贸易融资是指在商品交易中，运用结构性短期融资工具，基于商品交易中的存货、预付款、应收账款等资产的融资。常见的贸易融资表现形式主要有：押汇、福费廷、保理、商业汇票等。随着经济的发展和贸易活动的增加，近年来我国贸易融资行业发展良好，贸易融资服务也越来越多元化。
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银行是我国贸易融资行业主要参与者。中国银行业协会贸易金融专业委员会发布的数据显示，2022年我国各主要商业银行国际贸易融资业务量涨跌互现，国际贸易融资业务总量小幅增长5.69%，同时呈现出表内贸易融资业务占比小幅回落，进口贸易融资业务占比大幅回落等特点。此外，在数字化进程加快和人工智能等新兴技术应用加深等因素催动下，近年来我国贸易融资行业呈现出数字化、智能化的发展趋势。
近些年来，为了推动贸易融资行业的发展，我国陆续发布了许多相关政策，如2023年10月国务院发布的《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》提到鼓励开展贸易融资、出口信用保险业务，加大对小微外贸企业的支持力度。
我国贸易融资行业相关政策
| 发布时间 | 发布部门 | 政策名称 | 主要内容 |
| 2021年4月 | 商务部 | 上海市服务业扩大开放综合试点总体方案 | 鼓励金融机构在依法合规、风险可控、商业可持续的前提下为虹桥商务区内企业和非居民提供跨境发债、跨境投资并购等服务，支持开展人民币跨境贸易融资和再融资业务。 |
| 2022年5月 | 国务院 | 关于推动外贸保稳提质的意见 | 鼓励银行机构加强产品服务创新，为外贸企业提供涵盖人民币贸易融资、结算在内的综合性金融服务。 |
| 2022年10月 | 国务院 | 第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议重点任务分工方案 | 鼓励金融机构积极创新贸易金融产品，提升贸易融资服务水平。 |
| 2022年5月 | 国务院 | “十四五”现代物流发展规划 | 逐步建立适应国际铁路联运特点的陆路贸易规则体系，推动完善配套法律法规，加强与国内外银行、保险等金融机构合作，探索使用铁路运输单证开展贸易融资。 |
| 2023年4月 | 国务院 | 关于推动外贸稳规模优结构的意见 | 商业性金融机构进一步提升中西部地区分支机构在贸易融资、结算等业务方面的服务能力。鼓励银行和保险机构扩大保单融资增信合作，加大对中小微外贸企业的融资增信支持力度。 |
| 2023年10月 | 国务院 | 关于推进普惠金融高质量发展的实施意见 | 鼓励开展贸易融资、出口信用保险业务，加大对小微外贸企业的支持力度。 |
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为了响应国家号召，各省市出台一系列政策，积极推动贸易融资行业的发展，比如2023年3月上海市发布的《上海市促进外贸稳规模提质量的若干政策措施》提出支持中小外贸企业通过上海电子口岸在线向金融机构申请进出口业务相关信贷及贸易融资产品。鼓励商业银行通过信用证、福费廷、押汇、贴现、保理、代付等业务，满足企业人民币贸易融资需求。支持建设虹桥贸易数字化赋能中心，推动研发制造、市场营销、跨境通关、物流仓储、贸易融资及售后服务等贸易环节数字化改造和场景应用，集聚贸易数字化服务商。
部分省市贸易融资行业相关政策
| 省市 | 发布时间 | 政策名称 | 主要内容 |
| 宁夏回族自治区 | 2021年12月 | 宁夏回族自治区金融支持地方经济社会发展 “十四五”规划 | 优化贸易融资、保单融资、多币种跨境结算等金融服务 ， 支持企业走出去。 |
| 吉林省 | 2022年5月 | 关于做好跨周期调节进一步稳外贸的实施意见 | 用好国家及省级专项资金，支持外贸公共平台建设，支持面向国际市场的设计研发和技术引进，支持企业开展国际品牌创建和产品推广，以及出口信用保险和贸易融资。 |
| 2022年7月 | 河北省 | 河北省推动外贸保稳提质的若干措施 | 鼓励银行机构创新金融产品和服务，为全省外贸企业提供涵盖人民币贸易融资、结算在内的综合性金融服务，在依法合规前提下通过单证电子化审核等方式优化结算流程，不断提高人民币跨境结算服务能力和水平。 |
| 黑龙江省 | 2022年11月 | 黑龙江省贯彻落实第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议重点任务分工方案 | 鼓励金融机构积极创新贸易金融产品，提升贸易融资服务水平。 |
| 2023年3月 | 上海市 | 上海市促进外贸稳规模提质量的若干政策措施 | 支持中小外贸企业通过上海电子口岸在线向金融机构申请进出口业务相关信贷及贸易融资产品。鼓励商业银行通过信用证、福费廷、押汇、贴现、保理、代付等业务，满足企业人民币贸易融资需求。支持建设虹桥贸易数字化赋能中心，推动研发制造、市场营销、跨境通关、物流仓储、贸易融资及售后服务等贸易环节数字化改造和场景应用，集聚贸易数字化服务商。 |
| 2023年5月 | 江苏省 | 关于金融支持制造业发展的若干意见 | 积极开展内保外贷、贸易融资、买方信贷、卖方信贷等国际金融业务，支持优质外贸企业扩大出口，支持优势制造业企业投资并购国际先进装备制造业等高技术产业，提升技术水平、优化产业结构。 |
| 2023年8月 | 山西省 | 山西省推动外贸稳规模优结构的若干措施 | 推动商业性金融机构进一步提升贸易融资、结算业务等方面的服务能力。 |
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从企业动态来看，2023年3月，安徽省信用融资担保集团有限公司现代贸易服务业融资担保分公司正式注册成立，这是安徽省首家专注服务于省内自贸区、全省中小微内外贸及现代服务业企业的国有担保机构；2023年8月，蚂蚁集团旗下贸易融资担保公司商诚融资担保有限公司发生工商变更，注册资本由6亿人民币增至30亿人民币，增幅400%。
2023年9月，汇丰控股有限公司为简化贸易融资，推出行业首个贯通贸易融资流程的方案HSBC TradePay；2023年10月，国泰商业保理（天津）有限公司在天津注册成立，公司注册资本10亿元，由国泰租赁出资10亿元发起设立，实际控制人为山东国惠投资控股集团有限公司；跨境电商贸易融资服务平台桥彼道宣布完成B2轮融资，投资方及投资金额未披露。
2023年-2024年1月我国贸易融资行业企业动态
| 公司名称 | 时间 | 事件 |
| 安徽省信用融资担保集团有限公司 | 2023年3月 | 安徽省信用融资担保集团有限公司现代贸易服务业融资担保分公司正式注册成立。这是安徽省首家专注服务于省内自贸区、全省中小微内外贸及现代服务业企业的国有担保机构。 |
| 商诚融资担保有限公司 | 2023年8月 | 蚂蚁集团旗下贸易融资担保公司商诚融资担保有限公司发生工商变更，注册资本由6亿人民币增至30亿人民币，增幅400%。 |
| 汇丰控股有限公司 | 2023年9月 | 汇丰控股有限公司为简化贸易融资，推出行业首个贯通贸易融资流程的方案HSBC TradePay。该方案将融资和付款两者结合，企业无需准备交易文件证明，而贷款处理时间缩短至少于1分钟，方便企业适时提取融资，提升贸易应付账项的时间管理。 |
| 国泰商业保理（天津）有限公司 | 2023年10月 | 国泰商业保理（天津）有限公司在天津注册成立，公司注册资本10亿元。国泰保理由国泰租赁出资10亿元发起设立，国泰租赁100%控股，国泰保理实际控制人为山东国惠投资控股集团有限公司。 |
| 桥彼道有限公司 | 2024年1月 | 跨境电商贸易融资服务平台桥彼道宣布完成B2轮融资，投资方及投资金额未披露。 |
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观研报告网发布的《中国贸易融资行业现状深度研究与发展趋势分析报告（2024-2031）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。
行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。
【目录大纲】
第一章 2019-2023年中国贸易融资行业发展概述
第一节 贸易融资行业发展情况概述
一、贸易融资行业相关定义
二、贸易融资特点分析
三、贸易融资行业基本情况介绍
四、贸易融资行业经营模式
1、生产模式
2、采购模式
3、销售/服务模式
五、贸易融资行业需求主体分析
第二节 中国贸易融资行业生命周期分析
一、贸易融资行业生命周期理论概述
二、贸易融资行业所属的生命周期分析
第三节 贸易融资行业经济指标分析
一、贸易融资行业的赢利性分析
二、贸易融资行业的经济周期分析
三、贸易融资行业附加值的提升空间分析
第二章 2019-2023年全球贸易融资行业市场发展现状分析
第一节 全球贸易融资行业发展历程回顾
第二节 全球贸易融资行业市场规模与区域分布情况
第三节 亚洲贸易融资行业地区市场分析
一、亚洲贸易融资行业市场现状分析
二、亚洲贸易融资行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲贸易融资行业市场前景分析
第四节 北美贸易融资行业地区市场分析
一、北美贸易融资行业市场现状分析
二、北美贸易融资行业市场规模与市场需求分析
三、北美贸易融资行业市场前景分析
第五节 欧洲贸易融资行业地区市场分析
一、欧洲贸易融资行业市场现状分析
二、欧洲贸易融资行业市场规模与市场需求分析
三、欧洲贸易融资行业市场前景分析
第六节 2024-2031年世界贸易融资行业分布走势预测
第七节 2024-2031年全球贸易融资行业市场规模预测
第三章 中国贸易融资行业产业发展环境分析
第一节 我国宏观经济环境分析
第二节 我国宏观经济环境对贸易融资行业的影响分析
第三节 中国贸易融资行业政策环境分析
一、行业监管体制现状
二、行业主要政策法规
三、主要行业标准
第四节 政策环境对贸易融资行业的影响分析
第五节 中国贸易融资行业产业社会环境分析
第四章 中国贸易融资行业运行情况
第一节 中国贸易融资行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国贸易融资行业市场规模分析
一、影响中国贸易融资行业市场规模的因素
二、中国贸易融资行业市场规模
三、中国贸易融资行业市场规模解析
第三节 中国贸易融资行业供应情况分析
一、中国贸易融资行业供应规模
二、中国贸易融资行业供应特点
第四节 中国贸易融资行业需求情况分析
一、中国贸易融资行业需求规模
二、中国贸易融资行业需求特点
第五节 中国贸易融资行业供需平衡分析
第五章 中国贸易融资行业产业链和细分市场分析
第一节 中国贸易融资行业产业链综述
一、产业链模型原理介绍
二、产业链运行机制
三、贸易融资行业产业链图解
第二节 中国贸易融资行业产业链环节分析
一、上游产业发展现状
二、上游产业对贸易融资行业的影响分析
三、下游产业发展现状
四、下游产业对贸易融资行业的影响分析
第三节 我国贸易融资行业细分市场分析
一、细分市场一
二、细分市场二
第六章 2019-2023年中国贸易融资行业市场竞争分析
第一节 中国贸易融资行业竞争现状分析
一、中国贸易融资行业竞争格局分析
二、中国贸易融资行业主要品牌分析
第二节 中国贸易融资行业集中度分析
一、中国贸易融资行业市场集中度影响因素分析
二、中国贸易融资行业市场集中度分析
第三节 中国贸易融资行业竞争特征分析
一、 企业区域分布特征
二、企业规模分布特征
三、企业所有制分布特征
第七章 2019-2023年中国贸易融资行业模型分析
第一节 中国贸易融资行业竞争结构分析（波特五力模型）
一、波特五力模型原理
二、供应商议价能力
三、购买者议价能力
四、新进入者威胁
五、替代品威胁
六、同业竞争程度
七、波特五力模型分析结论
第二节 中国贸易融资行业SWOT分析
一、SOWT模型概述
二、行业优势分析
三、行业劣势
四、行业机会
五、行业威胁
六、中国贸易融资行业SWOT分析结论
第三节 中国贸易融资行业竞争环境分析（PEST）
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、经济因素
四、社会因素
五、技术因素
六、PEST模型分析结论
第八章 2019-2023年中国贸易融资行业需求特点与动态分析
第一节 中国贸易融资行业市场动态情况
第二节 中国贸易融资行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 贸易融资行业成本结构分析
第四节 贸易融资行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五节 中国贸易融资行业价格现状分析
第六节 中国贸易融资行业平均价格走势预测
一、中国贸易融资行业平均价格趋势分析
二、中国贸易融资行业平均价格变动的影响因素
第九章 中国贸易融资行业所属行业运行数据监测
第一节 中国贸易融资行业所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国贸易融资行业所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国贸易融资行业所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第十章 2019-2023年中国贸易融资行业区域市场现状分析
第一节 中国贸易融资行业区域市场规模分析
一、影响贸易融资行业区域市场分布的因素
二、中国贸易融资行业区域市场分布
第二节 中国华东地区贸易融资行业市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区贸易融资行业市场分析
（1）华东地区贸易融资行业市场规模
（2）华南地区贸易融资行业市场现状
（3）华东地区贸易融资行业市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区贸易融资行业市场分析
（1）华中地区贸易融资行业市场规模
（2）华中地区贸易融资行业市场现状
（3）华中地区贸易融资行业市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区贸易融资行业市场分析
（1）华南地区贸易融资行业市场规模
（2）华南地区贸易融资行业市场现状
（3）华南地区贸易融资行业市场规模预测
第五节 华北地区贸易融资行业市场分析
一、华北地区概述
二、华北地区经济环境分析
三、华北地区贸易融资行业市场分析
（1）华北地区贸易融资行业市场规模
（2）华北地区贸易融资行业市场现状
（3）华北地区贸易融资行业市场规模预测
第六节 东北地区市场分析
一、东北地区概述
二、东北地区经济环境分析
三、东北地区贸易融资行业市场分析
（1）东北地区贸易融资行业市场规模
（2）东北地区贸易融资行业市场现状
（3）东北地区贸易融资行业市场规模预测
第七节 西南地区市场分析
一、西南地区概述
二、西南地区经济环境分析
三、西南地区贸易融资行业市场分析
（1）西南地区贸易融资行业市场规模
（2）西南地区贸易融资行业市场现状
（3）西南地区贸易融资行业市场规模预测
第八节 西北地区市场分析
一、西北地区概述
二、西北地区经济环境分析
三、西北地区贸易融资行业市场分析
（1）西北地区贸易融资行业市场规模
（2）西北地区贸易融资行业市场现状
（3）西北地区贸易融资行业市场规模预测
第十一章 贸易融资行业企业分析（随数据更新有调整）
第一节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优 势分析
第二节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优劣势分析
第三节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第四节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第五节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第六节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第七节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第八节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第九节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第十节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第十二章 2024-2031年中国贸易融资行业发展前景分析与预测
第一节 中国贸易融资行业未来发展前景分析
一、贸易融资行业国内投资环境分析
二、中国贸易融资行业市场机会分析
三、中国贸易融资行业投资增速预测
第二节 中国贸易融资行业未来发展趋势预测
第三节 中国贸易融资行业规模发展预测
一、中国贸易融资行业市场规模预测
二、中国贸易融资行业市场规模增速预测
三、中国贸易融资行业产值规模预测
四、中国贸易融资行业产值增速预测
五、中国贸易融资行业供需情况预测
第四节 中国贸易融资行业盈利走势预测
第十三章 2024-2031年中国贸易融资行业进入壁垒与投资风险分析
第一节 中国贸易融资行业进入壁垒分析
一、贸易融资行业资金壁垒分析
二、贸易融资行业技术壁垒分析
三、贸易融资行业人才壁垒分析
四、贸易融资行业品牌壁垒分析
五、贸易融资行业其他壁垒分析
第二节 贸易融资行业风险分析
一、贸易融资行业宏观环境风险
二、贸易融资行业技术风险
三、贸易融资行业竞争风险
四、贸易融资行业其他风险
第三节 中国贸易融资行业存在的问题
第四节 中国贸易融资行业解决问题的策略分析
第十四章 2024-2031年中国贸易融资行业研究结论及投资建议
第一节 观研天下中国贸易融资行业研究综述
一、行业投资价值
二、行业风险评估
第二节 中国贸易融资行业进入策略分析
一、行业目标客户群体
二、细分市场选择
三、区域市场的选择
第三节 贸易融资行业营销策略分析
一、贸易融资行业产品策略
二、贸易融资行业定价策略
三、贸易融资行业渠道策略
四、贸易融资行业促销策略
第四节 观研天下分析师投资建议
图表详见报告正文······
