近两年，我国信用卡行业发卡量及交易规模均不断缩水，持卡量、刷卡额萎缩，不良率上升，并且有加速恶化势头。在内忧外患业绩萎缩下，我国信用卡行业面临诸多挑战。在此背景下各大银行纷纷出台多项措施，如发布联名卡、与京东、蚂蚁等互联网企业合作，与高铁、飞机、美团等交通、生活场景企业合作，但效果仍然欠佳。由于信用卡在释放消费潜力和推动消费升级上的重要作用，值得银行继续坚守，因此稳存量也成为行业未来发展的关键。
1、我国信用卡行业概述
从商业模式看，信用卡利润表有三项收入，即利息收入、回佣收入、其他收入（减去年费和滞纳金等）。
从业务看，信用卡行业主要是资产业务和中收业务。资产业务，即分期和循环业务；中收业务，指消费回佣业务、年费业务等。消费回佣业务的回佣费率与资金成本、运营成本差不多持平（不考虑风险成本），行业的拳头业务只有资产业务，资产业务=生息收入-资金成本-风险成本-运营成本。这是一个单一依赖度较高的商业模式。
在新常态阶段，利差进一步收窄，行业风险暴露；资产业务盈亏互现，行业开始分化，中收业务无法补位。此时，发卡不盈利，客户账单高度分散，获客成本极高，部分渠道获客即亏损。信用卡走在盈亏平衡线上的情况下，商业模式需要创新突破。
2、我国信用卡行业正在经历数字化转型
信用卡行业正在经历数字化转型，通过大数据、人工智能等技术手段提高风险识别和防范能力。例如，银行利用大数据分析客户的消费行为和信用状况，以更精准地评估客户的信用风险，并提供个性化的金融服务。此外，人工智能技术的应用也在提升信用卡业务的智能化水平，如智能客服、自动化审批等。
区块链技术在信用卡行业的应用尚处于探索阶段，但其潜力巨大。通过区块链技术，可以实现信用卡交易的透明化、安全化和高效化。例如，区块链可以提供不可篡改的交易记录，增强用户对信用卡交易的安全信任。未来，随着技术的成熟和应用场景的拓展，区块链有望在信用卡行业中发挥更大作用。
3、我国信用卡业供应规模——存量规模连续三年下降
央行数据显示，信用卡存量规模已连续三年下降。具体来看，截至2024年末，信用卡和借贷合一卡7.27亿张，同比下降5.14%；人均持有信用卡和借贷合一卡0.52张，同比下降3.7%。
资料来源：央行，观研天下数据中心整理
资料来源：央行，观研天下数据中心整理
当前我国信用卡市场的供给端竞争非常激烈，银行需要不断提高自身的服务水平和创新能力，以吸引和留住客户。这包括提供更加个性化、便捷和安全的信用卡服务，以满足消费者多样化的需求。
监管层面对信用卡业务实施了更加严格的监管政策，这对银行的经营策略和风险管理提出了更高要求。银行需要合规经营，确保业务的稳健发展。
4、我国信用卡业需求分析——卡均授信额度及使用额度平缓上升
从授信总额情况看，数据显示，截至2024年末，银行卡授信总额为22.9万亿元，同比增长1.04%；银行卡应偿信贷余额为8.71万亿元，同比增长0.25%。卡均方面，银行卡卡均授信额度3.14万元；授信使用率为38.03%，与2023年相比有所下降（38.34%）。
资料来源：央行，观研天下数据中心整理
从卡均使用额度来看，2024年信用卡卡均使用1.19万元，总体处于平缓上升的态势。
资料来源：央行，观研天下数据中心整理
5、我国信用卡行业“吃香”时代渐远，行业供给持续过剩
我国信用卡行业“吃香”时代逐渐走远，尤其是疫情影响下，年轻人消费者更倾向于理性化，导致许多用户开始注销或者停用信用卡。因此，银行为扭转颓势，出台了各种措施。例如，与京东、拼多多、蚂蚁等互联网企业合作，以减免、账单分期折扣、“0息”等方式，试图为信用卡业务注入新活力；各大银行开展与各种明星、IP联名活动，推出各具特色的信用卡；与高铁、酒店、飞机等场景进行合作，使用信用卡得到更多优惠折扣。在中国消费者使用信用卡的场景调研中，线下大型商超成为首选，占比达35.54%，生活服务领域占30.94%，餐饮场所和网络电商平台并列第三，均占28.73%。
资料来源：观研天下数据中心整理
从信用卡授信使用率来看，2024年信用卡授信使用率约为38.03%，维持下降趋势，我国信用卡授信使用率在逐年下降，表明行业供给持续过剩。
资料来源：央行，观研天下数据中心整理
6、我国市场格局正经历着深刻变革，集中度呈逐步提高趋势
企业竞争来看，随着信用卡市场的逐渐饱和与竞争态势的日益激烈，市场格局正经历着深刻的变革。在这一背景下，信用卡市场的集中度呈现出逐步提高的趋势，大型银行在市场份额与品牌影响力方面展现出更为显著的优势。国有大型商业银行，如建设银行、工商银行、农业银行、中国银行等，凭借其广泛的网点布局、庞大的客户基础以及雄厚的资金实力，在信用卡市场中占据了举足轻重的地位。这些银行不仅拥有庞大的用户群体，而且通过长期的经营与服务积累，形成了深厚的品牌影响力和用户忠诚度。在信用卡市场竞争中，它们能够依靠自身的综合实力，提供更加多元化、个性化的产品和服务，从而满足不同层次消费者的需求。
7、我国信用卡行业存在的问题与解决策略分析
在前几年信用卡最狂热的时期，各大银行为了追求更多客户量，办理基本上不设进入门槛，尤其是对客户群体风险资质评估低，这也导致诸多风险较高的客户群体办理，而往往是这些用户为满足购物欲望，过度使用信用卡，债务如滚雪球般膨胀，最终陷入还款困境，导致信用卡的贷款不良率急剧上升。同时，这也降低银行对风险的把控能力，信息泄露、欺诈和盗刷等犯罪行为层出不穷。
因此，为遏制乱象，2022年7月银保监会和央行下发《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》，要求各银行信用卡存量业务在两年过渡期内完成整改，提出了清理睡眠卡的相关要求，即“强化睡眠信用卡动态监测管理，严格控制占比；连续18个月以上无客户主动交易且当前透支余额、溢缴款为零的长期睡眠信用卡数量，占本机构总发卡数量的比例在任何时点均不得超过20%，政策法规要求银行业金融机构发行的附加政策功能的信用卡除外，超过该比例的银行业金融机构不得新增发卡”。从上述监管要求也可以看出，国内信用卡行业问题已不容忽视。
总体来看，我们认为当前我国信用卡行业存在以下问题：
1、市场竞争层面
（1）获客难度增大
市场逐渐饱和，新生代人口数量减少，信用卡市场从增量竞争转为存量竞争，银行获取新客户的成本不断增加。
（2）盈利空间收窄
互联网金融产品的普及，使消费者支付选择增多，信用卡优势减弱。同时经济下行压力下，信用卡逾期率上升，加上与银行小贷、消费贷业务存在竞争，进一步压缩了信用卡业务利润空间。
2、风险管控层面
（1）信用风险上升
经济增长放缓和个人收入不确定性增加，导致越来越多消费者面临偿还信用卡债务的困难，信用卡逾期问题突出，影响银行资产质量，增加行业风险负担。
（2）合规风险凸显
近年来，多家银行因信用卡业务操作不当受到监管部门处罚，反映出行业在信用卡营销、审批、风险管理等环节存在合规问题。
3、客户体验层面
（1）服务同质化
部分银行信用卡产品和服务缺乏特色，在功能、优惠活动等方面相似度较高，难以满足不同客户群体的多样化需求。
（2）投诉问题较多
在信用卡申请、还款、权益兑现等环节，存在客户投诉增多的情况，影响了客户对信用卡行业的满意度和信任度。
4、运营管理层面
（1）成本控制压力大
为争夺市场份额，银行在信用卡营销、运营等方面投入较大，包括人员费用、营销费用、场地租赁等。在业务增长放缓的情况下，成本控制压力凸显。
（2）创新动力不足
面对市场变化和科技发展，部分银行在信用卡业务创新方面步伐较慢，未能及时推出满足消费者新需求的产品和服务模式。
针对上述问题，我们认为可以考虑从以下角度来解决：
1、市场竞争层面
（1）精准营销获客
利用大数据分析等技术，深入了解客户需求和行为特征，进行精准的市场细分和客户定位，开展针对性的营销活动，提高获客效率。
（2）拓展盈利渠道
除传统的利息收入、手续费收入外，可探索与电商、旅游、娱乐等行业的深度合作，通过联合营销、场景化金融等方式，增加信用卡业务的收入来源。
2、风险管控层面
（1）强化信用风险管理
完善信用评估体系，综合考虑客户的收入、资产、负债、信用记录等多维度数据，提高信用评估的准确性。加强贷后管理，实时监控客户的交易行为和还款情况，及时发现和预警风险。
（2）加强合规管理
银行要加强对信用卡业务相关法律法规和监管政策的学习与培训，确保业务操作合规。建立健全内部合规管理制度和流程，加强对信用卡业务全流程的监督和检查，及时发现和纠正违规行为。
3、客户体验层面
（1）推进服务个性化
根据不同客户群体的特点，如年龄、职业、消费习惯等，推出定制化的信用卡产品和服务。为高端客户提供专属的增值服务，为年轻客户推出具有时尚元素和创新功能的信用卡。
（2）优化客户服务
建立高效、便捷的客户服务渠道，如完善客服热线、在线客服等，及时解决客户的问题和投诉。简化信用卡申请、还款等流程，提高客户办理业务的效率和便利性。
4、运营管理层面
（1）优化成本结构：
对信用卡业务的成本进行全面梳理，优化人员配置，提高运营效率，降低营销、运营等环节的成本。合理规划信用卡分中心的布局，对于效益不佳的分中心进行整合或关闭。
（2）推动创新发展
加大金融科技投入，利用人工智能、区块链、云计算等技术，创新信用卡产品和服务模式，如推出虚拟信用卡、智能客服等。加强与金融科技公司、互联网企业等的合作，借鉴先进的技术和创新理念，提升信用卡业务的竞争力。
当前我国信用卡行业已经进入到存量竞争阶段，发卡量的下行和卡均使用额度的上升，表明行业开始进入到客户提质的阶段。从监管来看，原银保监会发布的《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》要求清理长期睡眠卡，限制新增发卡量，这也导致了持卡量的下降，这一趋势很长时间内都很难反转。
在存量经营时代，信用卡业务需要从追求数量的增长转变为追求质量的发展。通过精细化运营，挖掘并释放消费潜力，增强客户黏性。
1、线上业务
在移动互联网时代，银行纷纷发力信用卡线上业务，通过加码银企聚合营销和加快与第三方合作拓展信用卡业务渠道。线上业务的快速发展将有助于提升信用卡的便捷性和用户体验。
2、场景挖掘
为了吸引和留住客户，银行将更加注重跨界合作，进行场景的深度挖掘，实现精准营销。通过与不同行业的合作伙伴共同推出联名卡、优惠活动等，银行可以为客户提供更多元化的服务和体验。
3、客户维系
随着信用卡市场逐渐饱和，新增获客难度加大，银行将更加注重存量客户的深耕。通过提高服务质量、优化产品设计、加强客户关系管理等方式，银行可以刺激用户活跃率、盘活存量客户。
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本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。
行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。
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目录大纲：
【第一部分 行业定义与监管 】
第一章 2020-2024年中国信用卡行业发展概述
第一节 信用卡行业发展情况概述
一、信用卡行业相关定义
二、信用卡特点分析
三、信用卡行业基本情况介绍
四、信用卡行业经营模式
1、生产模式
2、采购模式
3、销售/服务模式
五、信用卡行业需求主体分析
第二节 中国信用卡行业生命周期分析
一、信用卡行业生命周期理论概述
二、信用卡行业所属的生命周期分析
第三节 信用卡行业经济指标分析
一、信用卡行业的赢利性分析
二、信用卡行业的经济周期分析
三、信用卡行业附加值的提升空间分析
第二章 中国信用卡行业监管分析
第一节 中国信用卡行业监管制度分析
一、行业主要监管体制
二、行业准入制度
第二节 中国信用卡行业政策法规
一、行业主要政策法规
二、主要行业标准分析
第三节 国内监管与政策对信用卡行业的影响分析
【第二部分 行业环境与全球市场】
第三章 2020-2024年中国信用卡行业发展环境分析
第一节 中国宏观环境与对信用卡行业的影响分析
一、中国宏观经济环境
一、中国宏观经济环境对信用卡行业的影响分析
第二节 中国社会环境与对信用卡行业的影响分析
第三节 中国对外贸易环境与对信用卡行业的影响分析
第四节 中国信用卡行业投资环境分析
第五节 中国信用卡行业技术环境分析
第六节 中国信用卡行业进入壁垒分析
一、信用卡行业资金壁垒分析
二、信用卡行业技术壁垒分析
三、信用卡行业人才壁垒分析
四、信用卡行业品牌壁垒分析
五、信用卡行业其他壁垒分析
第七节 中国信用卡行业风险分析
一、信用卡行业宏观环境风险
二、信用卡行业技术风险
三、信用卡行业竞争风险
四、信用卡行业其他风险
第四章 2020-2024年全球信用卡行业发展现状分析
第一节 全球信用卡行业发展历程回顾
第二节 全球信用卡行业市场规模与区域分布情况
第三节 亚洲信用卡行业地区市场分析
一、亚洲信用卡行业市场现状分析
二、亚洲信用卡行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲信用卡行业市场前景分析
第四节 北美信用卡行业地区市场分析
一、北美信用卡行业市场现状分析
二、北美信用卡行业市场规模与市场需求分析
三、北美信用卡行业市场前景分析
第五节 欧洲信用卡行业地区市场分析
一、欧洲信用卡行业市场现状分析
二、欧洲信用卡行业市场规模与市场需求分析
三、欧洲信用卡行业市场前景分析
第六节 2025-2032年全球信用卡行业分布走势预测
第七节 2025-2032年全球信用卡行业市场规模预测
【第三部分 国内现状与企业案例】
第五章 中国信用卡行业运行情况
第一节 中国信用卡行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国信用卡行业市场规模分析
一、影响中国信用卡行业市场规模的因素
二、中国信用卡行业市场规模
三、中国信用卡行业市场规模解析
第三节 中国信用卡行业供应情况分析
一、中国信用卡行业供应规模
二、中国信用卡行业供应特点
第四节 中国信用卡行业需求情况分析
一、中国信用卡行业需求规模
二、中国信用卡行业需求特点
第五节 中国信用卡行业供需平衡分析
第六节 中国信用卡行业存在的问题与解决策略分析
第六章 中国信用卡行业产业链及细分市场分析
第一节 中国信用卡行业产业链综述
一、产业链模型原理介绍
二、产业链运行机制
三、信用卡行业产业链图解
第二节 中国信用卡行业产业链环节分析
一、上游产业发展现状
二、上游产业对信用卡行业的影响分析
三、下游产业发展现状
四、下游产业对信用卡行业的影响分析
第三节 中国信用卡行业细分市场分析
一、细分市场一
二、细分市场二
第七章 2020-2024年中国信用卡行业市场竞争分析
第一节 中国信用卡行业竞争现状分析
一、中国信用卡行业竞争格局分析
二、中国信用卡行业主要品牌分析
第二节 中国信用卡行业集中度分析
一、中国信用卡行业市场集中度影响因素分析
二、中国信用卡行业市场集中度分析
第三节 中国信用卡行业竞争特征分析
一、企业区域分布特征
二、企业规模分布特征
三、企业所有制分布特征
第八章 2020-2024年中国信用卡行业模型分析
第一节 中国信用卡行业竞争结构分析（波特五力模型）
一、波特五力模型原理
二、供应商议价能力
三、购买者议价能力
四、新进入者威胁
五、替代品威胁
六、同业竞争程度
七、波特五力模型分析结论
第二节 中国信用卡行业SWOT分析
一、SWOT模型概述
二、行业优势分析
三、行业劣势
四、行业机会
五、行业威胁
六、中国信用卡行业SWOT分析结论
第三节 中国信用卡行业竞争环境分析（PEST）
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、经济因素
四、社会因素
五、技术因素
六、PEST模型分析结论
第九章 2020-2024年中国信用卡行业需求特点与动态分析
第一节 中国信用卡行业市场动态情况
第二节 中国信用卡行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 信用卡行业成本结构分析
第四节 信用卡行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五节 中国信用卡行业价格现状分析
第六节 2025-2032年中国信用卡行业价格影响因素与走势预测
第十章 中国信用卡行业所属行业运行数据监测
第一节 中国信用卡行业所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国信用卡行业所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国信用卡行业所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第十一章 2020-2024年中国信用卡行业区域市场现状分析
第一节 中国信用卡行业区域市场规模分析
一、影响信用卡行业区域市场分布的因素
二、中国信用卡行业区域市场分布
第二节 中国华东地区信用卡行业市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区信用卡行业市场分析
（1）华东地区信用卡行业市场规模
（2）华东地区信用卡行业市场现状
（3）华东地区信用卡行业市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区信用卡行业市场分析
（1）华中地区信用卡行业市场规模
（2）华中地区信用卡行业市场现状
（3）华中地区信用卡行业市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区信用卡行业市场分析
（1）华南地区信用卡行业市场规模
（2）华南地区信用卡行业市场现状
（3）华南地区信用卡行业市场规模预测
第五节 华北地区信用卡行业市场分析
一、华北地区概述
二、华北地区经济环境分析
三、华北地区信用卡行业市场分析
（1）华北地区信用卡行业市场规模
（2）华北地区信用卡行业市场现状
（3）华北地区信用卡行业市场规模预测
第六节 东北地区市场分析
一、东北地区概述
二、东北地区经济环境分析
三、东北地区信用卡行业市场分析
（1）东北地区信用卡行业市场规模
（2）东北地区信用卡行业市场现状
（3）东北地区信用卡行业市场规模预测
第七节 西南地区市场分析
一、西南地区概述
二、西南地区经济环境分析
三、西南地区信用卡行业市场分析
（1）西南地区信用卡行业市场规模
（2）西南地区信用卡行业市场现状
（3）西南地区信用卡行业市场规模预测
第八节 西北地区市场分析
一、西北地区概述
二、西北地区经济环境分析
三、西北地区信用卡行业市场分析
（1）西北地区信用卡行业市场规模
（2）西北地区信用卡行业市场现状
（3）西北地区信用卡行业市场规模预测
第九节 2025-2032年中国信用卡行业市场规模区域分布预测
第十二章 信用卡行业企业分析（随数据更新可能有调整）
第一节 企业一
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第二节 企业二
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第三节 企业三
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第四节 企业四
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第五节 企业五
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第六节 企业六
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第七节 企业七
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第八节 企业八
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第九节 企业九
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第十节 企业十
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
【第四部分 展望、结论与建议】
第十三章 2025-2032年中国信用卡行业发展前景分析与预测
第一节 中国信用卡行业未来发展前景分析
一、中国信用卡行业市场机会分析
二、中国信用卡行业投资增速预测
第二节 中国信用卡行业未来发展趋势预测
第三节 中国信用卡行业规模发展预测
一、中国信用卡行业市场规模预测
二、中国信用卡行业市场规模增速预测
三、中国信用卡行业产值规模预测
四、中国信用卡行业产值增速预测
五、中国信用卡行业供需情况预测
第四节 中国信用卡行业盈利走势预测
第十四章 中国信用卡行业研究结论及投资建议
第一节 观研天下中国信用卡行业研究综述
一、行业投资价值
二、行业风险评估
第二节 中国信用卡行业进入策略分析
一、目标客户群体
二、细分市场选择
三、区域市场的选择
第三节 信用卡行业品牌营销策略分析
一、信用卡行业产品策略
二、信用卡行业定价策略
三、信用卡行业渠道策略
四、信用卡行业推广策略
第四节 观研天下分析师投资建议
