一、行业基本概述
城市商业银行简称城商行，是中国银行业的重要组成和特殊群体。城市商业银行前身是20世纪80年代设立的城市信用社，当时的业务定位是为中小企业提供金融支持，为地方经济搭桥铺路。
二、行业市场发展情况
1、商业银行市场发展情况
城市商业银行归属于商业银行，是其主要类型之一。商业银行又称为存款货币银行，是以营利为目的，主要以吸收存款和发放贷款形式为工商企业或个人提供融资服务，并办理结算业务的金融企业。与其他金融机构相比，商业银行具有机构数量多、业务渗透面广和资产总额比重大等优势，是其他金融机构所不能替代的。
商业银行是我国金融体系的重要组成部分，是实现金融中介功能的主要机构。近年来随着国内国民人均可支配收入得到了提升，高净值人群规模扩大，国民财富提升背景下，国内商业银行吸收的存款越来越多，加上国民财富管理意识的提升等，使得行业总资产规模稳步增长，整体供给能力不断增强。根据中国人民银行统计数据显示，2022年末，中国商业银行总资产规模达到312.75万亿元，同比增长10.99%，占金融机构总资产的比重为77.8%。
数据来源：中国银行监督管理委员会，观研天下整理
从盈利性来看，我国商业银行行业虽然受到疫情和经济下行的影响，但通过积极采取措施化解风险，行业盈利水平呈现恢复性增长。根据中国银保监会统计数据显示，2022年全年，中国商业银行实现净利润2.3万亿元，同比增长5.5%。
数据来源：中国银行监督管理委员会，观研天下整理
从不良贷款来看，我国商业银行行业虽然受到疫情和经济下行的影响，但通过积极采取措施化解风险，保持了不良贷款率的稳定和拨备覆盖率的提升。数据显示，2022年末，中国商业银行不良贷款余额为2.98万亿元，同比增长14.3%；不良贷款率为1.63%，较上年末下降0.02个百分点；拨备覆盖率为199.6%，较上年末上升25.9个百分点。
从流动性来看，我国商业银行行业总体保持了稳健的水平，能够满足正常的支付结算和资金清算需求。数据显示，2022年末，中国商业银行流动性比例为62.85%，较上年末下降0.15个百分点；存贷比为78.76%，较上年末下降1.24个百分点；人民币超额备付金率为2.05%，较上年末下降0.05个百分点。
总体来看，目前我国商业银行市场整体平稳。根据相关分析，随着国内经济社会的快速发展，居民收入水平和消费需求不断提高，企业生产经营活动日益活跃，金融市场的深化和创新不断推进，以及数字化的到来，我国商业银行行业也面临着巨大的市场机遇和挑战。商业银行应该把握时代潮流，加快创新发展，提升核心竞争力。具体如下：
资料来源：观研天下整理
2、城市商业银行市场发展情况
城市商业银行作为商业银行主要的类型之一，近年随着改革不断深入、国家经济迅速发展、经济总量持续稳定增长, 其也在改革发展过程中不断壮大, 规模效应不断提升。数据显示，截至2023 年7 月8 日，全国共有125 家城商行，其中辽宁和山东各有14 家城商行，浙江、四川和河北分别为 13 家、12 家和 11 家，新疆、广东分别为 6 家和 5 家，福建、江苏、江西和内蒙古均为 4 家，其余省份城商行数量为 1-3 家，数量相对较少。
经过十余年的沉淀发展，目前我国城商行已经形成了深耕区域经济的差异化发展特色，资产规模及各项业务进入平稳发展期，增速呈现波动上升，其资产总额占城市商业银行资产规模的比重保持在15.5%左右。数据显示，截至2022年我国城商行资产总额已达49.89万亿元，占商业银行资产规模的15.60%。
数据来源：观研天下整理
与此同时，近年来在强监管、经济走弱的大背景下，城商行以调结构为主基调，资产负债规模保持增长的同时，业务结构均有不同程度的优化，资产配置向信贷类资产倾斜，储蓄存款的较好增长和主动负债力度的减弱带动负债稳定性提升，信贷资产质量整体呈改善趋势。目前面对银行业对外开放进一步扩大、利率市场化改革更加深入、金融科技迅猛发展, 城市商业银行进入从“规模速度发展”到“质量效益发展”转变。数据显示，截至2022年末我国城市商业银行净利润为0.24万亿元，同比增长6.7%，占比为10.4%；城市商业银行各项存款余额为32.15万亿元，同比增长13.9%，占比为13.3%；
目前各城商行资产规模分化明显。从资产规模来看，2022 年末北京银行总资产达33,879.52 亿元，是我国资产规模最大的上市城商行；其次为江苏银行、上海银行、宁波银行、南京银行等 9 家银行，总资产在 10,000-30,000 亿元之间；再次是成都银行、长沙银行、广州银行、天津银行等16 家银行，总资产在5,000-10,000 亿元之间；然后是桂林银行、河北银行、九江银行、大连银行等 73 家城商行；总资产在 1,000-5,000 亿元之间；最后是达州银行、自贡银行、宜宾市商业银行、石嘴山银行等 13 家城商行，资产规模小于1,000 亿元。
2022 年我国各城商行资产规模分布
| 银行名称 | 资产规模 |
| 北京银行 | 33,879.52 亿元 |
| 江苏银行、上海银行、宁波银行、南京银行等 9 家 | 10,000-30,000 亿元之间 |
| 成都银行、长沙银行、广州银行、天津银行等16 家 | 5,000-10,000 亿元之间 |
| 桂林银行、河北银行、九江银行、大连银行等 73 家 | 1,000-5,000 亿元之间 |
| 达州银行、自贡银行、宜宾市商业银行等 13 家 | 小于1,000 亿元 |
资料来源：观研天下整理
另外从2022年23家上市城商行业绩营收来看，也可看出目前我国各城商行之间出现了较大分化。据统计，2022年营业收入超过500亿元的城商行有4家，分别是江苏银行、北京银行、宁波银行、上海银行。上述4家银行营业收入共计2,478.37亿元，占29家上市城商行营收总额的39.14%，可见头部带动作用强劲。其中江苏银行营收收入水平（705.7亿元）赶超资产规模最大的城商行北京银行，领跑城商行。
营业收入在100亿元到500亿元之间的城商行共18家。其中在200亿元到500亿元之间的城商行有6家，分别是南京银行（446.06亿元）、徽商银行（362.3亿元）、杭州银行（329.32亿元）、中原银行（256.11亿元）、长沙银行（228.68亿元）、成都银行（202.41亿元）。100亿元到200亿元之间的城商行有12家，数量占比最大分别是盛京银行、天津银行、贵阳银行、郑州银行、重庆银行、哈尔滨银行、江西银行、贵州银行、苏州银行、青岛银行、齐鲁银行、九江银行。此外还有7家城商行营业收入低于100亿元，分别是威海银行、兰州银行、西安银行、甘肃银行、厦门银行、晋商银行、泸州银行。
2022年我国29家上市城商行营业收入情况
| 城商行名称 | 营业收入 |
| 江苏银行 | 705.7亿元 |
| 北京银行 | 662.76亿元 |
| 宁波银行 | 578.79亿元 |
| 上海银行 | 531.12亿元 |
| 南京银行 | 446.06亿元 |
| 徽商银行 | 362.3亿元 |
| 杭州银行 | 329.32亿元 |
| 中原银行 | 256.11亿元 |
| 长沙银行 | 228.68亿元 |
| 成都银行 | 202.41亿元 |
| 盛京银行 | 161.53亿元 |
| 天津银行 | 157.59亿元 |
| 贵阳银行 | 156.43亿元 |
| 郑州银行 | 151.01亿元 |
| 重庆银行 | 134.65亿元 |
| 哈尔滨银行 | 128.71亿元 |
| 江西银行 | 127.14亿元 |
| 贵州银行 | 119.9亿元 |
| 苏州银行 | 117.93亿元 |
| 青岛银行 | 116.44亿元 |
| 齐鲁银行 | 110.64亿元 |
| 九江银行 | 108.7亿元 |
| 威海银行 | 82.90亿元 |
| 兰州银行 | 74.50亿元 |
| 西安银行 | 65.68亿元 |
| 甘肃银行 | 65.27亿元 |
| 厦门银行 | 58.95亿元 |
| 晋商银行 | 52.60亿元 |
| 泸州银行 | 39.02亿元 |
资料来源：观研天下整理（WW）
注：上述信息仅作参考，具体内容请以报告正文为准。
观研报告网发布的《中国城市商业银行行业发展趋势分析与投资前景预测报告（2023-2030年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。
行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。
【目录大纲】
第一章 2019-2023年中国城市商业银行行业发展概述
第一节 城市商业银行行业发展情况概述
一、城市商业银行行业相关定义
二、城市商业银行特点分析
三、城市商业银行行业基本情况介绍
四、城市商业银行行业经营模式
1、生产模式
2、采购模式
3、销售/服务模式
五、城市商业银行行业需求主体分析
第二节 中国城市商业银行行业生命周期分析
一、城市商业银行行业生命周期理论概述
二、城市商业银行行业所属的生命周期分析
第三节 城市商业银行行业经济指标分析
一、城市商业银行行业的赢利性分析
二、城市商业银行行业的经济周期分析
三、城市商业银行行业附加值的提升空间分析
第二章 2019-2023年全球城市商业银行行业市场发展现状分析
第一节 全球城市商业银行行业发展历程回顾
第二节 全球城市商业银行行业市场规模与区域分布情况
第三节 亚洲城市商业银行行业地区市场分析
一、亚洲城市商业银行行业市场现状分析
二、亚洲城市商业银行行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲城市商业银行行业市场前景分析
第四节 北美城市商业银行行业地区市场分析
一、北美城市商业银行行业市场现状分析
二、北美城市商业银行行业市场规模与市场需求分析
三、北美城市商业银行行业市场前景分析
第五节 欧洲城市商业银行行业地区市场分析
一、欧洲城市商业银行行业市场现状分析
二、欧洲城市商业银行行业市场规模与市场需求分析
三、欧洲城市商业银行行业市场前景分析
第六节 2023-2030年世界城市商业银行行业分布走势预测
第七节 2023-2030年全球城市商业银行行业市场规模预测
第三章 中国城市商业银行行业产业发展环境分析
第一节 我国宏观经济环境分析
第二节 我国宏观经济环境对城市商业银行行业的影响分析
第三节 中国城市商业银行行业政策环境分析
一、行业监管体制现状
二、行业主要政策法规
三、主要行业标准
第四节 政策环境对城市商业银行行业的影响分析
第五节 中国城市商业银行行业产业社会环境分析
第四章 中国城市商业银行行业运行情况
第一节 中国城市商业银行行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国城市商业银行行业市场规模分析
一、影响中国城市商业银行行业市场规模的因素
二、中国城市商业银行行业市场规模
三、中国城市商业银行行业市场规模解析
第三节 中国城市商业银行行业供应情况分析
一、中国城市商业银行行业供应规模
二、中国城市商业银行行业供应特点
第四节 中国城市商业银行行业需求情况分析
一、中国城市商业银行行业需求规模
二、中国城市商业银行行业需求特点
第五节 中国城市商业银行行业供需平衡分析
第五章 中国城市商业银行行业产业链和细分市场分析
第一节 中国城市商业银行行业产业链综述
一、产业链模型原理介绍
二、产业链运行机制
三、城市商业银行行业产业链图解
第二节 中国城市商业银行行业产业链环节分析
一、上游产业发展现状
二、上游产业对城市商业银行行业的影响分析
三、下游产业发展现状
四、下游产业对城市商业银行行业的影响分析
第三节 我国城市商业银行行业细分市场分析
一、细分市场一
二、细分市场二
第六章 2019-2023年中国城市商业银行行业市场竞争分析
第一节 中国城市商业银行行业竞争现状分析
一、中国城市商业银行行业竞争格局分析
二、中国城市商业银行行业主要品牌分析
第二节 中国城市商业银行行业集中度分析
一、中国城市商业银行行业市场集中度影响因素分析
二、中国城市商业银行行业市场集中度分析
第三节 中国城市商业银行行业竞争特征分析
一、 企业区域分布特征
二、企业规模分布特征
三、企业所有制分布特征
第七章 2019-2023年中国城市商业银行行业模型分析
第一节 中国城市商业银行行业竞争结构分析（波特五力模型）
一、波特五力模型原理
二、供应商议价能力
三、购买者议价能力
四、新进入者威胁
五、替代品威胁
六、同业竞争程度
七、波特五力模型分析结论
第二节 中国城市商业银行行业SWOT分析
一、SOWT模型概述
二、行业优势分析
三、行业劣势
四、行业机会
五、行业威胁
六、中国城市商业银行行业SWOT分析结论
第三节 中国城市商业银行行业竞争环境分析（PEST）
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、经济因素
四、社会因素
五、技术因素
六、PEST模型分析结论
第八章 2019-2023年中国城市商业银行行业需求特点与动态分析
第一节 中国城市商业银行行业市场动态情况
第二节 中国城市商业银行行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 城市商业银行行业成本结构分析
第四节 城市商业银行行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五节 中国城市商业银行行业价格现状分析
第六节 中国城市商业银行行业平均价格走势预测
一、中国城市商业银行行业平均价格趋势分析
二、中国城市商业银行行业平均价格变动的影响因素
第九章 中国城市商业银行行业所属行业运行数据监测
第一节 中国城市商业银行行业所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国城市商业银行行业所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国城市商业银行行业所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第十章 2019-2023年中国城市商业银行行业区域市场现状分析
第一节 中国城市商业银行行业区域市场规模分析
一、影响城市商业银行行业区域市场分布的因素
二、中国城市商业银行行业区域市场分布
第二节 中国华东地区城市商业银行行业市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区城市商业银行行业市场分析
（1）华东地区城市商业银行行业市场规模
（2）华南地区城市商业银行行业市场现状
（3）华东地区城市商业银行行业市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区城市商业银行行业市场分析
（1）华中地区城市商业银行行业市场规模
（2）华中地区城市商业银行行业市场现状
（3）华中地区城市商业银行行业市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区城市商业银行行业市场分析
（1）华南地区城市商业银行行业市场规模
（2）华南地区城市商业银行行业市场现状
（3）华南地区城市商业银行行业市场规模预测
第五节 华北地区城市商业银行行业市场分析
一、华北地区概述
二、华北地区经济环境分析
三、华北地区城市商业银行行业市场分析
（1）华北地区城市商业银行行业市场规模
（2）华北地区城市商业银行行业市场现状
（3）华北地区城市商业银行行业市场规模预测
第六节 东北地区市场分析
一、东北地区概述
二、东北地区经济环境分析
三、东北地区城市商业银行行业市场分析
（1）东北地区城市商业银行行业市场规模
（2）东北地区城市商业银行行业市场现状
（3）东北地区城市商业银行行业市场规模预测
第七节 西南地区市场分析
一、西南地区概述
二、西南地区经济环境分析
三、西南地区城市商业银行行业市场分析
（1）西南地区城市商业银行行业市场规模
（2）西南地区城市商业银行行业市场现状
（3）西南地区城市商业银行行业市场规模预测
第八节 西北地区市场分析
一、西北地区概述
二、西北地区经济环境分析
三、西北地区城市商业银行行业市场分析
（1）西北地区城市商业银行行业市场规模
（2）西北地区城市商业银行行业市场现状
（3）西北地区城市商业银行行业市场规模预测
第十一章 城市商业银行行业企业分析（随数据更新有调整）
第一节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优 势分析
第二节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优劣势分析
第三节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第四节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第五节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第六节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第七节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第八节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第九节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第十节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第十二章 2023-2030年中国城市商业银行行业发展前景分析与预测
第一节 中国城市商业银行行业未来发展前景分析
一、城市商业银行行业国内投资环境分析
二、中国城市商业银行行业市场机会分析
三、中国城市商业银行行业投资增速预测
第二节 中国城市商业银行行业未来发展趋势预测
第三节 中国城市商业银行行业规模发展预测
一、中国城市商业银行行业市场规模预测
二、中国城市商业银行行业市场规模增速预测
三、中国城市商业银行行业产值规模预测
四、中国城市商业银行行业产值增速预测
五、中国城市商业银行行业供需情况预测
第四节 中国城市商业银行行业盈利走势预测
第十三章 2023-2030年中国城市商业银行行业进入壁垒与投资风险分析
第一节 中国城市商业银行行业进入壁垒分析
一、城市商业银行行业资金壁垒分析
二、城市商业银行行业技术壁垒分析
三、城市商业银行行业人才壁垒分析
四、城市商业银行行业品牌壁垒分析
五、城市商业银行行业其他壁垒分析
第二节 城市商业银行行业风险分析
一、城市商业银行行业宏观环境风险
二、城市商业银行行业技术风险
三、城市商业银行行业竞争风险
四、城市商业银行行业其他风险
第三节 中国城市商业银行行业存在的问题
第四节 中国城市商业银行行业解决问题的策略分析
第十四章 2023-2030年中国城市商业银行行业研究结论及投资建议
第一节 观研天下中国城市商业银行行业研究综述
一、行业投资价值
二、行业风险评估
第二节 中国城市商业银行行业进入策略分析
一、行业目标客户群体
二、细分市场选择
三、区域市场的选择
第三节 城市商业银行行业营销策略分析
一、城市商业银行行业产品策略
二、城市商业银行行业定价策略
三、城市商业银行行业渠道策略
四、城市商业银行行业促销策略
第四节 观研天下分析师投资建议
