2020年，美国空气集团、德国林德、法国液化空气、日本大和日酸在我国电子特气市场的占有率约86%，国产化率仅14%，我们预计未来三年国内气体企业所占份额有望提升至25%。
数据来源：观研天下整理
2017年，金宏气体、华特气体、和远气体、凯美特气、南大光电、昊华科技、雅克科技、杭氧股份八家中国大陆气体企业的平均资本开支占总营收比例为10.2%，此后呈现稳定增长态势，2021年平均资本开支占比达24.3%，超过了美国空气化工、法国液化空气、德国林德集团和日本大阳日酸四大巨头，产能扩张意愿强烈。
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近年，国产气体企业纷纷加大研发投入以丰富气体品类，以金宏气体、华特气体、和远气体、凯美特气为例，从研发支出金额来看，2016-2021 年四家气体企业研发支出金额逐年增长，2021 年金宏气体研发支出0.70 亿元，处于相对高位。
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从营收分地区来看， 以金宏气体、 华特气体 、和远气体 、凯美特气 为例，目前各大气体企业主要营收地区均围绕自身气体生产基地，覆盖的销售范围仍相对有限。金宏气体所在地为江苏苏州，销售区域以长三角为主；华特气体所在地为广东佛山，特种气体占比较大，营收地区较为分散，以珠三角与长三角为主； 和远气体所在地为湖北宜昌，以生产大宗气体为主，营收地区集中于湖北省内； 凯美特气所在地为湖南岳阳，生产的二氧化碳具有运输半径限制， 营收地区集中于 华南地区 。
2021年国内气体企业营收地区分布
企业名称
公司所在地
气体主要生产地
2021年营收分地区
金宏气体
江苏苏州
特种气体
河南平顶山、四川眉山、江苏张家港、上海
华东(74.
94%)、华中(4. 24%)、海外(2. 41%)、
华南(2. 26%)、 华北(1.00%)
大宗气体
四川、重庆、上海、江苏
华特气体
广东佛山
特种气体
江西、四川自贡、湖南郴州、广东
华南(35.
76%)、华东(18. 51%)、华中(11. 56%)、
华北(3. 02%)、 西南(1.65%)、 西北(1.32%)、东北(0.20%)、海外(26. 85%)
大宗气体
广东、广西、江苏、江西、四川、浙江、陕西、湖北、湖南
和远气体
湖北宜昌
特种气体
湖北宜昌
湖北省内(84. 29%)、湖北省外(15. 71%)
大宗气体
湖北、湖南、安徽、江西、河南
凯美特气
湖南岳阳
特种气体
湖南岳阳、湖南宜章
广东(22.
66%)、安徽(19. 78%)、湖南(17. 22%)、
海南(14. 98%)、福建(12. 41%)、湖北(2.71%)
大宗气体
湖南岳阳、广东惠州、安徽安庆、海南洋浦、福建泉州、湖南长岭
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随着国产电子特气的需求不断增加。金宏气体、华特气体、和远气体、凯美特气等国内领先气体企业均先后通过募投项目扩张产能，迎接电子特气需求增长。其中除杭氧股份大力对传统优势的大宗气体进扩产外，其他如金宏气体、华特气体、和远气体、凯美气体等气体企业均将电子特气作为重要的扩产项目，项目达产后有望更好满足国产替代趋势下不断提升的特气产品需求。
2018-2022年6月国内电子特气行业龙头企业扩产项目
企业
产能扩张项目
开始时间
预计建设周期
投资总额（亿元）
预期收入（亿元/年）
主要扩产产品及扩建产能
金宏气体
张家港超大规模集成电路用高纯气体项目
/
18个月
0.39
/
提纯高純氫气
年充装3922万瓶工业气体项目
/
18个月
0.69
1.75
氧气、氮气、氩气、二氧化碳、丙烷、混合气
年充装125万瓶工业气体项目
/
12个月
0.54
0.58
氧气、氮气、氩气、二氧化碳、混合气
眉山金宏高端电子专用材料项目
2022.05
20个月
5
/
氢气、食品级二氧化碳、超纯氨、高纯一氧化二氮、高纯二氧化碳、干冰和电子气及电子混配气
发展与科技储备资金新生产基地
2019
/
3.78
/
电子级氯化氢、电子级液氯、电子级氧化亚氮、电子级正硅酸乙酯、电子级溴化氢、羰基硫
华特气体
江西半导体材料项目
2022.08
24个月
4.66
/
高纯一氧化碳、高纯一氧化氮、六氟丙烷、溴化氢、三氯化硼、超高纯氢气、超纯氪、超纯氖、超纯氦等
西南总部项目
2021.12
24个月
6.58
7
高纯六氟乙烷、三氟化氮、六氟化钨、四氟化碳、氘气、三氟化氯、高纯氨、高纯二氧化碳
气体中心建设及仓储
2018.04
48个月
3.48
3.32
高纯锗烷、硒化氢、磷烷、年充装混配气体、仓储经营销售砷烷、乙硼烷、氯气、三氟化硼以及乙硅烷
电子气体生产纯化及工业气体充装
2018.04
48个月
2.16
1.73
硫化氢，纯化锗化氢、四氟化硅、六氟乙烷、八氟乙烷、一氟甲烷等
宜昌电子特气及功能性材料产业园
2022.03
42个月
50
60
六氟丁二烯、三氟化氮、六氟化钨、光伏级三航氢硅、半导体级三氟氢硅、半导体级二轨二氢硅等
鄂西北气体营运项目
2020.01
12个月
1.05
/
液氧、液氮、瓶装气
宜昌配套及尾气提纯
2020.01
12个月
0.81
/
仪表空气、高纯氢气
潜江电子特气项目(一期)
2020.05
17个月
3.91
/
纯氦，其中包含电子级高纯氨、电子级高纯氢气
潜江电子特气项目（二期)
2021.1
36个月
3.7
/
食品级二氧化碳、高纯甲烷、高纯一氧化碳、蒺基硫、高纯蒺基硫、高纯叙气、高纯叙化氢等
凯美特气
岳阳电子特种稀有气体项目
2020.07
36个月
1.97
1.3
二氧化碳、氢、氮、氦、氢、氖、一氧化碳、氟基激光混配气、氢、叙化氢基激光混配气、动态混配气等
宜章电子特种稀有气体项目
2022.04
24个月
7.2
6.5
电子级氯化氢、电子级溴化氢、电子级碘化氢、氟基混配气、电子级三氟化氯、电子级碳酰氟等
福建过氧化氢项目
2022.03
36个月
5.2
3.3
电子级、食品级、工业级稀品和工业级浓品双氧水
南大光电
高纯磷烷、砷烷扩产项目
2022.03
12个月
1
/
磷烷、砷烷
扩建三氟化氮生产项目
2020.11
25个月
3
/
三氟化氮
乌兰察布三氟化氮项目
2021.1
36个月
10
/
电子级三氟化氮
高纯氟系电子材料项目
2021.5
一期19个月
12
/
三氟化氮、六氟化钨、六氟乙烷四氟化碳联产
昊华科技
特种含氟电子气体项目
2020.1
18个月
9.14
/
含氟气体，包括三氟化氮、四氟化碳和六氟化钨
高性能有机氟材料
2021.04
36个月
21.54
/
六氟丙烯单体、八氟环丁烷以及工业级聚合氯化铝等
雅克科技
六氟化硫、四氟化碳项目
2021.01
/
0.7
/
六氟化硫、四氟化碳
半导体核心材料项目
2022.03
60个月
15
/
半导体核心材料
杭氧股份
吕梁杭氧空分项目
2020.11
18个月
2.59
/
管道氧气、氮气
衢州空分及液体后备
2020.09
12个月
0.95
/
氧气、氮气及液体产品空分装置
黄石杭氧空分项目
2021.1
18个月
2.98
/
氧空分装置
广东空分供气首期项目
2021.01
12个月
1.4
/
气体空分装置
济源空分设备建设项目
2021.04
13个月
3
/
空分设备及贫氟气生产线
山西氢气提纯及加氢站
2022.05
/
0.7
/
氢气提纯装置及加氢站
数据来源：观研天下整理（YYJ）
相关行业分析报告参考《中国电子特气行业发展现状研究与投资前景预测报告（2022-2029年）》
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