2020-2026年E我国地下工程细分市场规模增长预测

2022-09-02 09:08

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在“稳增长”的大背景下，2021年3季度以来，基建项目的审批和专项债的发放明显加速。截至2022年5月，今年发改委官网通告批复项目的累计投资额已达2729.88亿元，高于去年同期水平，达到去年全年累计额的51.3%。

数据来源：观研天下整理

从各地专项债相关数据来看，截至2022年5月，各省份累计发行约1.9万亿专项债，比去年同期多发行了约1.35万亿，发行量大幅提高。随着项目审批与专项债发放的加速，基建投资增速已率先快速反弹。

截至2022年5月29日我国专项债净融资情况

时间	总发行量(亿元)	发行只数	净融资额(亿元)
截至2022年5月29日	19308	694	18936
2021年	35817	1381	32091

数据来源：观研天下整理

数据显示，2020 年、2021年各省专项债投向地下工程项目1的金额约为634亿元、765 亿元，2022年前五个月该金额约为539亿元，占今年已发行量的2.79%。地下工程项目专项债较多的省份包括山东、河南、广东等，分别约为71亿元、67亿元、66亿元。

数据来源：观研天下整理

1、燃气管道建设

“双碳”背景下，天然气作为一种清洁能源，将迎来重要发展机遇。根据发改委数据，2021年全国天然气表观消费量为3726亿立方米，预计中国天然气消费将持续增长至2035年前后，年消费峰值达到6500亿立方米以上。

省市	普及率	省市	普及率	省市	普及率
天津	95%	河南	83%	吉林	71%
陕西	94%	青海	82%	黑龙江	69%
新疆	93%	湖北	82%	江西	69%
重庆	93%	甘肃	81%	浙江	68%
山西	92%	海南	79%	贵州	59%
四川	92%	上海	77%	福建	58%
安徽	90%	北京	77%	广西	55%
山东	90%	辽宁	73%	云南	55%
江苏	90%	内蒙古	73%	广东	52%
宁夏	89%	湖南	71%	西藏	36%
河北	89%
全国	77%

数据来源：观研天下整理

截至2020年我国城市燃气管道总长度约为86.44万公里，按照近五年数据计算，年复合增速约为8.4%，预计“十四五”期间可增至130万公里左右。

“十四五”期间燃气管道改造与新建市场空间测算

	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	合计
全国燃气管道长度(公里)	864422	937033	1015744	1101066	1193556	1293815
全国老旧燃气管道改造长度(公里)		1 5000	20000	23600	27848	32861	119309
老旧燃气管道改造投资额(亿元)		105	140	165	195	230	835
新建燃气管道投资额(亿元)		160	173	190	209	230	962
总投资额(亿元)	238.6	265	313	355	404	460	1797

数据来源：观研天下整理

2、城市地下综合管廊工程

地下综合管廊，又叫综合管沟或共同沟，是通过将电力、通信、给水、供热、制冷、中水、燃气、垃圾真空管等两种以上的管线集中设置到道路以下的同一地下空间而形成的一种现代化、科学化、集约化的城市基础设施。

2015年，国家选定了10个城市(厦门、哈尔滨、包头、苏州、沈阳、海口、十堰、长沙、白银、六盘水)作为综合管廊的试点城市。2016 年，国家又选定了15个试点城市( 郑州、广州、石家庄、四平、青岛、威海、杭州、保山、南宁银川、平潭、景德镇、成都、合肥、海东。)来推进综合管廊的建设。

截至2020年各试点城市建成地下综合管廊里程数(公里)

2015年试点城市
厦门	265	海口	45
苏州	82.1	包头	42
长沙	62	六盘水	39.3
沈阳	57.9	白银	30.5
十堰	56.1	哈尔滨	25.8
合计	705.7
2016年试点城市
成都	179.2	石家庄	71.1
广州	118.7	杭州	63.7
青岛	117.2	海东	56.4
保山	86.2	四平	48.3
南宁	79.9	银川	42.8
威海	40.6	合肥	22.2
景德镇	33.3	郑州	19.3
平潭	25.7	合计	1004.5
总计	1710.2

数据来源：观研天下整理

预计2021 年-2025年城市综合管廊工程市场空间分别为483亿元、579 亿元、608 亿元、639 亿元、671亿元，“十四五” 期间共计2980亿元，以2020年为基期，年均增速约为8.1%。

十四五”期间城市地下管廊工程市场空间测算

	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	合计
全国城市道路长度(公里)	492650	5172829	543147	570304.4	598819.6	628760.6
全国新建道路长度(公里)		24633	25864	27157	28515	29941
全国新建道路综合管廊长度(公里)		1921	2017	2118	2224	2335	10617
综合管廊投资额( 亿元)	454	483	579	608	639	671	2980

数据来源：观研天下整理

3、地源热泵

地源热泵已经得到国家层面的认可，在十四五期间成为明确推广对象。在国家住建部最新出台的《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》中明确提出加强地热能等可再生能源利用，推广应用地热能、空气热能等解决建筑采暖、生活热水、炊事等用能需求。鼓励各地根据地热能资源及建筑需求，因地制宜推广使用地源热泵技术。对地表水资源丰富的长江流域等地区，积极发展地表水源热泵，在确保100%回灌的前提下稳妥推广地下水源热泵。

数据显示，2021 年10月27日，国家地热能中心第四届“两委会”公布，截至2020年底，我国地热能供暖制冷面积累计达到13.9亿m2。其中水热型地热能供暖5.8亿m2，浅层地热能供暖制冷8.1亿m2。预计十四五期间平均每年新增1.12亿m2供暖制冷面积，2025-2030年期间每年平均新增1.57亿m2供暖制冷面积。