前言：
在政策和下游需求等因素推动下，近年来我国轴承行业生产经营情况总体向好，产量和市场规模不断上升。目前，我国轴承被广泛应用于汽车、家电、农业机械、工业机械、机床、航空航天、风电、机器人等传统和新兴领域。未来，人形机器人行业发展有望进一步打开轴承市场增量空间。此外，我国轴承行业集中度低，民营轴承企业主要集中分布在中低端市场，行业整体呈现低端产品供给过剩、中端产品竞争激烈、高端产品供给不足的现象，进口替代空间较大。
1.政策暖风频吹，利好轴承行业发展
轴承是当代机械设备中一种重要的零部件，主要功能是支撑机械旋转体，降低其运动过程中的摩擦系数，并保证其回转精度。轴承属于高精密机械产品，也是我国重点发展的战略性基础产业。近年来，我国不断加强对轴承行业发展的重视，相继发布《关于扩大战略性新兴产业投资 培育壮大新增长点增长极的指导意见》《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》《进一步提高产品、工程和服务质量行动方案（2022—2025年）》《制造业可靠性提升实施意见》等多项政策。这些政策聚焦轴承相关产品技术研发和性能提升等方面，为轴承行业发展提供了有力保障。
我国轴承行业相关政策
| 发布时间 | 发布部门 | 政策名称 | 主要内容 |
| 2020年9月 | 国家发展改革委、科技部等四部门 | 关于扩大战略性新兴产业投资 培育壮大新增长点增长极的指导意见 | 聚焦新能源装备制造“卡脖子”问题，加快主轴承、IGBT、控制系统、高压直流海底电缆等核心技术部件研发。 |
| 2021年12月 | 国务院 | “十四五”现代综合交通运输体系发展规划 | 强化交通运输领域关键核心技术研发，加快研发轴承、线控底盘、基础技术平台及软硬件系统等关键部件，推动实现自主可控和产业化。 |
| 2022年7月 | 工业和信息化部 发展改革委 生态环境部 | 工业领域碳达峰实施方案 | 重点攻克变流器、主轴承、联轴器、电控系统及核心元器件，完善风电装备产业链。 |
| 2022年8月 | 工业和信息化部 财政部等五部门 | 加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划 | 突破超大型海上风电机组新型固定支撑结构、主轴承及变流器关键功率模块等。加大基础仿真软件攻关和滑动轴承应用，研究开发风电叶片退役技术路线。 |
| 2022年11月 | 市场监管总局 中央网信办 国家发展改革委等十八部门 | 进一步提高产品、工程和服务质量行动方案（2022—2025年） | 加强基础共性技术研究，提升轴承、齿轮、紧固件、液气密件、液压件、泵阀、模具、传感器等核心基础零部件（元器件）可靠性、稳定性，延长使用寿命。 |
| 2023年6月 | 工业和信息化部 教育部等五部门 | 制造业可靠性提升实施意见 | 重点提升工业母机用滚珠丝杠、导轨、主轴、转台、刀库、光栅编码器、数控系统、大功率激光器、泵阀，农业机械用精密排种器、液压件、柴油机燃油喷射系统、拖拉机动力换挡系统、尾气后处理系统，工程机械用数字化液压元件、一体化电驱动系统，工业机器人用精密减速器、智能控制器，仪器仪表用控制部件、传感器、源部件、探测器、样品前处理器等关键专用基础零部件和高端轴承、精密齿轮、高强度紧固件、高性能密封件等通用基础零部件的可靠性水平。 |
| 2023年8月 | 工业和信息化部 财政部等七部门 | 机械行业稳增长工作方案（2023-2024年） | 实施基础产品可靠性“筑基”工程，重点提升工业母机用丝杠、导轨、主轴，农业机械用精密排种器，工程机械用数字液压件，工业机器人用精密减速器等专用零部件，高端轴承、精密齿轮等通用基础零部件可靠性、一致性、稳定性。 |
| 2023年12月 | 国家发展和改革委员会 | 产业结构调整指导目录（2024年本） | 将关键轴承：时速200公里以上动车组轴承，轴重23吨及以上大轴重重载铁路货车轴承，大功率电力/内燃机车轴承等纳入鼓励类目录。 |
资料来源：观研天下整理
2.轴承应用领域不断扩展，新能源汽车行业发展带来新动能
轴承是国家工业制造的关键、基础机械部件，随着技术进步，其应用领域不断拓展，目前被广泛应用于汽车、家电、农业机械、工业机械、电机、冶金矿山机械、轨道交通、船舶、机床、航空航天、风电、机器人等传统和新兴领域。从2021年的数据看，汽车是我国轴承最大应用领域，占比约为39.2%；其次为家电和电机，分别占比20.2%和17.5%。
数据来源：《中国机械工业年鉴 2021》、观研天下整理
汽车：
在汽车中，轴承主要应用于传统汽车的动力系统、转向系统、传动系统、底盘系统、辅助系统及新能源汽车的驱动电机、减速器及全系列轴承配套。根据统计，一辆汽车在装配及售后维修用备件所使用的各类轴承平均约80余套。我国拥有庞大的汽车市场，产量、销量和保有量均位居世界第一，为轴承行业发展提供了广阔的市场空间。数据显示，近年来我国汽车产量和销量始终维持在2500万辆以上，且自2021年起，其产量和销量持续上升，2024年分别达到3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%。同时，我国汽车保有量不断上升，由2018年的2.4亿辆增长至2024年的3.53亿辆。
数据来源：中国汽车工业协会、观研天下整理
数据来源：公安部、观研天下整理
相较传统燃油汽车，新能源汽车在性能、精度、可靠性等方面对轴承产品提出了更多要求，强力推动轴承行业的技术升级与产品创新。同时新能源汽车行业快速发展，也为轴承行业发展提供了新的动力。数据显示，近年来我国新能源汽车产量和销量不断攀升，2024年分别达到1288.8万辆,销量达到1286.6万辆,同比分别增长34.4%和35.5%，对轴承的市场需求也在不断上升。
数据来源：中国汽车工业协会、观研天下整理
家电：
在家电领域，轴承广泛应用于空调、洗衣机、冰箱、吸尘器等家电产品中。我国是全球最大的家电制造国和消费国，近年来其零售额（不含3C）总体维持在8000亿元以上，能为轴承行业发展带来可观的市场容量。
数据来源：奥维云网、观研天下整理
电机：
电机是一种利用电磁相互作用实现能量转换和传递的机械装置，被广泛应用于工业、交通、电梯、智能家居、医疗器械、电动工具等多个领域。在下游市场推动下，近年来我国电机市场规模稳步扩容，2023年达到12844亿元，同比增长6.97%，为轴承行业提供了更多的发展空间。
数据来源：公开数据、观研天下整理
3.轴承产量和市场规模持续增长
在政策和下游需求等因素推动下，近年来我国轴承行业生产经营情况总体向好，产量和市场规模不断上升，2023年分别达到285.2亿套和2785亿元，同比分别增长10.12%和10.82%。
数据来源：中国轴承工业协会、人本股份招股书、观研天下整理
数据来源：中国轴承工业协会、其他公开资料、观研天下整理
按运动元件摩擦性质的不同，轴承可分为滑动轴承和滚动轴承两大类。前者适用于低速、中等负载场合，多应用于家电、电动工具、印刷机械等领域；后者则适用于高速、高载荷环境，多应用于汽车、航空航天、机床等领域。从市场规模来看，滑动轴承和滚动轴承的市场规模占比相差不大，2023年分别为55%和45%。
数据来源：观研天下整理
4.人形机器人行业发展有望为轴承行业带来新增量
在人形机器人中，谐波减速器、RV减速器、丝杠、电机等关键部件均需要轴承；同时行星减速器、空心杯电机和关节连接处等地方都会使用轴承。由此可见，一台人形机器人所需的轴承数量相当可观。以特斯拉Optimus为例，其共使用70个轴承，单台人形轴承价值量预计在5432-10780元。
由于技术和生产成本高等原因限制，目前我国人形机器人尚未实现规模化应用，正处于从实验室研发到产业化转化的关键时期。未来，随着技术进步、生产成本降低以及利好政策推动，我国人形机器人行业产业化进程有望加速推进，并实现快速放量。届时我国轴承行业也有望迎来进一步增量空间。
5.我国轴承市场仍存在较大的进口替代空间，尚未形成垄断性企业
据不完全统计，我国轴承行业现有企业约10000家，市场参与者主要分为三类。一类是以瓦房店轴承集团、洛阳LYC轴承等为代表的国有及国有控股企业，数量占比约为2.25%；二是以人本股份、万向钱潮、浙江天马等为代表的民营企业，这类企业数量最多，占比约为87.48%；三是以斯凯孚（瑞典）、舍弗勒（德国）等为代表的外资企业，数量占比约10.27%。
数据来源：中国轴承工业协会、观研天下整理
目前我国民营轴承企业多集中分布在中低端市场，行业整体呈现低端产品供给过剩、中端产品竞争激烈、高端产品供给不足的现象，风电主轴轴承、圆锥滚子轴承等高端产品仍依赖进口补充。数据显示，2023年我国轴承出口量约64.53亿套，进口量22.01亿套，进口替代空间较大。此外，我国轴承行业集中度低，2018 年至 2022年CR10约在 20-30%左右，集中度远低于全球市场（2022年CR8为75%），尚未形成垄断性企业。（WJ）
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本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发轴承的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。
行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。
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目录大纲：
【第一部分 行业定义与监管 】
第一章 2020-2024年中国轴承行业发展概述
第一节 轴承行业发展情况概述
一、轴承行业相关定义
二、轴承特点分析
三、轴承行业基本情况介绍
四、轴承行业经营模式
1、生产模式
2、采购模式
3、销售/服务模式
五、轴承行业需求主体分析
第二节 中国轴承行业生命周期分析
一、轴承行业生命周期理论概述
二、轴承行业所属的生命周期分析
第三节 轴承行业经济指标分析
一、轴承行业的赢利性分析
二、轴承行业的经济周期分析
三、轴承行业附加值的提升空间分析
第二章 中国轴承行业监管分析
第一节 中国轴承行业监管制度分析
一、行业主要监管体制
二、行业准入制度
第二节 中国轴承行业政策法规
一、行业主要政策法规
二、主要行业标准分析
第三节 国内监管与政策对轴承行业的影响分析
【第二部分 行业环境与全球市场】
第三章 2020-2024年中国轴承行业发展环境分析
第一节 中国宏观环境与对轴承行业的影响分析
一、中国宏观经济环境
一、中国宏观经济环境对轴承行业的影响分析
第二节 中国社会环境与对轴承行业的影响分析
第三节 中国对磷矿石易环境与对轴承行业的影响分析
第四节 中国轴承行业投资环境分析
第五节 中国轴承行业技术环境分析
第六节 中国轴承行业进入壁垒分析
一、轴承行业资金壁垒分析
二、轴承行业技术壁垒分析
三、轴承行业人才壁垒分析
四、轴承行业品牌壁垒分析
五、轴承行业其他壁垒分析
第七节 中国轴承行业风险分析
一、轴承行业宏观环境风险
二、轴承行业技术风险
三、轴承行业竞争风险
四、轴承行业其他风险
第四章 2020-2024年全球轴承行业发展现状分析
第一节 全球轴承行业发展历程回顾
第二节 全球轴承行业市场规模与区域分轴承情况
第三节 亚洲轴承行业地区市场分析
一、亚洲轴承行业市场现状分析
二、亚洲轴承行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲轴承行业市场前景分析
第四节 北美轴承行业地区市场分析
一、北美轴承行业市场现状分析
二、北美轴承行业市场规模与市场需求分析
三、北美轴承行业市场前景分析
第五节 欧洲轴承行业地区市场分析
一、欧洲轴承行业市场现状分析
二、欧洲轴承行业市场规模与市场需求分析
三、欧洲轴承行业市场前景分析
第六节 2025-2032年全球轴承行业分轴承走势预测
第七节 2025-2032年全球轴承行业市场规模预测
【第三部分 国内现状与企业案例】
第五章 中国轴承行业运行情况
第一节 中国轴承行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国轴承行业市场规模分析
一、影响中国轴承行业市场规模的因素
二、中国轴承行业市场规模
三、中国轴承行业市场规模解析
第三节 中国轴承行业供应情况分析
一、中国轴承行业供应规模
二、中国轴承行业供应特点
第四节 中国轴承行业需求情况分析
一、中国轴承行业需求规模
二、中国轴承行业需求特点
第五节 中国轴承行业供需平衡分析
第六节 中国轴承行业存在的问题与解决策略分析
第六章 中国轴承行业产业链及细分市场分析
第一节 中国轴承行业产业链综述
一、产业链模型原理介绍
二、产业链运行机制
三、轴承行业产业链图解
第二节 中国轴承行业产业链环节分析
一、上游产业发展现状
二、上游产业对轴承行业的影响分析
三、下游产业发展现状
四、下游产业对轴承行业的影响分析
第三节 中国轴承行业细分市场分析
一、细分市场一
二、细分市场二
第七章 2020-2024年中国轴承行业市场竞争分析
第一节 中国轴承行业竞争现状分析
一、中国轴承行业竞争格局分析
二、中国轴承行业主要品牌分析
第二节 中国轴承行业集中度分析
一、中国轴承行业市场集中度影响因素分析
二、中国轴承行业市场集中度分析
第三节 中国轴承行业竞争特征分析
一、企业区域分轴承特征
二、企业规模分轴承特征
三、企业所有制分轴承特征
第八章 2020-2024年中国轴承行业模型分析
第一节 中国轴承行业竞争结构分析（波特五力模型）
一、波特五力模型原理
二、供应商议价能力
三、购买者议价能力
四、新进入者威胁
五、替代品威胁
六、同业竞争程度
七、波特五力模型分析结论
第二节 中国轴承行业SWOT分析
一、SWOT模型概述
二、行业优势分析
三、行业劣势
四、行业机会
五、行业威胁
六、中国轴承行业SWOT分析结论
第三节 中国轴承行业竞争环境分析（PEST）
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、经济因素
四、社会因素
五、技术因素
六、PEST模型分析结论
第九章 2020-2024年中国轴承行业需求特点与动态分析
第一节 中国轴承行业市场动态情况
第二节 中国轴承行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 轴承行业成本结构分析
第四节 轴承行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五节 中国轴承行业价格现状分析
第六节 2025-2032年中国轴承行业价格影响因素与走势预测
第十章 中国轴承行业所属行业运行数据监测
第一节 中国轴承行业所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国轴承行业所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国轴承行业所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第十一章 2020-2024年中国轴承行业区域市场现状分析
第一节 中国轴承行业区域市场规模分析
一、影响轴承行业区域市场分轴承的因素
二、中国轴承行业区域市场分轴承
第二节 中国华东地区轴承行业市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区轴承行业市场分析
（1）华东地区轴承行业市场规模
（2）华东地区轴承行业市场现状
（3）华东地区轴承行业市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区轴承行业市场分析
（1）华中地区轴承行业市场规模
（2）华中地区轴承行业市场现状
（3）华中地区轴承行业市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区轴承行业市场分析
（1）华南地区轴承行业市场规模
（2）华南地区轴承行业市场现状
（3）华南地区轴承行业市场规模预测
第五节 华北地区轴承行业市场分析
一、华北地区概述
二、华北地区经济环境分析
三、华北地区轴承行业市场分析
（1）华北地区轴承行业市场规模
（2）华北地区轴承行业市场现状
（3）华北地区轴承行业市场规模预测
第六节 东北地区市场分析
一、东北地区概述
二、东北地区经济环境分析
三、东北地区轴承行业市场分析
（1）东北地区轴承行业市场规模
（2）东北地区轴承行业市场现状
（3）东北地区轴承行业市场规模预测
第七节 西南地区市场分析
一、西南地区概述
二、西南地区经济环境分析
三、西南地区轴承行业市场分析
（1）西南地区轴承行业市场规模
（2）西南地区轴承行业市场现状
（3）西南地区轴承行业市场规模预测
第八节 西北地区市场分析
一、西北地区概述
二、西北地区经济环境分析
三、西北地区轴承行业市场分析
（1）西北地区轴承行业市场规模
（2）西北地区轴承行业市场现状
（3）西北地区轴承行业市场规模预测
第九节 2025-2032年中国轴承行业市场规模区域分轴承预测
第十二章 轴承行业企业分析（随数据更新可能有调整）
第一节 企业一
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第二节 企业二
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第三节 企业三
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第四节 企业四
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第五节 企业五
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第六节 企业六
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第七节 企业七
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第八节 企业八
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第九节 企业九
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第十节 企业十
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
【第四部分 展望、结论与建议】
第十三章 2025-2032年中国轴承行业发展前景分析与预测
第一节 中国轴承行业未来发展前景分析
一、中国轴承行业市场机会分析
二、中国轴承行业投资增速预测
第二节 中国轴承行业未来发展趋势预测
第三节 中国轴承行业规模发展预测
一、中国轴承行业市场规模预测
二、中国轴承行业市场规模增速预测
三、中国轴承行业产值规模预测
四、中国轴承行业产值增速预测
五、中国轴承行业供需情况预测
第四节 中国轴承行业盈利走势预测
第十四章 中国轴承行业研究结论及投资建议
第一节 观研天下中国轴承行业研究综述
一、行业投资价值
二、行业风险评估
第二节 中国轴承行业进入策略分析
一、目标客户群体
二、细分市场选择
三、区域市场的选择
第三节 轴承行业品牌营销策略分析
一、轴承行业产品策略
二、轴承行业定价策略
三、轴承行业渠道策略
四、轴承行业推广策略
第四节 观研天下分析师投资建议
