前言：
近年来，我国全网快运市场规模逐年递增，到2027年或将达到1797亿元。同时其市场规模占零担市场规模的比重持续提升，预计2027年将达到9.99%。从细分市场来看，我国全网快运市场结构呈现显著分化：加盟制全网快运虽然保持主导地位，但自2020年起，其市场规模占比逐渐缩小，直营制全网快运市场规模占比则持续提升。当前，我国全网快运细分市场已显现整合出清的迹象，正在迈入存量市场的整合期，行业竞争焦点正从粗放式货量扩张转向精细化利润挖掘。
1.全网快运市场规模逐年递增，在零担市场中的占比逐渐提升
全网快运是指一种公路运输方式，主要服务于单票重量在10-3000公斤的货物运输，是零担市场的一部分。其优点是覆盖面广，服务供应商遍布全国，能提供及时且全面的货物运输服务，尤其适用于B2B工业品运输、电商大件配送及供应链仓配一体化场景。近年来，在直播电商兴起、家居建材等大件商品线上渗透率提升等因素推动下，我国全网快运市场规模逐年递增，由2018年的640亿元上升至2022年的1168亿元，年均复合增长率约为16.23%。未来，随着大件电商不断渗透，我国全网快运市场规模有望稳步扩容，到2027年或将达到1797亿元，2022-2027年的年均复合增长率约为9%。
数据来源：公开资料、观研天下整理
此外，全网快运是零担第三大细分市场，近年来其市场规模占零担市场规模的比重持续提升，由2018年的4.46%上升至2022年的7.22%，预计2027年将达到9.99%。
数据来源：公开资料、观研天下整理
2.直营制全网快运市场规模不断扩容，占比逐渐提升
按运营管理模式，我国全网快运可以分为加盟制全网快运和直营制全网快运。其中，加盟制全网快运凭借成本优势和灵活的市场适应性，主攻中低端性价比市场；直营制全网快运则以高标准履约服务为核心，满足高货值商品运输需求，定价相对较高。数据显示，加盟制全网快运始终占据市场主导地位，其规模从2018年持续增长至2021年，但2022年首现0.47%的小幅下滑，市场规模降至629亿元。与之形成对比的是直营制的强劲增长，规模从2018年261亿元增长至2022年539亿元，年均复合增长率达19.88%，超行业整体增速。此外，自2020年起，加盟制全网快运市场规模在全网快运市场中的占比逐渐收缩，2022年降至53.85%；而直营制全网快运占比逐年提升，2022年达到46.15%。这也反映出下游市场对高品质物流服务的需求增长加速，尤其在电商升级、高端制造业发展背景下，直营制全网快运企业通过完善网络布局和服务标准化建设，正快速缩小与加盟制全网快运企业的规模差距。
加盟制全网快运和直营制全网快运对比情况
| 对比项目 | 加盟制全网快运 | 直营制全网快运 |
| 运营模式 | 采用加盟模式，末端网点由具备快递经营许可资质的加盟商提供服务，总部负责枢纽中转和运营管理。 | 由公司直接管理和运营所有网点和运输环节，总部对各个环节有完全的控制权。 |
| 单价（2022年） | 1.2-1.4元/kg | 1.5-2.6元/kg |
| 应用场景 | 主要面向追求性价比的中低端市场。 | 主要满足高货值、高履约标准运送需求。 |
| 优势 | 成本较低、市场适应性强等。 | 由于总部直接管理所有环节，服务质量更为统一和稳定，成本管理和优化更为集中等。 |
| 弱势 | 管理上存在层层转包的问题，可能导致服务质量参差不齐等。 | 初期投资大，需要大量的初期投资，包括建设物流网络和招聘员工等。 |
资料来源：公开资料、观研天下整理
数据来源：公开资料、观研天下整理
数据来源：公开资料、观研天下整理
3.顺丰货量位居全网快运市场榜首，行业正迈入存量市场的整合期
目前我国全网快运行业已形成直营制与加盟制阵营双轨并行的市场竞争格局，两大阵营凭借差异化战略加速市场分层。直营制阵营以顺丰快运、京东快运、德邦快运为代表，凭借全链条管控能力构筑竞争壁垒。加盟阵营则以安能物流、中通快运、壹米滴答等企业为代表，通过生态协同实现规模跃升。从货量来看，2023年我国全网快运行业集中化趋势显著，TOP10企业货量达到8874万吨，同比增长14.8%。其中，顺丰快运以1296万吨货量位居榜首，安能物流、中通快运、德邦快递紧随其后，均迈入千万吨门槛，分别为1204万吨、1133万吨和1122万吨。当前，我国全网快运细分市场已显现整合出清的迹象，正在迈入存量市场的整合期，行业竞争焦点正从粗放式货量扩张转向精细化利润挖掘。头部企业凭借规模效应和资源整合能力等优势强化壁垒，预计将扩大领先优势，强者恒强的格局将愈加凸显。
数据来源：运联智库、观研天下整理（WJ）
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目录大纲：
【第一部分 行业定义与监管 】
第一章 2020-2024年中国全网快运行业发展概述
第一节 全网快运行业发展情况概述
一、全网快运行业相关定义
二、全网快运特点分析
三、全网快运行业基本情况介绍
四、全网快运行业经营模式
1、生产模式
2、采购模式
3、销售/服务模式
五、全网快运行业需求主体分析
第二节 中国全网快运行业生命周期分析
一、全网快运行业生命周期理论概述
二、全网快运行业所属的生命周期分析
第三节 全网快运行业经济指标分析
一、全网快运行业的赢利性分析
二、全网快运行业的经济周期分析
三、全网快运行业附加值的提升空间分析
第二章 中国全网快运行业监管分析
第一节 中国全网快运行业监管制度分析
一、行业主要监管体制
二、行业准入制度
第二节 中国全网快运行业政策法规
一、行业主要政策法规
二、主要行业标准分析
第三节 国内监管与政策对全网快运行业的影响分析
【第二部分 行业环境与全球市场】
第三章 2020-2024年中国全网快运行业发展环境分析
第一节 中国宏观环境与对全网快运行业的影响分析
一、中国宏观经济环境
二、中国宏观经济环境对全网快运行业的影响分析
第二节 中国社会环境与对全网快运行业的影响分析
第三节 中国对磷矿石易环境与对全网快运行业的影响分析
第四节 中国全网快运行业投资环境分析
第五节 中国全网快运行业技术环境分析
第六节 中国全网快运行业进入壁垒分析
一、全网快运行业资金壁垒分析
二、全网快运行业技术壁垒分析
三、全网快运行业人才壁垒分析
四、全网快运行业品牌壁垒分析
五、全网快运行业其他壁垒分析
第七节 中国全网快运行业风险分析
一、全网快运行业宏观环境风险
二、全网快运行业技术风险
三、全网快运行业竞争风险
四、全网快运行业其他风险
第四章 2020-2024年全球全网快运行业发展现状分析
第一节 全球全网快运行业发展历程回顾
第二节 全球全网快运行业市场规模与区域分全网快运情况
第三节 亚洲全网快运行业地区市场分析
一、亚洲全网快运行业市场现状分析
二、亚洲全网快运行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲全网快运行业市场前景分析
第四节 北美全网快运行业地区市场分析
一、北美全网快运行业市场现状分析
二、北美全网快运行业市场规模与市场需求分析
三、北美全网快运行业市场前景分析
第五节 欧洲全网快运行业地区市场分析
一、欧洲全网快运行业市场现状分析
二、欧洲全网快运行业市场规模与市场需求分析
三、欧洲全网快运行业市场前景分析
第六节 2025-2032年全球全网快运行业分全网快运走势预测
第七节 2025-2032年全球全网快运行业市场规模预测
【第三部分 国内现状与企业案例】
第五章 中国全网快运行业运行情况
第一节 中国全网快运行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国全网快运行业市场规模分析
一、影响中国全网快运行业市场规模的因素
二、中国全网快运行业市场规模
三、中国全网快运行业市场规模解析
第三节 中国全网快运行业供应情况分析
一、中国全网快运行业供应规模
二、中国全网快运行业供应特点
第四节 中国全网快运行业需求情况分析
一、中国全网快运行业需求规模
二、中国全网快运行业需求特点
第五节 中国全网快运行业供需平衡分析
第六节 中国全网快运行业存在的问题与解决策略分析
第六章 中国全网快运行业产业链及细分市场分析
第一节 中国全网快运行业产业链综述
一、产业链模型原理介绍
二、产业链运行机制
三、全网快运行业产业链图解
第二节 中国全网快运行业产业链环节分析
一、上游产业发展现状
二、上游产业对全网快运行业的影响分析
三、下游产业发展现状
四、下游产业对全网快运行业的影响分析
第三节 中国全网快运行业细分市场分析
一、细分市场一
二、细分市场二
第七章 2020-2024年中国全网快运行业市场竞争分析
第一节 中国全网快运行业竞争现状分析
一、中国全网快运行业竞争格局分析
二、中国全网快运行业主要品牌分析
第二节 中国全网快运行业集中度分析
一、中国全网快运行业市场集中度影响因素分析
二、中国全网快运行业市场集中度分析
第三节 中国全网快运行业竞争特征分析
一、企业区域分全网快运特征
二、企业规模分全网快运特征
三、企业所有制分全网快运特征
第八章 2020-2024年中国全网快运行业模型分析
第一节 中国全网快运行业竞争结构分析（波特五力模型）
一、波特五力模型原理
二、供应商议价能力
三、购买者议价能力
四、新进入者威胁
五、替代品威胁
六、同业竞争程度
七、波特五力模型分析结论
第二节 中国全网快运行业SWOT分析
一、SWOT模型概述
二、行业优势分析
三、行业劣势
四、行业机会
五、行业威胁
六、中国全网快运行业SWOT分析结论
第三节 中国全网快运行业竞争环境分析（PEST）
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、经济因素
四、社会因素
五、技术因素
六、PEST模型分析结论
第九章 2020-2024年中国全网快运行业需求特点与动态分析
第一节 中国全网快运行业市场动态情况
第二节 中国全网快运行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 全网快运行业成本结构分析
第四节 全网快运行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五节 中国全网快运行业价格现状分析
第六节 2025-2032年中国全网快运行业价格影响因素与走势预测
第十章 中国全网快运行业所属行业运行数据监测
第一节 中国全网快运行业所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国全网快运行业所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国全网快运行业所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第十一章 2020-2024年中国全网快运行业区域市场现状分析
第一节 中国全网快运行业区域市场规模分析
一、影响全网快运行业区域市场分全网快运的因素
二、中国全网快运行业区域市场分全网快运
第二节 中国华东地区全网快运行业市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区全网快运行业市场分析
（1）华东地区全网快运行业市场规模
（2）华东地区全网快运行业市场现状
（3）华东地区全网快运行业市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区全网快运行业市场分析
（1）华中地区全网快运行业市场规模
（2）华中地区全网快运行业市场现状
（3）华中地区全网快运行业市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区全网快运行业市场分析
（1）华南地区全网快运行业市场规模
（2）华南地区全网快运行业市场现状
（3）华南地区全网快运行业市场规模预测
第五节 华北地区全网快运行业市场分析
一、华北地区概述
二、华北地区经济环境分析
三、华北地区全网快运行业市场分析
（1）华北地区全网快运行业市场规模
（2）华北地区全网快运行业市场现状
（3）华北地区全网快运行业市场规模预测
第六节 东北地区市场分析
一、东北地区概述
二、东北地区经济环境分析
三、东北地区全网快运行业市场分析
（1）东北地区全网快运行业市场规模
（2）东北地区全网快运行业市场现状
（3）东北地区全网快运行业市场规模预测
第七节 西南地区市场分析
一、西南地区概述
二、西南地区经济环境分析
三、西南地区全网快运行业市场分析
（1）西南地区全网快运行业市场规模
（2）西南地区全网快运行业市场现状
（3）西南地区全网快运行业市场规模预测
第八节 西北地区市场分析
一、西北地区概述
二、西北地区经济环境分析
三、西北地区全网快运行业市场分析
（1）西北地区全网快运行业市场规模
（2）西北地区全网快运行业市场现状
（3）西北地区全网快运行业市场规模预测
第九节 2025-2032年中国全网快运行业市场规模区域分全网快运预测
第十二章 全网快运行业企业分析（随数据更新可能有调整）
第一节 企业一
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第二节 企业二
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第三节 企业三
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第四节 企业四
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第五节 企业五
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第六节 企业六
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第七节 企业七
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第八节 企业八
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第九节 企业九
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第十节 企业十
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
【第四部分 展望、结论与建议】
第十三章 2025-2032年中国全网快运行业发展前景分析与预测
第一节 中国全网快运行业未来发展前景分析
一、中国全网快运行业市场机会分析
二、中国全网快运行业投资增速预测
第二节 中国全网快运行业未来发展趋势预测
第三节 中国全网快运行业规模发展预测
一、中国全网快运行业市场规模预测
二、中国全网快运行业市场规模增速预测
三、中国全网快运行业产值规模预测
四、中国全网快运行业产值增速预测
五、中国全网快运行业供需情况预测
第四节 中国全网快运行业盈利走势预测
第十四章 中国全网快运行业研究结论及投资建议
第一节 观研天下中国全网快运行业研究综述
一、行业投资价值
二、行业风险评估
第二节 中国全网快运行业进入策略分析
一、目标客户群体
二、细分市场选择
三、区域市场的选择
第三节 全网快运行业品牌营销策略分析
一、全网快运行业产品策略
二、全网快运行业定价策略
三、全网快运行业渠道策略
四、全网快运行业推广策略
第四节 观研天下分析师投资建议
