一、行业相关定义及产业链图解
合成橡胶又称为合成弹性体，是由人工合成的高弹性聚合物，是三大合成材料之一。合成橡胶性能因单体不同而异，少数品种的性能与天然橡胶相似。根据其性能和用途，可大致分为通用橡胶和特种橡胶两类。
合成橡胶行业产业链较为完整。其产业链上游为化工原料及单体中间物，其中化工原料主要为石油和天然气，单体中间物包括丁二烯、乙烯、其他烯烃。中游是指合成橡胶的生产制造，该环节的企业负责将上游原料加工制造成各种类型的合成橡胶产品，以满足不同领域的需求。下游则是指合成橡胶的应用领域，包括汽车制造业、制鞋业、农业、医药行业、航空航天等。
资料来源：公开资料，观研天下整理
二、我国是全球第一合成橡胶生产大国，产量保持稳步上升态势
合成橡胶在国民经济中具有重要的地位，是国家重要的战略资源。我国合成橡胶市场自1958年实现工业化生产以来，已建立起完备的工业体系，能够生产丁苯橡胶、丁二烯橡胶、丁腈橡胶等多种产品。目前在市场需求及国家政策的大力支持下，我国已成为全球第一合成橡胶生产大国，产量保持稳步上升态势。数据显示， 2024年全年，我国合成橡胶产量累计约为921.9万吨，同比增长1.4%。
数据来源：公开数据，观研天下整理
值得注意是，虽然近年我国是全球合成橡胶生产大国，但相关产品主要依赖于中低端产品，而中高端合成橡胶产品尚供给不足，部分产品依赖进口。当前中国中高端合成橡胶产品的供给缺口达到每年100万吨，2022年进口额达到10亿美元，同比增长15%。高端产品本土企业市场份额仅为30%，缺少核心竞争力。
三、上游原料丁二烯成本的高位运行给合成橡胶产业带来压力
2024年原料成本的高位运行给合成橡胶产业带来了不小的压力，使得合成橡胶的利润空间受到了一定程度的压缩。
丁二烯，作为生产合成橡胶的关键原料，与顺丁橡胶和丁苯橡胶两大主流胶种的生产密不可分。实际上，这两种橡胶均是通过丁二烯或其与其他物质的聚合反应来制备的。因此，丁二烯的价格波动对合成橡胶市场具有显著影响。
2024年丁二烯市场价格总体呈现上涨趋势。有数据显示，2024年年初国内丁二烯市场均价为8575元/吨，到年末均价则上涨至10800元/吨，年度涨幅达到25.95%。以山东市场为例，丁二烯价格在2024年底的送到价格为11000-11100元/吨，全年均价为11891元/吨，同比上涨41.97%。
资料来源：金联创
丁二烯价格上涨的主要因素是供应紧缺。供应端的紧张状况推动了丁二烯价格的上涨。从进口量来看，2024年国内丁二烯进口量合计在43.08万吨，同比微增0.33%。从2008-2024年长线数据来看，丁二烯进口量高点在2020年的45.53万吨，随后2021-2022年快速下降；2023年大幅增量后维持相对高位的40万吨以上。年度进口量超过40万吨的年份也仅有2020年、2023年和2024年。可见2024年我国丁二烯进口量维持高位。而这也说明了，虽国内丁二烯行业产能呈现增长趋势，但仍难以完全覆盖需求，因此进口量长线趋势呈现增长局面。
数据来源：中国海关，观研天下整理
2024年我国丁二烯产能为669.7万吨，较2023年的654.6万吨，增长了15万吨。据数据显示，2025年我国丁二烯产能计划新增约120万吨，按照这个数量计算2025年中国丁二烯产能预计达789万吨。目前国内丁二烯行业产能前三的企业分别是浙江石化、中海壳牌和镇海炼化，产能分别达到70万吨/年、35万吨/年和32.5万吨/年，占总产能比重分别是11.36%、5.68%和5.28%。随着后续产能的不断投入，国内丁二烯货源压力将得到缓解。
数据来源：中国海关，观研天下整理
四、下游轮胎业千亿投资正在释放，给合成橡胶带来发展机遇
合成橡胶作为轮胎制造的关键原料，其下游需求受到宏观经济环境的深刻影响。在众多胶种中，丁苯橡胶与顺丁橡胶作为两大主流，在轮胎生产领域占据重要地位，因此轮胎消费状况能很好地反映合成橡胶的市场需求。数据显示，2019-2024年，我国橡胶轮胎外胎产量从84226.2万条增长至118689.4万条。2024年，我国橡胶轮胎外胎产量累计约为118689.4万条，同比增长9.2%。
数据来源：公开数据，观研天下整理
此外，我国轮胎出口贸易也呈现出稳健增长的态势。2023年，我国橡胶轮胎累计出口量为886万吨，较上年增长16%，出口金额达到1558.12亿元，同比增长18.7%。2024年，我国橡胶轮胎出口总量达到932万吨，同比增长5.2%。其中，新的充气橡胶轮胎出口量为899万吨，同比增长4.9%。
数据来源：公开数据，观研天下整理
当前轮胎业千亿投资正在释放，给合成橡胶带来发展机遇。截至2024年12月30日，全国范围内有50大轮胎项目正在建设或酝酿建设，投资额千亿，总产能超2亿条，远超过去年同期，中国轮胎产业呈现日渐繁荣的景象。
截至2024年12月30日全国范围内部分大轮胎项目正在建设或酝酿建设
|
企业名称 |
项目（年产能） |
地址 |
投资额 |
进展 |
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中策橡胶 |
年产650万套全钢胎 |
杭州清泉 |
20亿 |
已开工 |
|
1000万条高性能子午胎和50万条工程胎 |
江苏金坛 |
50亿 |
开工 |
|
|
年产混炼胶20万吨、轻卡和工程轮胎350万条、实心胎约50万条、自行车外胎3000万条、摩托车外胎50万条、丁基内胎6600万条 |
湖州安吉 |
41亿 |
开工 |
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|
赛轮集团 |
年产10万吨非公路轮胎项目 |
潍坊 |
5.56亿 |
已开工 |
|
玲珑轮胎 |
为40万条全钢胎、600万条半钢胎和20万条翻新胎、实现产14万套非公路轮胎 |
吉林三期 |
约15亿 |
建设中 |
|
1500万条轮胎项目 |
陕西铜川 |
60.66亿 |
开工 |
|
|
年产1400万套高性能子午线轮胎项目”和“3万吨废旧轮胎资源再生建设项目 |
安微六安 |
51亿 |
拟建 |
|
|
固铂 |
260万条乘用车轮胎产能 |
江苏昆山 |
13.76亿 |
开工 |
|
万力轮胎 |
3600万条半钢轮胎扩建项目 |
广州从化 |
10.86亿 |
扩产中 |
|
建新轮胎 |
270万条全钢胎 |
福建永安 |
11.3亿 |
部分投产 |
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徐轮橡胶 |
工程胎19万套、农业胎32万套、工业胎50万套 |
江苏徐州 |
15亿 |
在建 |
|
毅狮迈 |
600万套新能源、高性能特种工业、民用轮胎 |
江苏 |
10亿 |
开工 |
|
箭达天下 |
年产120万套全钢胎 |
克拉玛依 |
14.92亿 |
已开工 |
|
1500万条新能源汽车轮胎项目 |
吉林 |
30亿 |
投产 |
|
|
米其林 |
350万条轮胎扩产项目 |
沈阳 |
2亿 |
拟建 |
|
100万条乘用车胎轮胎扩产项目 |
上海 |
/ |
已开工 |
|
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永盛橡胶 |
500万条半钢胎改造升级项目 |
东营 |
10亿 |
开工 |
|
黄河轮胎 |
5.8万套智能制造项目 |
陕西咸阳 |
9.29亿 |
已开工 |
|
陕西汉泰威轮胎 |
5.8万套智能制造项目 |
陕西宝鸡 |
10亿 |
拟建 |
|
上海华庆轮胎集团 |
年产2175万条高端轮胎柔性智能制造科技产业园项目 |
湖南永州 |
98亿 |
开工 |
|
华勤橡胶 |
高端橡胶新材料产业园 |
山东济宁 |
102.65亿 |
已开工 |
|
佳通轮胎 |
2000万条半钢子午胎、约260万条全钢子午胎 |
合肥 |
70亿 |
已开工 |
|
风神轮胎 |
巨型工程子午胎产能2万条/年、30930条大规格宽体自卸车用工程子午胎、年产8万条巨型及特种工程子午胎 |
河南焦作 |
约22亿 |
在建/拟建 |
|
贵州轮胎 |
130万套实心轮胎智能制造项目、“年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目 |
贵州 |
19.4亿 |
投产 |
|
中化三环 |
年产10万条航空轮胎 |
桂林 |
6.48亿元 |
在建 |
|
黄埔轮胎 |
轮胎产业基地项目 |
广东佛冈 |
41.5亿元 |
签约 |
|
东营众兴车轮 |
1200万条半钢胎及摩托车胎项目 |
东营 |
/ |
签约 |
|
有道轮胎 |
年产200万条全钢胎扩产项目 |
淄愽 |
/ |
在建 |
|
优越轮胎 |
1500万套轮胎项目 |
濰坊 |
51.6亿元 |
即将投产 |
|
雄鹰轮胎 |
450万套高性能绿色环保半钢子午线轮胎 |
青州 |
4.52亿元 |
扩产 |
|
库比森轮胎 |
年产3000万套半钢胎及350万套全钢胎项目 |
江苏淮安 |
100亿元 |
即将投产 |
资料来源：公开资料，观研天下整理
四、行业集中度高，市场呈现出多元化格局
当前我国合成橡胶行业集中度高，行业CR4超过50%，市场呈现出多元化的格局，参与者包括中国石化、中国石油等大型国企，以及齐翔腾达、浙江传化等民营企业，还有少量外企。中国石化和中国石油一直占据着国内市场的领先地位。然而，随着民营企业如齐翔腾达、浙江传化等的扩能，它们在国内市场中的占比正在逐渐增加。同时，国外化工企业也通过企业合并或招商引资等方式进入我国市场，使得我国合成橡胶市场形成了三足鼎立的竞争态势。
具体来看，我国合成橡胶行业第一梯队以中石油和中石化为代表的大型国企，两家企业市场份额占比达49%，其中中国石化在BR、SBCs具有优势，中国石油优势在ESBR。第二梯队以外资、民营企业为代表，民营企业在IIR、IR具有优势，而外资企业在EPDM、NBR上具有优势。
当前合成橡胶竞争格局
| 梯队 | 代表企业类型 |
| 第一梯队 | 以中石油和中石化为代表 |
| 第二梯队 | 以外资、民营企业为代表 |
| 第三梯队 | 外资企业 |
资料来源：公开资料，观研天下整理（WW）
注：上述信息仅作参考，图表均为样式展示，具体数据、坐标轴与数据标签详见报告正文。
个别图表由于行业特性可能会有出入，具体内容请联系客服确认，以报告正文为准。
更多图表和内容详见报告正文。
观研报告网发布的《中国合成橡胶行业发展现状分析与投资前景预测报告（2025-2032年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。
本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。
行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。
本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。
目录大纲：
【第一部分 行业定义与监管 】
第一章 2020-2024年中国合成橡胶行业发展概述
第一节 合成橡胶行业发展情况概述
一、合成橡胶行业相关定义
二、合成橡胶特点分析
三、合成橡胶行业基本情况介绍
四、合成橡胶行业经营模式
（1）生产模式
（2）采购模式
（3）销售/服务模式
五、合成橡胶行业需求主体分析
第二节 中国合成橡胶行业生命周期分析
一、合成橡胶行业生命周期理论概述
二、合成橡胶行业所属的生命周期分析
第三节 合成橡胶行业经济指标分析
一、合成橡胶行业的赢利性分析
二、合成橡胶行业的经济周期分析
三、合成橡胶行业附加值的提升空间分析
第二章 中国合成橡胶行业监管分析
第一节 中国合成橡胶行业监管制度分析
一、行业主要监管体制
二、行业准入制度
第二节 中国合成橡胶行业政策法规
一、行业主要政策法规
二、主要行业标准分析
第三节 国内监管与政策对合成橡胶行业的影响分析
【第二部分 行业环境与全球市场】
第三章 2020-2024年中国合成橡胶行业发展环境分析
第一节 中国宏观环境与对合成橡胶行业的影响分析
一、中国宏观经济环境
二、中国宏观经济环境对合成橡胶行业的影响分析
第二节 中国社会环境与对合成橡胶行业的影响分析
第三节 中国对磷矿石易环境与对合成橡胶行业的影响分析
第四节 中国合成橡胶行业投资环境分析
第五节 中国合成橡胶行业技术环境分析
第六节 中国合成橡胶行业进入壁垒分析
一、合成橡胶行业资金壁垒分析
二、合成橡胶行业技术壁垒分析
三、合成橡胶行业人才壁垒分析
四、合成橡胶行业品牌壁垒分析
五、合成橡胶行业其他壁垒分析
第七节 中国合成橡胶行业风险分析
一、合成橡胶行业宏观环境风险
二、合成橡胶行业技术风险
三、合成橡胶行业竞争风险
四、合成橡胶行业其他风险
第四章 2020-2024年全球合成橡胶行业发展现状分析
第一节 全球合成橡胶行业发展历程回顾
第二节 全球合成橡胶行业市场规模与区域分合成橡胶情况
第三节 亚洲合成橡胶行业地区市场分析
一、亚洲合成橡胶行业市场现状分析
二、亚洲合成橡胶行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲合成橡胶行业市场前景分析
第四节 北美合成橡胶行业地区市场分析
一、北美合成橡胶行业市场现状分析
二、北美合成橡胶行业市场规模与市场需求分析
三、北美合成橡胶行业市场前景分析
第五节 欧洲合成橡胶行业地区市场分析
一、欧洲合成橡胶行业市场现状分析
二、欧洲合成橡胶行业市场规模与市场需求分析
三、欧洲合成橡胶行业市场前景分析
第六节 2025-2032年全球合成橡胶行业分合成橡胶走势预测
第七节 2025-2032年全球合成橡胶行业市场规模预测
【第三部分 国内现状与企业案例】
第五章 中国合成橡胶行业运行情况
第一节 中国合成橡胶行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国合成橡胶行业市场规模分析
一、影响中国合成橡胶行业市场规模的因素
二、中国合成橡胶行业市场规模
三、中国合成橡胶行业市场规模解析
第三节 中国合成橡胶行业供应情况分析
一、中国合成橡胶行业供应规模
二、中国合成橡胶行业供应特点
第四节 中国合成橡胶行业需求情况分析
一、中国合成橡胶行业需求规模
二、中国合成橡胶行业需求特点
第五节 中国合成橡胶行业供需平衡分析
第六节 中国合成橡胶行业存在的问题与解决策略分析
第六章 中国合成橡胶行业产业链及细分市场分析
第一节 中国合成橡胶行业产业链综述
一、产业链模型原理介绍
二、产业链运行机制
三、合成橡胶行业产业链图解
第二节 中国合成橡胶行业产业链环节分析
一、上游产业发展现状
二、上游产业对合成橡胶行业的影响分析
三、下游产业发展现状
四、下游产业对合成橡胶行业的影响分析
第三节 中国合成橡胶行业细分市场分析
一、细分市场一
二、细分市场二
第七章 2020-2024年中国合成橡胶行业市场竞争分析
第一节 中国合成橡胶行业竞争现状分析
一、中国合成橡胶行业竞争格局分析
二、中国合成橡胶行业主要品牌分析
第二节 中国合成橡胶行业集中度分析
一、中国合成橡胶行业市场集中度影响因素分析
二、中国合成橡胶行业市场集中度分析
第三节 中国合成橡胶行业竞争特征分析
一、企业区域分布特征
二、企业规模分布特征
三、企业所有制分布特征
第八章 2020-2024年中国合成橡胶行业模型分析
第一节 中国合成橡胶行业竞争结构分析（波特五力模型）
一、波特五力模型原理
二、供应商议价能力
三、购买者议价能力
四、新进入者威胁
五、替代品威胁
六、同业竞争程度
七、波特五力模型分析结论
第二节 中国合成橡胶行业SWOT分析
一、SWOT模型概述
二、行业优势分析
三、行业劣势
四、行业机会
五、行业威胁
六、中国合成橡胶行业SWOT分析结论
第三节 中国合成橡胶行业竞争环境分析（PEST）
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、经济因素
四、社会因素
五、技术因素
六、PEST模型分析结论
第九章 2020-2024年中国合成橡胶行业需求特点与动态分析
第一节 中国合成橡胶行业市场动态情况
第二节 中国合成橡胶行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 合成橡胶行业成本结构分析
第四节 合成橡胶行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五节 中国合成橡胶行业价格现状分析
第六节 2025-2032年中国合成橡胶行业价格影响因素与走势预测
第十章 中国合成橡胶行业所属行业运行数据监测
第一节 中国合成橡胶行业所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国合成橡胶行业所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国合成橡胶行业所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第十一章 2020-2024年中国合成橡胶行业区域市场现状分析
第一节 中国合成橡胶行业区域市场规模分析
一、影响合成橡胶行业区域市场分布的因素
二、中国合成橡胶行业区域市场分布
第二节 中国华东地区合成橡胶行业市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区合成橡胶行业市场分析
（1）华东地区合成橡胶行业市场规模
（2）华东地区合成橡胶行业市场现状
（3）华东地区合成橡胶行业市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区合成橡胶行业市场分析
（1）华中地区合成橡胶行业市场规模
（2）华中地区合成橡胶行业市场现状
（3）华中地区合成橡胶行业市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区合成橡胶行业市场分析
（1）华南地区合成橡胶行业市场规模
（2）华南地区合成橡胶行业市场现状
（3）华南地区合成橡胶行业市场规模预测
第五节 华北地区合成橡胶行业市场分析
一、华北地区概述
二、华北地区经济环境分析
三、华北地区合成橡胶行业市场分析
（1）华北地区合成橡胶行业市场规模
（2）华北地区合成橡胶行业市场现状
（3）华北地区合成橡胶行业市场规模预测
第六节 东北地区市场分析
一、东北地区概述
二、东北地区经济环境分析
三、东北地区合成橡胶行业市场分析
（1）东北地区合成橡胶行业市场规模
（2）东北地区合成橡胶行业市场现状
（3）东北地区合成橡胶行业市场规模预测
第七节 西南地区市场分析
一、西南地区概述
二、西南地区经济环境分析
三、西南地区合成橡胶行业市场分析
（1）西南地区合成橡胶行业市场规模
（2）西南地区合成橡胶行业市场现状
（3）西南地区合成橡胶行业市场规模预测
第八节 西北地区市场分析
一、西北地区概述
二、西北地区经济环境分析
三、西北地区合成橡胶行业市场分析
（1）西北地区合成橡胶行业市场规模
（2）西北地区合成橡胶行业市场现状
（3）西北地区合成橡胶行业市场规模预测
第九节 2025-2032年中国合成橡胶行业市场规模区域分布预测
第十二章 合成橡胶行业企业分析（随数据更新可能有调整）
第一节 企业一
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第二节 企业二
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第三节 企业三
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第四节 企业四
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第五节 企业五
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第六节 企业六
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第七节 企业七
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第八节 企业八
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第九节 企业九
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第十节 企业十
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
【第四部分 展望、结论与建议】
第十三章 2025-2032年中国合成橡胶行业发展前景分析与预测
第一节 中国合成橡胶行业未来发展前景分析
一、中国合成橡胶行业市场机会分析
二、中国合成橡胶行业投资增速预测
第二节 中国合成橡胶行业未来发展趋势预测
第三节 中国合成橡胶行业规模发展预测
一、中国合成橡胶行业市场规模预测
二、中国合成橡胶行业市场规模增速预测
三、中国合成橡胶行业产值规模预测
四、中国合成橡胶行业产值增速预测
五、中国合成橡胶行业供需情况预测
第四节 中国合成橡胶行业盈利走势预测
第十四章 中国合成橡胶行业研究结论及投资建议
第一节 观研天下中国合成橡胶行业研究综述
一、行业投资价值
二、行业风险评估
第二节 中国合成橡胶行业进入策略分析
一、目标客户群体
二、细分市场选择
三、区域市场的选择
第三节 合成橡胶行业品牌营销策略分析
一、合成橡胶行业产品策略
二、合成橡胶行业定价策略
三、合成橡胶行业渠道策略
四、合成橡胶行业推广策略
第四节 观研天下分析师投资建议
