前言
润滑油添加剂是一种或多种化合物,其生产原材料为化工原料，化工原料在润滑油添加剂成本结构中占比达90%。全球润滑油添加剂行业已逐步发展至相对成熟阶段，需求量达百万吨，市场规模超过千亿。分散剂、黏度指数改进剂、清净剂是较常使用的润滑油添加剂，占全球润滑油添加剂总需求量的70%。按应用领域来看，润滑油添加剂主要应用于机动车领域，市场占比70%。从地区发展情况看，美国为全球最大市场，占比约29.0%；中国为第二大市场，占比约16.6%。中国润滑油添加剂供需端向好，行业前景广阔。从需求端看，国六 B 排放标准全面实施，环保严要求下中国润滑油添加剂需求量将进一步提升。从供给端看，目前国产润滑油添加剂产能 与外企在华产能已基本持平，随着润滑油产业链向亚太市场转移，国内润滑油添加剂企业获得更多成长空间：我国润滑油添加剂逐渐打破垄断，国产替代进程加快，甚至在出口市场也不断进取。
一、化工原料在润滑油添加剂成本结构中占比极高，达90%
润滑油添加剂是一种或多种化合物,其生产原材料为化工原料，如基础油、聚异丁烯、烯烃、重烷基苯、醇类等。原材料在润滑油添加剂成本结构中占比较大，达90%。近年来，我国石油化工行业发展迅猛，大多数基础化工原料都能够充分满足国内润滑油添加剂生产的需求。整体来看，化工原料在全球以及中国的供需处于平衡状态，供应比较稳定。
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二、全球润滑油添加剂行业进入相对成熟阶段，需求量及市场规模均呈增长态势
在润滑油中，润滑油添加剂一般占总体比例约 2%~30%左右，其余主要为基础油。润滑油添加剂加入后，可改善润滑油中已有的一些特性或使其得到某种新的特性，能够提高润滑油在机械系统中的效率并增强其性能，或延长润滑剂的使用寿命和提高稳定性。
全球润滑油添加剂行业已逐步发展至相对成熟阶段，市场规模超过千亿。全球润滑油添加剂需求量从2012 年的 400 万吨增长到 2018 年的 442 万吨，市场规模由 133 亿美元增长到 143 亿美元。考虑到印度、巴西等新兴经济体的高速增长，对汽车需求量增加，实际润滑油添加剂年需求进入新一轮增长周期，预计至 2023 年，全球润滑油添加剂需求量将增加至 570 万吨，市场规模约为 195 亿美元。
数据来源：观研天下数据中心整理
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三、常用润滑油添加剂包括分散剂、黏度指数改进剂和清净剂，机动车为最大下游市场
按细分品类来看，分散剂、黏度指数改进剂、清净剂是较常使用的润滑油添加剂，占全球润滑油添加剂总需求量的70%；抗磨剂、抗氧剂、摩擦改进剂、乳化剂等润滑油添加剂占比较小，分别为7%、5%、4%、3%。
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按应用领域来看，润滑油添加剂主要应用于机动车领域，市场占比70%，包括乘用车发动机润滑油（PCMO）、重负荷发动机润滑油（HDMO）及其他车用润滑油。其次是金属加工液和工业发动机润滑油，两者添加剂用量相当，分别占比14%、13%。还有一小部分用于通用工业润滑油以及润滑脂等。由于机动车润滑油需要添加更多的润滑油，PCMO 和 HDMO 润滑油约占全球润滑油消耗量的46%，而用于 PCMO 和 HDMO 的润滑油添加剂则占到全球润滑油添加剂需求的 60%。
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四、美国为全球润滑油添加剂最大市场,中国供需向好前景广阔
从地区发展情况看，美国润滑油添加剂工业发展较快且水平较高，为全球最大市场，占比约为 29.0%；中国随着供给能力提高及需求量持续增长，已成为全球润滑油添加剂第二大市场，占比约为 16.6%。
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根据数据，2015-2022年中国润滑油添加剂产量由58.3万吨增长到87.8万吨，复合年均增长率为 6.02%；从表观消费量来看，2022 年中国润滑油添加剂的表观消费量约为95.04 万吨，2015 到 2022 年期间的年均复合增速为 2.24%。
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中国有望超越美国成为全球润滑油添加剂主要市场。从需求端看，国六 B 排放标准全面实施，环保严要求下中国润滑油添加剂需求量将进一步提升。自 2023 年 7 月 1 日起，全国范围全面实施国六排放标准 6b 阶段，禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准 6b 阶段的汽车。与国五排放标准相比，国六 b 车型的氮氧化物（NOX）排放量将下降 42%，颗粒物（PM）下降 33%不能超过每千米 3 毫克，挥发性有机化合物蒸发排放限值则下降 65%，总碳氢化合物（THC）和非甲烷碳氢化合物（NMHC）分别下降 50%。更高的排放标准和环保标准对润滑油抗磨、抗氧化、降解性能有了更高的要求。使用寿命更长、耐磨、绿色易降解的高品质润滑油的需求不断增加，特别是内燃机润滑油质量等级的提高通常都意味着每公升润滑油使用添加剂的份量不断增加，从而促进对润滑油添加的需求。
国五与国六汽车排放标准对比
|
排放物 |
国五 |
国六 |
||
|
(毫克/公里) |
汽油车 |
柴油车 |
国六 A |
国六 B |
|
CO 一氧化碳 |
1000 |
500 |
700 |
500 |
|
NMHC 非甲烷烃 |
68 |
- |
68 |
35 |
|
NOx 氮氧化物 |
60 |
180 |
60 |
35 |
|
PM 细颗粒物 |
4.5 |
4.5 |
4.5 |
3 |
|
PN/km-1 颗粒数 |
- |
6x1011 |
6x1011 |
6x1011 |
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从供给端看，在国际市场上，经过 20 世纪 90 年代末期润滑油添加剂公司之间剧烈的兼并和收购，产业逐渐集中，形成了以四家国际知名润滑油添加剂公司--美国路博润（Lubrizol）、英国润英联（Infineum）、美国雪佛龙奥伦耐（Chevron Oronite）、美国雅富顿（Afton）为主的市场竞争格局。
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早期国内润滑油添加剂市场也被国际知名润滑油添加剂公司所垄断，近年来，随着技术水平不断提高和生产规模不断扩大，国内生产厂商在润滑油单剂及润滑油复合剂主市场上均有所突破。
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目前国产润滑油添加剂产能与外企在华产能已基本持平。按企业性质来看，外资厂商在华的工厂产能约 35.4 万吨/年；国营及与外资厂商合资的企业年产能合计约 13.4万吨/年；民营企业，以瑞丰新材、利安隆、无锡南方企业为主，产能共计约 40.3 万吨/年。
我国主要润滑油添加剂生产企业产能统计
|
生产企业 |
区域 |
现有产能(万吨/年) |
|
|
四大企业在华 |
雅富顿 |
苏州 |
0.6 |
|
路博润 |
珠海 |
23.8 |
|
|
润英联 |
张家港一期 |
10 |
|
|
张家港二期 |
10（未投产） |
||
|
雪佛龙奥伦耐 |
宁波一期 |
1 |
|
|
宁波二期 |
5（2 在建，3 计划） |
||
|
合计 |
35.4（已投产） |
||
|
国营企业 |
中石油 |
兰州 |
6.6 |
|
锦州 |
2.8 |
||
|
上海海润 |
上海 |
4 |
|
|
合计 |
13.4 |
||
|
民营企业 |
瑞丰新材 |
新乡 |
22（55 在建） |
|
利安隆 |
锦州 |
13.3 |
|
|
无锡南方 |
无锡 |
5 |
|
|
合计 |
40.3（已投产） |
||
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随着润滑油产业链向亚太市场转移，国内润滑油添加剂企业获得更多成长空间：我国润滑油添加剂逐渐打破垄断，国产替代进程加快，甚至在出口市场也不断进取。根据数据，我国润滑油添加剂进口量从 2021 年的 38.08 万吨下降至 2023 年的 22.6 万吨，出口量从 2021 年的 11.5 万吨上升至2023年的21.2 万吨。我国润滑油添加剂主要出口至俄罗斯、新加坡、阿联酋、韩国等一带一路国家，2023 年四个主要出口地合计占出口总量的 76.92%。
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目录大纲：
【第一部分 行业定义与监管 】
第一章 2020-2024年中国润滑油添加剂行业发展概述
第一节 润滑油添加剂行业发展情况概述
一、润滑油添加剂行业相关定义
二、润滑油添加剂特点分析
三、润滑油添加剂行业基本情况介绍
四、润滑油添加剂行业经营模式
1、生产模式
2、采购模式
3、销售/服务模式
五、润滑油添加剂行业需求主体分析
第二节 中国润滑油添加剂行业生命周期分析
一、润滑油添加剂行业生命周期理论概述
二、润滑油添加剂行业所属的生命周期分析
第三节 润滑油添加剂行业经济指标分析
一、润滑油添加剂行业的赢利性分析
二、润滑油添加剂行业的经济周期分析
三、润滑油添加剂行业附加值的提升空间分析
第二章 中国润滑油添加剂行业监管分析
第一节 中国润滑油添加剂行业监管制度分析
一、行业主要监管体制
二、行业准入制度
第二节 中国润滑油添加剂行业政策法规
一、行业主要政策法规
二、主要行业标准分析
第三节 国内监管与政策对润滑油添加剂行业的影响分析
【第二部分 行业环境与全球市场】
第三章 2020-2024年中国润滑油添加剂行业发展环境分析
第一节 中国宏观环境与对润滑油添加剂行业的影响分析
一、中国宏观经济环境
一、中国宏观经济环境对润滑油添加剂行业的影响分析
第二节 中国社会环境与对润滑油添加剂行业的影响分析
第三节 中国对外贸易环境与对润滑油添加剂行业的影响分析
第四节 中国润滑油添加剂行业投资环境分析
第五节 中国润滑油添加剂行业技术环境分析
第六节 中国润滑油添加剂行业进入壁垒分析
一、润滑油添加剂行业资金壁垒分析
二、润滑油添加剂行业技术壁垒分析
三、润滑油添加剂行业人才壁垒分析
四、润滑油添加剂行业品牌壁垒分析
五、润滑油添加剂行业其他壁垒分析
第七节 中国润滑油添加剂行业风险分析
一、润滑油添加剂行业宏观环境风险
二、润滑油添加剂行业技术风险
三、润滑油添加剂行业竞争风险
四、润滑油添加剂行业其他风险
第四章 2020-2024年全球润滑油添加剂行业发展现状分析
第一节 全球润滑油添加剂行业发展历程回顾
第二节 全球润滑油添加剂行业市场规模与区域分布情况
第三节 亚洲润滑油添加剂行业地区市场分析
一、亚洲润滑油添加剂行业市场现状分析
二、亚洲润滑油添加剂行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲润滑油添加剂行业市场前景分析
第四节 北美润滑油添加剂行业地区市场分析
一、北美润滑油添加剂行业市场现状分析
二、北美润滑油添加剂行业市场规模与市场需求分析
三、北美润滑油添加剂行业市场前景分析
第五节 欧洲润滑油添加剂行业地区市场分析
一、欧洲润滑油添加剂行业市场现状分析
二、欧洲润滑油添加剂行业市场规模与市场需求分析
三、欧洲润滑油添加剂行业市场前景分析
第六节 2025-2032年全球润滑油添加剂行业分布走势预测
第七节 2025-2032年全球润滑油添加剂行业市场规模预测
【第三部分 国内现状与企业案例】
第五章 中国润滑油添加剂行业运行情况
第一节 中国润滑油添加剂行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国润滑油添加剂行业市场规模分析
一、影响中国润滑油添加剂行业市场规模的因素
二、中国润滑油添加剂行业市场规模
三、中国润滑油添加剂行业市场规模解析
第三节 中国润滑油添加剂行业供应情况分析
一、中国润滑油添加剂行业供应规模
二、中国润滑油添加剂行业供应特点
第四节 中国润滑油添加剂行业需求情况分析
一、中国润滑油添加剂行业需求规模
二、中国润滑油添加剂行业需求特点
第五节 中国润滑油添加剂行业供需平衡分析
第六节 中国润滑油添加剂行业存在的问题与解决策略分析
第六章 中国润滑油添加剂行业产业链及细分市场分析
第一节 中国润滑油添加剂行业产业链综述
一、产业链模型原理介绍
二、产业链运行机制
三、润滑油添加剂行业产业链图解
第二节 中国润滑油添加剂行业产业链环节分析
一、上游产业发展现状
二、上游产业对润滑油添加剂行业的影响分析
三、下游产业发展现状
四、下游产业对润滑油添加剂行业的影响分析
第三节 中国润滑油添加剂行业细分市场分析
一、细分市场一
二、细分市场二
第七章 2020-2024年中国润滑油添加剂行业市场竞争分析
第一节 中国润滑油添加剂行业竞争现状分析
一、中国润滑油添加剂行业竞争格局分析
二、中国润滑油添加剂行业主要品牌分析
第二节 中国润滑油添加剂行业集中度分析
一、中国润滑油添加剂行业市场集中度影响因素分析
二、中国润滑油添加剂行业市场集中度分析
第三节 中国润滑油添加剂行业竞争特征分析
一、企业区域分布特征
二、企业规模分布特征
三、企业所有制分布特征
第八章 2020-2024年中国润滑油添加剂行业模型分析
第一节 中国润滑油添加剂行业竞争结构分析（波特五力模型）
一、波特五力模型原理
二、供应商议价能力
三、购买者议价能力
四、新进入者威胁
五、替代品威胁
六、同业竞争程度
七、波特五力模型分析结论
第二节 中国润滑油添加剂行业SWOT分析
一、SWOT模型概述
二、行业优势分析
三、行业劣势
四、行业机会
五、行业威胁
六、中国润滑油添加剂行业SWOT分析结论
第三节 中国润滑油添加剂行业竞争环境分析（PEST）
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、经济因素
四、社会因素
五、技术因素
六、PEST模型分析结论
第九章 2020-2024年中国润滑油添加剂行业需求特点与动态分析
第一节 中国润滑油添加剂行业市场动态情况
第二节 中国润滑油添加剂行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 润滑油添加剂行业成本结构分析
第四节 润滑油添加剂行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五节 中国润滑油添加剂行业价格现状分析
第六节 2025-2032年中国润滑油添加剂行业价格影响因素与走势预测
第十章 中国润滑油添加剂行业所属行业运行数据监测
第一节 中国润滑油添加剂行业所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国润滑油添加剂行业所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国润滑油添加剂行业所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第十一章 2020-2024年中国润滑油添加剂行业区域市场现状分析
第一节 中国润滑油添加剂行业区域市场规模分析
一、影响润滑油添加剂行业区域市场分布的因素
二、中国润滑油添加剂行业区域市场分布
第二节 中国华东地区润滑油添加剂行业市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区润滑油添加剂行业市场分析
（1）华东地区润滑油添加剂行业市场规模
（2）华东地区润滑油添加剂行业市场现状
（3）华东地区润滑油添加剂行业市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区润滑油添加剂行业市场分析
（1）华中地区润滑油添加剂行业市场规模
（2）华中地区润滑油添加剂行业市场现状
（3）华中地区润滑油添加剂行业市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区润滑油添加剂行业市场分析
（1）华南地区润滑油添加剂行业市场规模
（2）华南地区润滑油添加剂行业市场现状
（3）华南地区润滑油添加剂行业市场规模预测
第五节 华北地区润滑油添加剂行业市场分析
一、华北地区概述
二、华北地区经济环境分析
三、华北地区润滑油添加剂行业市场分析
（1）华北地区润滑油添加剂行业市场规模
（2）华北地区润滑油添加剂行业市场现状
（3）华北地区润滑油添加剂行业市场规模预测
第六节 东北地区市场分析
一、东北地区概述
二、东北地区经济环境分析
三、东北地区润滑油添加剂行业市场分析
（1）东北地区润滑油添加剂行业市场规模
（2）东北地区润滑油添加剂行业市场现状
（3）东北地区润滑油添加剂行业市场规模预测
第七节 西南地区市场分析
一、西南地区概述
二、西南地区经济环境分析
三、西南地区润滑油添加剂行业市场分析
（1）西南地区润滑油添加剂行业市场规模
（2）西南地区润滑油添加剂行业市场现状
（3）西南地区润滑油添加剂行业市场规模预测
第八节 西北地区市场分析
一、西北地区概述
二、西北地区经济环境分析
三、西北地区润滑油添加剂行业市场分析
（1）西北地区润滑油添加剂行业市场规模
（2）西北地区润滑油添加剂行业市场现状
（3）西北地区润滑油添加剂行业市场规模预测
第九节 2025-2032年中国润滑油添加剂行业市场规模区域分布预测
第十二章 润滑油添加剂行业企业分析（随数据更新可能有调整）
第一节 企业一
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第二节 企业二
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第三节 企业三
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第四节 企业四
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第五节 企业五
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第六节 企业六
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第七节 企业七
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第八节 企业八
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第九节 企业九
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第十节 企业十
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
【第四部分 展望、结论与建议】
第十三章 2025-2032年中国润滑油添加剂行业发展前景分析与预测
第一节 中国润滑油添加剂行业未来发展前景分析
一、中国润滑油添加剂行业市场机会分析
二、中国润滑油添加剂行业投资增速预测
第二节 中国润滑油添加剂行业未来发展趋势预测
第三节 中国润滑油添加剂行业规模发展预测
一、中国润滑油添加剂行业市场规模预测
二、中国润滑油添加剂行业市场规模增速预测
三、中国润滑油添加剂行业产值规模预测
四、中国润滑油添加剂行业产值增速预测
五、中国润滑油添加剂行业供需情况预测
第四节 中国润滑油添加剂行业盈利走势预测
第十四章 中国润滑油添加剂行业研究结论及投资建议
第一节 观研天下中国润滑油添加剂行业研究综述
一、行业投资价值
二、行业风险评估
第二节 中国润滑油添加剂行业进入策略分析
一、目标客户群体
二、细分市场选择
三、区域市场的选择
第三节 润滑油添加剂行业品牌营销策略分析
一、润滑油添加剂行业产品策略
二、润滑油添加剂行业定价策略
三、润滑油添加剂行业渠道策略
四、润滑油添加剂行业推广策略
第四节 观研天下分析师投资建议
