垃圾焚烧是一种较古老的传统的处理垃圾的方法，由于垃圾用焚烧法处理后，减量化效果显著，节省用地，还可消灭各种病原体，将有毒有害物质转化为无害物，故垃圾焚烧法已成为城市垃圾处理的主要方法之一。现代的垃圾焚烧炉皆配有良好的烟尘净化装置，减轻对大气的污染。
1、需求
根据《城市蓝皮书:中国城市发展报告No.12》 ，预计到2030年，中国城镇化率将达到70%。按照2030年城镇化率达到70%、城镇人均1.18千克/天的垃圾产生量计算，中国的城镇垃圾量将达到4.21亿吨/年。若按未来城镇化率达到80%、城镇人均1.18千克/天的垃圾产生量计算，未来中国城镇垃圾量将达到4.91亿吨/年。
2010-2030年中国城镇生活垃圾清运量预测
| 2010 | 2020 | 2030 | |
| 生活垃圾清运量(万吨) | 15804.80 | 23511.71 | 42105.89 |
| 10年CAGR | 2% | 4. 05% | 6% |
| 城镇人口(万人) | 66558 | 90199 | 98000 |
| 城镇化率( %) | 49.73% | 63.89% | 70% |
| 人均生活垃圾清运量(千克) | 0.65 | 0.71 | 1.18 |
数据来源：观研天下整理
数据统计，2020 年我国城市垃圾清运量为2.35亿吨，其中生活垃圾无害化处理量2.34亿吨，占比接近100%，其中焚烧处理量约为1.46 亿吨(62.3%)，填埋处理量7771.54万吨(33.1%)。日处理能力方面，2020 年全国无害化处理能力为96.35 万吨/日，焚烧为56.78 万吨，占比58.93%，较2019年上升24.38%。焚烧已正式超过填埋成为我国垃圾无害化处理主流方式。
数据来源：观研天下整理
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处理量 |
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生活垃圾无害化处理量 |
2.34亿吨 |
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焚烧处理量 |
1.46 亿吨 |
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填埋处理量 |
7771.54万吨 |
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日处理能力 |
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无害化处理能力 |
96.35 万吨/日 |
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焚烧 |
56.78 万吨 |
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占比 |
58.93% |
数据来源：观研天下整理
2、竞争情况
数据统计，2015 年以来，垃圾焚烧CR10市占率从58%提升至2019年的60%，行业集中度较高且较为稳定。同时，梳理了2021年新中标垃圾发电项目后发现，高质量项目中标企业中鲜有市占率15名之后企业的身影。
数据来源：观研天下整理
2021年高质量垃圾发电项目中标情况
| 排名 | 中标企业 | 建设规模(吨/日) | 处理单价(元) | 中标金额(万元) | 所属省份 |
| 1 | 广州永兴环保(联合体) | 9500 | 171 .4 | 212526 | 广东 |
| 2 | 深能环保 | 3600 | - | 广东 | |
| 3 | 瀚蓝环境(联合体) | 2250 | 87.23 | 122509.42 | 湖北 |
| 4 | 深能环保 | 2250 | 272 | 231415.56 | 广东 |
| 5 | 无锡锡东环保 | 2000 | 95.98 | 144800 | 江苏 |
| 6 | 光大环保 | 1500 | 61 | 76487.36 | 河南 |
| 7 | 康恒环境 | 1 500 | 84.05 | 99895.27 | 广东 |
| 8 | 康恒环境(联合体) | 1200 | 88 | 88640.63 | 广东 |
| 9 | 康恒环境(联合体) | 1200 | 66.9 | 88640.63 | 湖南 |
| 10 | 中国环境(联合体) | 1200 | 65 | 76354 | 陕西 |
数据来源：观研天下整理
3、产能
十四五政策明确2025年焚烧产能需达80万吨日(十三五为58万吨)，2020 至2025年行业将保持4%的复合增速。
数据来源：观研天下整理
数据显示，2021年垃圾焚烧新增体量进一步下降，全年中标项目总处理规模达6.35 万吨1日，同比2020年下降15.67%。 与此同时，2021年平均中标处理单价为89.63 元/吨，同比2020年增长12.73%。近三年以来中标价一直呈上升态势
2019-2021垃圾焚烧发电项目中标情况对比
| 垃圾发电项目 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 中标数量(个) | 130 | 72 | 75 |
| 新增产能(万吨/日) | 14 | 7.53 | 6.35 |
| 投资额(亿元) | 700 | 367 | 31 7 |
| 处理单价平均值( 元/吨) | 69.7 | 79.51 | 89.63 |
数据来源:中国采招网
根据不完全统计,2022年1-4月全国垃圾焚烧发电项目开标数量为25个，投资总额约为92.21亿人民币，新增产能1.86万吨/日,垃圾处理单价平均值为95.83元/吨。
数据来源：观研天下整理
数据来源：观研天下整理
2022年1-4月垃圾焚烧项目中标情况汇总
| 序号 | 项目名称 | 中标企业 | 中标处理单价(元 | 中标金额〔万元） | 建设规模(吨/日） | 所属省份 |
| 1 | 邵武市生活垃圾焚烧发电厂 | 上海环境集团股份有限公司联合体 | 109 | 31436.69 | 500 | 福建 |
| 2 | 藤县低碳循环经济产业园项目 | 北京中科润宇环保科技股份有限公司 | 76.8 | 33297.02 | 500 | 广西 |
| 3 | 长春市城市生活垃圾焚烧发电项目扩建项目 | 恒建能源环保集团股份有限公司 | 75.9 | 96704.05 | 1500 | 吉林 |
| 4 | 平泉市生活垃圾焚烧发电特许经营项目 | 浙江伟明环保股份有限公司联合体 | 103.6 | 21900 | 400 | 河北 |
| 5 | 广州市中心城区生活垃圾焚烧处理服务 | 广州环投福山环保能源有限公司 | 131 | 57378 | 4000 | 广东 |
| 6 | 永德县生活垃圾焚烧发电厂 | 芜湖海螺投资有限公司 | 74.8 | 30010.5 | 500 | 云南 |
| 7 | 本溪市生活垃圾焚烧发电项目 | 深圳能源环保股份有限公司 | 48 | 46536.36 | 800 | 辽宁 |
| 8 | 钟山县生活垃圾焚烧发电特许经营权项目 | 深圳能源环保股份有限公司 | 97 | 30000 | 500 | 广西. |
| 9 | 汉川市静脉产业园项目 | 中国光大环境(集团)有限公司联合体 | 120000 | 湖北 | ||
| 10 | 昆明空港垃圾焚烧发电二期项目 | 重庆三峰环境 | 90 | 40000 | 800 | 云南 |
| 11 | 淮滨县静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目 | 深圳世纪天河环保能源有限公司 | 32000 | 400 | 河南 | |
| 12 | 云阳县生活垃圾焚烧发电项目 | 中国环境保护集团有限公司 | 12 | 49580.35 | 800 | 重庆 |
| 13 | 江门市蓬江区生活垃圾资源化处置提质改造项目 | 公用能源(江门)有限公司联合体 | 135 | 133879.44 | 2550 | 广东 |
| 14 | 龙岩市第二垃圾焚烧发电项目设备、安装总承包工程及运营 | 龙净能源发展有限公司联合体 | 20388 | 600 | 福建 | |
| 15 | 永安市生活垃圾无害化处理工程项目 | 中国五洲工程设计集团有限公司联合体 | 120 | 50000 | 500 | 福建 |
| 16 | 曲阳县生活垃圾焚烧发电特许经营项目 | 粤丰科维环保投资(广东)有限公司 | 89.5 | 44481.7 | 700 | 河北 |
| 17 | 文成县生活垃圾填埋场陈年垃圾应急焚烧处理 | 文成伟明环保能源有限公司 | 140 | 浙江 | ||
| 18 | 保康县生活垃圾外运集中焚烧处理项目 | 湖北省生态环保有限公司 | 120 | 150 | 湖北 | |
| 19 | 阜城县生活垃圾无害化处置特许经营项目 | 中节能(衡水)环保能源有限公司 | 60 | 438 | 200 | 河北 |
| 20 | 青龙县生活垃圾焚烧发电EPC项目 | 中国建筑第二工程局有限公司、中国航空规划设计研究总院有限公司联合体 | 26460.53 | 河北 | ||
| 21 | 永清生活垃圾发电厂项目 (一期)工程施工及安装 | 中国电建集团河北工程有限公司 | 19404.3 | 600 | 河北 | |
| 22 | 章丘区生活垃圾焚烧发电项目二期工程总承包( EPC) | 山东淄建集团有限公司与中国核电工程有限公司联合体 | 20391.84 | 1600 | 山东 | |
| 23 | 多伦县生活垃圾综合处理EPC项目 | 百年建设集团有限公司 | 89.5 | 9304.97 | 140 | 内蒙古 |
| 24 | 庄浪县生活垃圾焚烧发电项目 | 海螺创业 | 500 | 甘肃 | ||
| 25 | 祁阳市生活垃圾焚烧发电及餐厨垃圾处理项目 | 湖南四建衡阳分公司 | 8502 | 400 | 湖南 |
数据来源：观研天下整理（YYJ）
相关行业分析报告参考《中国垃圾焚烧行业发展深度研究与投资趋势分析报告（2022-2029年）》
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