近年来，我国聚丙烯产能、产量和表观消费量均呈现逐年增长态势。同时随着我国聚丙烯供给能力不断提升，其对外依存度呈现下滑趋势，2023年已降至7.72%，处于较低水平。而从进出口来看，自2021年起我国聚丙烯进口和出口规模以及贸易逆差额均在缩小。
1.聚丙烯产业链图解
聚丙烯（PP）是由丙烯单体通过加聚反应制成的热塑性聚合物，通常呈白色蜡状固体，无毒、无味，外观透明且质地轻盈。从产业链看，其上游主要为丙烯等原材料；中游为聚丙烯生产与供应；下游为应用领域，其具有轻巧、耐磨损、抗菌性和易染色等特性，并且能够抵抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀，因而被广泛用于生产注塑制品、编制制品、纤维、BOPP薄膜（双向拉伸聚丙烯薄膜）等产品，终端应用涉及包装、汽车、家电、日用品、服装等行业。
资料来源：观研天下整理
2.我国聚丙烯行业正处于扩能期，产能不断上升
近年来，为了满足下游市场发展需要，我国聚丙烯生产企业积极扩产，使得行业处在持续的扩能当中，产能不断扩张，由2018年的2317万吨上升至2023年的3976万吨，年均复合增长率达到11.4%。目前，我国聚丙烯行业产能集中度分散，2023年CR5和CR10分别仅有20%和32%。其中，东华能源聚丙烯产能国内排名第一，达到200万吨。据悉，2024年我国聚丙烯行业将迎来投产高峰期，上半年聚丙烯产能基数增加至4251万吨。据不完全统计，2024年下半年我国聚丙烯行业或将新增560万吨产能，如若投产顺利，到2024年底其产能将达到4811万吨，同比增长21%。
数据来源：公开资料、观研天下整理
2024年下半年我国聚丙烯行业相关企业投产计划
| 企业简称/项目名称 | 新增产能（万吨） | 预计投产时间 |
| 石化英力士（天津） | 30 | 2024年10月 |
| 烟台裕龙岛炼化一体化项目 | 190 | 2024年12月 |
| 埃克森美孚惠州乙烯项目 | 95 | 2024年12月 |
| 福建永荣新材料 | 80 | 2024年12月 |
| 镇海炼化扩建项目 | 50 | 2024年12月 |
| 内蒙古荣信化工 | 45 | 2024年12月 |
| 金诚石化 | 30 | 2024年12月 |
| 利华益集团 | 20 | 2024年12月 |
| 华亭煤业 | 20 | 2024年12月 |
| 合计 | 560 | 2024年12月 |
资料来源：公开资料、观研天下整理
3.聚丙烯产量和表观消费量逐年递增，对外依存度下滑
从下游来看，我国聚丙烯下游消费以注塑制品、编织制品和纤维为主，2023年合计占比达到84.1%。其中，注塑制品为聚丙烯下游第一大消费领域，占比达到37.7%；其次为编织制品和纤维，分别占比29%和18%。
数据来源：公开资料、观研天下整理
随着新增产能持续释放，我国聚丙烯产量不断增长，2023年达到3225.13万吨，同比增长8.76%；同时在注塑制品、编织制品和纤维等下游市场推动下，其市场需求也在不断释放，表观消费量呈现逐年递增态势，2023年达到3380.19万吨，同比增长7.53%。整体来看，我国聚丙烯产量始终低于表观消费量，存在一部分缺口需要依靠进口来补足。不过，随着我国聚丙烯供给能力不断提升，其对外依存度呈现下滑趋势，2023年已降至7.72%，处于较低水平。
数据来源：公开资料、观研天下整理
数据来源：公开资料、观研天下整理
注：聚丙烯对外依存度=聚丙烯进口量÷(聚丙烯进口量+聚丙烯产量)
4.聚丙烯进口量下滑，贸易逆差额缩小
从进出口来看，近年来我国聚丙烯进口量和出口量均呈现先升后降态势，2023年分别达到269.72 万吨和114.66 万吨，同比分别下降7.95%和0.39%；进口额和出口额变化态势与进出口量保持一致，2023年分别达到196.19亿元和96.16亿元，同比分别下降17.44%和14.32%。未来几年，随着聚丙烯产能进一步增加，其进口量有望进一步下降，我国也有望从净进口国转变为净出口国。
数据来源：海关总署、观研天下整理
数据来源：海关总署、观研天下整理
此外，自2021年起我国聚丙烯净进口量逐渐下降，2023年达到155.06万吨，同比下降12.84%；贸易逆差额则持续缩小，2023年达到100.03 亿元，同比下降20.22%。
数据来源：海关总署、观研天下整理（WJ）
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【目录大纲】
第一章 2019-2023年中国聚丙烯行业发展概述
第一节 聚丙烯行业发展情况概述
一、聚丙烯行业相关定义
二、聚丙烯特点分析
三、聚丙烯行业基本情况介绍
四、聚丙烯行业经营模式
1、生产模式
2、采购模式
3、销售/服务模式
五、聚丙烯行业需求主体分析
第二节 中国聚丙烯行业生命周期分析
一、聚丙烯行业生命周期理论概述
二、聚丙烯行业所属的生命周期分析
第三节 聚丙烯行业经济指标分析
一、聚丙烯行业的赢利性分析
二、聚丙烯行业的经济周期分析
三、聚丙烯行业附加值的提升空间分析
第二章 2019-2023年全球聚丙烯行业市场发展现状分析
第一节 全球聚丙烯行业发展历程回顾
第二节 全球聚丙烯行业市场规模与区域分布情况
第三节 亚洲聚丙烯行业地区市场分析
一、亚洲聚丙烯行业市场现状分析
二、亚洲聚丙烯行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲聚丙烯行业市场前景分析
第四节 北美聚丙烯行业地区市场分析
一、北美聚丙烯行业市场现状分析
二、北美聚丙烯行业市场规模与市场需求分析
三、北美聚丙烯行业市场前景分析
第五节 欧洲聚丙烯行业地区市场分析
一、欧洲聚丙烯行业市场现状分析
二、欧洲聚丙烯行业市场规模与市场需求分析
三、欧洲聚丙烯行业市场前景分析
第六节 2024-2031年世界聚丙烯行业分布走势预测
第七节 2024-2031年全球聚丙烯行业市场规模预测
第三章 中国聚丙烯行业产业发展环境分析
第一节 我国宏观经济环境分析
第二节 我国宏观经济环境对聚丙烯行业的影响分析
第三节 中国聚丙烯行业政策环境分析
一、行业监管体制现状
二、行业主要政策法规
三、主要行业标准
第四节 政策环境对聚丙烯行业的影响分析
第五节 中国聚丙烯行业产业社会环境分析
第四章 中国聚丙烯行业运行情况
第一节 中国聚丙烯行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国聚丙烯行业市场规模分析
一、影响中国聚丙烯行业市场规模的因素
二、中国聚丙烯行业市场规模
三、中国聚丙烯行业市场规模解析
第三节 中国聚丙烯行业供应情况分析
一、中国聚丙烯行业供应规模
二、中国聚丙烯行业供应特点
第四节 中国聚丙烯行业需求情况分析
一、中国聚丙烯行业需求规模
二、中国聚丙烯行业需求特点
第五节 中国聚丙烯行业供需平衡分析
第五章 中国聚丙烯行业产业链和细分市场分析
第一节 中国聚丙烯行业产业链综述
一、产业链模型原理介绍
二、产业链运行机制
三、聚丙烯行业产业链图解
第二节 中国聚丙烯行业产业链环节分析
一、上游产业发展现状
二、上游产业对聚丙烯行业的影响分析
三、下游产业发展现状
四、下游产业对聚丙烯行业的影响分析
第三节 我国聚丙烯行业细分市场分析
一、细分市场一
二、细分市场二
第六章 2019-2023年中国聚丙烯行业市场竞争分析
第一节 中国聚丙烯行业竞争现状分析
一、中国聚丙烯行业竞争格局分析
二、中国聚丙烯行业主要品牌分析
第二节 中国聚丙烯行业集中度分析
一、中国聚丙烯行业市场集中度影响因素分析
二、中国聚丙烯行业市场集中度分析
第三节 中国聚丙烯行业竞争特征分析
一、 企业区域分布特征
二、企业规模分布特征
三、企业所有制分布特征
第七章 2019-2023年中国聚丙烯行业模型分析
第一节 中国聚丙烯行业竞争结构分析（波特五力模型）
一、波特五力模型原理
二、供应商议价能力
三、购买者议价能力
四、新进入者威胁
五、替代品威胁
六、同业竞争程度
七、波特五力模型分析结论
第二节 中国聚丙烯行业SWOT分析
一、SOWT模型概述
二、行业优势分析
三、行业劣势
四、行业机会
五、行业威胁
六、中国聚丙烯行业SWOT分析结论
第三节 中国聚丙烯行业竞争环境分析（PEST）
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、经济因素
四、社会因素
五、技术因素
六、PEST模型分析结论
第八章 2019-2023年中国聚丙烯行业需求特点与动态分析
第一节 中国聚丙烯行业市场动态情况
第二节 中国聚丙烯行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 聚丙烯行业成本结构分析
第四节 聚丙烯行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五节 中国聚丙烯行业价格现状分析
第六节 中国聚丙烯行业平均价格走势预测
一、中国聚丙烯行业平均价格趋势分析
二、中国聚丙烯行业平均价格变动的影响因素
第九章 中国聚丙烯行业所属行业运行数据监测
第一节 中国聚丙烯行业所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国聚丙烯行业所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国聚丙烯行业所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第十章 2019-2023年中国聚丙烯行业区域市场现状分析
第一节 中国聚丙烯行业区域市场规模分析
一、影响聚丙烯行业区域市场分布的因素
二、中国聚丙烯行业区域市场分布
第二节 中国华东地区聚丙烯行业市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区聚丙烯行业市场分析
（1）华东地区聚丙烯行业市场规模
（2）华东地区聚丙烯行业市场现状
（3）华东地区聚丙烯行业市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区聚丙烯行业市场分析
（1）华中地区聚丙烯行业市场规模
（2）华中地区聚丙烯行业市场现状
（3）华中地区聚丙烯行业市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区聚丙烯行业市场分析
（1）华南地区聚丙烯行业市场规模
（2）华南地区聚丙烯行业市场现状
（3）华南地区聚丙烯行业市场规模预测
第五节 华北地区聚丙烯行业市场分析
一、华北地区概述
二、华北地区经济环境分析
三、华北地区聚丙烯行业市场分析
（1）华北地区聚丙烯行业市场规模
（2）华北地区聚丙烯行业市场现状
（3）华北地区聚丙烯行业市场规模预测
第六节 东北地区市场分析
一、东北地区概述
二、东北地区经济环境分析
三、东北地区聚丙烯行业市场分析
（1）东北地区聚丙烯行业市场规模
（2）东北地区聚丙烯行业市场现状
（3）东北地区聚丙烯行业市场规模预测
第七节 西南地区市场分析
一、西南地区概述
二、西南地区经济环境分析
三、西南地区聚丙烯行业市场分析
（1）西南地区聚丙烯行业市场规模
（2）西南地区聚丙烯行业市场现状
（3）西南地区聚丙烯行业市场规模预测
第八节 西北地区市场分析
一、西北地区概述
二、西北地区经济环境分析
三、西北地区聚丙烯行业市场分析
（1）西北地区聚丙烯行业市场规模
（2）西北地区聚丙烯行业市场现状
（3）西北地区聚丙烯行业市场规模预测
第十一章 聚丙烯行业企业分析（随数据更新有调整）
第一节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优 势分析
第二节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优劣势分析
第三节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第四节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第五节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第六节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第七节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第八节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第九节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第十节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第十二章 2024-2031年中国聚丙烯行业发展前景分析与预测
第一节 中国聚丙烯行业未来发展前景分析
一、聚丙烯行业国内投资环境分析
二、中国聚丙烯行业市场机会分析
三、中国聚丙烯行业投资增速预测
第二节 中国聚丙烯行业未来发展趋势预测
第三节 中国聚丙烯行业规模发展预测
一、中国聚丙烯行业市场规模预测
二、中国聚丙烯行业市场规模增速预测
三、中国聚丙烯行业产值规模预测
四、中国聚丙烯行业产值增速预测
五、中国聚丙烯行业供需情况预测
第四节 中国聚丙烯行业盈利走势预测
第十三章 2024-2031年中国聚丙烯行业进入壁垒与投资风险分析
第一节 中国聚丙烯行业进入壁垒分析
一、聚丙烯行业资金壁垒分析
二、聚丙烯行业技术壁垒分析
三、聚丙烯行业人才壁垒分析
四、聚丙烯行业品牌壁垒分析
五、聚丙烯行业其他壁垒分析
第二节 聚丙烯行业风险分析
一、聚丙烯行业宏观环境风险
二、聚丙烯行业技术风险
三、聚丙烯行业竞争风险
四、聚丙烯行业其他风险
第三节 中国聚丙烯行业存在的问题
第四节 中国聚丙烯行业解决问题的策略分析
第十四章 2024-2031年中国聚丙烯行业研究结论及投资建议
第一节 观研天下中国聚丙烯行业研究综述
一、行业投资价值
二、行业风险评估
第二节 中国聚丙烯行业进入策略分析
一、行业目标客户群体
二、细分市场选择
三、区域市场的选择
第三节 聚丙烯行业营销策略分析
一、聚丙烯行业产品策略
二、聚丙烯行业定价策略
三、聚丙烯行业渠道策略
四、聚丙烯行业促销策略
第四节 观研天下分析师投资建议
图表详见报告正文······
