咖啡是用经过烘焙并磨粉的咖啡豆制作出来的饮料，与茶、可可被并称为世界三大饮料。
一、行业发展现状
1、市场规模
近年受益于咖啡市场教育，我国消费者与咖啡消费相关的习惯迅速发展。根据相关数显示，2023年国内咖啡消费者总数约为3.99亿人，消费人群渗透率达到28.30%，咖啡需求量同比增长15%，人均年饮用咖啡数16.74杯，较2016年人均年饮用数9杯的数据近乎翻倍。从消费者来看，31-50岁的熟龄群体成为主力军，他们倾向于购买口感浓烈、健康属性强的咖啡产品。
随着咖啡文化深入渗透和消费市场扩容，近几年我国咖啡市场发展迅速，市场规模快速增长。数据显示，2020-2023年我国咖啡产业规模从1364亿元增长到2654亿元，年均复合增长率达17.14%。预计2024年我国咖啡产业规模将增至3133亿元。
数据来源：公开数据整理，观研天下整理
从细分市场来看，速溶咖啡占据主导地位。从2024上半年咖啡各细分品类的表现来看，速溶咖啡占比最高，达到 67%，其次是咖啡豆/咖啡粉、即饮咖啡，分别占比 19.10%/7.08%。
数据来源：公开数据整理，观研天下整理
虽然近年我国咖啡市场得到了较大发展，但从人均咖啡消费量来看，我国与欧美等地区相比仍有一定的差距，未来仍然有很大的提升空间。由相关数据显示，目前欧美地区的年人均咖啡消费量高达600杯以上，亚洲的日本和韩国的年人均咖啡消费量也接近300至400杯，而我国的年人均咖啡消费量还达到16.74杯。这一差距表明，我国咖啡市场仍具有巨大的潜力和发展空间。
2、咖啡门店数量情况
咖啡门店持续拓展，倒目前已超过美国成为世界第一。2023年我国品牌咖啡门店的数量增长了58%，达到创纪录的49691家，超美国9000多家，而同期美国品牌咖啡门店的数量仅增长了4%。其中上海咖啡门店数领跑全国，总计9553家，占全国门店数高达6.1%。
具体到品牌发展方面，2023年瑞幸净增8025家门店，门店规模增速为98.21%，现有门店数达到16196家；库迪咖啡则净增6977家门店，增速达到8019.54%，现有门店达到7064家；幸运咖则净增976家门店，增速为54.07%，现有门店为2781家。
但进入2024年，我国咖啡行业开店速度开始放缓，连锁咖啡品牌行业开店量持续走低。具体来看，2024年1-3月开店总量分别为1584、957、677家。4月略有反弹，新开门店数量达1113家，但整体依旧呈现下行趋势，5、6月开店总量分别为1096、953家，7月份新开门店1193家，同比2023年7月下降48.69%，环比2024年6月上升26.51%，现存门店总数达46481家。
数据来源：公开数据整理，观研天下整理
从品牌开店情况看，连锁咖啡品牌开店速度趋于稳定。有相关资料显示，在2024年7月23个品牌中，有7个品牌开店数量不及上月，另外只有瑞幸、库迪、幸运咖三个品牌开店数量过百外，除此以外，其他品牌月开店数量均未过百。其中瑞幸不论是门店数量还是扩张速度，均位居第一，且显著拉开了与其他连锁咖啡品牌的距离，是第一个也是唯一一个达成万店成就的咖啡品牌，其7月开店537家，现存门店数量20028家。
2024年7月23家连锁咖啡品牌开店情况
| 品牌 | 7月开店数量（家） | 6月开店数量（家） | 环比增速 | 现存门店数量（家） |
| 瑞幸 | 537 | 480 | 11.88% | 20028 |
| 星巴克 | 40 | 69 | -42.03% | 8030 |
| 库迪咖啡 | 312 | 135 | 131.11% | 7038 |
| 幸运咖 | 125 | 112 | 11.61% | 2890 |
| 沪咖 | 16 | 4 | 300% | 1878 |
| Manner咖啡 | 35 | 38 | -7.89% | 1350 |
| Nowwa挪瓦咖啡 | 24 | 20 | 20% | 1134 |
| Tims咖啡 | 16 | 17 | -5.88% | 874 |
| M Stand | 3 | 4 | -25% | 529 |
| COSTA COFFEE | 4 | 0 | / | 413 |
| pull-tab拉环咖啡 | 17 | 21 | -19.05% | 358 |
| 上岛咖啡 | 2 | 1 | 100% | 253 |
| 西西弗矢量咖啡 | 3 | 1 | 200% | 232 |
| Peet's Coffee皮爷咖啡 | 4 | 4 | 0% | 240 |
| 太平洋咖啡 | 1 | 0 | / | 228 |
| 本来不该有·鲜果咖啡 | 0 | 1 | -100% | 208 |
| WE LUCKY COFFEE | 25 | 13 | 92.31% | 206 |
| 比星咖啡 | 11 | 10 | 10% | 148 |
| LAVAZZA拉瓦萨咖啡 | 1 | 2 | -50% | 118 |
| 漫咖啡 | 6 | 3 | 100% | 113 |
| 小咖咖啡 | 5 | 4 | 25% | 104 |
| 代数学家 | 5 | 4 | 25% | 100 |
| 蓝瓶咖啡 | 1 | 0 | / | 9 |
资料来源：公开数据整理，观研天下整理
二、进出口情况
自2020年以来，随着国内市场对咖啡需求量的快速增长，我国咖啡进出口贸易从净出口转为净进口态势，且未来较长一段时间内，净进口量将呈常态化增长趋势。数据显示，2023年我国咖啡进口量为15.39万吨，同比增长23.5%；出口量为1.78万吨，同比下降62.1%。2020-2023年我国咖啡净进口量从2万吨快速波动增长至13.61万吨，增长了11.6万吨，年均复合增长率约为89.41%。可见国产咖啡豆出口转内销的特征变化较为明显。
数据来源：中国海关，观研天下整理
在进口量持续走高情况下，2023年我国咖啡相关商品进口额再创新高，达78.1亿元，同比增长11.4%；而咖啡出口额则进一步回落到7789.9万美元，同比下降64.4%。
数据来源：中国海关，观研天下整理
此外在出口市场，上海正成为我国咖啡产业对外出口“桥头堡”，正成为我国在世界咖啡版图中的重要一环。根据相关资料显示，上游产业中，2023年上海企业咖啡生豆出口总额占全国比重超四成；咖啡制品中，上海市2023年出口浓缩精汁或以咖啡为基本成分产品总额超2145万元，相比于2019年增长幅度超70%。
四、行业竞争情况
近年得益于市场发展向好，相关资本也在不断进入该赛道，市场竞争也逐渐激烈。数据显示，2023年我国咖啡相关企业数量已达384859家，相较2022年新增60236家，同比增长15.65%。其中上海是外资咖啡企业最集中的城市，以2056家外资咖啡企业领跑全国。
目前我国咖啡市场呈现龙头集中趋势。以现磨咖啡赛道为例，2022年我国现磨咖啡赛道1000家以上品牌门店占比提升明显，由2020年的12%提升至2022年的16%；而10家以内门店数占比则锐减，下降超5个百分点。目前全国整体来看，瑞幸/星巴克/库迪遥遥领先。按店数计，瑞幸全国市占率9.5%，星巴克/库迪全国市占率超过4%。
资料来源：观研天下整理
下沉市场成为主要争夺地，本土品牌主攻下沉市场。过去一年，“县城咖啡”一词的出镜率颇高。但直到现在，留给县城咖啡的空间仍然十分可观。以终端零售额计，2022年我国三线及以下城市现制茶饮市场规模约732亿元，是现制茶饮赛道中占比最高增速最快的市场。
相比之下，咖啡的主要战场仍然在一线和新一线城市，规模占比均约30%。以终端零售额计，2022年我国一线/新一线现磨咖啡市场规模约333/379亿元，2017-2022年CAGR均为42.3%。参考茶饮的发展逻辑，未来，下沉市场也将是咖啡的另一增量池。
另外2022年我国人喝掉了近30万吨咖啡，这在5年前几乎难以想象。眼下我国有2000多个县城，对于咖啡行业而言，可开拓的空间依然巨大。
在此背景下，下沉市场成为了咖啡企业主要争夺地，本土品牌如库迪、幸运咖、沪咖等，主攻下沉市场。事实上，咖啡品牌早已摩拳擦掌，盯紧下沉市场。例如库迪咖啡，自成立以来便持续发力下沉市场。目前门店的分布大致会是1/3在一线超一线城市，1/3在二三线城市，1/3在四五线城市。
整体来看，虽然国产咖啡品牌入场晚，但扩张迅速，平价咖啡席卷全国各大中小城市。例如2023年瑞幸咖啡已覆盖99%的三四线城市和70%的五线城市。
2023年我国各等级城市品牌门店排名TOP5
|
城市等级 |
咖啡品牌 |
数量 |
|
1 |
瑞幸 |
3411 |
|
2 |
星巴克 |
2326 |
|
3 |
Manner |
837 |
|
4 |
库迪 |
564 |
|
5 |
北美传奇 |
381 |
|
新一线城市品牌门店排名TOP5 |
||
|
排名 |
咖啡品牌 |
数量 |
|
1 |
瑞幸 |
5240 |
|
2 |
星巴克 |
2351 |
|
3 |
库迪 |
1915 |
|
4 |
幸运咖 |
507 |
|
5 |
北美传奇 |
315 |
|
二线城市品牌门店排名TOP5 |
||
|
排名 |
咖啡品牌 |
数量 |
|
1 |
瑞幸 |
3844 |
|
2 |
库迪 |
1540 |
|
3 |
星巴克 |
1377 |
|
4 |
幸运咖 |
519 |
|
5 |
泸咖 |
285 |
|
三线城市品牌门店排名TOP5 |
||
|
排名 |
咖啡品牌 |
数量 |
|
1 |
瑞幸 |
2977 |
|
2 |
库迪 |
1190 |
|
3 |
幸运咖 |
781 |
|
4 |
星巴克 |
631 |
|
5 |
泸咖 |
214 |
|
四线城市品牌门店排名TOP5 |
||
|
排名 |
咖啡品牌 |
数量 |
|
1 |
瑞幸 |
1996 |
|
2 |
库迪 |
802 |
|
3 |
幸运咖 |
597 |
|
4 |
星巴克 |
302 |
|
5 |
泸咖 |
228 |
|
五线城市品牌门店排名TOP5 |
||
|
排名 |
咖啡品牌 |
数量 |
|
1 |
瑞幸 |
899 |
|
2 |
库迪 |
479 |
|
3 |
幸运咖 |
262 |
|
4 |
泸咖 |
191 |
|
5 |
星巴克 |
113 |
资料来源：公开资料整理，观研天下整理（WW）
注：上述信息仅作参考，图表均为样式展示，具体数据、坐标轴与数据标签详见报告正文。
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【目录大纲】
第一章 2019-2023年中国咖啡行业发展概述
第一节 咖啡行业发展情况概述
一、咖啡行业相关定义
二、咖啡特点分析
三、咖啡行业基本情况介绍
四、咖啡行业经营模式
1、生产模式
2、采购模式
3、销售/服务模式
五、咖啡行业需求主体分析
第二节 中国咖啡行业生命周期分析
一、咖啡行业生命周期理论概述
二、咖啡行业所属的生命周期分析
第三节 咖啡行业经济指标分析
一、咖啡行业的赢利性分析
二、咖啡行业的经济周期分析
三、咖啡行业附加值的提升空间分析
第二章 2019-2023年全球咖啡行业市场发展现状分析
第一节 全球咖啡行业发展历程回顾
第二节 全球咖啡行业市场规模与区域分布情况
第三节 亚洲咖啡行业地区市场分析
一、亚洲咖啡行业市场现状分析
二、亚洲咖啡行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲咖啡行业市场前景分析
第四节 北美咖啡行业地区市场分析
一、北美咖啡行业市场现状分析
二、北美咖啡行业市场规模与市场需求分析
三、北美咖啡行业市场前景分析
第五节 欧洲咖啡行业地区市场分析
一、欧洲咖啡行业市场现状分析
二、欧洲咖啡行业市场规模与市场需求分析
三、欧洲咖啡行业市场前景分析
第六节 2024-2031年世界咖啡行业分布走势预测
第七节 2024-2031年全球咖啡行业市场规模预测
第三章 中国咖啡行业产业发展环境分析
第一节 我国宏观经济环境分析
第二节 我国宏观经济环境对咖啡行业的影响分析
第三节 中国咖啡行业政策环境分析
一、行业监管体制现状
二、行业主要政策法规
三、主要行业标准
第四节 政策环境对咖啡行业的影响分析
第五节 中国咖啡行业产业社会环境分析
第四章 中国咖啡行业运行情况
第一节 中国咖啡行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国咖啡行业市场规模分析
一、影响中国咖啡行业市场规模的因素
二、中国咖啡行业市场规模
三、中国咖啡行业市场规模解析
第三节 中国咖啡行业供应情况分析
一、中国咖啡行业供应规模
二、中国咖啡行业供应特点
第四节 中国咖啡行业需求情况分析
一、中国咖啡行业需求规模
二、中国咖啡行业需求特点
第五节 中国咖啡行业供需平衡分析
第五章 中国咖啡行业产业链和细分市场分析
第一节 中国咖啡行业产业链综述
一、产业链模型原理介绍
二、产业链运行机制
三、咖啡行业产业链图解
第二节 中国咖啡行业产业链环节分析
一、上游产业发展现状
二、上游产业对咖啡行业的影响分析
三、下游产业发展现状
四、下游产业对咖啡行业的影响分析
第三节 我国咖啡行业细分市场分析
一、细分市场一
二、细分市场二
第六章 2019-2023年中国咖啡行业市场竞争分析
第一节 中国咖啡行业竞争现状分析
一、中国咖啡行业竞争格局分析
二、中国咖啡行业主要品牌分析
第二节 中国咖啡行业集中度分析
一、中国咖啡行业市场集中度影响因素分析
二、中国咖啡行业市场集中度分析
第三节 中国咖啡行业竞争特征分析
一、 企业区域分布特征
二、企业规模分布特征
三、企业所有制分布特征
第七章 2019-2023年中国咖啡行业模型分析
第一节 中国咖啡行业竞争结构分析（波特五力模型）
一、波特五力模型原理
二、供应商议价能力
三、购买者议价能力
四、新进入者威胁
五、替代品威胁
六、同业竞争程度
七、波特五力模型分析结论
第二节 中国咖啡行业SWOT分析
一、SOWT模型概述
二、行业优势分析
三、行业劣势
四、行业机会
五、行业威胁
六、中国咖啡行业SWOT分析结论
第三节 中国咖啡行业竞争环境分析（PEST）
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、经济因素
四、社会因素
五、技术因素
六、PEST模型分析结论
第八章 2019-2023年中国咖啡行业需求特点与动态分析
第一节 中国咖啡行业市场动态情况
第二节 中国咖啡行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 咖啡行业成本结构分析
第四节 咖啡行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五节 中国咖啡行业价格现状分析
第六节 中国咖啡行业平均价格走势预测
一、中国咖啡行业平均价格趋势分析
二、中国咖啡行业平均价格变动的影响因素
第九章 中国咖啡行业所属行业运行数据监测
第一节 中国咖啡行业所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国咖啡行业所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国咖啡行业所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第十章 2019-2023年中国咖啡行业区域市场现状分析
第一节 中国咖啡行业区域市场规模分析
一、影响咖啡行业区域市场分布的因素
二、中国咖啡行业区域市场分布
第二节 中国华东地区咖啡行业市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区咖啡行业市场分析
（1）华东地区咖啡行业市场规模
（2）华东地区咖啡行业市场现状
（3）华东地区咖啡行业市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区咖啡行业市场分析
（1）华中地区咖啡行业市场规模
（2）华中地区咖啡行业市场现状
（3）华中地区咖啡行业市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区咖啡行业市场分析
（1）华南地区咖啡行业市场规模
（2）华南地区咖啡行业市场现状
（3）华南地区咖啡行业市场规模预测
第五节 华北地区咖啡行业市场分析
一、华北地区概述
二、华北地区经济环境分析
三、华北地区咖啡行业市场分析
（1）华北地区咖啡行业市场规模
（2）华北地区咖啡行业市场现状
（3）华北地区咖啡行业市场规模预测
第六节 东北地区市场分析
一、东北地区概述
二、东北地区经济环境分析
三、东北地区咖啡行业市场分析
（1）东北地区咖啡行业市场规模
（2）东北地区咖啡行业市场现状
（3）东北地区咖啡行业市场规模预测
第七节 西南地区市场分析
一、西南地区概述
二、西南地区经济环境分析
三、西南地区咖啡行业市场分析
（1）西南地区咖啡行业市场规模
（2）西南地区咖啡行业市场现状
（3）西南地区咖啡行业市场规模预测
第八节 西北地区市场分析
一、西北地区概述
二、西北地区经济环境分析
三、西北地区咖啡行业市场分析
（1）西北地区咖啡行业市场规模
（2）西北地区咖啡行业市场现状
（3）西北地区咖啡行业市场规模预测
第十一章 咖啡行业企业分析（随数据更新有调整）
第一节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优 势分析
第二节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优劣势分析
第三节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第四节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第五节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第六节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第七节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第八节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第九节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第十节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第十二章 2024-2031年中国咖啡行业发展前景分析与预测
第一节 中国咖啡行业未来发展前景分析
一、咖啡行业国内投资环境分析
二、中国咖啡行业市场机会分析
三、中国咖啡行业投资增速预测
第二节 中国咖啡行业未来发展趋势预测
第三节 中国咖啡行业规模发展预测
一、中国咖啡行业市场规模预测
二、中国咖啡行业市场规模增速预测
三、中国咖啡行业产值规模预测
四、中国咖啡行业产值增速预测
五、中国咖啡行业供需情况预测
第四节 中国咖啡行业盈利走势预测
第十三章 2024-2031年中国咖啡行业进入壁垒与投资风险分析
第一节 中国咖啡行业进入壁垒分析
一、咖啡行业资金壁垒分析
二、咖啡行业技术壁垒分析
三、咖啡行业人才壁垒分析
四、咖啡行业品牌壁垒分析
五、咖啡行业其他壁垒分析
第二节 咖啡行业风险分析
一、咖啡行业宏观环境风险
二、咖啡行业技术风险
三、咖啡行业竞争风险
四、咖啡行业其他风险
第三节 中国咖啡行业存在的问题
第四节 中国咖啡行业解决问题的策略分析
第十四章 2024-2031年中国咖啡行业研究结论及投资建议
第一节 观研天下中国咖啡行业研究综述
一、行业投资价值
二、行业风险评估
第二节 中国咖啡行业进入策略分析
一、行业目标客户群体
二、细分市场选择
三、区域市场的选择
第三节 咖啡行业营销策略分析
一、咖啡行业产品策略
二、咖啡行业定价策略
三、咖啡行业渠道策略
四、咖啡行业促销策略
第四节 观研天下分析师投资建议
图表详见报告正文······
