数据显示，烧结钕铁硼是最主要的永磁材料。2021年中国生产的磁性材料中,烧结钕铁硼产量达到20.71 万吨，占比达到94.4%;粘结钕铁硼产量约为0.94万吨，占比4.3%;其他占比1.3%。
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高性能钕铁硼永磁材料主要用于风力发电、新能源汽车、节能变频空调、节能电梯、消费电子产品、机器人及智能制造等高技术壁垒领域的电机、压缩器与传感器中。普通钕铁硼永磁材料也被广泛应用于磁选机、电声应用、消费电子产品中。
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一、汽车领域
1、新能源汽车
高性能钕铁硼永磁材料主要应用于新能源汽车驱动电机，驱动电机是新能源汽车的三大核心部件之一。新能源汽车有望成为提高高性能钕铁硼磁材需求量的核心驱动力。预计到2025年时全球新能源汽车销量可以达到2327.4万辆，其中中国销量1373.2万辆,占比59%。|以平均每辆新能源汽车消耗2.5kg高性能钕铁硼磁材来计算, 2025年时全球高性能钕铁硼需求量可达到5.8万吨，中国的需求量有望达到3.4万吨。
新能源汽车对高性能钕铁硼永磁材料的需求预测
| 2020 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E | 2025E | |
| 中国新能源汽车销量(万辆) | 136.7 | 352.1 | 522.5 | 721.1 | 995 | 1373.2 |
| YoY | 0.13 | 1.57 | 0.48 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| 中国新能源汽车销量占全球比例 | 0.41 | 0.52 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| 全球新能源汽车销量(万辆) | 333.5 | 677 | 885.6 | 1222.1 | 1686.5 | 2327.4 |
| 单车高性能钕铁硼磁材需求量(kg) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 中国新能源汽车高性能钕铁硼磁材需求量(吨) | 3418.3 | 8801.4 | 13062.5 | 18026.3 | 24876.2 | 34329.2 |
| 全球新能源汽车高性能钕铁硼磁材需求量(吨) | 8337.3 | 16925.7 | 22139.8 | 30553 | 42163.1 | 58185.1 |
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2、传统汽车
高性能钕铁硼磁材在传统汽车中的应用主要为电动助力转向系统（EPS), EPS转向系统对车辆稳定性、舒适性和安全性都有关键作用。数据显示，2021年，汽车市场开始复苏，中国汽车产量为2605.7万辆，同比增加3.5%;销量为2624.8 万辆，同比增加3.9%。预计2022年-2025年，中国汽车产量将以4%的年均复合增长率继续增长。按每台EPS系统需要0.25kg高性能钕铁硼磁材计算，到2025年时全球传统汽车领域对高性能钕铁硼需求量将超过2.1万吨。
传统汽车对高性能钕铁硼永磁材料的需求预测
| 2020 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E | 2025E | |
| 中国汽车产量(万辆) | 2532.5 | 2652.8 | 2758.9 | 2869.3 | 2984 | 3103.4 |
| YoY | -0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 中国汽车产量占全球比例 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 全球汽车产量(万辆) | 7762.2 | 8015.5 | 8360.3 | 8694.8 | 9042.5 | 9404.2 |
| EPS渗透率. | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 |
| 每个EPS高性能钕铁硼磁材需求量(kg) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 中国传统汽车高性能钕铁硼总需求量(吨) | 5381.5 | 5703.5 | 6000.6 | 6312.4 | 6639.5 | 6982.7 |
| 全球传统汽车高性能钕铁硼总需求量(吨) | 16494.6 | 17233.3 | 18183.7 | 19128.5 | 20119.7 | 21159.6 |
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二、风电
风能理事会(GWEC)数据显示，2021年，全球新增陆上装机容量72.1GW,新增海.上风电装机容量21.5GW。
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国内风力发电机主要包括永磁直驱风机和双馈风机两种，直驱型永磁风力发电机采用永磁电机，相对于常规电机具有体积小、质量轻、精度高、稳定性强、效率高、能耗低等优势。直驱永磁风力发电机对钕铁硼需求量很大,每GW装机需要消耗大约800吨高性能钕铁硼磁材。
| 2020 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E | 2025E | |
| 中国新增陆上风电装机容量(GW) | 50.6 | 30.7 | 46 | 50 | 50 | 50 |
| 中国新增海上风电装机容量(GW) | 3.8 | 7.5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 全球新增陆上风电装机容量(GW) | 88.4 | 72.1 | 91.5 | 90.1 | 92 | 94.4 |
| 全球新增海上风电装机容量(GW) | 6.9 | 21.5 | 9.1 | 12.3 | 13.7 | 25.1 |
| 风力发电机高性能钕铁硼磁材需求量(kg/MW) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 永磁直驱风机渗透率 | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% |
| 中国新增风电装机高性能钕铁硼磁材需求量(吨) | 13061 | 9473.6 | 12800 | 14256 | 14960 | 15400 |
| 全球新增风电装机高性能钕铁硼磁材需求量(吨) | 22860.5 | 23212.8 | 25753.6 | 27033.6 | 28750.9 | 33444.6 |
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三、变频空调
根据2020年起新实施的《房间空气调节器能效限定值及能效等级》，定频空调目前普遍仅能满足4级或5级要求，将于2022年开始全面淘汰。因此，为促进节能减排，应对气候变化，在绿色高效制冷行动实施过程中，采用高性能烧结钕铁硼永磁材料的节能变频空调将更加普及，未来增长空间大。
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我国变频空调产销量稳步增长。2021年1-10 月，变频空调产量达到9011.2万台,同比增长35.2%。销量达到9033.6万台,同比增长49.0%;其中内销7227万台，占比80%，同比增长54.9%;出口1806.7万台,占比20%， 同比增长29.2%。 预计2025年中国节能变频空调产量将超过2亿台，到2030年时产量超过3.6亿台。
| 数值 | 同比 | |
| 产量 | 9011.2万台 | 35.20% |
| 销售量 | 9033.6万台 | 49% |
| 其中内销 | 7227万台 | 54.90% |
| 出口 | 1806.7万台 | 29.20% |
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每台节能变频空调中大约使用0.1千克高性能钕铁硼磁材,以此预计,2025年全球节能变频空调对高性能钕铁硼磁材需求量将增长至2.6万吨，其中中国市场消耗2万吨。
节能变频空调领域对高性能钕铁硼永磁材料的需求
| 2020 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E | 2025E | |
| 中国节能变频空调产量(万台) | 8336.3 | 10708 | 13593.7 | 17121.1 | 19620.7 | 22289.1 |
| YoY | 0.2 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.15 | 0.14 |
| 中国变频空调产量占全球比例 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| 全球节能变频空调产量(万台) | 10019.6 | 12870.2 | 16338.6 | 20578.3 | 23582.6 | 26789.8 |
| 每台节能变频空调高性能钕铁硼磁材需求量(kg) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 中国节能变频空调高性能钕铁硼磁材需求量(吨) | 8336.3 | 10708 | 13593.7 | 17121.1 | 19620.7 | 22289.1 |
| 全球节能变频空调高性能钕铁硼磁材需求量(吨) | 10019.6 | 12870.2 | 16338.6 | 20578.3 | 23582.6 | 26789.8 |
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四、节能电梯
电梯曳引机是电梯的动力设备，包括永磁同步曳引机与传统异步曳引机。永磁同步电动机采用高性能永磁材料和特殊的电机结构，具有节能、环保、低速、大转矩等特性。2020 年，全球电梯渗透率达到 8 5 %%，预计到 2 025 年渗透率将逐年提升至 9 0% 。预计 2 021 2025 年，中国电梯产量将以 1 0 %的年均增长率持续增长。
节能电梯领域对高性能钕铁硼永磁材料的需求
| 2020 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E | 2025E | |
| 中国电梯产量(万台) | 128.2 | 154.5 | 170 | 186.9 | 205.6 | 226.2 |
| YoY | 9.30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 节能电梯渗透率 | 85% | 86% | 87% | 88% | 89% | 90% |
| 中国节能电梯产量(万台) | 109 | 132.9 | 147.9 | 164.5 | 183 | 203.6 |
| 中国节能电梯产量占全球比例 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 全球节能电梯产量(万台) | 155.7 | 189.8 | 211.2 | 235 | 261.5 | 290.8 |
| 每台电梯高性能钕铁硼磁材需求量(kg) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 中国节能电梯高性能钕铁硼磁材需求量(吨) | 6538.2 | 7972.2 | 8871.4 | 9870.7 | 10981.2 | 12215 |
| 全球节能电梯高性能钕铁硼磁材需求量(吨) | 9340.3 | 11388.9 | 12673.4 | 14101 | 15687.4 | 17450 |
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五、机器人领域
数据显示，2021年中国机器人市场规模达到142亿美元，其中工业机器人75亿美元，占比52.8%;服务机器人49亿美元，占比34.5%;特种机器人18亿美元，占比12.7%。
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目前平均每台工业机器人需要消耗20kg高性能钕铁硼磁材，以此数据计算，预计到2025 年时全球工业机器人产业对高性能钕铁硼磁材需求量达到20557吨，中国需求量为16446吨。
工业机器人及智能制造领域对高性能钕铁硼永磁材料的需求
| 2020 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E | 2025E | |
| 中国工业机器人产量(万套) | 23.7 | 33.6 | 47.6 | 57.1 | 68.5 | 82.2 |
| 全球工业机器人产量(万套) | 38.4 | 52.3 | 63.5 | 71.4 | 85.7 | 102.8 |
| 每台工业机器人高性能钕铁硼磁材需求量(kg) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 中国工业机器人高性能钕铁硼总需求量(吨) | 4742 | 6720 | 9518 | 11420 | 13704 | 16446 |
| 全球工业机器人高性能钕铁硼总需求量(吨) | 7680 | 10456 | 12690 | 14276 | 17131 | 20557 |
数据来源：观研天下整理（YYJ）
相关行业分析报告参考《中国钕铁硼永磁材料行业现状深度分析与投资趋势预测报告（2022-2029年）》
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