前言:
我国稀土永磁材料行业发展主要受到四大因素推动:一是主要原材料充足,为稀土永磁材料行业发展提供有力支撑;二是稀土永磁材料下游应用领域广泛,需求端支撑较强,增长动力充足;三是政策相继发布,利好稀土永磁材料行业发展;四是技术进步助力稀土永磁材料行业发展。在这些因素推动下,近年来我国稀土永磁材料产量和需求量实现双向增长。其中,钕铁硼永磁材料产量占比超过90%。从竞争来看,我国稀土永磁材料市场竞争格局呈现三个梯队。位于第一梯队的企业包括中科三环、宁波韵升、正海磁材、英洛华、金力永磁、天和磁材等......
1.稀土永磁材料概述
稀土永磁材料是一种将稀土金属与过渡金属(如钴、铁等)组成的合金,通过粉末冶金方法压型烧结,并经磁场充磁后制得的磁性材料。其产业链上游原材料包括稀土、过渡金属等原材料;中游为稀土永磁材料制备加工,根据金属元素组成及制备方法进行分类,其可以分为钐钴永磁材料和钕铁硼永磁材料等,其中钕铁硼永磁材料按照制备工艺不同又可分为烧结钕铁硼永磁材料、粘结钕铁硼永磁材料及热压钕铁硼永磁材料等;下游为应用领域,其具有高磁能积、热稳定性、抗腐蚀性和环保性等性能,因而被用于制作永磁电机、风力发电机等产品,广泛应用于新能源汽车、传统汽车、节能家电、消费电子、风力发电、工业机器人等领域。
资料来源:观研天下整理
2.四大因素推动我国稀土永磁材料行业发展
一是主要原材料充足,为稀土永磁材料行业发展提供有力支撑。稀土是镧系元素以及钪、钇共17 种金属元素的统称,是一种不可再生的重要战略资源,具有优异的磁、光、电等物理和化学特性。我国稀土资源丰富,储量位居全球第一,2023年达到4400万吨,约占全球总储量的40%;同时我国也是全球稀土第一大生产国,近年来产量持续上升,2023年达到24万吨,同比增长14.29%,约占全球总产量的68.57%左右。稀土是生产稀土永磁材料的主要原材料,其资源丰富、产量稳增,为稀土永磁材料行业的发展奠定了坚实的基础。
数据来源:USGS、观研天下整理
数据来源:USGS、观研天下整理
二是稀土永磁材料下游应用领域广泛,需求端支撑较强,增长动力充足。目前,我国稀土永磁材料应用领域广泛,涵盖新能源汽车、风力发电、传统汽车、节能家电、消费电子(智能手机、平板等)、电梯、工业机器人等多个领域,应用前景广阔。首先,新能源汽车、风力发电、工业机器人等新兴领域为稀土永磁材料行业带来广阔需求空间。以新能源汽车为例,相较传统汽车,其对稀土永磁材料需求量更大。据统计,每台新能源汽车大约消耗3kg钕铁硼永磁材料,而传统车仅需0.3-0.4kg。新能源汽车的快速发展为稀土永磁材料行业带来大量新增需求。数据显示,近年来我国新能源汽车产量和销量不断攀升,2024年分别达到3128.2万辆和3143.6万辆,同比分别增长3.7%和4.5%,创历史新高。
数据来源:中国汽车工业协会、观研天下整理
其次,传统汽车、电梯、消费电子等下游行业不断发展,为稀土永磁材料行业发展带来可观的市场容量。以消费电子为例,我国消费电子行业体量庞大,近年来已成长为全球最大的消费电子市场和消费电子产品制造国,为稀土永磁材料行业发展带来较大空间。数据显示,近年来我国消费电子市场规模总体维持在2200亿美元以上,2023年有所回升,约为2305亿元,同比增长2.22%。
数据来源:Statista、观研天下整理
最后,随着我国绿色低碳发展和“双碳”战略持续推进,家电产品的节能低碳化成为家电行业革新升级方向,节能电器也越来越受到市场青睐,为稀土永磁材料行业发展带来了更多需求。以节能变频空调为例,2016-2021年我国节能变频空调产量不断增长,由3945.5万台上升至10708万台,年均复合增长率达到22.10%;同时其对高性能稀土永磁材料的消费量也在不断上升,2021年达到9834.9吨,同比增长28.45%。2020年7月1日,国家标准化管理委员会发布的新版的空调能效标准(GB21455《房间空气调节器能效限定值及能效等级》)正式实施,有利于推动高效能的变频空调逐步取代传统低效能定频空调。在该标准和节能环保等政策推动下,预计我国节能变频空调产量还将继续上升,对高性能稀土永磁材料的需求也将进一步增加。根据预测,到2025年其产量将达到22289.1万台,对高性能稀土永磁材料的消费量也将突破2万吨。
数据来源:Frost & Sullivan、观研天下整理
三是政策相继发布,利好稀土永磁材料行业发展。稀土永磁材料是我国重点新材料和高新技术产品之一,近年来我国相继发布《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》《“十四五”原材料工业发展规划》《标准提升引领原材料工业优化升级行动方案(2025—2027年)》等多项政策,为稀土永磁材料行业发展提供了有利的政策保障。如《“十四五”原材料工业发展规划》聚焦推进高洁净度高均质化冶金、高性能合金短流程制备、高性能稀土永磁材料选区精准渗透等技术。建立健全航空材料、重型燃气轮机材料、集成电路材料、新能源汽车驱动电机用稀土永磁材料、生物医用材料、建筑用热轧型钢等上下游合作机制。攻克先进陶瓷材料、特种分离膜以及高性能稀土磁性、催化、光功能、储氢材料等一批关键材料。
我国稀土永磁材料行业相关政策
发布时间 | 发布部门 | 政策名称 | 主要内容 |
2020年10月 | 国务院办公厅 | 新能源汽车产业发展规划(2021—2035年) | 开展高性能铝镁合金、纤维增强复合材料、低成本稀土永磁材料等关键材料产业化应用。 |
2021年11月 | 工业和信息化部 科学技术部 自然资源部 | “十四五”原材料工业发展规划 | 推进高洁净度高均质化冶金、高性能合金短流程制备、高性能稀土永磁材料选区精准渗透等技术。建立健全航空材料、重型燃气轮机材料、集成电路材料、新能源汽车驱动电机用稀土永磁材料、生物医用材料、建筑用热轧型钢等上下游合作机制。攻克先进陶瓷材料、特种分离膜以及高性能稀土磁性、催化、光功能、储氢材料等一批关键材料。 |
2022年7月 | 工业和信息化部 发展改革委 生态环境部 | 工业领域碳达峰实施方案 | 大力推进单晶硅、电极箔、磁性材料、锂电材料、电子陶瓷、电子玻璃、光纤及光纤预制棒等生产工艺的改进。 |
2023年10月 | 国务院 | 国务院关于推动内蒙古高质量发展 奋力书写中国式现代化新篇章的意见 | 加快发展高纯稀土金属、高性能稀土永磁、高性能抛光等高端稀土功能材料。 |
2023年12月 | 国家发展和改革委员会 | 产业结构调整指导目录(2024年本) | 将稀土永磁材料在风力发电机中应用、高效永磁同步电机、大转矩永磁直驱电机等纳入鼓励类目录。 |
2023年12月 | 工业和信息化部 | 重点新材料首批次应用示范指导目录(2024 年版) | 将高性能钕铁硼、高性能钐钴等稀土功能材料列入新材料三大重点领域中的“关键战略材料”,进行鼓励与扶持。 |
2024年6月 | 国务院 | 稀土管理条例 | 国家鼓励和支持稀土产业新技术、新工艺、新产品、新材料、新装备的研发和应用。 |
2024年12月 | 工业和信息化部 生态环境部等四部门 | 标准提升引领原材料工业优化升级行动方案(2025—2027年) | 重点开展超高纯金属及合金靶材/蒸发料、形状记忆合金、高端聚烯烃、电子气体分离膜材料、电池膜材料、光学膜材料、光伏用膜材料、生物基新材料、特种涂料、特种胶黏剂、新型催化剂、高端试剂、稀土储氢材料、稀土磁性材料、稀土光功能材料、反光釉料、新能源复合金属材料、新能源电池材料等关键战略材料标准制修订。 |
资料来源:观研天下整理
四是技术进步助力稀土永磁材料行业发展。一方面,随着技术不断进步,我国稀土永磁材料性能不断提高和完善,已经成为高性能应用领域的首选材料,在新能源、消费电子、工业机器人等领域的应用范围不断扩大;同时,技术进步也推动着稀土永磁材料应用领域不断拓展,为行业带来了新的增长点。未来,人形机器人有望赋能稀土永磁材料,进一步打开其增长空间。据观研天下了解,稀土永磁材料在人形机器人的制造中起着关键作用,主要应用于机器人的驱动系统、制动系统和控制系统。随着技术进步和政策推动,我国人形机器人落地量产进程有望加快,而稀土永磁材料也将直接受益于人形机器人的发展。
3.稀土永磁材料产需持续上升,以钕铁硼永磁材料为主
近年来,在主要原材料供应充足、需求端持续发力、政策支持以及技术进步助力等因素推动下,我国稀土永磁材料产量和需求量实现双向增长,2023年分别达到28万吨和27万吨,同比分别增长9.8%和8%。目前,钕铁硼永磁材料是我国稀土永磁材料市场中的主流产品,2022年产量占比超过90%。其中,烧结钕铁硼产量占比95.27%,粘结钕铁硼占比3.55%。
数据来源:观研天下整理
数据来源:天和磁材招股书、观研天下整理
4.稀土永磁材料市场竞争格局呈现三个梯队
受广阔市场前景吸引,全国布局稀土永磁材料的企业数量不断增加,目前已超过200家,行业集中度整体偏低。按照目前稀土永磁材料产量,其市场竞争格局呈现三个梯队。位于第一梯队的企业包括中科三环、宁波韵升、正海磁材、英洛华、金力永磁、天和磁材等,其稀土永磁材料年产量在5000万吨及以上,具备较强的技术实力和创新能力,能够配套开发满足客户性能、质量需求的产品,同时其还建立了稳定的采购渠道,能够保障原材料供应;位于第二梯队的企业主要为年产量介于3000吨到 5000吨之间的稀土永磁材料生产企业;位于第三梯队的企业数量最多,稀土永磁材料年产量小于3000吨,主要生产中低端产品。
资料来源:天和磁材招股书、观研天下整理(WJ)
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本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发稀土永磁材料的权威数据,结合了行业所处的环境,从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。
行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势,洞悉行业竞争格局,规避经营和投资风险,制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。
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目录大纲:
【第一部分 行业定义与监管 】
第一章 2020-2024年中国稀土永磁材料行业发展概述
第一节 稀土永磁材料行业发展情况概述
一、稀土永磁材料行业相关定义
二、稀土永磁材料特点分析
三、稀土永磁材料行业基本情况介绍
四、稀土永磁材料行业经营模式
1、生产模式
2、采购模式
3、销售/服务模式
五、稀土永磁材料行业需求主体分析
第二节 中国稀土永磁材料行业生命周期分析
一、稀土永磁材料行业生命周期理论概述
二、稀土永磁材料行业所属的生命周期分析
第三节 稀土永磁材料行业经济指标分析
一、稀土永磁材料行业的赢利性分析
二、稀土永磁材料行业的经济周期分析
三、稀土永磁材料行业附加值的提升空间分析
第二章 中国稀土永磁材料行业监管分析
第一节 中国稀土永磁材料行业监管制度分析
一、行业主要监管体制
二、行业准入制度
第二节 中国稀土永磁材料行业政策法规
一、行业主要政策法规
二、主要行业标准分析
第三节 国内监管与政策对稀土永磁材料行业的影响分析
【第二部分 行业环境与全球市场】
第三章 2020-2024年中国稀土永磁材料行业发展环境分析
第一节 中国宏观环境与对稀土永磁材料行业的影响分析
一、中国宏观经济环境
一、中国宏观经济环境对稀土永磁材料行业的影响分析
第二节 中国社会环境与对稀土永磁材料行业的影响分析
第三节 中国对磷矿石易环境与对稀土永磁材料行业的影响分析
第四节 中国稀土永磁材料行业投资环境分析
第五节 中国稀土永磁材料行业技术环境分析
第六节 中国稀土永磁材料行业进入壁垒分析
一、稀土永磁材料行业资金壁垒分析
二、稀土永磁材料行业技术壁垒分析
三、稀土永磁材料行业人才壁垒分析
四、稀土永磁材料行业品牌壁垒分析
五、稀土永磁材料行业其他壁垒分析
第七节 中国稀土永磁材料行业风险分析
一、稀土永磁材料行业宏观环境风险
二、稀土永磁材料行业技术风险
三、稀土永磁材料行业竞争风险
四、稀土永磁材料行业其他风险
第四章 2020-2024年全球稀土永磁材料行业发展现状分析
第一节 全球稀土永磁材料行业发展历程回顾
第二节 全球稀土永磁材料行业市场规模与区域分稀土永磁材料情况
第三节 亚洲稀土永磁材料行业地区市场分析
一、亚洲稀土永磁材料行业市场现状分析
二、亚洲稀土永磁材料行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲稀土永磁材料行业市场前景分析
第四节 北美稀土永磁材料行业地区市场分析
一、北美稀土永磁材料行业市场现状分析
二、北美稀土永磁材料行业市场规模与市场需求分析
三、北美稀土永磁材料行业市场前景分析
第五节 欧洲稀土永磁材料行业地区市场分析
一、欧洲稀土永磁材料行业市场现状分析
二、欧洲稀土永磁材料行业市场规模与市场需求分析
三、欧洲稀土永磁材料行业市场前景分析
第六节 2025-2032年全球稀土永磁材料行业分稀土永磁材料走势预测
第七节 2025-2032年全球稀土永磁材料行业市场规模预测
【第三部分 国内现状与企业案例】
第五章 中国稀土永磁材料行业运行情况
第一节 中国稀土永磁材料行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国稀土永磁材料行业市场规模分析
一、影响中国稀土永磁材料行业市场规模的因素
二、中国稀土永磁材料行业市场规模
三、中国稀土永磁材料行业市场规模解析
第三节 中国稀土永磁材料行业供应情况分析
一、中国稀土永磁材料行业供应规模
二、中国稀土永磁材料行业供应特点
第四节 中国稀土永磁材料行业需求情况分析
一、中国稀土永磁材料行业需求规模
二、中国稀土永磁材料行业需求特点
第五节 中国稀土永磁材料行业供需平衡分析
第六节 中国稀土永磁材料行业存在的问题与解决策略分析
第六章 中国稀土永磁材料行业产业链及细分市场分析
第一节 中国稀土永磁材料行业产业链综述
一、产业链模型原理介绍
二、产业链运行机制
三、稀土永磁材料行业产业链图解
第二节 中国稀土永磁材料行业产业链环节分析
一、上游产业发展现状
二、上游产业对稀土永磁材料行业的影响分析
三、下游产业发展现状
四、下游产业对稀土永磁材料行业的影响分析
第三节 中国稀土永磁材料行业细分市场分析
一、细分市场一
二、细分市场二
第七章 2020-2024年中国稀土永磁材料行业市场竞争分析
第一节 中国稀土永磁材料行业竞争现状分析
一、中国稀土永磁材料行业竞争格局分析
二、中国稀土永磁材料行业主要品牌分析
第二节 中国稀土永磁材料行业集中度分析
一、中国稀土永磁材料行业市场集中度影响因素分析
二、中国稀土永磁材料行业市场集中度分析
第三节 中国稀土永磁材料行业竞争特征分析
一、企业区域分稀土永磁材料特征
二、企业规模分稀土永磁材料特征
三、企业所有制分稀土永磁材料特征
第八章 2020-2024年中国稀土永磁材料行业模型分析
第一节 中国稀土永磁材料行业竞争结构分析(波特五力模型)
一、波特五力模型原理
二、供应商议价能力
三、购买者议价能力
四、新进入者威胁
五、替代品威胁
六、同业竞争程度
七、波特五力模型分析结论
第二节 中国稀土永磁材料行业SWOT分析
一、SWOT模型概述
二、行业优势分析
三、行业劣势
四、行业机会
五、行业威胁
六、中国稀土永磁材料行业SWOT分析结论
第三节 中国稀土永磁材料行业竞争环境分析(PEST)
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、经济因素
四、社会因素
五、技术因素
六、PEST模型分析结论
第九章 2020-2024年中国稀土永磁材料行业需求特点与动态分析
第一节 中国稀土永磁材料行业市场动态情况
第二节 中国稀土永磁材料行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 稀土永磁材料行业成本结构分析
第四节 稀土永磁材料行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五节 中国稀土永磁材料行业价格现状分析
第六节 2025-2032年中国稀土永磁材料行业价格影响因素与走势预测
第十章 中国稀土永磁材料行业所属行业运行数据监测
第一节 中国稀土永磁材料行业所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国稀土永磁材料行业所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国稀土永磁材料行业所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第十一章 2020-2024年中国稀土永磁材料行业区域市场现状分析
第一节 中国稀土永磁材料行业区域市场规模分析
一、影响稀土永磁材料行业区域市场分稀土永磁材料的因素
二、中国稀土永磁材料行业区域市场分稀土永磁材料
第二节 中国华东地区稀土永磁材料行业市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区稀土永磁材料行业市场分析
(1)华东地区稀土永磁材料行业市场规模
(2)华东地区稀土永磁材料行业市场现状
(3)华东地区稀土永磁材料行业市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区稀土永磁材料行业市场分析
(1)华中地区稀土永磁材料行业市场规模
(2)华中地区稀土永磁材料行业市场现状
(3)华中地区稀土永磁材料行业市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区稀土永磁材料行业市场分析
(1)华南地区稀土永磁材料行业市场规模
(2)华南地区稀土永磁材料行业市场现状
(3)华南地区稀土永磁材料行业市场规模预测
第五节 华北地区稀土永磁材料行业市场分析
一、华北地区概述
二、华北地区经济环境分析
三、华北地区稀土永磁材料行业市场分析
(1)华北地区稀土永磁材料行业市场规模
(2)华北地区稀土永磁材料行业市场现状
(3)华北地区稀土永磁材料行业市场规模预测
第六节 东北地区市场分析
一、东北地区概述
二、东北地区经济环境分析
三、东北地区稀土永磁材料行业市场分析
(1)东北地区稀土永磁材料行业市场规模
(2)东北地区稀土永磁材料行业市场现状
(3)东北地区稀土永磁材料行业市场规模预测
第七节 西南地区市场分析
一、西南地区概述
二、西南地区经济环境分析
三、西南地区稀土永磁材料行业市场分析
(1)西南地区稀土永磁材料行业市场规模
(2)西南地区稀土永磁材料行业市场现状
(3)西南地区稀土永磁材料行业市场规模预测
第八节 西北地区市场分析
一、西北地区概述
二、西北地区经济环境分析
三、西北地区稀土永磁材料行业市场分析
(1)西北地区稀土永磁材料行业市场规模
(2)西北地区稀土永磁材料行业市场现状
(3)西北地区稀土永磁材料行业市场规模预测
第九节 2025-2032年中国稀土永磁材料行业市场规模区域分稀土永磁材料预测
第十二章 稀土永磁材料行业企业分析(随数据更新可能有调整)
第一节 企业一
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第二节 企业二
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第三节 企业三
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第四节 企业四
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第五节 企业五
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第六节 企业六
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第七节 企业七
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第八节 企业八
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第九节 企业九
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第十节 企业十
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
【第四部分 展望、结论与建议】
第十三章 2025-2032年中国稀土永磁材料行业发展前景分析与预测
第一节 中国稀土永磁材料行业未来发展前景分析
一、中国稀土永磁材料行业市场机会分析
二、中国稀土永磁材料行业投资增速预测
第二节 中国稀土永磁材料行业未来发展趋势预测
第三节 中国稀土永磁材料行业规模发展预测
一、中国稀土永磁材料行业市场规模预测
二、中国稀土永磁材料行业市场规模增速预测
三、中国稀土永磁材料行业产值规模预测
四、中国稀土永磁材料行业产值增速预测
五、中国稀土永磁材料行业供需情况预测
第四节 中国稀土永磁材料行业盈利走势预测
第十四章 中国稀土永磁材料行业研究结论及投资建议
第一节 观研天下中国稀土永磁材料行业研究综述
一、行业投资价值
二、行业风险评估
第二节 中国稀土永磁材料行业进入策略分析
一、目标客户群体
二、细分市场选择
三、区域市场的选择
第三节 稀土永磁材料行业品牌营销策略分析
一、稀土永磁材料行业产品策略
二、稀土永磁材料行业定价策略
三、稀土永磁材料行业渠道策略
四、稀土永磁材料行业推广策略
第四节 观研天下分析师投资建议