肝素是一种抗凝血剂，其是临床上常用的药物，可用于防止血栓形成或栓塞性疾病，同时也可用于治疗早期冻疮、溃疡、浅表性静脉炎、软组织损伤等疾病。
肝素可以分为标准肝素、低分子肝素和磺达肝素。标准肝素是硫酸氨基葡聚糖，是一种混合物；低分子肝素可以分为依诺肝素、达肝素、那屈肝素、贝米肝素等，是普通肝素裂解后的硫酸氨基葡聚糖片断，是一种混合物；磺达肝素是纯化学合成的戊聚糖甲基衍生物(肝素、低分子肝素的活性片段)，分子量低于低分子肝素，是一种纯净物。
肝素分类
| 分类类别 | 常用药品 | 分子量 | 适用情况 |
| 标准肝素 | 标准肝素制剂 | 3000-30000KD | 血栓形成或者栓塞性疾病、各种原因引起的弥散性血管内凝血、血液透析、体外膜肺氧合、体外循环、导管术、微血管手术等操作中及某些血液标本或器械的抗凝处理。 |
| 低分子肝素 | 依诺肝素、达肝素、那屈肝素制剂 | 3500-6500 KD | 预防静脉血栓栓塞性疾病,特别是预防骨科或普外科手术后的深静脉血栓形成;治疗已形成的深静脉血栓;用于不稳定型心绞痛的非 ST段抬高心肌梗死急性期的治疗;在血液透析中预防透析器血凝块形成。依诺肝素还可以用于急性ST段抬高心肌梗死。 |
| 磺达肝素 | 磺达肝癸 | 1700 KD | 下肢重大骨科手术的治疗过程之中，可以帮助相关病患达到预防静脉血栓栓塞;应用于心肌梗死以及不稳定型心绞痛等心脏疾病的治疗过程之中。 |
资料来源：公开资料、观研天下整理
从重点布局领域来看，我国布局肝素原料药和依诺肝素制剂的企业数量较多。从销售渠道布局来看，华润双鹤、复星医药、常山药业、红日药业等以国内市场为主，海普瑞、健友股份等以国外市场为主。复星医药、健友股份等企业目前正在积极布局国外渠道，重点包括欧美等市场。
2024年我国肝素行业企业布局分析
| 公司简称 | 重点布局领域 | 销售渠道布局 |
| 海普瑞 | 肝素原料药、依诺肝素制剂 | 国外为主，广泛布局欧美市场 |
| 复星医药 | 依诺肝素钠注射液、肝素钠注射液、注射用低分子量肝素钠、那屈肝素钙注射液等 | 中国、美国、南美、欧洲、中东及东南亚市场 |
| 华润双鹤 | 肝素钠和依诺肝素原料 | 国内为主 |
| 健友股份 | 标准肝素原料药、肝素制剂 | 国外为主,在60多个国家和地区开展业务 |
| 博雅生物 | 肝素钠注射液 | 国内为主 |
| 东诚药业 | 肝素钠原料药、那屈肝素钙制剂 | 销售网络遍布全球40多个国家和地区 |
| 常山药业 | 肝素原料药、肝素制剂 | 国内为主 |
| 红日药业 | 低分子量肝素钙注射液、依诺肝素钠注射液 | 国内为主 |
| 双鹭药业 | 依诺肝素钠 | 国内为主 |
资料来源：公开资料、观研天下整理
从竞争梯队来看，注册资本超过15亿元的企业主要有红日药业、复星医药、健友股份、海普瑞，处于行业头部地位；5-15亿注册资本的肝素企业主要有华润双鹤、双鹭药业、常山药业、东诚药业等，处于一梯队；其余注册资本小于5亿元的肝素企业处于第二梯队。
资料来源：公开资料、观研天下整理
从2024年前三季度营收规模看，复星医药营收规模309.1亿元，领先于其他上市公司；红日药业、普瑞营收规模均超过40亿元，健友股份、博雅生物、常山药业业务营收在5亿元或以上。
数据来源：东方财富、观研天下整理
从集中度来看，2022年中国样本医院肝素钠注射液市场集中度CR3、CR5、CR7分别超过62%、80%和89%，行业集中度较高。
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低分子肝素方面，2023年上半年，依诺肝素、达肝素、那屈肝素CR4集中度均在80%以上，行业集中度较高。
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备案数量来看，2020-2023年，我国国产肝素药品备案数量呈现上升趋势。2023年达到90款，较2022年增加22款；2024年截至8月14日，备案数量达到29款。
数据来源：公开资料、观研天下整理
药品数量来看，截至2024年8月14日，国产药品总计201款，其中注射液超过140款，原料药有37款，其余产品数量均不足10款。
数据来源：公开资料、观研天下整理
进口肝素药品方面，截至2024年8月14日总计有33款，其中注射液31款，凝胶2款。
数据来源：公开资料、观研天下整理
政策方面，2022年以来，国家发布《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》等一系列政策，鼓励发展医药产品，重点发展原料药等环节，同时开展新批次集采，提高药品网采率。
2022-2024年我国肝素行业重点相关政策
| 时间 | 政策名称 | 主要内容 |
| 2024年6月 | 深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务 | 开展新批次国家组织药品和医用耗材集中带量采购(以下简称集采),对协议期满批次及时开展接续工作。加强集采中选药品和医用耗材质量监管。完善提升医药集采平台功能,加强网上采购监督，提高药品和医用耗材网采率。 |
| 2024年5月 | 关于加强区域协同做好2024年医药集中采购提质扩面的通知 | 进一步扩大省际联盟采购范围。升级为全国联盟采购(全国联采),明确国家组织集采和全国联采药品品种互为补充，制定了湖北、山东、浙江等多个省分别牵头的联采任务清单。 |
| 2023年10月 | 国务院关于推动内蒙西高质量发展 | 推动中医药(蒙医药)、原料药等医药产业发展。 |
| 2023年2月 | 质量强国建设纲要 | 加强药品和疫苗全生命周期管理,推动临床急需和罕见病治疗药品、医疗器械审评审批提速，提高药品检验检测和生物制品(疫苗)批签发能力，优化中药审评机制,加速推进化学原料药、中药技术研发和质量标准升级,提升仿制药与原研药、专利药的质量和疗效一致性。 |
| 2022年12月 | 扩大内需战略规划纲要(2022-2035年) | 加快生物医药、生物农业、生物制造、基因技术应用服务等产业化发展。扩大与人民生活密切相关的优质商品、医药产品和康复服务等进口。 |
资料来源：公开资料、观研天下整理（xyl）
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本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。
行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。
本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。
【目录大纲】
第一章 2019-2023年中国肝素行业发展概述
第一节 肝素行业发展情况概述
一、肝素行业相关定义
二、肝素特点分析
三、肝素行业基本情况介绍
四、肝素行业经营模式
1、生产模式
2、采购模式
3、销售/服务模式
五、肝素行业需求主体分析
第二节 中国肝素行业生命周期分析
一、肝素行业生命周期理论概述
二、肝素行业所属的生命周期分析
第三节 肝素行业经济指标分析
一、肝素行业的赢利性分析
二、肝素行业的经济周期分析
三、肝素行业附加值的提升空间分析
第二章 2019-2023年全球肝素行业市场发展现状分析
第一节 全球肝素行业发展历程回顾
第二节 全球肝素行业市场规模与区域分布情况
第三节 亚洲肝素行业地区市场分析
一、亚洲肝素行业市场现状分析
二、亚洲肝素行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲肝素行业市场前景分析
第四节 北美肝素行业地区市场分析
一、北美肝素行业市场现状分析
二、北美肝素行业市场规模与市场需求分析
三、北美肝素行业市场前景分析
第五节 欧洲肝素行业地区市场分析
一、欧洲肝素行业市场现状分析
二、欧洲肝素行业市场规模与市场需求分析
三、欧洲肝素行业市场前景分析
第六节 2024-2031年世界肝素行业分布走势预测
第七节 2024-2031年全球肝素行业市场规模预测
第三章 中国肝素行业产业发展环境分析
第一节 我国宏观经济环境分析
第二节 我国宏观经济环境对肝素行业的影响分析
第三节 中国肝素行业政策环境分析
一、行业监管体制现状
二、行业主要政策法规
三、主要行业标准
第四节 政策环境对肝素行业的影响分析
第五节 中国肝素行业产业社会环境分析
第四章 中国肝素行业运行情况
第一节 中国肝素行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国肝素行业市场规模分析
一、影响中国肝素行业市场规模的因素
二、中国肝素行业市场规模
三、中国肝素行业市场规模解析
第三节 中国肝素行业供应情况分析
一、中国肝素行业供应规模
二、中国肝素行业供应特点
第四节 中国肝素行业需求情况分析
一、中国肝素行业需求规模
二、中国肝素行业需求特点
第五节 中国肝素行业供需平衡分析
第五章 中国肝素行业产业链和细分市场分析
第一节 中国肝素行业产业链综述
一、产业链模型原理介绍
二、产业链运行机制
三、肝素行业产业链图解
第二节 中国肝素行业产业链环节分析
一、上游产业发展现状
二、上游产业对肝素行业的影响分析
三、下游产业发展现状
四、下游产业对肝素行业的影响分析
第三节 我国肝素行业细分市场分析
一、细分市场一
二、细分市场二
第六章 2019-2023年中国肝素行业市场竞争分析
第一节 中国肝素行业竞争现状分析
一、中国肝素行业竞争格局分析
二、中国肝素行业主要品牌分析
第二节 中国肝素行业集中度分析
一、中国肝素行业市场集中度影响因素分析
二、中国肝素行业市场集中度分析
第三节 中国肝素行业竞争特征分析
一、 企业区域分布特征
二、企业规模分布特征
三、企业所有制分布特征
第七章 2019-2023年中国肝素行业模型分析
第一节 中国肝素行业竞争结构分析（波特五力模型）
一、波特五力模型原理
二、供应商议价能力
三、购买者议价能力
四、新进入者威胁
五、替代品威胁
六、同业竞争程度
七、波特五力模型分析结论
第二节 中国肝素行业SWOT分析
一、SOWT模型概述
二、行业优势分析
三、行业劣势
四、行业机会
五、行业威胁
六、中国肝素行业SWOT分析结论
第三节 中国肝素行业竞争环境分析（PEST）
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、经济因素
四、社会因素
五、技术因素
六、PEST模型分析结论
第八章 2019-2023年中国肝素行业需求特点与动态分析
第一节 中国肝素行业市场动态情况
第二节 中国肝素行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 肝素行业成本结构分析
第四节 肝素行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五节 中国肝素行业价格现状分析
第六节 中国肝素行业平均价格走势预测
一、中国肝素行业平均价格趋势分析
二、中国肝素行业平均价格变动的影响因素
第九章 中国肝素行业所属行业运行数据监测
第一节 中国肝素行业所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国肝素行业所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国肝素行业所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第十章 2019-2023年中国肝素行业区域市场现状分析
第一节 中国肝素行业区域市场规模分析
一、影响肝素行业区域市场分布的因素
二、中国肝素行业区域市场分布
第二节 中国华东地区肝素行业市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区肝素行业市场分析
（1）华东地区肝素行业市场规模
（2）华东地区肝素行业市场现状
（3）华东地区肝素行业市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区肝素行业市场分析
（1）华中地区肝素行业市场规模
（2）华中地区肝素行业市场现状
（3）华中地区肝素行业市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区肝素行业市场分析
（1）华南地区肝素行业市场规模
（2）华南地区肝素行业市场现状
（3）华南地区肝素行业市场规模预测
第五节 华北地区肝素行业市场分析
一、华北地区概述
二、华北地区经济环境分析
三、华北地区肝素行业市场分析
（1）华北地区肝素行业市场规模
（2）华北地区肝素行业市场现状
（3）华北地区肝素行业市场规模预测
第六节 东北地区市场分析
一、东北地区概述
二、东北地区经济环境分析
三、东北地区肝素行业市场分析
（1）东北地区肝素行业市场规模
（2）东北地区肝素行业市场现状
（3）东北地区肝素行业市场规模预测
第七节 西南地区市场分析
一、西南地区概述
二、西南地区经济环境分析
三、西南地区肝素行业市场分析
（1）西南地区肝素行业市场规模
（2）西南地区肝素行业市场现状
（3）西南地区肝素行业市场规模预测
第八节 西北地区市场分析
一、西北地区概述
二、西北地区经济环境分析
三、西北地区肝素行业市场分析
（1）西北地区肝素行业市场规模
（2）西北地区肝素行业市场现状
（3）西北地区肝素行业市场规模预测
第十一章 肝素行业企业分析（随数据更新有调整）
第一节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优 势分析
第二节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优劣势分析
第三节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第四节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第五节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第六节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第七节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第八节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第九节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第十节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第十二章 2024-2031年中国肝素行业发展前景分析与预测
第一节 中国肝素行业未来发展前景分析
一、肝素行业国内投资环境分析
二、中国肝素行业市场机会分析
三、中国肝素行业投资增速预测
第二节 中国肝素行业未来发展趋势预测
第三节 中国肝素行业规模发展预测
一、中国肝素行业市场规模预测
二、中国肝素行业市场规模增速预测
三、中国肝素行业产值规模预测
四、中国肝素行业产值增速预测
五、中国肝素行业供需情况预测
第四节 中国肝素行业盈利走势预测
第十三章 2024-2031年中国肝素行业进入壁垒与投资风险分析
第一节 中国肝素行业进入壁垒分析
一、肝素行业资金壁垒分析
二、肝素行业技术壁垒分析
三、肝素行业人才壁垒分析
四、肝素行业品牌壁垒分析
五、肝素行业其他壁垒分析
第二节 肝素行业风险分析
一、肝素行业宏观环境风险
二、肝素行业技术风险
三、肝素行业竞争风险
四、肝素行业其他风险
第三节 中国肝素行业存在的问题
第四节 中国肝素行业解决问题的策略分析
第十四章 2024-2031年中国肝素行业研究结论及投资建议
第一节 观研天下中国肝素行业研究综述
一、行业投资价值
二、行业风险评估
第二节 中国肝素行业进入策略分析
一、行业目标客户群体
二、细分市场选择
三、区域市场的选择
第三节 肝素行业营销策略分析
一、肝素行业产品策略
二、肝素行业定价策略
三、肝素行业渠道策略
四、肝素行业促销策略
第四节 观研天下分析师投资建议
图表详见报告正文······
