前言:
与主流的锂离子电池相比,全钒液流电池不仅安全性更高,而且循环使用寿命更长,对环境也更加友好,在长时储能领域具有广阔的应用前景。随着技术进步和政策推动,我国全钒液流电池行业已步入进入商业化运营初期,实现小批量出货。同时在广阔前景吸引下,近两年来多家企业积极布局全钒液流电池赛道,并加速相关产能布局。但全钒液流电池行业仍面临成本高企、技术发展不成熟、产业链协同效应不足、系统效率较低等结构性挑战。不过,我国全钒液流电池行业正形成“技术创新-成本下降-政策赋能-需求扩张”的良性循环。未来我国全钒液流电池产业化进程有望迈入高速增长通道。
1.全钒液流电池性能优越,应用前景广阔
全钒液流电池俗称“钒电池”,是一种以不同价态钒离子溶液为活性物质,通过氧化还原反应实现电能存储与释放的液流电池。其核心特征在于电解液与电堆分离的设计,可实现功率与容量的独立调控。全钒液流电池是我国构建新型电力系统最为重要的储能技术路线之一。与主流的锂离子电池相比,其不仅安全性更高,而且循环使用寿命更长,对环境也更加友好,在长时储能领域具有广阔的应用前景。
锂离子电池与全钒液流电池性能对比情况
项目 | 全钒液流电池 | 锂离子电池 |
循环寿命 | 长,循环次数大于20000次,使用寿命长达20年 | 相对短,循环寿命通常在 500 到 2000 次左右 |
倍率性能 | 优秀 | 良好 |
环境影响 | 较好,全钒液流电池在运行过程中不涉及污染与排放,且电解液可循环利用。 | 中等 |
安全性 | 优秀 | 中等 |
能量密度 | 12-40Wh/kg | 80-300Wh/kg |
投资成本 | 1.5-1.8元/Wh | 0.4-0.5元/Wh |
资料来源:公开资料、观研天下整理
2.政策为全钒液流电池产业化发展注入强劲动力
作为最具竞争优势的长时储能技术,全钒液流电池行业始终受到国家政策的大力支持。近年来我国相继发布《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》《国家发展改革委 国家能源局关于加快推动新型储能发展的指导意见》《国家发展改革委 国家能源局关于加快推动新型储能发展的指》《“十四五”新型储能发展实施方案》等多项政策,聚焦全钒液流电池研发、技术攻关和应用等方面,为全钒液流电池产业化发展注入强劲动力。如《国家发展改革委 国家能源局关于提升电力系统调节能力的指导意见》提出快新型储能技术研发创新,重点在大容量液流、锂离子、钠硫、铅炭电池等电化学储能电池、压缩空气储能等方面开展创新和推广;《“十四五”新型储能发展实施方案》则明确开展钠离子电池、新型锂离子电池、铅炭电池、液流电池、压缩空气、氢(氨)储能、热(冷)储能等关键核心技术、装备和集成优化设计研究等。
我国全钒液流电池行业相关政策
发布时间 | 发布部门 | 政策名称 | 主要内容 |
2017年9月 | 国家发展改革委 财政部等五部门 | 关于促进储能技术与产业发展的指导意见 | 应用推广一批具有自主知识产权的储能技术和产品。加强引导和扶持,促进产学研用结合,加速技术转化。鼓励储能产品生产企业采用先进制造技术和理念提质增效,鼓励创新投融资模式降低成本,鼓励通过参与国外应用市场拉动国内装备制造水平提升。重点包括100MW级全钒液流电池储能电站、高性能铅炭电容电池储能系统等。 |
2018年3月 | 国家发展改革委 国家能源局 | 国家发展改革委 国家能源局关于提升电力系统调节能力的指导意见 | 快新型储能技术研发创新,重点在大容量液流、锂离子、钠硫、铅炭电池等电化学储能电池、压缩空气储能等方面开展创新和推广,提高新型储能系统的转换效率和使用寿命。 |
2021年7月 | 国家发展改革委 国家能源局 | 国家发展改革委 国家能源局关于加快推动新型储能发展的指导意见 | 实现压缩空气、液流电池等长时储能技术进入商业化发展初期。 |
2022年1月 | 国家发展改革委 国家能源局 | “十四五”新型储能发展实施方案 | 开展钠离子电池、新型锂离子电池、铅炭电池、液流电池、压缩空气、氢(氨)储能、热(冷)储能等关键核心技术、装备和集成优化设计研究,集中攻关超导、超级电容等储能技术,研发储备液态金属电池、固态锂离子电池、金属空气电池等新一代高能量密度储能技术。将钒液流电池、铁铬液流电池、锌溴液流电池等产业化应用纳入“十四五”新型储能技术试点示范。 |
2022年10月 | 国家发展改革委 | 鼓励外商投资产业目录(2022年版) | 将全钒液流电池开发、生产纳入全国鼓励外商投资产业目录。 |
2023年1月 | 工业和信息化部等六部门 | 工业和信息化部等六部门关于推动能源电子产业发展的指导意见 | 液流电池。发展低成本、高能量密度、安全环保的全钒、铬铁、锌溴液流电池。突破液流电池能量效率、系统可靠性、全周期使用成本等制约规模化应用的瓶颈。促进质子交换膜、电极材料等关键部件产业化。 |
2023年12月 | 国家发展改革委 | 产业结构调整指导目录(2024年本 | 将液流电池等纳入鼓励类目录。 |
2024年7月 | 国家发展改革委 国家能源局 国家数据局 | 加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年) | 围绕不同应用场景对爬坡速率、容量、长时间尺度调节及经济性、安全性的需求,探索建设一批液流电池、飞轮、压缩空气储能、重力储能、二氧化碳储能、液态空气储能、钠离子电池、铅炭电池等多种技术路线的储能电站。 |
2025年2月 | 工业和信息化部等八部门 | 新型储能制造业高质量发展行动方案 | 推动超级电容器、铅碳电池、钠电池、液流电池等工程化和应用技术攻关。液流电池重点开展液流电池电堆、双极板、电解液、离子交换膜等关键材料技术攻关,提升液流电池能量效率、系统可靠性、全生命周期经济性。 |
资料来源:观研天下整理
3.我国全钒液流电池行业已步入商业化运营初期,多家企业积极布局
随着技术进步和政策推动,我国全钒液流电池行业已步入商业化运营初期,实现小批量出货。同时在广阔前景吸引下,近两年来林源控股、山西国际能源集团、中钠储能、蓝天东方、寰泰等多家企业积极布局全钒液流电池赛道,并加速相关产能布局。如林源控股正在建设3GWh全钒液流电池项目;中钠储能规划建设年产500MWh全钒液流电池生产线等等。未来几年,随着全钒液流电池相关项目相继建成投产,其产能有望不断释放。
2024-2025年1月我国钙钛矿电池行业部分在建和拟建项目情况
企业简称 | 项目名称 | 项目投资总额 | 项目新增产能情况 | 进度 |
林源控股 | 林源集团3GWh全钒液流电池生产制造项目 | 25亿元 | 3GWh 全钒液流电池 | 2024年3月开工建设 |
山西国际能源集团 | 山西国际能源集团有限公司300MW全钒液流电池生产制造项目 | 18.58亿元 | 一期主要建设年产能300MW全钒液流电池电堆生产线、生产厂房、研发中心以及办公楼等相关配套设施。 | 2024年8月开工建设 |
新新钒钛公司 | 新新钒钛邢台GW级全钒液流储能电池研发生产基地项目 | 12.5亿元 | 建设全钒液流电池1GW储能系统生产线 | 2024年10月开工建设 |
金维储能 | 年产1GWh全钒液流储能装备及电池关键材料产业化制造基地项目 | 2.5亿元 | 主要建设1GW全钒液流储能电池系统集成智能制造生产线、年产60000立方全钒液流电池电解液生产线 | 2025年2月开工 |
新兴铸管 | 新兴铸管股份有限公司全钒液流储能电池项目 | 9.39亿元 | 项目建成后,将形成年产钒电解液30000立方米、全钒液流储能电池134MW/536MWh及航空钒铝合金600吨的生产能力 | 2025年2月开工建设 |
中钠储能 | 500MW全钒液流储能电池制造项目 | 9.7亿元 | 规划建设年产500MWh全钒液流电池生产线 | 2025年3月项目签约,项目计划2025年1月开工,2026年12月投产 |
蓝天东方 | 烟台储能中心(西部)1GW/2GWh项目 | 5亿元 | 首批建设100MW/210MWh工程,其中,95%为磷酸铁锂电池,5%为全钒液流电池 | 2025年3月开工建设 |
江苏隆晟 | 隆晟新能源核心部件“零碳工厂”项目 | 10亿元 | 年产100MWh的钒液流电池 | 2025年3月开工建设 |
星辰新能 | - | 30亿元 | 二期建设4GWh全钒液流储能电池生产基地 | 2025年4月项目签约,二期计划于2026年建成投产 |
寰泰 | 100MW/600MWh全钒液流电池集成制造项目 | 4-5亿元 | 形成全钒液流储能电池功率模块100MW和全钒液流储能电池集成产品600MWh的生产能力 | 2025年4月开工建设 |
资料来源:公开资料、观研天下整理
4.全钒液流电池行业有望迈入高速增长通道
我国全钒液流电池行业在技术突破与产能扩张的并行推动下持续发展,但仍面临成本高企、技术发展不成熟、产业链协同效应不足、系统效率较低等结构性挑战。当前全钒液流电池系统成本显著高于主流锂电储能方案,叠加能量密度与转化效率的技术差距,导致其在新型储能市场中的渗透率处于低位,2024年上半年累计装机规模仅占新型储能总规模的0.4%。值得关注的是,电解液短流程制备技术的突破正推动钒资源利用效率提升,国产离子交换膜的规模化应用也使核心材料成本持续下降,为全钒液流电池行业降本提供关键支撑。
资料来源:公开资料、观研天下整理
数据来源:国家能源局、观研天下整理
同时在“双碳”战略深入实施背景下,我国可再生能源装机规模快速攀升,风电、光伏波动性并网加剧了电网调节压力。传统2小时短时储能系统难以满足日益增长的削峰填谷需求,而4小时以上的长时储能既能有效降低弃风弃光率,又可通过延长储能时长摊薄度电成本,凸显出更高性价比。随着可再生能源装机规模的扩大,电网对长时储能的需求日益迫切,将进一步打开全钒液流电池的应用空间。总的来说,我国全钒液流电池行业正形成“技术创新-成本下降-政策赋能-需求扩张”的良性循环。这一良性循环将驱动上下游协同创新,加速技术迭代与产能扩张,推动全产业链向规模化、高效化跃升。可以预见,未来随着全钒液流电池技术进步、成本下探、产业链纵向整合、利好政策推动和长时储能需求增长,其将依托高安全性、长循环特性构建差异化竞争力,实现大规模量产,产业化进程有望迈入高速增长通道。(WJ)
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本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据,结合了行业所处的环境,从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。
行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势,洞悉行业竞争格局,规避经营和投资风险,制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。
本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构,拥有资深的专家团队,多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告,客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业,并得到了客户的广泛认可。
目录大纲:
【第一部分 行业定义与监管 】
第一章 2020-2024年中国全钒液流电池行业发展概述
第一节 全钒液流电池行业发展情况概述
一、全钒液流电池行业相关定义
二、全钒液流电池特点分析
三、全钒液流电池行业基本情况介绍
四、全钒液流电池行业经营模式
(1)生产模式
(2)采购模式
(3)销售/服务模式
五、全钒液流电池行业需求主体分析
第二节 中国全钒液流电池行业生命周期分析
一、全钒液流电池行业生命周期理论概述
二、全钒液流电池行业所属的生命周期分析
第三节 全钒液流电池行业经济指标分析
一、全钒液流电池行业的赢利性分析
二、全钒液流电池行业的经济周期分析
三、全钒液流电池行业附加值的提升空间分析
第二章 中国全钒液流电池行业监管分析
第一节 中国全钒液流电池行业监管制度分析
一、行业主要监管体制
二、行业准入制度
第二节 中国全钒液流电池行业政策法规
一、行业主要政策法规
二、主要行业标准分析
第三节 国内监管与政策对全钒液流电池行业的影响分析
【第二部分 行业环境与全球市场】
第三章 2020-2024年中国全钒液流电池行业发展环境分析
第一节 中国宏观环境与对全钒液流电池行业的影响分析
一、中国宏观经济环境
二、中国宏观经济环境对全钒液流电池行业的影响分析
第二节 中国社会环境与对全钒液流电池行业的影响分析
第三节 中国对磷矿石易环境与对全钒液流电池行业的影响分析
第四节 中国全钒液流电池行业投资环境分析
第五节 中国全钒液流电池行业技术环境分析
第六节 中国全钒液流电池行业进入壁垒分析
一、全钒液流电池行业资金壁垒分析
二、全钒液流电池行业技术壁垒分析
三、全钒液流电池行业人才壁垒分析
四、全钒液流电池行业品牌壁垒分析
五、全钒液流电池行业其他壁垒分析
第七节 中国全钒液流电池行业风险分析
一、全钒液流电池行业宏观环境风险
二、全钒液流电池行业技术风险
三、全钒液流电池行业竞争风险
四、全钒液流电池行业其他风险
第四章 2020-2024年全球全钒液流电池行业发展现状分析
第一节 全球全钒液流电池行业发展历程回顾
第二节 全球全钒液流电池行业市场规模与区域分全钒液流电池情况
第三节 亚洲全钒液流电池行业地区市场分析
一、亚洲全钒液流电池行业市场现状分析
二、亚洲全钒液流电池行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲全钒液流电池行业市场前景分析
第四节 北美全钒液流电池行业地区市场分析
一、北美全钒液流电池行业市场现状分析
二、北美全钒液流电池行业市场规模与市场需求分析
三、北美全钒液流电池行业市场前景分析
第五节 欧洲全钒液流电池行业地区市场分析
一、欧洲全钒液流电池行业市场现状分析
二、欧洲全钒液流电池行业市场规模与市场需求分析
三、欧洲全钒液流电池行业市场前景分析
第六节 2025-2032年全球全钒液流电池行业分全钒液流电池走势预测
第七节 2025-2032年全球全钒液流电池行业市场规模预测
【第三部分 国内现状与企业案例】
第五章 中国全钒液流电池行业运行情况
第一节 中国全钒液流电池行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国全钒液流电池行业市场规模分析
一、影响中国全钒液流电池行业市场规模的因素
二、中国全钒液流电池行业市场规模
三、中国全钒液流电池行业市场规模解析
第三节 中国全钒液流电池行业供应情况分析
一、中国全钒液流电池行业供应规模
二、中国全钒液流电池行业供应特点
第四节 中国全钒液流电池行业需求情况分析
一、中国全钒液流电池行业需求规模
二、中国全钒液流电池行业需求特点
第五节 中国全钒液流电池行业供需平衡分析
第六节 中国全钒液流电池行业存在的问题与解决策略分析
第六章 中国全钒液流电池行业产业链及细分市场分析
第一节 中国全钒液流电池行业产业链综述
一、产业链模型原理介绍
二、产业链运行机制
三、全钒液流电池行业产业链图解
第二节 中国全钒液流电池行业产业链环节分析
一、上游产业发展现状
二、上游产业对全钒液流电池行业的影响分析
三、下游产业发展现状
四、下游产业对全钒液流电池行业的影响分析
第三节 中国全钒液流电池行业细分市场分析
一、细分市场一
二、细分市场二
第七章 2020-2024年中国全钒液流电池行业市场竞争分析
第一节 中国全钒液流电池行业竞争现状分析
一、中国全钒液流电池行业竞争格局分析
二、中国全钒液流电池行业主要品牌分析
第二节 中国全钒液流电池行业集中度分析
一、中国全钒液流电池行业市场集中度影响因素分析
二、中国全钒液流电池行业市场集中度分析
第三节 中国全钒液流电池行业竞争特征分析
一、企业区域分布特征
二、企业规模分布特征
三、企业所有制分布特征
第八章 2020-2024年中国全钒液流电池行业模型分析
第一节 中国全钒液流电池行业竞争结构分析(波特五力模型)
一、波特五力模型原理
二、供应商议价能力
三、购买者议价能力
四、新进入者威胁
五、替代品威胁
六、同业竞争程度
七、波特五力模型分析结论
第二节 中国全钒液流电池行业SWOT分析
一、SWOT模型概述
二、行业优势分析
三、行业劣势
四、行业机会
五、行业威胁
六、中国全钒液流电池行业SWOT分析结论
第三节 中国全钒液流电池行业竞争环境分析(PEST)
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、经济因素
四、社会因素
五、技术因素
六、PEST模型分析结论
第九章 2020-2024年中国全钒液流电池行业需求特点与动态分析
第一节 中国全钒液流电池行业市场动态情况
第二节 中国全钒液流电池行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 全钒液流电池行业成本结构分析
第四节 全钒液流电池行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五节 中国全钒液流电池行业价格现状分析
第六节 2025-2032年中国全钒液流电池行业价格影响因素与走势预测
第十章 中国全钒液流电池行业所属行业运行数据监测
第一节 中国全钒液流电池行业所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国全钒液流电池行业所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国全钒液流电池行业所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第十一章 2020-2024年中国全钒液流电池行业区域市场现状分析
第一节 中国全钒液流电池行业区域市场规模分析
一、影响全钒液流电池行业区域市场分布的因素
二、中国全钒液流电池行业区域市场分布
第二节 中国华东地区全钒液流电池行业市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区全钒液流电池行业市场分析
(1)华东地区全钒液流电池行业市场规模
(2)华东地区全钒液流电池行业市场现状
(3)华东地区全钒液流电池行业市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区全钒液流电池行业市场分析
(1)华中地区全钒液流电池行业市场规模
(2)华中地区全钒液流电池行业市场现状
(3)华中地区全钒液流电池行业市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区全钒液流电池行业市场分析
(1)华南地区全钒液流电池行业市场规模
(2)华南地区全钒液流电池行业市场现状
(3)华南地区全钒液流电池行业市场规模预测
第五节 华北地区全钒液流电池行业市场分析
一、华北地区概述
二、华北地区经济环境分析
三、华北地区全钒液流电池行业市场分析
(1)华北地区全钒液流电池行业市场规模
(2)华北地区全钒液流电池行业市场现状
(3)华北地区全钒液流电池行业市场规模预测
第六节 东北地区市场分析
一、东北地区概述
二、东北地区经济环境分析
三、东北地区全钒液流电池行业市场分析
(1)东北地区全钒液流电池行业市场规模
(2)东北地区全钒液流电池行业市场现状
(3)东北地区全钒液流电池行业市场规模预测
第七节 西南地区市场分析
一、西南地区概述
二、西南地区经济环境分析
三、西南地区全钒液流电池行业市场分析
(1)西南地区全钒液流电池行业市场规模
(2)西南地区全钒液流电池行业市场现状
(3)西南地区全钒液流电池行业市场规模预测
第八节 西北地区市场分析
一、西北地区概述
二、西北地区经济环境分析
三、西北地区全钒液流电池行业市场分析
(1)西北地区全钒液流电池行业市场规模
(2)西北地区全钒液流电池行业市场现状
(3)西北地区全钒液流电池行业市场规模预测
第九节 2025-2032年中国全钒液流电池行业市场规模区域分布预测
第十二章 全钒液流电池行业企业分析(随数据更新可能有调整)
第一节 企业一
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
(1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
第二节 企业二
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
(1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
第三节 企业三
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
(1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
第四节 企业四
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
(1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
第五节 企业五
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
(1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
第六节 企业六
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
(1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
第七节 企业七
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
(1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
第八节 企业八
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
(1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
第九节 企业九
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
第十节 企业十
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
(1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
【第四部分 展望、结论与建议】
第十三章 2025-2032年中国全钒液流电池行业发展前景分析与预测
第一节 中国全钒液流电池行业未来发展前景分析
一、中国全钒液流电池行业市场机会分析
二、中国全钒液流电池行业投资增速预测
第二节 中国全钒液流电池行业未来发展趋势预测
第三节 中国全钒液流电池行业规模发展预测
一、中国全钒液流电池行业市场规模预测
二、中国全钒液流电池行业市场规模增速预测
三、中国全钒液流电池行业产值规模预测
四、中国全钒液流电池行业产值增速预测
五、中国全钒液流电池行业供需情况预测
第四节 中国全钒液流电池行业盈利走势预测
第十四章 中国全钒液流电池行业研究结论及投资建议
第一节 观研天下中国全钒液流电池行业研究综述
一、行业投资价值
二、行业风险评估
第二节 中国全钒液流电池行业进入策略分析
一、目标客户群体
二、细分市场选择
三、区域市场的选择
第三节 全钒液流电池行业品牌营销策略分析
一、全钒液流电池行业产品策略
二、全钒液流电池行业定价策略
三、全钒液流电池行业渠道策略
四、全钒液流电池行业推广策略
第四节 观研天下分析师投资建议