第四节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第五节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第六节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第七节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第八节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第九节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第十节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第十二章 2023-2030年中国农业保险行业发展前景分析与预测
第一节 中国农业保险行业未来发展前景分析
一、农业保险行业国内投资环境分析
二、中国农业保险行业市场机会分析
三、中国农业保险行业投资增速预测
第二节 中国农业保险行业未来发展趋势预测
第三节 中国农业保险行业规模发展预测
一、中国农业保险行业市场规模预测
二、中国农业保险行业市场规模增速预测
三、中国农业保险行业产值规模预测
四、中国农业保险行业产值增速预测
五、中国农业保险行业供需情况预测
第四节 中国农业保险行业盈利走势预测
第十三章 2023-2030年中国农业保险行业进入壁垒与投资风险分析
第一节 中国农业保险行业进入壁垒分析
一、农业保险行业资金壁垒分析
二、农业保险行业技术壁垒分析
三、农业保险行业人才壁垒分析
四、农业保险行业品牌壁垒分析
五、农业保险行业其他壁垒分析
第二节 农业保险行业风险分析
一、农业保险行业宏观环境风险
二、农业保险行业技术风险
三、农业保险行业竞争风险
四、农业保险行业其他风险
第三节 中国农业保险行业存在的问题
第四节 中国农业保险行业解决问题的策略分析
第十四章 2023-2030年中国农业保险行业研究结论及投资建议
第一节 观研天下中国农业保险行业研究综述
一、行业投资价值
二、行业风险评估
第二节 中国农业保险行业进入策略分析
一、行业目标客户群体
二、细分市场选择
三、区域市场的选择
第三节 农业保险行业营销策略分析
一、农业保险行业产品策略
二、农业保险行业定价策略
三、农业保险行业渠道策略
四、农业保险行业促销策略
第四节 观研天下分析师投资建议
