1、GLP-1产业链图解
GLP-1受体分布广泛，通过作用于肠胃道和大脑，实现体重控制。GLP-1（胰高血糖素样肽1）是一种主要由肠道L细胞中产生的多肽，通过激活广泛分布于全身各器官（胰腺、胃肠道、心脏、肾脏、肝脏、大脑、骨骼肌和脂肪细胞等）的GLP-1受体，刺激胰岛素的大量分泌。GLP-1可以作用于肠胃道和大脑，可以延缓胃排空和消化道分泌，抑制食欲从而达到减少食物摄入等机制，从而实现体重控制。
在产业链方面，GLP-1行业上游为多肽合成试剂、色谱填料、固相合成载体、注射笔、SNAC(口服司美格鲁肽辅料)；中游主要是API/CDMO；下游分为仿制药、创新药。
GLP-1产业链图解
资料来源：观研天下整理
2、GLP-1行业上游分析：试剂耗材产品繁杂，企业可与下游供应链绑定
GLP-1行业上游试剂耗材包括氨基酸原料、缩合试剂、固相合成载体、纯化填料和给药设备（注射笔），并且上游试剂和耗材也直接受益于GLP-1药物需求增长。目前，GLP-1行业上游试剂耗材在生物医药行业中属于生命科学上游，产品种类多，且以国内市场为主，市场空间有限，所以企业可以与下游头部企业的供应链绑定。
我国GLP-1产业链上游试剂耗材情况
|
分类 |
基本情况 |
国内核心供应商 |
|
氨基酸原料 |
大宗原料药，GLP-1产业链需求占比不大，行业格局已定 |
梅花生物，阜丰生物，伊品生物 |
|
缩合试剂 |
多肽合成的核心试剂，随GLP-1药物的需求增长而增长。2020年全球市场规模8.2亿美元，国内市场占全球的30%。国内市场增速高于全球，主要考虑提供试剂的种类多样化以及是否进入核心客户供应链 |
昊帆生物，吉恩药业，普康生物，野风药业 |
|
固相合成载体 |
多肽固相合成必备原料；技术壁垒相对较高，国内市场目前竞争格局较为优异 |
蓝晓科技、南开合成科技 |
|
纯化填料 |
多肽产品纯化需求量大，成本占比高，部分CDMO企业已经内部研发生产，供应商需要进入核心产品的商业化生产环节 |
纳微科技、蓝晓科技 |
|
注射笔 |
市场容量最大的上游产品，2030年全球GLP-1药物相关的注射笔的市场规模有望达73亿美元。产品技术难度高、专利复杂，目前主要是礼来/诺和诺德/赛诺菲等三家厂商自给自足。国内供应商已经逐步取得技术突破 |
翰尔西医疗、威高股份、万海医疗 |
|
SNAC(吸收促进剂) |
口服司美格鲁肽核心原料，市场规模完全依靠口服司美格鲁肽销售。SNAC专利已经过期，无专利限制，国内已有8家企业CDE注册 |
金凯生科 |
资料来源：观研天下整理
3、中国GLP-1药物中游分析：市场规模快速增长
我国庞大的糖尿病和肥胖人群对于安全、有效的降血糖和减肥药物有着迫切的需求，这为国内GLP-1药物行业发展提供了广阔的消费空间。数据显示，2022年其市场规模已上升至60.5亿元，同比增长95.79%，呈现出高速增长态势。未来随着GLP-1药物陆续获批，到2030年，其市场规模有望突破500亿元，年复合增长率超过25%。
数据来源：观研天下整理
4、中国GLP-1下游分析：创新药市场处于蓝海，仿制药积极抢占市场份额
我国GLP-1下游制剂领域主要分为两种：仿制药、创新药。其中，创新药市场处于蓝海，减重效果和上市进度是关键。目前，国产GLP-1药物已经进入收获期，信达的玛仕度肽预计将于2025年年初上市抢占先机。整体来看，2027年大批国产GLP-1减重药物预计将上市销售，蓝海市场逐步向红海转变，并且率先上市企业将竞得市场先机。
我国国产临床II期及以上GLP-1减重创新药
|
通用名 |
靶点 |
企业 |
国内临床状态 |
给药周期 |
预测上市时间 |
|
贝那鲁肽注射液 |
GLP-1 |
仁会生物 |
批准上市 |
一天三次 |
2023.07 |
|
玛仕度肽注射液 |
GLP-1/GCGR |
礼来/信达 |
申请上市 |
一周一次 |
2025Q1 |
|
XW003注射液 |
GLP-1 |
先为达 |
III期 |
一周一次 |
2025Q3 |
|
TG103注射液 |
GLP-1 |
石药集团 |
III期 |
一周一次 |
2026Q1 |
|
HRS9531注射液 |
GLP-1/GIP |
恒瑞医药 |
III期 |
一周一次 |
2026Q4 |
|
BGM0504注射液 |
GLP-1/GIP |
博瑞生物 |
II期 |
一周一次 |
2026Q4 |
|
GZR18注射液 |
GLP-1 |
甘李药业 |
II期 |
一周一次/两周一次 |
2026Q4 |
|
HS-20094注射液 |
GLP-1/GIP |
豪森药业 |
II期 |
一周一次 |
2027Q1 |
|
诺利糖肽注射液 |
GLP-1 |
恒瑞医药 |
II期 |
一日一次 |
2027Q1 |
|
HEC88473注射液 |
GLP-1/FGF21 |
东阳光 |
II期 |
一周一次 |
2027Q2 |
|
MWN101注射液 |
GLP-1/GIP/GCGR |
民为生物 |
II期 |
一周一次 |
2027Q4 |
|
RAY1225注射液 |
GLP-1/GIP |
众生药业 |
II期 |
两周一次 |
2027Q4 |
|
VCT220片 |
GLP-1 |
闻泰医药 |
II期 |
一日一次 |
2027Q2 |
|
苏帕鲁肽注射液 |
GLP-1 |
银诺医药 |
II期 |
一周一次 |
2027Q4 |
|
HDM1002片 |
GLP-1 |
华东医药 |
II期 |
一日一次 |
2027Q4 |
|
HRS-7535片 |
GLP-1 |
恒瑞医药 |
II期 |
一日一次 |
2027Q4 |
资料来源：观研天下整理
在仿制药方面，司美格鲁肽国内专利即将到期，仿制药积极抢占市场。GLP-1长效减肥药中，替尔泊肽刚刚上市，国内专利保护期仍有10年以上，而司美格鲁肽注射液中国专利最早将于2026年到期，届时国内生物类似药均可获批上市销售。目前，我国已有8家企业申请司美格鲁肽生物类似药临床，积极备战专利到期后的国内市场。其中，九源基因和丽珠集团进度最快，2型糖尿病适应症已经进入申请上市阶段，预计司美格鲁肽专利到期后，即可上市销售。
而减重适应症也已经批准临床，随着司美格鲁肽原研药减重适应症国内获批销售，生物类似药临床即将开展，预计2027年底多个司美格鲁肽生物类似药减重适应症将上市销售。
我国司美格鲁肽生物类似药和二类新药临床情况
|
公司 |
适应症 |
国内最高进度 |
减重适应症进度 |
|
九源基因 |
2型糖尿病，糖尿病患者的心血管二级预防，肥胖 |
申请上市 |
批准临床 |
|
丽珠集团 |
申请上市 |
批准临床 |
|
|
联邦制药 |
2型糖尿病，肥胖 |
III期 |
批准临床 |
|
华东医药/派金 |
2型糖尿病 |
III期 |
/ |
|
宸安生物/博唯 |
2型糖尿病，糖尿病患者的心血管二级预防 |
III期 |
/ |
|
惠升生物 |
2型糖尿病，肥胖 |
III期 |
申请临床 |
|
正大天晴 |
2型糖尿病，糖尿病患者的心血管二级预防，肥胖 |
III期 |
批准临床 |
|
倍特药业 |
III期 |
批准临床 |
|
|
齐鲁集团 |
2型糖尿病 |
III期 |
/ |
|
石药集团 |
2型糖尿病，糖尿病患者的心血管二级预防，肥胖 |
III期 |
批准临床 |
资料来源：观研天下整理（WYD）
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本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发GLP-1的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。
行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。
本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。
目录大纲：
【第一部分 行业定义与监管 】
第一章 2020-2024年中国GLP-1行业发展概述
第一节 GLP-1行业发展情况概述
一、GLP-1行业相关定义
二、GLP-1特点分析
三、GLP-1行业基本情况介绍
四、GLP-1行业经营模式
1、生产模式
2、采购模式
3、销售/服务模式
五、GLP-1行业需求主体分析
第二节 中国GLP-1行业生命周期分析
一、GLP-1行业生命周期理论概述
二、GLP-1行业所属的生命周期分析
第三节 GLP-1行业经济指标分析
一、GLP-1行业的赢利性分析
二、GLP-1行业的经济周期分析
三、GLP-1行业附加值的提升空间分析
第二章 中国GLP-1行业监管分析
第一节 中国GLP-1行业监管制度分析
一、行业主要监管体制
二、行业准入制度
第二节 中国GLP-1行业政策法规
一、行业主要政策法规
二、主要行业标准分析
第三节 国内监管与政策对GLP-1行业的影响分析
【第二部分 行业环境与全球市场】
第三章 2020-2024年中国GLP-1行业发展环境分析
第一节 中国宏观环境与对GLP-1行业的影响分析
一、中国宏观经济环境
一、中国宏观经济环境对GLP-1行业的影响分析
第二节 中国社会环境与对GLP-1行业的影响分析
第三节 中国对磷矿石易环境与对GLP-1行业的影响分析
第四节 中国GLP-1行业投资环境分析
第五节 中国GLP-1行业技术环境分析
第六节 中国GLP-1行业进入壁垒分析
一、GLP-1行业资金壁垒分析
二、GLP-1行业技术壁垒分析
三、GLP-1行业人才壁垒分析
四、GLP-1行业品牌壁垒分析
五、GLP-1行业其他壁垒分析
第七节 中国GLP-1行业风险分析
一、GLP-1行业宏观环境风险
二、GLP-1行业技术风险
三、GLP-1行业竞争风险
四、GLP-1行业其他风险
第四章 2020-2024年全球GLP-1行业发展现状分析
第一节 全球GLP-1行业发展历程回顾
第二节 全球GLP-1行业市场规模与区域分GLP-1情况
第三节 亚洲GLP-1行业地区市场分析
一、亚洲GLP-1行业市场现状分析
二、亚洲GLP-1行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲GLP-1行业市场前景分析
第四节 北美GLP-1行业地区市场分析
一、北美GLP-1行业市场现状分析
二、北美GLP-1行业市场规模与市场需求分析
三、北美GLP-1行业市场前景分析
第五节 欧洲GLP-1行业地区市场分析
一、欧洲GLP-1行业市场现状分析
二、欧洲GLP-1行业市场规模与市场需求分析
三、欧洲GLP-1行业市场前景分析
第六节 2025-2032年全球GLP-1行业分GLP-1走势预测
第七节 2025-2032年全球GLP-1行业市场规模预测
【第三部分 国内现状与企业案例】
第五章 中国GLP-1行业运行情况
第一节 中国GLP-1行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国GLP-1行业市场规模分析
一、影响中国GLP-1行业市场规模的因素
二、中国GLP-1行业市场规模
三、中国GLP-1行业市场规模解析
第三节 中国GLP-1行业供应情况分析
一、中国GLP-1行业供应规模
二、中国GLP-1行业供应特点
第四节 中国GLP-1行业需求情况分析
一、中国GLP-1行业需求规模
二、中国GLP-1行业需求特点
第五节 中国GLP-1行业供需平衡分析
第六节 中国GLP-1行业存在的问题与解决策略分析
第六章 中国GLP-1行业产业链及细分市场分析
第一节 中国GLP-1行业产业链综述
一、产业链模型原理介绍
二、产业链运行机制
三、GLP-1行业产业链图解
第二节 中国GLP-1行业产业链环节分析
一、上游产业发展现状
二、上游产业对GLP-1行业的影响分析
三、下游产业发展现状
四、下游产业对GLP-1行业的影响分析
第三节 中国GLP-1行业细分市场分析
一、细分市场一
二、细分市场二
第七章 2020-2024年中国GLP-1行业市场竞争分析
第一节 中国GLP-1行业竞争现状分析
一、中国GLP-1行业竞争格局分析
二、中国GLP-1行业主要品牌分析
第二节 中国GLP-1行业集中度分析
一、中国GLP-1行业市场集中度影响因素分析
二、中国GLP-1行业市场集中度分析
第三节 中国GLP-1行业竞争特征分析
一、企业区域分GLP-1特征
二、企业规模分GLP-1特征
三、企业所有制分GLP-1特征
第八章 2020-2024年中国GLP-1行业模型分析
第一节 中国GLP-1行业竞争结构分析（波特五力模型）
一、波特五力模型原理
二、供应商议价能力
三、购买者议价能力
四、新进入者威胁
五、替代品威胁
六、同业竞争程度
七、波特五力模型分析结论
第二节 中国GLP-1行业SWOT分析
一、SWOT模型概述
二、行业优势分析
三、行业劣势
四、行业机会
五、行业威胁
六、中国GLP-1行业SWOT分析结论
第三节 中国GLP-1行业竞争环境分析（PEST）
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、经济因素
四、社会因素
五、技术因素
六、PEST模型分析结论
第九章 2020-2024年中国GLP-1行业需求特点与动态分析
第一节 中国GLP-1行业市场动态情况
第二节 中国GLP-1行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 GLP-1行业成本结构分析
第四节 GLP-1行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五节 中国GLP-1行业价格现状分析
第六节 2025-2032年中国GLP-1行业价格影响因素与走势预测
第十章 中国GLP-1行业所属行业运行数据监测
第一节 中国GLP-1行业所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国GLP-1行业所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国GLP-1行业所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第十一章 2020-2024年中国GLP-1行业区域市场现状分析
第一节 中国GLP-1行业区域市场规模分析
一、影响GLP-1行业区域市场分GLP-1的因素
二、中国GLP-1行业区域市场分GLP-1
第二节 中国华东地区GLP-1行业市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区GLP-1行业市场分析
（1）华东地区GLP-1行业市场规模
（2）华东地区GLP-1行业市场现状
（3）华东地区GLP-1行业市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区GLP-1行业市场分析
（1）华中地区GLP-1行业市场规模
（2）华中地区GLP-1行业市场现状
（3）华中地区GLP-1行业市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区GLP-1行业市场分析
（1）华南地区GLP-1行业市场规模
（2）华南地区GLP-1行业市场现状
（3）华南地区GLP-1行业市场规模预测
第五节 华北地区GLP-1行业市场分析
一、华北地区概述
二、华北地区经济环境分析
三、华北地区GLP-1行业市场分析
（1）华北地区GLP-1行业市场规模
（2）华北地区GLP-1行业市场现状
（3）华北地区GLP-1行业市场规模预测
第六节 东北地区市场分析
一、东北地区概述
二、东北地区经济环境分析
三、东北地区GLP-1行业市场分析
（1）东北地区GLP-1行业市场规模
（2）东北地区GLP-1行业市场现状
（3）东北地区GLP-1行业市场规模预测
第七节 西南地区市场分析
一、西南地区概述
二、西南地区经济环境分析
三、西南地区GLP-1行业市场分析
（1）西南地区GLP-1行业市场规模
（2）西南地区GLP-1行业市场现状
（3）西南地区GLP-1行业市场规模预测
第八节 西北地区市场分析
一、西北地区概述
二、西北地区经济环境分析
三、西北地区GLP-1行业市场分析
（1）西北地区GLP-1行业市场规模
（2）西北地区GLP-1行业市场现状
（3）西北地区GLP-1行业市场规模预测
第九节 2025-2032年中国GLP-1行业市场规模区域分GLP-1预测
第十二章 GLP-1行业企业分析（随数据更新可能有调整）
第一节 企业一
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第二节 企业二
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第三节 企业三
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第四节 企业四
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第五节 企业五
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第六节 企业六
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第七节 企业七
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第八节 企业八
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第九节 企业九
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第十节 企业十
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
【第四部分 展望、结论与建议】
第十三章 2025-2032年中国GLP-1行业发展前景分析与预测
第一节 中国GLP-1行业未来发展前景分析
一、中国GLP-1行业市场机会分析
二、中国GLP-1行业投资增速预测
第二节 中国GLP-1行业未来发展趋势预测
第三节 中国GLP-1行业规模发展预测
一、中国GLP-1行业市场规模预测
二、中国GLP-1行业市场规模增速预测
三、中国GLP-1行业产值规模预测
四、中国GLP-1行业产值增速预测
五、中国GLP-1行业供需情况预测
第四节 中国GLP-1行业盈利走势预测
第十四章 中国GLP-1行业研究结论及投资建议
第一节 观研天下中国GLP-1行业研究综述
一、行业投资价值
二、行业风险评估
第二节 中国GLP-1行业进入策略分析
一、目标客户群体
二、细分市场选择
三、区域市场的选择
第三节 GLP-1行业品牌营销策略分析
一、GLP-1行业产品策略
二、GLP-1行业定价策略
三、GLP-1行业渠道策略
四、GLP-1行业推广策略
第四节 观研天下分析师投资建议
