我国中药材种植行业：数字化席卷中药材种植 未来聚焦道地药材+生态种植+区域品牌

1、中药材种植行业概述、产业链及特点

根据国家统计局发布的《农业及相关产业统计分类（2020）》，中药材种植是指主要用于中药配制以及中成药加工的各种中草药材作物的种植活动（注：主要用作杀虫、杀菌等用途的植物及其某部分的其他中草药材种植不在本文研究范围）。

根据观研报告网发布的《中国中药材种植行业现状深度调研与发展前景研究报告（2022-2029年）》显示，中药材种植产业上游环节依托化学农药、肥料及土壤处理、园艺等产品或服务，经过育苗、种植、生产管理、采收与粗加工等环节，向下游环节的中药饮片加工、中成药制造、保健食品研发制造等提供原料，并最终为中医医院、药材市场等消费终端提供产品。

资料来源：观研天下整理

从行业特点来看，中药材多为自然环境生长，采收具有一定的季节性和周期性，产地分布的地域性特征明显，从而对下游行业的生产经营产生一定影响。

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从行业地位来看，中药材是中医药和大健康产业发展的物质基础，是关系国计民生的战略性资源。健康有序的中药材种植业，对于发展持续健康的中医药事业和大健康产业，对于增加农民收入、加快“三农” 问题解决、促进生态文明建设，具有十分重要的意义。

2、政策利好中药材种植行业集聚化和规范化发展

规范化：近年来，国家陆续出台了各类政策，为中药材种植行业提供了财政支持、资金补贴、科技支持等政策支持，涵盖了种植资源保护、良种繁育补贴、中药材种植养殖基地建设、中药材生产管理、中药材采收加工等多个方面。同时，为了解决野生中药材资源短缺、中药质量品质下降、价格大幅波动等问题，政策也从行业的引导规范等方面展开，工信部、发改委、中医药局等十二部委联合下发《中药材保护和发展规划（2015-2020年）》（以下简称《发展规划》），国务院办公厅同时转发。据悉，这是我国第一个关于中药材保护和发展的国家级专项规划。此外，政府还重点投资从事中药材种苗繁育、种植、加工、科研推广的经营主体，从而进一步促进行业发展。

集聚化：政策引导地方建设一批道地药材生产基地和珍稀濒危中药材野生抚育、人工繁育基地，开发30-50种中药材林下种植模式并示范推广；统一部署，规划建设东北、华北、华东、华中、华南、西南、西北等7大区域全国道地药材基地。

我国中药材种植行业重点政策汇总

资料来源：观研天下数据中心整理

根据2018年农业农村部、国家药品监督管理局、国家中医药管理局印发的《全国道地药材生产基地建设规划（2018—2025年）》，计划到2025年，7大区域建设道地药材生产基地2660万亩以上。此外，为支持中药材产业基地完善基础设施，推进全产业链开发，提升产业竞争力，2020-2022年，农业农村部先后启动建设吉林长白山、广西罗汉果、河北燕山太行山道地中药材、浙江浙八味道地药材、河南怀药、湖南湘九味、山西道地中药材、安徽亳州、甘肃道地中药材等9个中药材产业集群。

国内部分省市2025年规划中药材种植面积与总产值情况

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3、2022年种植面积达5250万亩，未来继续保持增长态势

随着我国农业供给侧结构性改革的推进，国家对中药材产业扶持力度不断增强，同时人口结构发生变化，人口不断增长，仅依靠野生中药材资源难以满足国民需求，在人们健康观念变化和医学模式转变中医药与西医药优势互补已经成为中国特色医药卫生与健康事业的重要特征和显著优势下，我国中药材种植种类越发多样，中药材种植规模也在不断上升，产量在中药材总供应量中的占比已经达到70%以上。

数据显示，2022年我国中药材种植面积下降幅度达30%，仅为5250万亩，究其原因主要有三点：1）受国家政策方面的影响，各地大力提倡种植粮、油作物，适合种植药材的区域逐年减少；2）由于药材种植行业技术门槛较高，同时中药材价格行情波动较大，近几年大部分药农种植收益不高，局部出现大面积亏损的情况时有发生；3）因各地气候异常频发、疫情防控等因素影响，造成产量逐年下滑，加之种植成本逐年提高，近几年药农收益普遍较低。因此基层多选择收益有保障的粮油作物，同时大部分青壮年外出打工，造成药农严重老龄化，并呈逐年减少趋势，也是导致种植面积减少的一大原因。

整体来看，虽然疫情导致药材种植、采收、购销流通等受限，制约了中药材种植大面积发展，但也正是疫情的出现，让国家开始重视中药材种植行业的发展。2023年2月28日，国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》，在中药质量提升及产业促进工程方面提出，围绕中药种植、生产、使用全过程，充分发挥科技支撑引领作用，加快促进中药材种业发展，大力推进中药材规范种植，提升中药饮片和中成药质量，推动中药产业高质量发展。在政策利好下，预计2023年我国中药材种植行业将快速发展，到2025年，全国中药材面积稳定在4500万亩左右，道地药材面积占总面积50%以上。

资料来源：观研天下整理

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观研天下分析师观点：目前来看，在品种选择上，主要考虑两点：市场需求与种植的管理难度。不要过于片面地关注价格和产量，一些价格较低，但产量高的品种，种植效益也很高，比如说白花蛇舌草，虽然算不上价高的名贵中药材，但在广西却人称致富草，只要市场有需求，适合当地的生长环境，能赚钱的品种，无论价格，产量是高还是低，都是好的种植品种。

4、行业内企业普遍规模较小，市场格局正在发生巨变

近年来，中药产业不断良好发展，市场扩大，为保障原材料质量及供应，国内中药龙头研发生产企业通过向上游种植环节延伸，建立中药材种植基地或者与农户合作的形式，构建自主可供的供应链体系，行业进入成熟期，市场竞争格局较为稳定。但近几年来，受中药板块高利润、高增长等利好因素的吸引，社会上大资本流入中药行业，使中药材种植行业竞争格局发生很大变化。现阶段，以菁茂农业、白云山、昆药集团、云南白药、紫鑫药业、信邦制药、太极集团等为代表的中药龙头企业发展迅猛，研发水平不断提升。除此之外，同仁堂、两面针、江中药业、振东制药等企业也布局在该领域。

为保证中药材质量和供应，国内中药龙头研发生产企业通过向上游种植环节延伸，建立中药材种植基地或者与农户合作的形式，构建自主可供的供应链体系。特别是白云山、中国中药、云南白药等企业，不仅拥有多个GAP药材基地，还建立了原材料、辅料统一采购平台。但总体来看，我国中药材种植企业普遍处于“规模小、实力弱、水平低、精深加工能力弱”的状态，仅限于出售原材料或饮片，产业链条短，产业化较低。随着“十四五”规划拓宽了中药材种植行业的发展空间，未来具有中药材种植布局的中药生产企业将受益。

中国主要中药材种植企业GAP基地分布

资料来源：观研天下数据中心整理

5、数字化席卷中药材种植行业，将不断为相关企业发展赋能

在全球数字化的大背景下，“互联网+中医药”发展势在必行。当前全国多地已加大数字智能技术应用和产业互联网建设，逐步实现了中草药种植的规范化、精细化、数字化。

在种植培育方面，采用具有完全自动化和一定智能化的现代数字化温室系统，可以实现对监测点内空气、土壤、水分等数据的全面掌控，对于提高农事精准性，节省劳动力，降低病害发生概率，推动中药材种植提档升级起到了明显的促进作用；在生产管理效益提升方面，通过人工智能手段，可以提供气象预警、病虫害预警、缺水预警等多维度预警服务，以及种植指导、农事日历、交易溯源等综合服务；在加工仓储方面，通过搭建互联网平台，可以打通中药材种植从开垦、收获到仓储的业务流，实现集财务、采购、生产、库存等诸多业务单元的精细化掌控。同时，还可以帮种植户和药企、药店等渠道牵线搭桥，进行商贸交易和金融服务，解决传统中药材贸易集散式交易所带来的流通环节长、交易成本高等问题，建立质量可追溯系统的同时，也能够简化流通环节，降低流通成本。

综合来看，当前多省市已经感受到了数字化经济在中药材种植方面的魅力，这将为中药材种植行业的快速发展提供强大的支撑，未来我国将实现从中药材种植到产品研发、生产和销售全流程的数字化管理，整个中药生产的生态将被重塑。

观研天下分析师观点：考虑到中药材作为药品，其安全和质量非常重要，数字化转型也有助于种植、加工、流通、配送、贮存等环节数字化溯源，使每一味药在各个环节中有大数据，有动态分析，有调控技术和手段，最终促进中药产业转型升级，让群众“放心用中药”“用品质中药”。

6、道地药材+生态种植+区域品牌，将成为产业发展的标准配置要素

当前我国大量施用农药造成的病原菌抗药性增强、农药残留和重金属含量超标问题越来越突出，加之连作障碍引起的土地和环境的压力，严重制约中药材种植健康发展，而发展生态种植可以保证中药材的质量和安全，科学合理配置生态资源，开拓经济效益新局面，让投入产出比更为明显，做到优质优价，增强中药材和市场对接的优势。因此，国家越来越重视生态种植，在GAP认证取消后，中药材生态种植越来越多地出现在中医药行业政策性文件上。特别是2020年，国务院提出防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见出后，中药生态农业进入快速发展阶段。当前，全国已有21个省市区约60余种中药材开展了生态种植的探索和实践，例如：陕西、云南、甘肃、福建等地陆续出台深化落实举措，推进中药材生态种植。各地区通过采用模仿野生生境的生态种植方式，从源头上有效提升了中药材质量和安全性。

生态种植在中医药行业政策性文件中的体现

资料来源：观研天下数据中心整理

另外，考虑到我国中药材品种众多、道地性强的特点和保证产品临床疗效、推动产业可持续发展的需求，以及一些被大众认可的中药单品，在消费市场带动下能形成较为完整的产业链、从而支撑当地的经济。譬如，在日常生活中随处可见的“枸杞”，仅宁夏传统的中宁产区的枸杞产业产值就高达130多亿元，而传统滋补几大名门如人参、黄精、当归、天麻更是有巨大的想象空间。当前国内部分省份已经出台政策，打造区域公共品牌，例如：湖南“湘九味”、广西“桂”字号、山西“十大晋药”等。未来，随着国家层面中药材“三品一标”行动示范基地建设的启动，将中医药文化植入中药材品牌建设，创建一批地域特色突出、产品特性鲜明的道地药材区域公用品牌，将会成为全国优势区域的发展共识，这不仅有利于提升地方的中药材品质形象，也将进一步加深地方中药文化的历史沉淀，有力推动道地中药材生产基地的建设。

中药材区域品牌及品种（不完全统计）

资料来源：观研天下数据中心整理

观研天下分析师观点：除了种植，还可以拓宽产业思路，积极探索一二三产业融合发展新模式，例如：按照“中药材+旅游+康养”融合发展思路，加大剩余土地流转力度，增加中药材种植体量，延长中药材产业链。（LZC）