数控机床是数字控制机床（Computer numerical control machine tools）的简称，是一种装有程序控制系统的自动化机床。相较于传统机床，数控机床能较好地解决了复杂、精密、小批量、多品种的零件加工问题，其代表了现代机床控制技术的发展方向。目前我国数控机床行业正处在冲刺高端制造转折点，提升精度与稳定性是发展两大关键。此外AI赋能高端发展，其技术正在被广泛应用于机床的设计、制造、检测和服务等各个环节，推动推动机床智能化发展。未来AI与机床行业的深度融合将是大势所趋。
一、我国是全球最大机床消费国，消费额占全球 29%居首位
1、我国是全球最大机床消费国
机床是制造业的基石。目前我国是全球最大机床消费国。有数据显示，2023年全球机床消费额 6259 亿元。其中我国内地机床消费额 1811 亿元，全球占比约 29%，是全球最大机床消费国。
数据来源：德国机床制造协会，观研天下整理
2、汽车是目前我国数控机床主要最大应用领域
从下游应用需求来看，汽车是目前我国数控机床主要最大应用领域，需求占比达到40%；其次是航空航天领域，占比为17%；第三是模具领域，占比为13%。
数据来源：公开数据，观研天下整理
二、行业呈快速发展态势，但整体市场仍较为分散
1、我国数控机床已形成完整的产业链
经过多年的发展，目前我国数控机床已形成完整的产业链。具体来看，数控机床上游为数控机床所需的各类设备部件，包括数控系统、核心零部件、功能部件、电子元件等；中游为各类数控机床产品，可分为数控金属切削机床、数控金属成形机床以及数控特种加工机床等；下游为其应用领域，主要包括汽车制造、航空航天设备制造、船舶制造、模具制造、发电设备制造、冶金设备制造和通信设备制造等。
资料来源：公开资料整理，观研天下整理
2、市场规模不断增长
近年得益于国内制造业的快速发展和升级，以及数控机床行业技术的不断进步和创新，我国数控机床行业呈现出快速发展的态势。数据显示，2021年期间我国数控机床产业规模达到了3760亿元，同比增长15.3%。2023年我国数控机床市场规模达到约4090亿元，同比增长为8.77%。预计2024年我国数控机床行业市场规模将达到4325亿元，同比增长为5.75%。这表明我国数控机床行业在当前保持着稳健的增长态势。
数据来源：公开数据，观研天下整理
3、机床数控化率不断提升
机床数控化率不断提升。据中国机床工具工业协会数据，2023年我国机床数控化率为48%，金属切削机床数控化率为45.5%。不过对比日本机床数控化率维持在80%以上，美国和德国机床数控化率均超过70%来看，我国的机床数控率仍有较大提升空间。而根据国务院在2024年初印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新的行动方案》提出，要深入推进机床等传统设备再制造，到2027年，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。可见我国机床数控化率仍有较大的提升空间。
数据来源：公开数据，观研天下整理
4、整体市场仍较为分散，前9家代表性企业市场份额合计仅3.38%
目前国内数控机床市场竞争者众多，包括创世纪、华中数控、华鼎实业、秦川机床、浙海德曼、海天精工、日发精机、亚威股份、华东数控、山东威达、科德数控、沈阳机床、齐重数控等。从营收规模看，2023年中国数控机床行业中，创世纪、海天精工、纽威数控营收规模超过20亿元，处于领先地位。
虽然近年随着我国国产机床企业不断发展，业务规模较数年前有明显扩张，本土数控机床企业市场份额不断提高，加快了市场集中度提升，但整体市场仍较为分散。有数据显示，2023年我国数控机床行业中，创世纪、海天精工这两家领先企业合计占比仅为1.64%，前9家代表性企业市场份额合计仅为3.38%。
三、市场低端领域成绝对产量大国，中高端领域国产替代空间大
1、低端领域基本完成国产化，中高端领域国产替代空间仍较大
一般来讲，按划分标准，数控机床可分为低档、中档和高档数控机床。其中低档数控机床只能进行简单车、铣加工。中档数控机床精度指标高于国家对相关产品的标准要求，自动化程度高，加工效率较高，对人工操作依赖低。高档数控机床减少了多次装夹误差，提高了加工精度，且具有较高技术难度。适用了动力刀架的数控车床具备铣削功能，且具有较高技术难度。
数控机床的划分标准
| 档次 | 划分标准 | 划分依据 |
| 低档数控机床 | 采用精度、可靠性较低数控系统，部分依赖人工操作、加工精度较低 | 只能进行简单车、铣加工。部分依赖工人操作，自动化、智能化程度低，加工精度较难保证。 |
| 中档数控机床 | 精度未达精密级的3轴加工中心、采用非动力刀架的数控车床 | 中档数控机床全部采用较高精度、可靠性的数控系统，精度指标高于国家对相关产品的标准要求，自动化程度高，加工效率较高，对人工操作依赖低。 |
| 高档数控机床 | 4轴以上的加工中心、采用动力刀架的数控车床、车铣复合数控机床、精度达到精密级的其他机床 | 4轴以上加工中心可对工件侧面进行加工，减少了多次装夹误差，提高了加工精度，且具有较高技术难度。适用了动力刀架的数控车床具备铣削功能，且具有较高技术难度。精密级依据《金属切削机床精度分级》及配套国家标准确定。且该等数控机床均具有通信和联网功能，具有三维图形显示功能。 |
数据来源：公开资料，观研天下整理
目前在中低端市场，我国数控机床国产化率要相对较高。尤其是在低端机床领域，我国已成为了绝对的产量大国，不仅能够大量满足国内企业需求，还能出口发展中国家。数据显示，2023 年全球机床行业产值约 6259 亿元。其中我国机床产值 1936 亿元，占全球比重31%。
但是在高端市场，国产化率仍较低，与发达国家仍有较大差距。有数据显示，目前我国在高端数控机床的国产化率仅6%。80%以上的数控机床的数控系统仍然使用进口产品，其中国外品牌在中高端数控系统市占率约为70%，高端系统占90%以上，可见国产替代空间大。
目前我国数控机床核心零部件产品国产渗透率
|
机床零部件 |
低端 |
终端 |
高端 |
|
机床主体 |
85% |
过半 |
较低 |
|
数控系统 |
整体35%左右 高端渗透率较低 |
||
|
主轴（电主轴） |
82% |
65% |
6% |
|
丝杠、导轨 |
基本实现100% |
50%左右 |
10%左右 |
资料来源：公开资料，观研天下整理
2、我国正处在冲刺高端制造的转折点，国内相关企业正在不断发力
数控机床是装备制造业智能制造的工作母机，是衡量一个国家装备制造业发展水平和产品质量的重要标志。在此背景下，国内相关企业不断发力，不断加大中高端数控机床自主研发力度，打破国外垄断，实现国产替代。例如南通国盛智能科技集团股份有限公司自主研发的GMB2520LX桥式五轴龙门加工中心设备，可保证机床在一定加工强度下所加工零件的精度，最高转速可达24000rpm，适用于复杂空间曲面的高精度加工，打破了国外垄断。沈阳精锐数控机床有限公司自主开发研制的翻板加工中心及五轴精密卧式加工中心等高端设备，其高精度和高加速度复合指标，达到国际先进水平。
当前我国正处在冲刺高端制造的转折点，高端数控机床存在较大的国产化空间。根据工信部发布的《<中国制造2025>重点领域技术路线图》明确了高档数控机床的发展目标，2025年，我国高档数控机床与基础制造装备，主轴、丝杆、线轨等中高档功能部件国内市场占有率将达到80%。预计未来随着政策的驱动，叠加我国高端机床研发领域、人才体系、市场转型等方面的问题不断解决，我国高端机床有望实现跨越式发展。
《中国制造 2025》规划下机床核心部件国产化率目标
| 核心部件 | 2022年国产化率 | 2025年国产化率（预计） |
| 数控系统 | 标准型60%智能型10% | 标准型80%智能型30% |
| 主轴 | 50% | 80% |
| 导轨 | 50% | 80% |
| 丝杆 | 50% | 80% |
资料来源：公开资料，观研天下整理
四、提升精度和稳定性是实现高端数控机床国产发展两大关键，AI加速赋能高端发展
1、提升精度和稳定性是实现高端数控机床国产发展两大关键
为突破高端数控机床发展，提升精度和稳定性是实现高端数控机床国产发展两大关键。
提升精度方面：上游核心零部件作为数控机床的基本组成部分，其品质是数控机床等智能制造装备产品性能和质量的重要保障。因此上游核心零部件的精度及可靠性对机床性能影响较大。
数控机床主要由机床主体、传动系统和数控系统三部分组成。其中机床主体是数控机床的主要组成部分，也是硬件部分，包括床身及底座铸件、主轴及变速箱、导轨及滑台、润滑、排屑及冷却等部分；传动系统是数控机床的重要“脉络”，主导数控机床各部分的有序进行及完成机床的工作使命，包括刀具、传动机械和辅助动力系统。数控系统是数控机床的大脑与核心，是完成各项功能和作业的精髓所在，分为驱动装置和控制及检测装置两大类。
资料来源：公开资料，观研天下整理
受技术壁垒等因素影响，我国数控机床行业上游零部件发展较为缓慢。虽然电主轴、滚珠丝杠、数控刀架、数控系统、伺服系统等已形成一定的生产规模，但大多满足中低档数控机床的配套需要，国产中高档数控机床采用的功能部件依赖进口较为严重。
软件方面，目前国产主要瓶颈在于数控系统误差补偿能力，以及伺服系统加减速控制精度等不能满足高端数控机床要求。其中数控系统是核心控制部件（成本占比约 30%，而越是高端的数控机床，其数控系统的价值通常更高），是决定数控机床功能、性能、可靠性的最关键因素，也是制约我国高端数控机床发展的重要瓶颈。
硬件方面，国产主要瓶颈为丝杠/导轨、轴承、刀具等零部件及机身材料的热变形、刚性、应力、精度等问题。
因此可见，提升精度是我国发展高端数控机床的一大关键点。
数据来源：公开数据，观研天下整理
目前国内外厂商零部件技术水平对比
| 机床零部件 | 海外厂商 | 国产厂商 | 国内外对比 |
| 数控系统 | FANUC，西门子，三菱，海德汉等 | 华中数控，广州数控，科德数控，秦川机床等 | 国产数控系统在高精度高速等性能方面与国际先进水平尚存在较大差距 |
| 编码器、光栅尺 | 多摩川、海德汉 | 奥普光电等 | 一流厂商接近国际先进水平 |
| 滚珠丝杠、导轨 | 日本THK，德国Rexroth等 | 秦川机床，启尖丝杠，江门凯特等 | 国产厂商较多，但具备量产能力的厂商较少，产品精度、可靠性有待提升 |
| 主轴 | 德国Kessler，瑞士FISCHER，瑞士MCT，瑞士IBAG，英国西风，英国ABL | 吴志机电，国机精工，科隆电机，阳光精机等 | 量产厂商稀缺，技术仍需迭代 |
| 转台 | / | 秦川机床、科德数控、吴志机电等 | 多为自用 |
| 刀具 | 瑞典山特维克，美国肯纳，日本京瓷等 | 华锐精密，欧科亿，秦川机床，株洲钻石等 | 材料较落后，稳定性不高，平均寿命只有国际先进水平的1/3-1/2 |
资料来源：公开资料，观研天下整理
稳定性方面：其实在当下国内外机床精度本身相差不大，更主要的是我们精度的保持性，机床的稳定性。而机床稳定性是一个复杂的工程化问题，涉及到原材料、设计、装配、维护、保养等整条链的工程化技术。
据了解，产品的成熟度、稳定度与应用端的测试验证息息相关。当前国产数控系统在各种应用场景下的测试验证还不够充分。尤其是软件类产品本身需要不断地进行用户反馈、迭代更新，以实现产品成熟度和稳定度的螺旋式上升。很多数控机床、数控系统，都需要经验丰富的大国工匠才能操作好、加工出更高精度的产品。因此可见，除了精度，稳定性也是我国高端数控机床的一个重要关键点。
2、AI加速赋能高端发展，推动机床智能化发展
智能机床是数控机床发展的高级形态，也是数控机床的发展方向。随着技术的不断成熟和成本的降低，AI将在机床行业中扮演越来越重要的角色。AI不仅能够提高生产效率和产品质量，还能够帮助企业更好地应对市场变化和客户需求。未来AI与机床行业的深度融合将是大势所趋，有望推动中国制造业向更高层次的智能化、数字化发展。
目前，在AI与机床行业结合方面，我国已经取得了显著的进展，AI技术正在被广泛应用于机床的设计、制造、检测和服务等各个环节。例如华中数控的9型数控系统是世界首台嵌入AI芯片的智能化数控系统，集成了AI芯片，融合AI算法，汇聚大数据，融合大模型，集成强算力，形成了真正的智能化数控系统平台，具备基于大模型的数控系统AI会诊、加工代码生成功能，实现全球数控系统市场的重大突破。
AI与机床行业结合也将提升行业精度与稳定性。例如华中数控通过融合AI，开发了基于大模型的故障诊断与处理决策支持系统，可通过对话式排查、反馈、学习等方式，实现可信生成式故障诊断与处理。目前，这个系统相当于具有1年至2年经验的工程师，而在未来，随着系统的不断学习提升，其将成为AI故障诊断专家。
不过，正如前文所述，产品精度、成熟度、稳定性方面的提升，离不开应用端持续不断的验证过程，当前我国机床的数控化率仍有较大的上升空间，因此智能机床产品距离真正的成熟，仍需历经持续不断的优化升级与迭代革新。（WW）
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本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。
行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。
本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。
【目录大纲】
第一章 2019-2023年中国数控机床行业发展概述
第一节 数控机床行业发展情况概述
一、数控机床行业相关定义
二、数控机床特点分析
三、数控机床行业基本情况介绍
四、数控机床行业经营模式
1、生产模式
2、采购模式
3、销售/服务模式
五、数控机床行业需求主体分析
第二节 中国数控机床行业生命周期分析
一、数控机床行业生命周期理论概述
二、数控机床行业所属的生命周期分析
第三节 数控机床行业经济指标分析
一、数控机床行业的赢利性分析
二、数控机床行业的经济周期分析
三、数控机床行业附加值的提升空间分析
第二章 2019-2023年全球数控机床行业市场发展现状分析
第一节 全球数控机床行业发展历程回顾
第二节 全球数控机床行业市场规模与区域分布情况
第三节 亚洲数控机床行业地区市场分析
一、亚洲数控机床行业市场现状分析
二、亚洲数控机床行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲数控机床行业市场前景分析
第四节 北美数控机床行业地区市场分析
一、北美数控机床行业市场现状分析
二、北美数控机床行业市场规模与市场需求分析
三、北美数控机床行业市场前景分析
第五节 欧洲数控机床行业地区市场分析
一、欧洲数控机床行业市场现状分析
二、欧洲数控机床行业市场规模与市场需求分析
三、欧洲数控机床行业市场前景分析
第六节 2024-2031年世界数控机床行业分布走势预测
第七节 2024-2031年全球数控机床行业市场规模预测
第三章 中国数控机床行业产业发展环境分析
第一节 我国宏观经济环境分析
第二节 我国宏观经济环境对数控机床行业的影响分析
第三节 中国数控机床行业政策环境分析
一、行业监管体制现状
二、行业主要政策法规
三、主要行业标准
第四节 政策环境对数控机床行业的影响分析
第五节 中国数控机床行业产业社会环境分析
第四章 中国数控机床行业运行情况
第一节 中国数控机床行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国数控机床行业市场规模分析
一、影响中国数控机床行业市场规模的因素
二、中国数控机床行业市场规模
三、中国数控机床行业市场规模解析
第三节 中国数控机床行业供应情况分析
一、中国数控机床行业供应规模
二、中国数控机床行业供应特点
第四节 中国数控机床行业需求情况分析
一、中国数控机床行业需求规模
二、中国数控机床行业需求特点
第五节 中国数控机床行业供需平衡分析
第五章 中国数控机床行业产业链和细分市场分析
第一节 中国数控机床行业产业链综述
一、产业链模型原理介绍
二、产业链运行机制
三、数控机床行业产业链图解
第二节 中国数控机床行业产业链环节分析
一、上游产业发展现状
二、上游产业对数控机床行业的影响分析
三、下游产业发展现状
四、下游产业对数控机床行业的影响分析
第三节 我国数控机床行业细分市场分析
一、细分市场一
二、细分市场二
第六章 2019-2023年中国数控机床行业市场竞争分析
第一节 中国数控机床行业竞争现状分析
一、中国数控机床行业竞争格局分析
二、中国数控机床行业主要品牌分析
第二节 中国数控机床行业集中度分析
一、中国数控机床行业市场集中度影响因素分析
二、中国数控机床行业市场集中度分析
第三节 中国数控机床行业竞争特征分析
一、 企业区域分布特征
二、企业规模分布特征
三、企业所有制分布特征
第七章 2019-2023年中国数控机床行业模型分析
第一节 中国数控机床行业竞争结构分析（波特五力模型）
一、波特五力模型原理
二、供应商议价能力
三、购买者议价能力
四、新进入者威胁
五、替代品威胁
六、同业竞争程度
七、波特五力模型分析结论
第二节 中国数控机床行业SWOT分析
一、SOWT模型概述
二、行业优势分析
三、行业劣势
四、行业机会
五、行业威胁
六、中国数控机床行业SWOT分析结论
第三节 中国数控机床行业竞争环境分析（PEST）
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、经济因素
四、社会因素
五、技术因素
六、PEST模型分析结论
第八章 2019-2023年中国数控机床行业需求特点与动态分析
第一节 中国数控机床行业市场动态情况
第二节 中国数控机床行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 数控机床行业成本结构分析
第四节 数控机床行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五节 中国数控机床行业价格现状分析
第六节 中国数控机床行业平均价格走势预测
一、中国数控机床行业平均价格趋势分析
二、中国数控机床行业平均价格变动的影响因素
第九章 中国数控机床行业所属行业运行数据监测
第一节 中国数控机床行业所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国数控机床行业所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国数控机床行业所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第十章 2019-2023年中国数控机床行业区域市场现状分析
第一节 中国数控机床行业区域市场规模分析
一、影响数控机床行业区域市场分布的因素
二、中国数控机床行业区域市场分布
第二节 中国华东地区数控机床行业市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区数控机床行业市场分析
（1）华东地区数控机床行业市场规模
（2）华东地区数控机床行业市场现状
（3）华东地区数控机床行业市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区数控机床行业市场分析
（1）华中地区数控机床行业市场规模
（2）华中地区数控机床行业市场现状
（3）华中地区数控机床行业市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区数控机床行业市场分析
（1）华南地区数控机床行业市场规模
（2）华南地区数控机床行业市场现状
（3）华南地区数控机床行业市场规模预测
第五节 华北地区数控机床行业市场分析
一、华北地区概述
二、华北地区经济环境分析
三、华北地区数控机床行业市场分析
（1）华北地区数控机床行业市场规模
（2）华北地区数控机床行业市场现状
（3）华北地区数控机床行业市场规模预测
第六节 东北地区市场分析
一、东北地区概述
二、东北地区经济环境分析
三、东北地区数控机床行业市场分析
（1）东北地区数控机床行业市场规模
（2）东北地区数控机床行业市场现状
（3）东北地区数控机床行业市场规模预测
第七节 西南地区市场分析
一、西南地区概述
二、西南地区经济环境分析
三、西南地区数控机床行业市场分析
（1）西南地区数控机床行业市场规模
（2）西南地区数控机床行业市场现状
（3）西南地区数控机床行业市场规模预测
第八节 西北地区市场分析
一、西北地区概述
二、西北地区经济环境分析
三、西北地区数控机床行业市场分析
（1）西北地区数控机床行业市场规模
（2）西北地区数控机床行业市场现状
（3）西北地区数控机床行业市场规模预测
第十一章 数控机床行业企业分析（随数据更新有调整）
第一节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优 势分析
第二节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优劣势分析
第三节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第四节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第五节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第六节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第七节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第八节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第九节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第十节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第十二章 2024-2031年中国数控机床行业发展前景分析与预测
第一节 中国数控机床行业未来发展前景分析
一、数控机床行业国内投资环境分析
二、中国数控机床行业市场机会分析
三、中国数控机床行业投资增速预测
第二节 中国数控机床行业未来发展趋势预测
第三节 中国数控机床行业规模发展预测
一、中国数控机床行业市场规模预测
二、中国数控机床行业市场规模增速预测
三、中国数控机床行业产值规模预测
四、中国数控机床行业产值增速预测
五、中国数控机床行业供需情况预测
第四节 中国数控机床行业盈利走势预测
第十三章 2024-2031年中国数控机床行业进入壁垒与投资风险分析
第一节 中国数控机床行业进入壁垒分析
一、数控机床行业资金壁垒分析
二、数控机床行业技术壁垒分析
三、数控机床行业人才壁垒分析
四、数控机床行业品牌壁垒分析
五、数控机床行业其他壁垒分析
第二节 数控机床行业风险分析
一、数控机床行业宏观环境风险
二、数控机床行业技术风险
三、数控机床行业竞争风险
四、数控机床行业其他风险
第三节 中国数控机床行业存在的问题
第四节 中国数控机床行业解决问题的策略分析
第十四章 2024-2031年中国数控机床行业研究结论及投资建议
第一节 观研天下中国数控机床行业研究综述
一、行业投资价值
二、行业风险评估
第二节 中国数控机床行业进入策略分析
一、行业目标客户群体
二、细分市场选择
三、区域市场的选择
第三节 数控机床行业营销策略分析
一、数控机床行业产品策略
二、数控机床行业定价策略
三、数控机床行业渠道策略
四、数控机床行业促销策略
第四节 观研天下分析师投资建议
图表详见报告正文······
