1、口腔医疗就诊人次不断增多
口腔健康是人体健康的重要组成部份,随着人们健康意识的加强,对口腔健康重视度不断加深,而口腔医疗作为口腔疾病患者提供诊断、治疗、修复和预防等服务的行业,在此背景下,其就诊人次是不断增多。数据显示,2021年我国口腔医院就诊人次达到了近4677万人次。
资料来源:观研天下整理
2、政策加码不停,打造口腔医疗行业良好的政策环境
在政策端,从2016年开始,我国推出多项政策,覆盖体系建设、行业标准、口腔服务机构监管、医生执业、患者教育及口腔防治等多个方面,如《“十四五”国民健康规划的通知》、《“十四五”全民医疗保障规划》等。我国口腔医疗行业在政策的支持和推动下持续发展。
2022-2023年中国口腔医疗行业发展政策汇总
发布时间 |
发布单位 |
政策名称 |
主要内容 |
政策类型 |
2023年5月 |
国家卫生健康委、国家中医药管理局 |
《全面提升医疗质量行动计划(2023-2025年)》 |
从基础质量安全管理、关键环节和行为管理、质量安全管理体系建设等维度提出了28项具体措施和5个专项行动。 |
规范类 |
2023年3月 |
科技部 |
《关于进一步支持西部科学城加快建设的意见》 |
成渝地区携手打造世界级汽车、电子信息、装备制造产业集群及相关检验检测高技术服务产业集聚区,培育建设氢能、高端口腔设备器材、军工智能装备、医用同位素及放射性药物等国家级高新技术产业化基地。 |
支持类 |
2023年2月 |
国家医保局 |
《关于做好2023年医药集中采购和价格管理工作的通知》 |
明确持续开展口腔种植价格专项治理工作,要求各省份于4月中旬前全面落实全流程调控目标,种植牙集采政策将逐步落地。 |
支持类 |
2022年9月 |
国家医保局 |
《国家医疗保障局关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》 |
《通知》中首次对种植牙医疗服务的价格做了明确规定,即三级公立医院单颗种植牙医疗服务价格不应超过4500元,三级以下公立医疗机构目标价按照当地医疗服务分级定价的政策相应递减;对于经济发达、人力成本高的地区,种植牙医疗服务价格上限最高可以放宽20%,对于国家临床重点专科的医疗机构和种植成功率更高(如种植1年的种植体持续存留率在97%以上)的医疗机构可分别按10%的比例放宽目标调控价格,即符合条件的医疗机构最高可将种植牙服务定价至6300元 |
规范类 |
2022年4月 |
国务院 |
《“十四五”国民健康规划的通知》 |
全面实施全民健康生活方式行动,推进“三减三健”(减盐、减油、减糖,健康口腔、健康体重、健康骨骼)等专项行动。以龋病、牙周病等口腔常见病防治为重点,加强口腔健康工作,12岁儿童龋患率控制在30%以内。 |
支持类 |
2022年2月 |
国家卫建委 |
《医疗机构设置规划指导原则(2021-2025)年》 |
强调要合理设置公立医院数量,并提出根据医疗服务实际需要设置职业病和口腔医院。 |
支持类 |
资料来源:观研天下整理
3、我国口腔医疗服务市场规模不断扩大
目前,国家已将口腔健康检查纳入常规体检,在幼儿园、中小学开展口腔健康教育,有利于提高居民的口腔健康意识及口腔疾病的知晓率、就诊率。同时,在集采加持下价格更加亲民,我国口腔医疗服务市场规模不断扩大。根据数据显示,2022年我国口腔医疗行业市场规模为1234亿元,预计2025年将增长至1869亿元。
数据来源:观研天下整理
4、民营口腔医疗快速增长,市场规模远远大于公立口腔医疗
随着国内经济快速恢复以及消费者消费水平及购买力的提升,公立口腔医疗服务无法满足日益增长的口腔医疗服务需求,为民营口腔医疗服务行业提供快速增长的机会。根据数据显示,2022年,我国民营口腔医疗服务市场规模达859亿元,公立口腔医疗服务市场规模为375亿元,预计2023年将增长至411亿元。
数据来源:观研天下整理
具体来看,我国市面上出现浙江的通策医疗、江苏杭州的拜博口腔、北京的瑞尔口腔、湖南的牙祖口腔等口腔医疗连锁品牌,地域性特征明显。其中,通策医疗在全国各地开设近30家口腔医院,是中国大型口腔医疗连锁机构。并且,为加快全国布局,通策医疗参与设立了口腔医疗投资基金,投资建设北京、武汉、重庆、成都、广州和西安六家大型口腔医院。
成立时间 |
主营业务 |
竞争优势 |
|
通策医疗 (600763) |
1995年 |
是一家以医疗服务为主营业务的主板上市公司 |
规模优势:通策医疗在全国各地开设了近30家口腔医院,是中国大型口腔医疗连锁机构。为加快全国布局,通策医疗参与设立了口腔医疗投资基金,投资建设北京、武汉、重庆、成都、广州和西安六家大型口腔医院。 |
品牌优势:公司旗下有存济口腔医院、杭州口腔医院、宁波口腔医院、昆明口腔医院、益阳口腔医院等多家口腔医院在当地已积累良好的口碑及服务优势,并通过“区域总院+分院”的模式,结合中国科学院大学存济品牌的优势,加速开展蒲公英计划的进行,吸引更多的客户,进一步提高品牌影响力及客户粘性。 |
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皓宸医疗 (002622) |
1998年 |
口腔医疗服务+实业制造 |
品牌优势:德伦医疗依托强大的医生阵容和长期的技术积淀,采用业内先进的数字化诊疗技术,并引入舒适全麻、数字化无牙颌种植等高精尖项目,在口腔种植、口腔正畸、口腔修复、根管治疗、儿童口腔护理等口腔医疗领域具有较强的区域品牌影响力。 |
人才优势:公司根据长远战略发展规划通过内部培养与外部引进两种方式扩充核心管理团队,聘任了在口腔医疗服务领域具有丰富经验的专业人士担任公司高级管理人员为下一步继续拓展口腔医疗产业布局和相关业务板块的内生式发展打下坚实基础。 |
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美维口腔 |
2015年 |
口腔医疗 |
规模优势:目前美维已投资收并购维乐口腔、新桥口腔、DUANG DUANG少儿口腔、爱齿口腔、韩美口腔、致美口腔、清华阳光口腔、厚诚口腔、恒美口腔、小白兔口腔、宜昌爱合口腔等共16家口腔连锁品牌,覆盖35座城市,拥有185家口腔医院与门诊部。 |
产品优势:公司联合国际权威认证机构DNV 共建了具备国内口腔医疗行业先行意义的口腔医院管理体系和医疗标准体系M+,并基于云平台投资打造了“维小美SaaS管理平台”,为合作伙伴提供医疗、采购、人才、运营、管理等全方位一站式解决方案,实现“学术化、精细化、专业化、信息化、舒适化”的一体化发展。 |
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瑞尔集团 (06639) |
2001年 |
公司旨在提供一站式、专业、高品质的口腔医疗服务 |
规模优势:截至2021年9月30日,瑞尔齿科主要在一线城市(即北京、上海、深圳、广州等)运营51家口腔诊所,诊所通常位于城市或区域黄金商业地段和甲级写字楼。 |
服务优势:过去十年,瑞尔集团已服务患者超过740万人次,积累了不断增长的忠实客户群(截至2021年9月30日止6个月,忠诚客户复诊率为47.6%,过往3个财年的客户满意度为97%),且仍在为持续促进和提升中国公众对口腔卫生和预防保健的认知而不懈努力。 |
资料来源:公司资料、观研天下整理
从企业业绩来看,2023年前三季度通策医疗营业收入为21.85亿元,同比增长2.12%,归母净利润为5.12亿元,同比下降-0.67%;皓宸医疗营业收入为5.24亿元,同比增长27.43%,归母净利润为1632.15万元,同比增长220.90%。
2023年前三季度我口腔医疗行业相关上市企业营业收入情况
公司简称 | 营业收入 | 同比增长 | 归母净利润 | 同比增长 |
通策医疗 (600763) | 21.85亿元 | 2.12% | 5.12亿元 | -0.67% |
皓宸医疗 (002622) | 5.24亿元 | 27.43% | 1632.15万元 | 220.90% |
资料来源:公司资料、观研天下整理
5、口腔医疗行业深受资本的青睐与押注,投资市场热度不减
而在政策不断加码、市场规模持续扩大以及民营口腔医疗发展迅速的背景下,口腔医疗行业近年来受到资本的青睐与押注。根据数据,2023年,我国有12家口腔创新企业获得融资,包括美维口腔、登特菲、博雅迈特等,总融资额超6亿元,平均每月一融。此外,正雅、美皓医疗、马泷齿科等正在启动、冲刺IPO,康登口腔成功上市,证明口腔医疗行业热度不减。
2023年获得融资的口腔创新企业(不完全统计)
企业 |
业务方向 |
融资时间 |
融资轮次 |
融资金额 |
喆安医疗 |
口腔数字化公司 |
2023-10 |
收购 |
未披露 |
瑞通生物 |
正畸材料研发 |
2023-09 |
C轮 |
4000万元 |
问吉信息 |
数字化云平台 |
2023-09 |
Pre-A轮 |
2亿元 |
高峰医疗 |
种植器械研发 |
2023-07 |
B+轮 |
未披露 |
玉汝成 |
口腔全瓷高端品牌 |
2023-07 |
A轮 |
数千万元 |
美奥口腔 |
口腔医疗服务机构 |
2023-06 |
A+轮 |
未披露 |
美维口腔 |
口腔医疗服务机构 |
2023-06 |
战略融资 |
未披露 |
格登特 |
儿牙早矫产品研发商 |
2023-06 |
天使轮 |
1500万元 |
登特菲 |
口腔数字化平台 |
2023-04 |
B轮 |
亿元 |
美齐科技 |
隐形正畸产品研发 |
2023-03 |
C轮 |
未披露 |
咿呀英博集团 |
口腔医疗服务机构 |
2023-02 |
战略融资 |
数亿元 |
博雅迈特 |
种植体研发 |
2023-01 |
种子轮 |
未披露 |
资料来源:观研天下整理
6、口腔医疗行业未来发展之路将围绕数字化、连锁化、回归医疗服务本质
在资本加持下,近年来国内口腔医疗服务机构数量加速扩张,年增长超万家门诊,行业竞争变得愈发激烈,“越来越卷”成为市场发展关键词。同时,随着种植牙集采的落地与消费疲软,口腔医疗行业进入微利时代。
不过,集采推行促使种植需求被激活,再加上颜值经济需求升级,口腔消费年轻化趋势浮现,给口腔医疗行业带来新的机遇。为了更快更好抓住市场机会,口腔医疗行业越来越多企业开始进行转型,而数字化、连锁化、回归医疗服务本质成为未来发展主要方向。
在数字化方面,数字化可以帮助口腔行业改变过去医疗质量标准化难、营销成本高、运营不标准、信息不透明等问题,使服务机构更专注于诊疗质量和运营能力的提升,从而实现规范化、标准化。以口腔种植为例,数字化口腔种植手术导航系统的应用,能够将医生看不见的解剖结构视野延伸到“可视化”,让医生在大幅提升种植手术治疗精准度的同时,减少手术创伤,提升手术效率和成功率。
以瑞尔集团为例,瑞尔集团拥有标准化运营程序和系统及数字基础设施。其中运营SaaS平台和医疗质量管理系统为公司提供了多功能性,以支持不同品牌、地区、组织结构和服务产品的业务运营,使公司能够快速开设和扩大新诊所,并将所收购诊所无缝整合到集中管理之下,确保了一贯的服务质量和运营效率。而且,瑞尔集团推出FRIDAY项目,通过医疗技术基层化、服务流程标准化以及管理决策数字化,赋能口腔医疗服务基层市场中的医生创业型的中小型单店口腔诊所和小型口腔连锁机构。
瑞尔集团口腔医疗数字化平台应用情况
资料来源:观研天下整理
在连锁化方面,创投资金越来越向头部机构集中,且多家连锁机构走到融资后期,甚至正在冲刺IPO或成功上市,强者恒强的时代到来。随着口腔医疗越来越“内卷”,企业也愈发觉得要回归医疗服务本质才是行业能健康发展的关键。
以美维口腔为例,美维口腔正在积极推动静脉麻醉舒适化诊疗,并且全程配备有心电监护设备。同时,美维口腔与高校联合开展口腔医生人才培养计划,多次举办与青年口腔医生培训相关的主题活动,以及每年都会举办“美维口腔病例大赛”,美维口腔还提出了“大众化治疗”的概念,满足基层群众的口腔健康需求。美维口腔开创性地孵化出一套以管理组织建设为核心,集团医疗管理委员会、事业部医疗管理小组、门诊部医疗管理小组为三大支柱的动态三级医疗管理体系。(WYD、XD)
注:上述信息仅作参考,具体内容请以报告正文为准。
观研报告网发布的《中国口腔医疗行业发展深度研究与投资前景预测报告(2024-2031年)》涵盖行业最新数据,市场热点,政策规划,竞争情报,市场前景预测,投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据,结合了行业所处的环境,从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。
行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势,洞悉行业竞争格局,规避经营和投资风险,制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构,拥有资深的专家团队,多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告,客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业,并得到了客户的广泛认可。
【目录大纲】
第一章 2019-2023年中国口腔医疗行业发展概述
第一节 口腔医疗行业发展情况概述
一、口腔医疗行业相关定义
二、口腔医疗特点分析
三、口腔医疗行业基本情况介绍
四、口腔医疗行业经营模式
1、生产模式
2、采购模式
3、销售/服务模式
五、口腔医疗行业需求主体分析
第二节 中国口腔医疗行业生命周期分析
一、口腔医疗行业生命周期理论概述
二、口腔医疗行业所属的生命周期分析
第三节 口腔医疗行业经济指标分析
一、口腔医疗行业的赢利性分析
二、口腔医疗行业的经济周期分析
三、口腔医疗行业附加值的提升空间分析
第二章 2019-2023年全球口腔医疗行业市场发展现状分析
第一节 全球口腔医疗行业发展历程回顾
第二节 全球口腔医疗行业市场规模与区域分布情况
第三节 亚洲口腔医疗行业地区市场分析
一、亚洲口腔医疗行业市场现状分析
二、亚洲口腔医疗行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲口腔医疗行业市场前景分析
第四节 北美口腔医疗行业地区市场分析
一、北美口腔医疗行业市场现状分析
二、北美口腔医疗行业市场规模与市场需求分析
三、北美口腔医疗行业市场前景分析
第五节 欧洲口腔医疗行业地区市场分析
一、欧洲口腔医疗行业市场现状分析
二、欧洲口腔医疗行业市场规模与市场需求分析
三、欧洲口腔医疗行业市场前景分析
第六节 2024-2031年世界口腔医疗行业分布走势预测
第七节 2024-2031年全球口腔医疗行业市场规模预测
第三章 中国口腔医疗行业产业发展环境分析
第一节 我国宏观经济环境分析
第二节 我国宏观经济环境对口腔医疗行业的影响分析
第三节 中国口腔医疗行业政策环境分析
一、行业监管体制现状
二、行业主要政策法规
三、主要行业标准
第四节 政策环境对口腔医疗行业的影响分析
第五节 中国口腔医疗行业产业社会环境分析
第四章 中国口腔医疗行业运行情况
第一节 中国口腔医疗行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国口腔医疗行业市场规模分析
一、影响中国口腔医疗行业市场规模的因素
二、中国口腔医疗行业市场规模
三、中国口腔医疗行业市场规模解析
第三节 中国口腔医疗行业供应情况分析
一、中国口腔医疗行业供应规模
二、中国口腔医疗行业供应特点
第四节 中国口腔医疗行业需求情况分析
一、中国口腔医疗行业需求规模
二、中国口腔医疗行业需求特点
第五节 中国口腔医疗行业供需平衡分析
第五章 中国口腔医疗行业产业链和细分市场分析
第一节 中国口腔医疗行业产业链综述
一、产业链模型原理介绍
二、产业链运行机制
三、口腔医疗行业产业链图解
第二节 中国口腔医疗行业产业链环节分析
一、上游产业发展现状
二、上游产业对口腔医疗行业的影响分析
三、下游产业发展现状
四、下游产业对口腔医疗行业的影响分析
第三节 我国口腔医疗行业细分市场分析
一、细分市场一
二、细分市场二
第六章 2019-2023年中国口腔医疗行业市场竞争分析
第一节 中国口腔医疗行业竞争现状分析
一、中国口腔医疗行业竞争格局分析
二、中国口腔医疗行业主要品牌分析
第二节 中国口腔医疗行业集中度分析
一、中国口腔医疗行业市场集中度影响因素分析
二、中国口腔医疗行业市场集中度分析
第三节 中国口腔医疗行业竞争特征分析
一、 企业区域分布特征
二、企业规模分布特征
三、企业所有制分布特征
第七章 2019-2023年中国口腔医疗行业模型分析
第一节 中国口腔医疗行业竞争结构分析(波特五力模型)
一、波特五力模型原理
二、供应商议价能力
三、购买者议价能力
四、新进入者威胁
五、替代品威胁
六、同业竞争程度
七、波特五力模型分析结论
第二节 中国口腔医疗行业SWOT分析
一、SOWT模型概述
二、行业优势分析
三、行业劣势
四、行业机会
五、行业威胁
六、中国口腔医疗行业SWOT分析结论
第三节 中国口腔医疗行业竞争环境分析(PEST)
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、经济因素
四、社会因素
五、技术因素
六、PEST模型分析结论
第八章 2019-2023年中国口腔医疗行业需求特点与动态分析
第一节 中国口腔医疗行业市场动态情况
第二节 中国口腔医疗行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 口腔医疗行业成本结构分析
第四节 口腔医疗行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五节 中国口腔医疗行业价格现状分析
第六节 中国口腔医疗行业平均价格走势预测
一、中国口腔医疗行业平均价格趋势分析
二、中国口腔医疗行业平均价格变动的影响因素
第九章 中国口腔医疗行业所属行业运行数据监测
第一节 中国口腔医疗行业所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国口腔医疗行业所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国口腔医疗行业所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第十章 2019-2023年中国口腔医疗行业区域市场现状分析
第一节 中国口腔医疗行业区域市场规模分析
一、影响口腔医疗行业区域市场分布的因素
二、中国口腔医疗行业区域市场分布
第二节 中国华东地区口腔医疗行业市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区口腔医疗行业市场分析
(1)华东地区口腔医疗行业市场规模
(2)华南地区口腔医疗行业市场现状
(3)华东地区口腔医疗行业市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区口腔医疗行业市场分析
(1)华中地区口腔医疗行业市场规模
(2)华中地区口腔医疗行业市场现状
(3)华中地区口腔医疗行业市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区口腔医疗行业市场分析
(1)华南地区口腔医疗行业市场规模
(2)华南地区口腔医疗行业市场现状
(3)华南地区口腔医疗行业市场规模预测
第五节 华北地区口腔医疗行业市场分析
一、华北地区概述
二、华北地区经济环境分析
三、华北地区口腔医疗行业市场分析
(1)华北地区口腔医疗行业市场规模
(2)华北地区口腔医疗行业市场现状
(3)华北地区口腔医疗行业市场规模预测
第六节 东北地区市场分析
一、东北地区概述
二、东北地区经济环境分析
三、东北地区口腔医疗行业市场分析
(1)东北地区口腔医疗行业市场规模
(2)东北地区口腔医疗行业市场现状
(3)东北地区口腔医疗行业市场规模预测
第七节 西南地区市场分析
一、西南地区概述
二、西南地区经济环境分析
三、西南地区口腔医疗行业市场分析
(1)西南地区口腔医疗行业市场规模
(2)西南地区口腔医疗行业市场现状
(3)西南地区口腔医疗行业市场规模预测
第八节 西北地区市场分析
一、西北地区概述
二、西北地区经济环境分析
三、西北地区口腔医疗行业市场分析
(1)西北地区口腔医疗行业市场规模
(2)西北地区口腔医疗行业市场现状
(3)西北地区口腔医疗行业市场规模预测
第十一章 口腔医疗行业企业分析(随数据更新有调整)
第一节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优 势分析
第二节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优劣势分析
第三节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第四节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第五节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第六节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第七节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第八节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第九节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第十节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第十二章 2024-2031年中国口腔医疗行业发展前景分析与预测
第一节 中国口腔医疗行业未来发展前景分析
一、口腔医疗行业国内投资环境分析
二、中国口腔医疗行业市场机会分析
三、中国口腔医疗行业投资增速预测
第二节 中国口腔医疗行业未来发展趋势预测
第三节 中国口腔医疗行业规模发展预测
一、中国口腔医疗行业市场规模预测
二、中国口腔医疗行业市场规模增速预测
三、中国口腔医疗行业产值规模预测
四、中国口腔医疗行业产值增速预测
五、中国口腔医疗行业供需情况预测
第四节 中国口腔医疗行业盈利走势预测
第十三章 2024-2031年中国口腔医疗行业进入壁垒与投资风险分析
第一节 中国口腔医疗行业进入壁垒分析
一、口腔医疗行业资金壁垒分析
二、口腔医疗行业技术壁垒分析
三、口腔医疗行业人才壁垒分析
四、口腔医疗行业品牌壁垒分析
五、口腔医疗行业其他壁垒分析
第二节 口腔医疗行业风险分析
一、口腔医疗行业宏观环境风险
二、口腔医疗行业技术风险
三、口腔医疗行业竞争风险
四、口腔医疗行业其他风险
第三节 中国口腔医疗行业存在的问题
第四节 中国口腔医疗行业解决问题的策略分析
第十四章 2024-2031年中国口腔医疗行业研究结论及投资建议
第一节 观研天下中国口腔医疗行业研究综述
一、行业投资价值
二、行业风险评估
第二节 中国口腔医疗行业进入策略分析
一、行业目标客户群体
二、细分市场选择
三、区域市场的选择
第三节 口腔医疗行业营销策略分析
一、口腔医疗行业产品策略
二、口腔医疗行业定价策略
三、口腔医疗行业渠道策略
四、口腔医疗行业促销策略
第四节 观研天下分析师投资建议
图表详见报告正文······