一、概述及产业链图解:抗腐蚀和抗氧化能力
铂族金属又称铂族元素,包括钌、铑、钯、锇、铱、铂六种金属元素,在元素周期表中属第5、6周期。铂族金属是典型的贵金属,其化学稳定性特别高,具有很好的抗腐蚀和抗氧化能力。铂可单独或与其他铂族金属联合使用。铂可作制造硝酸与氨的催化剂,生产高质量的航空汽油;电器与电子工业上的接触点和铂铑合金热电偶、铂铱火花塞电极;玻璃工业上用作铂坩埚;国防工业上可制造导弹发射燃料——过氧化氢的催化剂与宇宙飞行器的燃料电池电极等。
铂族金属行业产业链图解
数据来源:观研天下整理
二、全球铂族金属市场概况分析
1、铂矿储量及供给:南非占全球总储量近90%
全球铂族金属资源分布不平衡,主要在南非、俄罗斯、津巴布韦、美国、加拿大等国家或者地区。根据数据显示,2021年全球铂族金属储量约7万吨,其中南非铂族金属储量达到6.3万吨,占全球总储量近90%。
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2、全球铂族金属市场规模增长稳定,需求量整体维持在600吨左右
2015-2021年全球铂族金属行业市场规模增长稳定,年均复合增长率约为24.36%。根据数据显示,2021年全球铂族金属市场规模约为3519.55亿元,同比增长25.21%。
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根据观研报告网发布的《中国铂族金属行业现状深度研究与未来投资预测报告(2023-2030年)》显示,在需求量方面,2015-2019年全球铂族金属行业需求量稳定增长,2020年后由于疫情冲击全球供应链中断,尤其是汽车芯片短缺及投资需求降低,导致需求量明显下降。
根据数据显示,2021年,全球铂族金属行业需求量达595.1吨,同比下降1.64%。
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三、中国铂族金属市场概况分析
1、2020年铂族金属储量仅为126.73吨
在国内市场,我国铂族金属储量整体偏低,2013-2018年储量整体维持在300吨以上,而2020年受疫情影响,铂族金属储量出现明显下降,仅为126.73吨(2019年自然资源未公布数据)。
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2、铂族金属市场规模增长迅速,其中钯金占据近50%的市场规模
作为贵金属催化材料的活性组分,受益于下游需求旺盛,铂族金属行业市场规模不断扩大。根据数据,2021年中国铂族金属市场规模约为1043.52亿元,2015-2021年的年均复合增长率约为26.96%。具体从细分市场来看,钯、铑、铂占据绝大部分铂族金属市场规模,其中钯金占据近50%的市场规模,约为40.47%,其次是铑金,市场规模占比约41.13%。
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3、需求量基本保持稳定,钯、铂占据绝大部分需求份额
2015-2020年,我国铂族金属行业需求规模不断扩大,2021年受汽车芯片短缺及首饰需求下降等供应链中断的冲击,市场规模有所下降,为180.11吨。从细分市场来看,钯、铂占据绝大部分需求份额,2021年中国钯金需求量规模占比约46.75%,铂金需求量规模占比约41.03%。
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4、汽车尾气催化剂为铂族金属主要应用领域
我国铂族金属行业主要应用于汽车尾气催化剂、化工、电子、首饰、医疗和生物医学等领域。在下游应用领域中,按市场规模计算,汽车尾气催化领域用铂族金属市场规模占比约为72.68%,化工用铂族金属市场规模占比约为9.20%。
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汽车尾气催化剂领域,2015-2021年我国汽车尾气催化剂领域市场规模快速增长。根据数据,2021年我国汽车尾气催化剂用铂族金属市场规模约为758.42亿元,2015-2021年复合增长率约为43.04%。其中,钯市场规模占比约44.97%,铑市场规模占比约51.68%。
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5、化学领域铂族金属行业市场增速较快
化工领域,近年来,我国化工用铂族金属市场规模增速较快。根据数据,2021年中国化工用铂族金属市场规模约为95.96亿元,2015-2021年复合增长率约为31.63%。其中,钯金市场规模占比约51.74%,铑金市场规模占比约23.62%。
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