近两年随着部分企业产能关停,我国三氯氢硅产能呈现出小幅回落的态势,2021年我国共有55.1万吨三氯氢硅产能,全年产量为34.6万吨,整体产能利用率达到62.8%,相比过去几年有所回升。
数据来源:观研天下整理
从国家标准来看,对用于生产多晶硅和硅烷偶联剂的三氯氢硅技术要求存在明显差异,各项指标都更加严格,这也为光伏级三氯氢硅的生产筑起了一定的壁垒。从产能结构上来看,尽管国内厂家众多但可生产光伏级三氯氢硅的并不多,其中还有部分多晶硅企业产品仅自用不外售,因此当前我国可外售光伏级三氯氢硅的厂家仅有三孚股份、宁夏福泰、河南尚宇和新安股份,合计可用于生产光伏级产品的产能为19万吨。
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根据各家企业的公告显示,目前有规划建设光伏级三氯氢硅产能的仅有三孚股份、宏柏新材和东方希望三家企业,其中三孚股份的5万吨产能预计今年3季度投产,一半产能需要用于生产偶联剂;宏柏新材的5万吨新增产能中预计也只有一半能够实现外售;东方希望的7.5万吨产能基本用于自供生产多晶硅;因此可外售的光伏级三氯氢硅增量仍较为有限。
2020-2024年中国光伏级三氯氢硅供需测算
项目 | 2020年 | 2021年 | 2022E | 2023E | 2024E |
光伏级产品整体产能 | 24.5 | 27 | 32.5 | 44.5 | 44.5 |
自用产能 | 8 | 8 | 11 | 15.5 | 15.5 |
永祥硅业 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
新疆大全 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
东方希望 | - | - | 3 | 7.5 | 7.5 |
光伏级可外售产能 | 16.5 | 19 | 21.5 | 29 | 29 |
唐山三孚 | 6.5 | 6.5 | 8 | 11.5 | 11.5 |
河南尚宇 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
宁夏福泰 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
新安股份 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
宏柏新材 | - | - | 1 | 5 | 5 |
光伏级销售占比假设 | 44% | 41% | 45% | 53% | 57% |
光伏级外售量预测 | 7.3 | 7.7 | 9.7 | 15.4 | 16.7 |
供需缺口 | - | - | 0 | -0.3 | -0.1 |
数据来源:观研天下整理(YYJ)
相关行业分析报告参考《中国光伏级三氯氢硅行业发展趋势分析与未来前景研究报告(2022-2029年)》
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