前言：
经历了几年的扩能潮，我国环氧丙烷产能规模得到快速扩张。与此同时，市场供需矛盾也在日益加剧，整体面临着供应过剩局面。此外，在国家环境治理力度的加强以及新工艺装置的投产下，氯醇法工艺的生存空间正被逐步压缩，而HPPO 法凭借绿色环保、工艺流程短、收率高等优点有望成为未来市场的主流工艺。
一、行业相关定义及产业链图解
环氧氯丙烷又名氧化丙烯、甲基环氧乙烷，为无色醚味液体，可与水、氨、醇、二氧化碳等反应，生成相应的化合物或聚合物。环氧氯丙烷是石油化工领域的核心中间体，并与聚丙烯和丙烯腈共同构成了丙烯产业链的三大主要衍生物。
环氧丙烷作为我国化工行业的重要产品，其产业链的发展备受瞩目。它不仅是丙烯产业链下游精细化工的重要延伸，更是民营企业实现精细化率提升的关键。同时，环氧丙烷的下游产品与新能源相关产业链的衔接，也预示着其未来的发展潜力。
目前环氧丙烷产业链结构清晰，主要包括上游原料供应、中游环氧丙烷生产以及下游应用领域三个环节。具体来看：环氧丙烷的主要原料是丙烯，丙烯的价格和供应稳定性直接影响环氧丙烷的生产成本和市场价格；中游为环氧丙烷生产；下游则为应用领域，包括聚醚多元醇、丙二醇、碳酸二甲酯等多个细分领域，这些领域的需求变化直接影响环氧丙烷的市场需求和价格走势。
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二、供应市场逐步宽松，市场面临供应过剩
1、产能产量快速增长，供应市场逐步宽松
自2021年国内环氧丙烷扩能潮开启以来，怡达化学、浙石化、嘉宏新材等多家企业的环氧丙烷装置相继投产，使得我国环氧丙烷产能迅猛增长，供应市场逐步宽松。到目前我国环氧丙烷市场已形成了以中海壳牌石化有限公司和无棣鑫岳化工集团有限公司以及吉神化学工业股份有限公司等多家企业积极参与的生产竞争格局。数据显示，2023年我国环氧丙烷产能达612万吨，同比增长24.85%；产量为431万吨，同比增长13.31%。
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值得注意的是，虽然近年我国环氧丙烷产能产量不断扩张，但当前地域分布不均衡，仍多分布在沿海地区。其中山东仍为产能的主要集中地。2024年，山东地区环氧丙烷总产能为329万吨，占中国总产能的44.46%，同比提升2个百分点。
未来新装置投产仍以沿海地区分布为主，同时向内陆缓慢扩增。一是基于环氧丙烷产品自身的高毛利水平吸引了众多投资者的目光，二是下游行业需求的增长，山东、华东地区产能占比增加的原因主要得益于江苏瑞恒、烟台万华三期、利华益及盛虹石化等新装置的投产。
2、市场面临供应过剩，整体行情整体呈现震荡下行趋势
而与市场供给快速扩张不同的是，近几年来我国环氧丙烷需求端却表现不佳，使得市场面临供应过剩局面，整体行情呈现震荡下行的趋势，价格回落至万元左右。例如2023年采用氯醇法工艺的环氧丙烷年均利润约为每吨786元，同比下滑2%；而HPPO工艺则多数处于亏损状态。
根据市场分析，造成我国环氧丙烷面临供应过剩的原因主要有两方面。一方面，随着行业规模的快速扩张，越来越多的企业涌入环氧丙烷市场，导致市场竞争加剧。为了争夺市场份额，企业不得不降低价格、提高产量，这使得开工率不断下降。数据显示，2023年我国环氧丙烷利用率约为70%，较2021年下降了12个百分点。为历史低点。这一数据变化充分说明了市场竞争的激烈程度以及供需矛盾的加剧。
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另一方面，环氧丙烷的下游应用领域相对有限，主要集中在聚醚多元醇、碳酸二甲酯、丙二醇及醇醚等领域。其中，聚醚多元醇是环氧丙烷的主要下游应用领域，占到了环氧丙烷消费总量的80%及以上。然而，这一领域的消费增速与中国经济增长速度一致，产业规模增长低于6%，明显慢于环氧丙烷的供应增速。这意味着，尽管市场需求在增长，但增长速度远不及供应增长速度，从而导致供需矛盾的加剧。
展望未来，预计到2025年国内环氧丙烷产能可能达到1067万吨/年，届时产能利用率预计将降至52%，市场供需基本面将偏向宽松。若部分氯醇法装置因未能达到政策要求而被淘汰，剔除其年产能159万吨后，国内年产能仍维持在908万吨左右。
三、氯醇法工艺面临淘汰风险，HPPO 法逐渐占据新建产能主导
当前我国环氧丙烷行业并存五大生产工艺，分别是氯醇法、HPPO、PO/SM、PO/MTBE以及CHP等。其中从环保、成本、收率等角度综合考虑，HPPO法因其绿色环保、工艺流程短、收率高等优点，被认为是未来环氧丙烷生产的主要发展方向。然而，其高昂的技术转让费用和催化剂成本也是企业需要面对的挑战。
环氧丙烷主要生产工艺对比
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工艺 |
原理 |
优点 |
缺点 |
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氯醇法 |
使用丙烯和氯气为原料，采用氯醇化、皂化、精馏等工艺进行反应 |
技术成熟、流程短、投资较低；反应设备制造成本低；选择性及收率高；对丙烯纯度的要求不高；操作弹性大 |
生产过程中产生大量的合氯废水和废渣，处理难度大，不符合绿色化学和清洁生产要求。氯气消耗量大，次氛酸对设备腐蚀严重。 |
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HPPO |
将甲醇、丙烯、过氧化氢按比例调和，加入合沸石硅酸钛催化剂的反应器内进行反应 |
装置设计简单；环境污染小人生产过程中只产生目标产品环氧丙烷和水及少量丙二醇副产物 |
高昂的技术转让费用；环氧丙烷收率低，过氧化氢和催化剂成本高；过氧化氢溶液不便于储运，需建设配对过氧化氢装置增加成本 |
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PO/SM |
分别由乙苯和丙烯进行共氧化反应，生成苯乙烯或叔丁醇，同时联产环氧丙烷。 |
可以联产苯乙等副产品，分摊加工成本。克服了氲醇法对设备的腐蚀；产生的污水量小 |
流程长且复杂；操作压力高；原料及中间产物品种多且要求丙烯质量高、设备造价及建设投资大；污水处理费用高 |
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PO/MTB |
分别由异丁烷和丙烯进行共氧化反应，生成苯乙烯或叔丁醇，同时联产环氧丙烷。 |
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CHP |
原料为丙烯、异丁烷、氧气，先进行异丁烷过氧化，再将制和脱水反应制得 |
避免了氯醇法工艺的腐蚀设备问题且对环境的污染较小，联产品可分摊降低生产加工成本 |
副产品转化为甲基叔丁基醚污染环境、危害健康，被禁止作为调油原料，抑制该工艺发展 |
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1、氯醇法工艺面临淘汰风险
氯醇法是传统的环氧丙烷生产工艺。虽然其具有工艺成熟、操作灵活、建设投资少等优点，但也因存在明显的缺点（如氯气消耗量大、设备腐蚀严重、废水及石灰渣排放量大等），使得氯醇法工艺在环保压力日益增大的今天，逐渐走向了退出舞台的边缘。例如，氯醇法工艺每生产1吨环氧丙烷，就需要消耗5吨氯气，并产生至少40吨含氯废水和2吨以上的氯化钙废渣。尽管可以通过改进皂化原料来消除氯化钙的产生，但这样仍会产生大量废水，且生产成本也会相应提升。因此，在国家环境治理力度的加强以及新工艺装置的投产下，氯醇法工艺的生存空间正被逐步压缩。有数据显示，2021-2024我国环氧丙烷氯醇法占比从43.4%下降到了21.22%。
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目前氯醇法正面临淘汰风险。2011年，我国已将氯醇法环氧丙烷工艺列入《产业结构调整指导目录(2011)》的限制类条目。此后，由于国内清洁环氧丙烷工艺技术尚不成熟，氯醇法环氧丙烷一直被归类为“限制类”而非“淘汰类”，且新建产能无法获得批准。然而，随着中国石化、万华化学、红宝丽、怡达化学等企业在环氧丙烷清洁生产技术和项目产业化上取得重大突破，氯醇法环氧丙烷退出市场的预期愈发强烈。
随后2023年12月，国家发改委公布《产业结构调整指导目录(2024年本)》，明确将氯醇法环氧丙烷和氯醇法环氧氯丙烷生产装置列为限制类，并计划于2025年12月31日之后，对不满足特定条件(每吨产品的新鲜水用量不超过15吨且废渣产生量不超过100千克)的氯醇法环氧丙烷装置进行淘汰。这意味着，这类装置的生存时间仅剩不到两年。
但是，目前许多在产的氯醇法装置尚未达到用水量和废渣产生量的标准。企业方面正在评估技术改造的成本和难度。尽管如此，由于氯醇法工艺的成熟性和安全性，以及其产品品质的稳定性，许多企业仍有意通过技术改造来满足政策要求，继续运营氯醇法装置。但具体进展仍需进一步观察。
2、HPPO 法逐渐占据新建产能主导
相比较氯醇法与共氧化法，HPPO 法生产工艺较为简单，无联产品制约，其终端产品为水与环氧丙烷，副产物仅为少量丙二醇5，属于环境友好型绿色工艺，为国家政策鼓励的方向，其出口可享受退税政策。根据生态环境部印发的 《环境保护综合名录 （2021 年版）》中，环氧丙烷被列入“双高”产品目录，但直接氧化法工艺除外。在《聚氨酯工业“十二五”发展规划建议》也明确提出: 环氧丙烷淘汰环境污染严重的氯醇法，主要发展 HPPO 法。可见上述政策将有助于HPPO 法在未来环氧丙烷合成市场上发展，并有望成为未来市场的主流工艺。
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随着环保政策的推动，HPPO工艺在环氧丙烷生产工艺中的占比不断提升。预计随着氯醇法逐渐退出市场，市场空间将被进一步释放。数据显示，2021-2024年HPPO 法在我国环氧丙烷生产工艺中占比从12.8%增长到31.76%。预计至 2025 年，HPPO 法在环氧丙烷生产工艺中占比将达到 33.4%，仅次于PO/SM。
数据来源：公开数据，观研天下整理
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截止到 2021 年底，我国已有三家公司采用 HPPO 法制备环氧丙烷，分别为中国石油化工股份有限公司长岭分公司、吉神化学工业股份有限公司以及江苏富强新材料有限公司。其中吉神化学工业股份有限公司生产的 HPPO 催化剂已经实现对吉林神华下属子公司聚源化学的稳定供应，实现了对 HPPO 催化剂的国产化供应。（WW）
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目录大纲：
【第一部分 行业定义与监管 】
第一章 2020-2024年中国环氧丙烷行业发展概述
第一节 环氧丙烷行业发展情况概述
一、环氧丙烷行业相关定义
二、环氧丙烷特点分析
三、环氧丙烷行业基本情况介绍
四、环氧丙烷行业经营模式
1、生产模式
2、采购模式
3、销售/服务模式
五、环氧丙烷行业需求主体分析
第二节 中国环氧丙烷行业生命周期分析
一、环氧丙烷行业生命周期理论概述
二、环氧丙烷行业所属的生命周期分析
第三节 环氧丙烷行业经济指标分析
一、环氧丙烷行业的赢利性分析
二、环氧丙烷行业的经济周期分析
三、环氧丙烷行业附加值的提升空间分析
第二章 中国环氧丙烷行业监管分析
第一节 中国环氧丙烷行业监管制度分析
一、行业主要监管体制
二、行业准入制度
第二节 中国环氧丙烷行业政策法规
一、行业主要政策法规
二、主要行业标准分析
第三节 国内监管与政策对环氧丙烷行业的影响分析
【第二部分 行业环境与全球市场】
第三章 2020-2024年中国环氧丙烷行业发展环境分析
第一节 中国宏观环境与对环氧丙烷行业的影响分析
一、中国宏观经济环境
一、中国宏观经济环境对环氧丙烷行业的影响分析
第二节 中国社会环境与对环氧丙烷行业的影响分析
第三节 中国对外贸易环境与对环氧丙烷行业的影响分析
第四节 中国环氧丙烷行业投资环境分析
第五节 中国环氧丙烷行业技术环境分析
第六节 中国环氧丙烷行业进入壁垒分析
一、环氧丙烷行业资金壁垒分析
二、环氧丙烷行业技术壁垒分析
三、环氧丙烷行业人才壁垒分析
四、环氧丙烷行业品牌壁垒分析
五、环氧丙烷行业其他壁垒分析
第七节 中国环氧丙烷行业风险分析
一、环氧丙烷行业宏观环境风险
二、环氧丙烷行业技术风险
三、环氧丙烷行业竞争风险
四、环氧丙烷行业其他风险
第四章 2020-2024年全球环氧丙烷行业发展现状分析
第一节 全球环氧丙烷行业发展历程回顾
第二节 全球环氧丙烷行业市场规模与区域分布情况
第三节 亚洲环氧丙烷行业地区市场分析
一、亚洲环氧丙烷行业市场现状分析
二、亚洲环氧丙烷行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲环氧丙烷行业市场前景分析
第四节 北美环氧丙烷行业地区市场分析
一、北美环氧丙烷行业市场现状分析
二、北美环氧丙烷行业市场规模与市场需求分析
三、北美环氧丙烷行业市场前景分析
第五节 欧洲环氧丙烷行业地区市场分析
一、欧洲环氧丙烷行业市场现状分析
二、欧洲环氧丙烷行业市场规模与市场需求分析
三、欧洲环氧丙烷行业市场前景分析
第六节 2025-2032年全球环氧丙烷行业分布走势预测
第七节 2025-2032年全球环氧丙烷行业市场规模预测
【第三部分 国内现状与企业案例】
第五章 中国环氧丙烷行业运行情况
第一节 中国环氧丙烷行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国环氧丙烷行业市场规模分析
一、影响中国环氧丙烷行业市场规模的因素
二、中国环氧丙烷行业市场规模
三、中国环氧丙烷行业市场规模解析
第三节 中国环氧丙烷行业供应情况分析
一、中国环氧丙烷行业供应规模
二、中国环氧丙烷行业供应特点
第四节 中国环氧丙烷行业需求情况分析
一、中国环氧丙烷行业需求规模
二、中国环氧丙烷行业需求特点
第五节 中国环氧丙烷行业供需平衡分析
第六节 中国环氧丙烷行业存在的问题与解决策略分析
第六章 中国环氧丙烷行业产业链及细分市场分析
第一节 中国环氧丙烷行业产业链综述
一、产业链模型原理介绍
二、产业链运行机制
三、环氧丙烷行业产业链图解
第二节 中国环氧丙烷行业产业链环节分析
一、上游产业发展现状
二、上游产业对环氧丙烷行业的影响分析
三、下游产业发展现状
四、下游产业对环氧丙烷行业的影响分析
第三节 中国环氧丙烷行业细分市场分析
一、细分市场一
二、细分市场二
第七章 2020-2024年中国环氧丙烷行业市场竞争分析
第一节 中国环氧丙烷行业竞争现状分析
一、中国环氧丙烷行业竞争格局分析
二、中国环氧丙烷行业主要品牌分析
第二节 中国环氧丙烷行业集中度分析
一、中国环氧丙烷行业市场集中度影响因素分析
二、中国环氧丙烷行业市场集中度分析
第三节 中国环氧丙烷行业竞争特征分析
一、企业区域分布特征
二、企业规模分布特征
三、企业所有制分布特征
第八章 2020-2024年中国环氧丙烷行业模型分析
第一节 中国环氧丙烷行业竞争结构分析（波特五力模型）
一、波特五力模型原理
二、供应商议价能力
三、购买者议价能力
四、新进入者威胁
五、替代品威胁
六、同业竞争程度
七、波特五力模型分析结论
第二节 中国环氧丙烷行业SWOT分析
一、SWOT模型概述
二、行业优势分析
三、行业劣势
四、行业机会
五、行业威胁
六、中国环氧丙烷行业SWOT分析结论
第三节 中国环氧丙烷行业竞争环境分析（PEST）
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、经济因素
四、社会因素
五、技术因素
六、PEST模型分析结论
第九章 2020-2024年中国环氧丙烷行业需求特点与动态分析
第一节 中国环氧丙烷行业市场动态情况
第二节 中国环氧丙烷行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 环氧丙烷行业成本结构分析
第四节 环氧丙烷行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五节 中国环氧丙烷行业价格现状分析
第六节 2025-2032年中国环氧丙烷行业价格影响因素与走势预测
第十章 中国环氧丙烷行业所属行业运行数据监测
第一节 中国环氧丙烷行业所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国环氧丙烷行业所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国环氧丙烷行业所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第十一章 2020-2024年中国环氧丙烷行业区域市场现状分析
第一节 中国环氧丙烷行业区域市场规模分析
一、影响环氧丙烷行业区域市场分布的因素
二、中国环氧丙烷行业区域市场分布
第二节 中国华东地区环氧丙烷行业市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区环氧丙烷行业市场分析
（1）华东地区环氧丙烷行业市场规模
（2）华东地区环氧丙烷行业市场现状
（3）华东地区环氧丙烷行业市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区环氧丙烷行业市场分析
（1）华中地区环氧丙烷行业市场规模
（2）华中地区环氧丙烷行业市场现状
（3）华中地区环氧丙烷行业市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区环氧丙烷行业市场分析
（1）华南地区环氧丙烷行业市场规模
（2）华南地区环氧丙烷行业市场现状
（3）华南地区环氧丙烷行业市场规模预测
第五节 华北地区环氧丙烷行业市场分析
一、华北地区概述
二、华北地区经济环境分析
三、华北地区环氧丙烷行业市场分析
（1）华北地区环氧丙烷行业市场规模
（2）华北地区环氧丙烷行业市场现状
（3）华北地区环氧丙烷行业市场规模预测
第六节 东北地区市场分析
一、东北地区概述
二、东北地区经济环境分析
三、东北地区环氧丙烷行业市场分析
（1）东北地区环氧丙烷行业市场规模
（2）东北地区环氧丙烷行业市场现状
（3）东北地区环氧丙烷行业市场规模预测
第七节 西南地区市场分析
一、西南地区概述
二、西南地区经济环境分析
三、西南地区环氧丙烷行业市场分析
（1）西南地区环氧丙烷行业市场规模
（2）西南地区环氧丙烷行业市场现状
（3）西南地区环氧丙烷行业市场规模预测
第八节 西北地区市场分析
一、西北地区概述
二、西北地区经济环境分析
三、西北地区环氧丙烷行业市场分析
（1）西北地区环氧丙烷行业市场规模
（2）西北地区环氧丙烷行业市场现状
（3）西北地区环氧丙烷行业市场规模预测
第九节 2025-2032年中国环氧丙烷行业市场规模区域分布预测
第十二章 环氧丙烷行业企业分析（随数据更新可能有调整）
第一节 企业一
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第二节 企业二
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第三节 企业三
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第四节 企业四
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第五节 企业五
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第六节 企业六
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第七节 企业七
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第八节 企业八
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第九节 企业九
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第十节 企业十
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
【第四部分 展望、结论与建议】
第十三章 2025-2032年中国环氧丙烷行业发展前景分析与预测
第一节 中国环氧丙烷行业未来发展前景分析
一、中国环氧丙烷行业市场机会分析
二、中国环氧丙烷行业投资增速预测
第二节 中国环氧丙烷行业未来发展趋势预测
第三节 中国环氧丙烷行业规模发展预测
一、中国环氧丙烷行业市场规模预测
二、中国环氧丙烷行业市场规模增速预测
三、中国环氧丙烷行业产值规模预测
四、中国环氧丙烷行业产值增速预测
五、中国环氧丙烷行业供需情况预测
第四节 中国环氧丙烷行业盈利走势预测
第十四章 中国环氧丙烷行业研究结论及投资建议
第一节 观研天下中国环氧丙烷行业研究综述
一、行业投资价值
二、行业风险评估
第二节 中国环氧丙烷行业进入策略分析
一、目标客户群体
二、细分市场选择
三、区域市场的选择
第三节 环氧丙烷行业品牌营销策略分析
一、环氧丙烷行业产品策略
二、环氧丙烷行业定价策略
三、环氧丙烷行业渠道策略
四、环氧丙烷行业推广策略
第四节 观研天下分析师投资建议
