前言:
全球节能减排背景下,电动船舶凭借自身优势,成绿色船舶市场发展重点。电动船舶分为纯电动船舶和混合动力电动船舶,按电池技术划分,目前电动船舶仍以混动HEV技术为主;但随着纯电力推进技术成熟以及政策指引,纯电动船舶占比有望提升,平均单船带电量也将不断增加。
近年来,在国内政策推动及需求刺激下,我国电动船舶产销两旺;但与内河船舶相比,电动船舶保有量较低,市场渗透率仍有较大提升空间。受技术、规模等因素影响,电动船舶行业内暂未形成垄断与寡头,市场具备较大机遇。
一、电动船舶凭借运营成本和驾乘体验优势,占据全球绿色船舶市场半壁江山
船运是汽车之后的第二大碳排放市场,是减碳的重要场景之一。在全球持续推进节能减排的背景下,船运绿色化大势所趋。而各类船舶绿色动力技术中,电动船舶在运营成本和驾乘体验等方面具备优势,是船运行业升级重要方向。目前电动船舶已占据全球绿色船舶市场半壁江山。
数据来源:观研天下数据中心整理
二、全球电动船舶以混动HEV技术为主,纯电动船舶占比有望提升
电动船舶分为纯电动船舶和混合动力电动船舶。纯电动船舶的电力主要来源于船载蓄电池组,这些电池组可以通过充电站或可再生能源(如太阳能、风能)进行充电。混合电动动力船舶通常配备柴油机和电力驱动系统,同时配置智能控制系统实时监测船舶状态、优化动力分配、提高能效、实现切换。
按电池技术划分,目前电动船舶仍以混动HEV技术为主,占比约52%。随着纯电力推进技术成熟以及政策指引,纯电动船舶有望快速在内河等适宜场景渗透,单船带电量随之增加。
电动船舶分类
电池类型 | 纯电动船舶 | 混合动力电动船舶 |
动力源 | 蓄电池或船用发电机 | 采用两种或多种动力源(如柴油机和电力) |
工作方式 | 纯电动船舶的电力主要来源于船载蓄电池组,这些电池组可以通过充电站或可再生能源(如太阳能、风能)进行充电。 | 混合电动动力船舶通常配备柴油机和电力驱动系统,同时配置智能控制系统实时监测船舶状态、优化动力分配、提高能效、实现切换。 |
特点 | 零污染、噪音低;不需要外部充电,续航好:能源效率高 | 灵活性和适应性强:油耗低,污染少,排放量低:续航能力强 |
应用场景 | 短途运输、内河航运、旅游观光 | 适用于多种航运场景,包括海上作业、港口等 |
资料来源:观研天下整理
数据来源:观研天下数据中心整理
根据数据,2021年我国平均单船带电量为1500kWh,预计2025年我国平均单船带电量为1800kWh,2030年我国平均单船带电量为2100kWh。
数据来源:观研天下数据中心整理
三、政策激发国内电动船舶生产活力,2030年产量将超5000艘
近年来,我国对电动船舶行业的重视程度也不断提升,相继出台一系列政策,大力推动电动船舶行业发展。
自2019年《交通强国建设纲要》提出强化新能源船舶自主设计建造能力以来,国内电动船舶建设步伐逐渐加快。同年,国家发展改革委将纯电动船舶纳入鼓励类产业,为其发展提供了政策支持。2022年9月,国家工信部等五部委联合公布的《关于加快内河船舶绿色智能发展的实施意见》,提到加快发展电池动力船舶。2023年12月,交通运输部等五部门更是联合印发了《船舶制造业绿色发展行动纲要(2024—2030年)》,为电动船舶制造业的未来发展指明了方向。
我国电动船舶行业相关政策
时间 | 政策 | 发布部门 | 主要内容 |
2022.09 | 《关于加快内河船舶绿色智能发展的实施意见》 | 国家工信部等五部委 | 加快发展电池动力船舶。 |
2023.01 | 《关于推动能源电子产业发展的指导意见》 | 工业和信息化部等六部门 | 推动交通、机械工具电动化,加快电动船舶、电动飞机等研发推广。 |
2023.08 | 《新产业标准化领航工程实施方案(2023—2035年)》 | 工业和信息化部等六部门 | 研制大型邮轮、绿色智能船舶、极地船舶、LNG船舶、二氧化碳运输船、电动船舶等重点船型的总体设计、总装建造标准。研制船用柴油机及关键零部件、低碳/零碳燃料发动机、燃料供应系统、吊舱推进器、新型甲板机械、中高压电气设备等标准。研制船舶能效管理、船用产品能耗限额、碳强度计算、碳排放核算等标准。 |
2023.12 | 《船舶制造业绿色发展行动纲要(2024—2030年)》 | 交通运输部等五部门 | 为电动船舶制造业的未来发展指明了方向。 |
2024.02 | 《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》 | 工业和信息化部等七部门 | 在船舶与海洋工程装备领域,加快液化天然气(LNG)、甲醇、氨、电池等动力形式的绿色智能船舶研制及示范应用,推广内河、近海船舶电气化改造工程试点。 |
2024.03 | 《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》 | 国务院 | 加快高耗能高排放老旧船舶报废更新,大力支持新能源动力船舶发展,完善新能源动力船舶配套基础设施和标准规范,逐步扩大电动、液化天然气动力、生物柴油动力、绿色甲醇动力等新能源船舶应用范围。 |
2024.03 | 《贯彻实施〈国家标准化发展纲要〉行动计划(2024—2025年)》 | 市场监管总局、中央网信办等部门 | 加快产业创新标准引领。实施新产业标准化领航工程,围绕新一代信息技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保、民用航空、城市轨道交通、船舶与海洋工程装备、安全应急装备等产业领域,紧盯产业发展趋势,适度超前研制相关标准,以标准引领产业创新发展。 |
2024.03 | 《推动工业领域设备更新实施方案》 | 工业和信息化部等七部门 | 更新升级试验检测设备。在石化化工、医药、船舶、电子等重点行业,围绕设计验证、测试验证、工艺验证等中试验证和检验检测环节,更新一批先进设备,提升工程化和产业化能力。 |
2024.05 | 《2024—2025年节能降碳行动方案》 | 国务院 | 提升车站、铁路、机场等用能电气化水平,推动非道路移动机械新能源化,加快国内运输船舶和港口岸电设施匹配改造。 |
2024.05 | 《交通运输大规模设备更新行动方案》 | 交通运输部等十三部门 | 支持新建新能源、清洁能源动力船舶,支持绿醇、绿氨等燃料动力国际航行船舶发展,推动LNG、生物柴油动力船舶在具备条件的沿海、内河航线应用,支持纯电池动力在中小型、短距离内河船舶试点应用,支持船舶探索开展箱式电源等可移动设备换装模式试点应用,逐步扩大绿电、LNG、生物柴油、绿醇等能源在船舶领域的应用。完善客运船舶重大改建政策,实施新能源船舶优先靠离泊等激励措施,保障电力、LNG、生物柴油、绿醇等能源供应能力。鼓励探索建立区域性船舶全面新能源化先行示范区。 |
2024.09 | 《关于促进非银行金融机构支持大规模设备更新和消费品以旧换新行动的通知》 | 国家金融监督管理 | 鼓励以融资租赁方式推进重点行业设备更新改造。鼓励金融租赁公司积极探索与大型设备、国产飞机、新能源船舶、首台(套)设备、重大技术装备、集成电路设备等适配的业务模式,提升服务传统产业改造升级、战略性新兴产业和先进制造业的能力和水平。 |
2024.09 | 《关于加强煤炭清洁高效利用的意见》 | 国家发展改革委等部门 | 提升沿海、沿江港口绿色集疏运比例,依法推动船舶靠港常态化使用岸电。 |
2024.10 | 《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》 | 国家发展改革委等部门 | 推进船舶靠港使用岸电,鼓励绿色电动智能船舶试点应用。推动可持续航空燃料应用,开展电动垂直起降航空器试点运行。有序推广车用绿色清洁液体燃料试点应用。支持有条件的地区开展生物柴油、生物航煤、生物天然气、绿色氢氨醇等在船舶、航空领域的试点运行。 |
资料来源:观研天下整理
电动船舶行业迎政策利好,市场快速扩产。根据数据,2021年我国电动船舶产量达101艘,预计2025年我国电动船舶产量达2341艘,2030年我国电动船舶产量达5268艘。
数据来源:观研天下数据中心整理
四、国内电动船舶销量呈现增长态势,保有量及渗透率仍有较大提升空间
我国电动船舶在动力电池、电池管理、电力推进、箱式电源等关键技术领域表现出色,可为旅客提供安静、舒适、平稳的出行体验,深受旅客喜爱。近年来,国内电动船舶销量呈现增长态势。2021年我国电动船舶销量为88艘,预计2025年我国电动船舶销量达1951艘,2030年我国电动船舶销量达4789艘。
数据来源:观研天下数据中心整理
电动船舶满足水路客运需求,是内河船舶电动化的重点发展船型。目前我国内河船舶保有量已超10万艘,相比之下,电动船舶保有量较低,市场渗透率仍有较大提升空间。预计2030年我国电动船舶保有量将达22281艘,渗透率达21.9%。
数据来源:观研天下数据中心整理
数据来源:观研天下数据中心整理
五、多因素影响,电动船舶行业尚未形成龙头企业
汽车主机厂仅向外购买电芯,而模组、PACK、BMS控制系统、动力集成系统及智能座舱等系列产品均由汽车主机厂生产,从而形成核心竞争力,此时电芯厂也处于最适合于自己的出货模式(仅售电芯产品),因此易出现如宁德时代、比亚迪等为代表的行业寡头。
而船舶属于劳动密集型制造企业,其技术能力相较落后(主要依赖于动力集成商和舾装集成商),无法形成汽车主机厂的技术开发及集成能力,且单个船厂的年造船体量也不足以支撑自建新能源技术与产业化团队,因此虽然近年来电动船舶行业参与者不断增多,但暂未形成垄断与寡头,市场具备较大机遇。
我国电动船舶行业代表企业
企业 | 简介 |
中船赛思亿(无锡)电气科技有限公司 | 聚焦船舶新型动力系统开发,产品实现海内外输出。公司的核心业务及产品主要聚焦在船舶、舰艇以及水下航行器等的新一代电力推进以及混合动力电气系统集成以及关键变频设备的制造,兼顾其他特种电气船舶变频控制系统应用等业务。 |
武汉海德博创科技有限公司 | 专注于船舶新能源、航空航天等领域,提供特种电源、储能变换器解决方案。 |
深圳市锐深科技有限公司 | 电动船舶BMS管理系统、船舶应急电源、集装箱储能系统。 |
浙江鱼腾东科技有限公司 | 团队立足于多年新能源车用动力电池技术及自动驾驶视觉感知技术的沉淀,深耕船舶、汽车、储能、智慧交通等领域全产业链资源,通过高自动化智能产线与测试均衡系统布局,配合新能源动力控制软件与视觉化传感器的科技化开发与产业化,进行动力电池及系统集成的设计开发与制造,利用大数据监控与分析能力,在船舶动力(核心领域)、储能、综合能源服务、智慧交通布局等领域推出了多元化的解决方案。 |
资料来源:观研天下整理(zlj)
注:上述信息仅作参考,图表均为样式展示,具体数据、坐标轴与数据标签详见报告正文。
个别图表由于行业特性可能会有出入,具体内容请联系客服确认,以报告正文为准。
更多图表和内容详见报告正文。
观研报告网发布的《中国电动船舶行业发展趋势研究与未来前景分析报告(2025-2032年)》涵盖行业最新数据,市场热点,政策规划,竞争情报,市场前景预测,投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。
本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据,结合了行业所处的环境,从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。
行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势,洞悉行业竞争格局,规避经营和投资风险,制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。
本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构,拥有资深的专家团队,多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告,客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业,并得到了客户的广泛认可。
目录大纲:
【第一部分 行业定义与监管 】
第一章 2020-2024年中国电动船舶行业发展概述
第一节 电动船舶行业发展情况概述
一、电动船舶行业相关定义
二、电动船舶特点分析
三、电动船舶行业基本情况介绍
四、电动船舶行业经营模式
(1)生产模式
(2)采购模式
(3)销售/服务模式
五、电动船舶行业需求主体分析
第二节 中国电动船舶行业生命周期分析
一、电动船舶行业生命周期理论概述
二、电动船舶行业所属的生命周期分析
第三节 电动船舶行业经济指标分析
一、电动船舶行业的赢利性分析
二、电动船舶行业的经济周期分析
三、电动船舶行业附加值的提升空间分析
第二章 中国电动船舶行业监管分析
第一节 中国电动船舶行业监管制度分析
一、行业主要监管体制
二、行业准入制度
第二节 中国电动船舶行业政策法规
一、行业主要政策法规
二、主要行业标准分析
第三节 国内监管与政策对电动船舶行业的影响分析
【第二部分 行业环境与全球市场】
第三章 2020-2024年中国电动船舶行业发展环境分析
第一节 中国宏观环境与对电动船舶行业的影响分析
一、中国宏观经济环境
二、中国宏观经济环境对电动船舶行业的影响分析
第二节 中国社会环境与对电动船舶行业的影响分析
第三节 中国对磷矿石易环境与对电动船舶行业的影响分析
第四节 中国电动船舶行业投资环境分析
第五节 中国电动船舶行业技术环境分析
第六节 中国电动船舶行业进入壁垒分析
一、电动船舶行业资金壁垒分析
二、电动船舶行业技术壁垒分析
三、电动船舶行业人才壁垒分析
四、电动船舶行业品牌壁垒分析
五、电动船舶行业其他壁垒分析
第七节 中国电动船舶行业风险分析
一、电动船舶行业宏观环境风险
二、电动船舶行业技术风险
三、电动船舶行业竞争风险
四、电动船舶行业其他风险
第四章 2020-2024年全球电动船舶行业发展现状分析
第一节 全球电动船舶行业发展历程回顾
第二节 全球电动船舶行业市场规模与区域分电动船舶情况
第三节 亚洲电动船舶行业地区市场分析
一、亚洲电动船舶行业市场现状分析
二、亚洲电动船舶行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲电动船舶行业市场前景分析
第四节 北美电动船舶行业地区市场分析
一、北美电动船舶行业市场现状分析
二、北美电动船舶行业市场规模与市场需求分析
三、北美电动船舶行业市场前景分析
第五节 欧洲电动船舶行业地区市场分析
一、欧洲电动船舶行业市场现状分析
二、欧洲电动船舶行业市场规模与市场需求分析
三、欧洲电动船舶行业市场前景分析
第六节 2025-2032年全球电动船舶行业分电动船舶走势预测
第七节 2025-2032年全球电动船舶行业市场规模预测
【第三部分 国内现状与企业案例】
第五章 中国电动船舶行业运行情况
第一节 中国电动船舶行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国电动船舶行业市场规模分析
一、影响中国电动船舶行业市场规模的因素
二、中国电动船舶行业市场规模
三、中国电动船舶行业市场规模解析
第三节 中国电动船舶行业供应情况分析
一、中国电动船舶行业供应规模
二、中国电动船舶行业供应特点
第四节 中国电动船舶行业需求情况分析
一、中国电动船舶行业需求规模
二、中国电动船舶行业需求特点
第五节 中国电动船舶行业供需平衡分析
第六节 中国电动船舶行业存在的问题与解决策略分析
第六章 中国电动船舶行业产业链及细分市场分析
第一节 中国电动船舶行业产业链综述
一、产业链模型原理介绍
二、产业链运行机制
三、电动船舶行业产业链图解
第二节 中国电动船舶行业产业链环节分析
一、上游产业发展现状
二、上游产业对电动船舶行业的影响分析
三、下游产业发展现状
四、下游产业对电动船舶行业的影响分析
第三节 中国电动船舶行业细分市场分析
一、细分市场一
二、细分市场二
第七章 2020-2024年中国电动船舶行业市场竞争分析
第一节 中国电动船舶行业竞争现状分析
一、中国电动船舶行业竞争格局分析
二、中国电动船舶行业主要品牌分析
第二节 中国电动船舶行业集中度分析
一、中国电动船舶行业市场集中度影响因素分析
二、中国电动船舶行业市场集中度分析
第三节 中国电动船舶行业竞争特征分析
一、企业区域分布特征
二、企业规模分布特征
三、企业所有制分布特征
第八章 2020-2024年中国电动船舶行业模型分析
第一节 中国电动船舶行业竞争结构分析(波特五力模型)
一、波特五力模型原理
二、供应商议价能力
三、购买者议价能力
四、新进入者威胁
五、替代品威胁
六、同业竞争程度
七、波特五力模型分析结论
第二节 中国电动船舶行业SWOT分析
一、SWOT模型概述
二、行业优势分析
三、行业劣势
四、行业机会
五、行业威胁
六、中国电动船舶行业SWOT分析结论
第三节 中国电动船舶行业竞争环境分析(PEST)
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、经济因素
四、社会因素
五、技术因素
六、PEST模型分析结论
第九章 2020-2024年中国电动船舶行业需求特点与动态分析
第一节 中国电动船舶行业市场动态情况
第二节 中国电动船舶行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 电动船舶行业成本结构分析
第四节 电动船舶行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五节 中国电动船舶行业价格现状分析
第六节 2025-2032年中国电动船舶行业价格影响因素与走势预测
第十章 中国电动船舶行业所属行业运行数据监测
第一节 中国电动船舶行业所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国电动船舶行业所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国电动船舶行业所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第十一章 2020-2024年中国电动船舶行业区域市场现状分析
第一节 中国电动船舶行业区域市场规模分析
一、影响电动船舶行业区域市场分布的因素
二、中国电动船舶行业区域市场分布
第二节 中国华东地区电动船舶行业市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区电动船舶行业市场分析
(1)华东地区电动船舶行业市场规模
(2)华东地区电动船舶行业市场现状
(3)华东地区电动船舶行业市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区电动船舶行业市场分析
(1)华中地区电动船舶行业市场规模
(2)华中地区电动船舶行业市场现状
(3)华中地区电动船舶行业市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区电动船舶行业市场分析
(1)华南地区电动船舶行业市场规模
(2)华南地区电动船舶行业市场现状
(3)华南地区电动船舶行业市场规模预测
第五节 华北地区电动船舶行业市场分析
一、华北地区概述
二、华北地区经济环境分析
三、华北地区电动船舶行业市场分析
(1)华北地区电动船舶行业市场规模
(2)华北地区电动船舶行业市场现状
(3)华北地区电动船舶行业市场规模预测
第六节 东北地区市场分析
一、东北地区概述
二、东北地区经济环境分析
三、东北地区电动船舶行业市场分析
(1)东北地区电动船舶行业市场规模
(2)东北地区电动船舶行业市场现状
(3)东北地区电动船舶行业市场规模预测
第七节 西南地区市场分析
一、西南地区概述
二、西南地区经济环境分析
三、西南地区电动船舶行业市场分析
(1)西南地区电动船舶行业市场规模
(2)西南地区电动船舶行业市场现状
(3)西南地区电动船舶行业市场规模预测
第八节 西北地区市场分析
一、西北地区概述
二、西北地区经济环境分析
三、西北地区电动船舶行业市场分析
(1)西北地区电动船舶行业市场规模
(2)西北地区电动船舶行业市场现状
(3)西北地区电动船舶行业市场规模预测
第九节 2025-2032年中国电动船舶行业市场规模区域分布预测
第十二章 电动船舶行业企业分析(随数据更新可能有调整)
第一节 企业一
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
(1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
第二节 企业二
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
(1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
第三节 企业三
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
(1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
第四节 企业四
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
(1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
第五节 企业五
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
(1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
第六节 企业六
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
(1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
第七节 企业七
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
(1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
第八节 企业八
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
(1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
第九节 企业九
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
第十节 企业十
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
(1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
【第四部分 展望、结论与建议】
第十三章 2025-2032年中国电动船舶行业发展前景分析与预测
第一节 中国电动船舶行业未来发展前景分析
一、中国电动船舶行业市场机会分析
二、中国电动船舶行业投资增速预测
第二节 中国电动船舶行业未来发展趋势预测
第三节 中国电动船舶行业规模发展预测
一、中国电动船舶行业市场规模预测
二、中国电动船舶行业市场规模增速预测
三、中国电动船舶行业产值规模预测
四、中国电动船舶行业产值增速预测
五、中国电动船舶行业供需情况预测
第四节 中国电动船舶行业盈利走势预测
第十四章 中国电动船舶行业研究结论及投资建议
第一节 观研天下中国电动船舶行业研究综述
一、行业投资价值
二、行业风险评估
第二节 中国电动船舶行业进入策略分析
一、目标客户群体
二、细分市场选择
三、区域市场的选择
第三节 电动船舶行业品牌营销策略分析
一、电动船舶行业产品策略
二、电动船舶行业定价策略
三、电动船舶行业渠道策略
四、电动船舶行业推广策略
第四节 观研天下分析师投资建议