前言：全球咖啡豆行业供应量骤减，消费需求上涨，导致市场价格一路暴增。我国咖啡豆行业中下游供应商承压，咖啡品牌通过多囤货、延伸产业链等方法，来集体自救。
1、咖啡豆是全球重要的农产品
咖啡豆是制作咖啡的原料，其通过烘焙后可制成咖啡。咖啡豆是咖啡树的果实种子，主要由外果皮、果肉、黏液、羊皮纸（即内果皮）、银膜以及内部的种子组成。根据品种和种植地区的差异，咖啡豆可分为阿拉比卡和罗布斯塔两大类。其中阿拉比卡豆占全球市场的大部分，其以较低的咖啡因含量和优雅风味著称；而罗布斯塔豆含量较高，口感偏苦。
咖啡豆是全球重要的农产品，广泛用于国际期货市场，价格受气候、地缘政治、宗教习俗等因素影响。咖啡豆行业则是围绕咖啡豆种植、挑选、加工、销售的全球性产业。目前咖啡豆的加工分为水洗法、自然处理法和蜂蜜处理法，三者影响咖啡的酸度、甜度和风味各异。
2、供应量骤降，咖啡豆市场价格一路暴涨
近日，美国纽约洲际交易所的阿拉比卡咖啡期货价格突破每磅430美分，创下47年来历史新高，近一年的涨幅高达118.57%。2024年，美国ICE咖啡期货的累计涨幅约70%，相比之下，伦敦市场现货黄金的涨幅仅为27.22%。咖啡豆涨幅已远超黄金。
国际期货价格的上涨，也影响到了国产咖啡豆的价格。2024年以来，云南产地的咖啡豆价格还在一路上扬。截止2024年2月初，云南省咖啡行业协会会长李晓波表示，云南产地的一级生豆价格在52元/公斤左右浮动，而2024年同期为32元/公斤左右。粗略计算，涨幅已超62%。
而咖啡豆市场价格之所以高涨，其主要原因还是供应量骤降。咖啡豆是咖啡树的种子，而咖啡树主要分布于热带、亚热带地区，对降雨量、光照有着较高要求，咖啡豆的产量、出品品质也极易受到气候影响。
从全球范围来看，自2024年初开始，全球多个咖啡豆重要产区遭遇极端天气。例如，巴西作为阿拉比卡咖啡的重要生产国，在2024年7-9月遭遇干旱，当地的咖啡树生长受阻，同年10月又遭遇暴雨，进一步影响果实发育和采摘。
美国农业部对外农业服务局（FAS）预测，巴西咖啡2024/25年期末库存将下降6.6%，从2023/24年的2234.7万袋降至2086.7万袋，为25年来的最低水平。而越南作为重要的罗布斯塔咖啡豆供应国，连续3年遭受干旱和台风，产量同样不乐观。越南农业和农村发展部预测，2023/24采收年，越南咖啡产量可能下降20%至147万吨，创下近4年新低；出口的咖啡豆也随之减少，2024年越南咖啡出口同比下降17.1%至135万吨。
因此，由于咖啡豆主产区出现减产现象，那么供应量也会受到。再加上咖啡豆的生长周期偏长，从栽种到结果需要3-5年，7-8年才到挂果的旺季，就算后期气候、环境得到改善，咖啡豆要恢复正常供应，短期内也难以实现。根据相关资料，预测2025-2026年底全球咖啡豆产量预计将出现850万袋的短缺。
同样国内咖啡豆收成情况也不容乐观。在我国，云南是咖啡豆种植大省，近几年咖啡豆产量占全国的98%以上。根据数据显示，2023年云南省血啡豆种植产量达到14.6万吨，同比增长2.1%；种植面积为120.0万亩，同比减少5.7%，单产效率的提升。
数据来源：观研天下整理
数据来源：观研天下整理
同时，云南各地均有种植咖啡豆，并且培养了自己的咖啡豆生产企业，爱尼、中前、后容等咖啡豆品牌。但是，由于2024年初，在咖啡豆开花期时云南遭遇干旱，咖啡树开的花比较小和紧缩，第二波开花时又遇到暴雨洪涝，花期受损更加严重，整个产季可能会减产30%，原本云南产地一年生豆产量大概有15万吨，2024年可能只有10万吨，这些都导致价格的上涨。
云南省部分咖啡豆生产企业及品牌
资料来源：观研天下整理
在供应减少的同时，全球咖啡消费热情却上涨，尤其是中国、印尼等国家咖啡市场不断释放新活力，这在一定程度上推动咖啡豆的价格提升。具体来分析，在中国市场，自2018年开始，瑞幸、蜜雪冰城、Manner等连锁品牌们陆续进入云南，增加对云南豆的采购量。2023年12月，根据相关资料显示，中国已超越美国，成为全球最大的品牌咖啡店市场，品牌咖啡馆数量近5万家。
主流13家咖啡品牌门店数量及增速
|
品牌 |
2023门店数 |
2023门店净增 |
2023门店增速 |
2022门店数 |
2022门店净增 |
2022门店增速 |
|
瑞幸咖啡 |
16,248 |
8,034 |
97.8% |
8,214 |
2,190 |
36.4% |
|
星巴克 |
6,975 |
885 |
14.5% |
6,090 |
533 |
9.6% |
|
库迪咖啡 |
6483 |
6375 |
5902.8% |
108 |
108 |
/ |
|
幸运咖 |
2839 |
1034 |
57.3% |
1805 |
1336 |
284.9% |
|
Nowwa挪瓦咖啡 |
1127 |
-573 |
-33.7% |
1700 |
/ |
/ |
|
Manner |
1075 |
508 |
89.6% |
567 |
267 |
89.0% |
|
Tims咖啡（中国） |
905 |
288 |
46.7% |
617 |
227 |
58.2% |
|
MStand |
513 |
207 |
67.6% |
306 |
168 |
121.7% |
|
COSTA COFFEE |
413 |
29 |
7.6% |
384 |
10 |
2.7% |
|
Peet‘sCoffee |
209 |
89 |
74.2% |
120 |
49 |
69.0% |
|
Seesaw Coffee |
170 |
6 |
3.7% |
164 |
77 |
88.5% |
|
LAVAZZA |
122 |
37 |
43.5% |
85 |
27 |
46.6% |
|
太平洋咖啡 |
117 |
-48 |
-29.1% |
165 |
-89 |
-35.0% |
|
主流13家咖啡品牌2023年门店净增数 |
37,196 |
16,871 |
83.01% |
20,325 |
/ |
/ |
资料来源：观研天下整理
3、上游原材料涨价，咖啡豆行业中下游供应商承压
当下，咖啡豆成本上行压力，也深深地影响到整个咖啡产业发展，尤其是中下游供应商。例如，主要从事生豆烘焙的浙江上下咖啡烘焙公司，早在春节前，就向客户发布了咖啡产品调价通知函，指出仅咖啡原材料一项，在过去一年内，价格上涨超150%，造成的影响令公司难以负荷。考虑到经营利润，公司上调了咖啡熟豆价格，其拼配豆在现有基础上每磅上调10元起。据悉，在雀巢集团2024年业绩发布会上，雀巢全球高层透露，由于可可和咖啡价格上涨，公司在第三季度和第四季度对相关产品采取了涨价措施。
不过，整体来看，在本次涨价潮中受冲击较多的仍然是中小咖啡店和中小烘焙商。这类企业本身采购量较小，对于上游供应商来说，其议价权也较为有限。随着咖啡豆价格狂飙，自身的原料成本也会增加。魔豆司创始人李鹏曾经做过一个粗略速算，以咖啡期货价340点对应的主产地巴西大宗生豆来计算，货发到中国的生豆价格在68元/kg，经过加工处理，熟豆的合理价格在136元/kg。按每杯消耗20g粉来算，一杯咖啡的豆子成本就在2.72元。由此可见，对于一杯9.9咖啡来说，仅仅咖啡豆原材料的成本可能就要占到27%。
而且根据相关资料可知，某家头部咖啡品牌加盟商也验证了上述判断——从对方提供的成本结构来算，一杯9.9咖啡，单杯原材料（含奶、咖啡、包材）成本约为4.5元、人力成本为1.5元-2元，租金单杯在1-1.5元，平均单杯成本在7-8元。
由于小型烘焙商的规模偏小，本身销售渠道、客群范围有限，受咖啡豆涨价的影响也较大。
4、咖啡豆行业下游品牌们集体自救
不过，对于大型连锁咖啡品牌而言，其采购量大，有着较高的议价权，而且这些大品牌往往都是提前签订几年的采购协议，有进行囤货，所以短期内不会面临严峻的成本上行压力。
但当未来咖啡豆价格不可控时，咖啡品牌也只能通过多囤货、延伸产业链等方法，来集体自救。例如，作为老玩家的星巴克曾经应对过多次上游涨价的情况，2021年10月和2022年2月星巴克曾经两次上调价格，以转嫁成本上涨对业绩的影响。2024年8月，星巴克韩国再度对产品进行提价。这是他们继2022年之后的再次提价，而更早一次的提价，则要追溯到2014年。
2024年11月，该品牌与巴西签订价值100亿元的咖啡豆采购订单，计划在2025-2029年采购24万吨咖啡豆。同时，瑞幸咖啡宣布上线面向B端市场的专业咖啡豆产品，主营椰基植物饮的菲诺则宣布成为瑞幸to B专业咖啡豆的特约经销商，将推广瑞幸多款咖啡豆产品。
此外，瑞幸自建供应链，缩短中间环节，更具成本优势。目前，瑞幸福建及江苏工厂已建成投产，两个烘焙基地合计年产能达4.5万吨，同时瑞幸咖啡创新生产中心于2024年8月29日于山东青岛正式动工，厦门工厂预计2025年上半年动工；四个烘焙工厂均完成建设后，瑞幸烘焙产能将达到15万吨。从中不难看出，瑞幸的咖啡豆存货还挺充足，其并不担忧咖啡豆的库存。
瑞幸咖啡烘焙工厂梳理
|
类别 |
瑞幸福建烘焙基地 |
瑞幸（江苏）烘焙基地 |
瑞幸咖啡创新生产中心 |
厦门工厂 |
|
地址 |
福建省宁德市 |
江苏昆山 |
山东青岛 |
福建厦门 |
|
烘焙产能 |
1.5万吨 |
3.0万吨 |
5.5万吨 |
5.5万吨 |
|
投产/动工日期 |
2021年4月18日投产 |
2024年4月20日投产 |
2024年8月29日动工 |
预计2025年上半年 |
|
总投资 |
2.1亿元人民币 |
1.2亿美元 |
30亿人民币 |
- |
|
占地面积 |
4.5万㎡ |
5.3万㎡ |
- |
- |
|
预计供应门店数（按单店400杯/天测算） |
0.5-0.6万家 |
0.9-1.1万家 |
1.7-2.0万家 |
1.7-2.0万家 |
资料来源：观研天下整理（WYD）
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本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发咖啡豆的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。
行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。
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目录大纲：
【第一部分 行业定义与监管 】
第一章 2020-2024年中国咖啡豆行业发展概述
第一节 咖啡豆行业发展情况概述
一、咖啡豆行业相关定义
二、咖啡豆特点分析
三、咖啡豆行业基本情况介绍
四、咖啡豆行业经营模式
1、生产模式
2、采购模式
3、销售/服务模式
五、咖啡豆行业需求主体分析
第二节 中国咖啡豆行业生命周期分析
一、咖啡豆行业生命周期理论概述
二、咖啡豆行业所属的生命周期分析
第三节 咖啡豆行业经济指标分析
一、咖啡豆行业的赢利性分析
二、咖啡豆行业的经济周期分析
三、咖啡豆行业附加值的提升空间分析
第二章 中国咖啡豆行业监管分析
第一节 中国咖啡豆行业监管制度分析
一、行业主要监管体制
二、行业准入制度
第二节 中国咖啡豆行业政策法规
一、行业主要政策法规
二、主要行业标准分析
第三节 国内监管与政策对咖啡豆行业的影响分析
【第二部分 行业环境与全球市场】
第三章 2020-2024年中国咖啡豆行业发展环境分析
第一节 中国宏观环境与对咖啡豆行业的影响分析
一、中国宏观经济环境
一、中国宏观经济环境对咖啡豆行业的影响分析
第二节 中国社会环境与对咖啡豆行业的影响分析
第三节 中国对磷矿石易环境与对咖啡豆行业的影响分析
第四节 中国咖啡豆行业投资环境分析
第五节 中国咖啡豆行业技术环境分析
第六节 中国咖啡豆行业进入壁垒分析
一、咖啡豆行业资金壁垒分析
二、咖啡豆行业技术壁垒分析
三、咖啡豆行业人才壁垒分析
四、咖啡豆行业品牌壁垒分析
五、咖啡豆行业其他壁垒分析
第七节 中国咖啡豆行业风险分析
一、咖啡豆行业宏观环境风险
二、咖啡豆行业技术风险
三、咖啡豆行业竞争风险
四、咖啡豆行业其他风险
第四章 2020-2024年全球咖啡豆行业发展现状分析
第一节 全球咖啡豆行业发展历程回顾
第二节 全球咖啡豆行业市场规模与区域分咖啡豆情况
第三节 亚洲咖啡豆行业地区市场分析
一、亚洲咖啡豆行业市场现状分析
二、亚洲咖啡豆行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲咖啡豆行业市场前景分析
第四节 北美咖啡豆行业地区市场分析
一、北美咖啡豆行业市场现状分析
二、北美咖啡豆行业市场规模与市场需求分析
三、北美咖啡豆行业市场前景分析
第五节 欧洲咖啡豆行业地区市场分析
一、欧洲咖啡豆行业市场现状分析
二、欧洲咖啡豆行业市场规模与市场需求分析
三、欧洲咖啡豆行业市场前景分析
第六节 2025-2032年全球咖啡豆行业分咖啡豆走势预测
第七节 2025-2032年全球咖啡豆行业市场规模预测
【第三部分 国内现状与企业案例】
第五章 中国咖啡豆行业运行情况
第一节 中国咖啡豆行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国咖啡豆行业市场规模分析
一、影响中国咖啡豆行业市场规模的因素
二、中国咖啡豆行业市场规模
三、中国咖啡豆行业市场规模解析
第三节 中国咖啡豆行业供应情况分析
一、中国咖啡豆行业供应规模
二、中国咖啡豆行业供应特点
第四节 中国咖啡豆行业需求情况分析
一、中国咖啡豆行业需求规模
二、中国咖啡豆行业需求特点
第五节 中国咖啡豆行业供需平衡分析
第六节 中国咖啡豆行业存在的问题与解决策略分析
第六章 中国咖啡豆行业产业链及细分市场分析
第一节 中国咖啡豆行业产业链综述
一、产业链模型原理介绍
二、产业链运行机制
三、咖啡豆行业产业链图解
第二节 中国咖啡豆行业产业链环节分析
一、上游产业发展现状
二、上游产业对咖啡豆行业的影响分析
三、下游产业发展现状
四、下游产业对咖啡豆行业的影响分析
第三节 中国咖啡豆行业细分市场分析
一、细分市场一
二、细分市场二
第七章 2020-2024年中国咖啡豆行业市场竞争分析
第一节 中国咖啡豆行业竞争现状分析
一、中国咖啡豆行业竞争格局分析
二、中国咖啡豆行业主要品牌分析
第二节 中国咖啡豆行业集中度分析
一、中国咖啡豆行业市场集中度影响因素分析
二、中国咖啡豆行业市场集中度分析
第三节 中国咖啡豆行业竞争特征分析
一、企业区域分咖啡豆特征
二、企业规模分咖啡豆特征
三、企业所有制分咖啡豆特征
第八章 2020-2024年中国咖啡豆行业模型分析
第一节 中国咖啡豆行业竞争结构分析（波特五力模型）
一、波特五力模型原理
二、供应商议价能力
三、购买者议价能力
四、新进入者威胁
五、替代品威胁
六、同业竞争程度
七、波特五力模型分析结论
第二节 中国咖啡豆行业SWOT分析
一、SWOT模型概述
二、行业优势分析
三、行业劣势
四、行业机会
五、行业威胁
六、中国咖啡豆行业SWOT分析结论
第三节 中国咖啡豆行业竞争环境分析（PEST）
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、经济因素
四、社会因素
五、技术因素
六、PEST模型分析结论
第九章 2020-2024年中国咖啡豆行业需求特点与动态分析
第一节 中国咖啡豆行业市场动态情况
第二节 中国咖啡豆行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 咖啡豆行业成本结构分析
第四节 咖啡豆行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五节 中国咖啡豆行业价格现状分析
第六节 2025-2032年中国咖啡豆行业价格影响因素与走势预测
第十章 中国咖啡豆行业所属行业运行数据监测
第一节 中国咖啡豆行业所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国咖啡豆行业所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国咖啡豆行业所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第十一章 2020-2024年中国咖啡豆行业区域市场现状分析
第一节 中国咖啡豆行业区域市场规模分析
一、影响咖啡豆行业区域市场分咖啡豆的因素
二、中国咖啡豆行业区域市场分咖啡豆
第二节 中国华东地区咖啡豆行业市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区咖啡豆行业市场分析
（1）华东地区咖啡豆行业市场规模
（2）华东地区咖啡豆行业市场现状
（3）华东地区咖啡豆行业市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区咖啡豆行业市场分析
（1）华中地区咖啡豆行业市场规模
（2）华中地区咖啡豆行业市场现状
（3）华中地区咖啡豆行业市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区咖啡豆行业市场分析
（1）华南地区咖啡豆行业市场规模
（2）华南地区咖啡豆行业市场现状
（3）华南地区咖啡豆行业市场规模预测
第五节 华北地区咖啡豆行业市场分析
一、华北地区概述
二、华北地区经济环境分析
三、华北地区咖啡豆行业市场分析
（1）华北地区咖啡豆行业市场规模
（2）华北地区咖啡豆行业市场现状
（3）华北地区咖啡豆行业市场规模预测
第六节 东北地区市场分析
一、东北地区概述
二、东北地区经济环境分析
三、东北地区咖啡豆行业市场分析
（1）东北地区咖啡豆行业市场规模
（2）东北地区咖啡豆行业市场现状
（3）东北地区咖啡豆行业市场规模预测
第七节 西南地区市场分析
一、西南地区概述
二、西南地区经济环境分析
三、西南地区咖啡豆行业市场分析
（1）西南地区咖啡豆行业市场规模
（2）西南地区咖啡豆行业市场现状
（3）西南地区咖啡豆行业市场规模预测
第八节 西北地区市场分析
一、西北地区概述
二、西北地区经济环境分析
三、西北地区咖啡豆行业市场分析
（1）西北地区咖啡豆行业市场规模
（2）西北地区咖啡豆行业市场现状
（3）西北地区咖啡豆行业市场规模预测
第九节 2025-2032年中国咖啡豆行业市场规模区域分咖啡豆预测
第十二章 咖啡豆行业企业分析（随数据更新可能有调整）
第一节 企业一
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第二节 企业二
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第三节 企业三
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第四节 企业四
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第五节 企业五
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第六节 企业六
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第七节 企业七
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第八节 企业八
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第九节 企业九
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第十节 企业十
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
【第四部分 展望、结论与建议】
第十三章 2025-2032年中国咖啡豆行业发展前景分析与预测
第一节 中国咖啡豆行业未来发展前景分析
一、中国咖啡豆行业市场机会分析
二、中国咖啡豆行业投资增速预测
第二节 中国咖啡豆行业未来发展趋势预测
第三节 中国咖啡豆行业规模发展预测
一、中国咖啡豆行业市场规模预测
二、中国咖啡豆行业市场规模增速预测
三、中国咖啡豆行业产值规模预测
四、中国咖啡豆行业产值增速预测
五、中国咖啡豆行业供需情况预测
第四节 中国咖啡豆行业盈利走势预测
第十四章 中国咖啡豆行业研究结论及投资建议
第一节 观研天下中国咖啡豆行业研究综述
一、行业投资价值
二、行业风险评估
第二节 中国咖啡豆行业进入策略分析
一、目标客户群体
二、细分市场选择
三、区域市场的选择
第三节 咖啡豆行业品牌营销策略分析
一、咖啡豆行业产品策略
二、咖啡豆行业定价策略
三、咖啡豆行业渠道策略
四、咖啡豆行业推广策略
第四节 观研天下分析师投资建议
