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全球铁矿石行业资源分布、生产现状、国际贸易及消费需求分析

    铁矿石是钢铁生产企业的重要原材料,天然矿石(铁矿石)经过破碎、磨碎、磁选、浮选、重选等程序逐渐选出铁,是含有铁单质或铁化合物能够经济利用的矿物集合体。根据铁矿石含有不同铁矿物的性质,可用于采选加工业的铁矿石原矿主要可分为赤铁矿、磁铁矿、褐铁矿、菱铁矿、镜铁矿等五种类型,这五类矿石也是在当前技术条件下比较具有工业利用价值的铁矿石。

    1.铁矿石资源分布情况

    铁矿石储量丰富,分布范围较广,在澳大利亚、巴西、俄罗斯、中国、印度、美国、加拿大、乌克兰等国家均有分布。2020年,澳大利亚铁矿石原矿储量位居全球第一,为500亿吨,占全球比27.78%,其中含铁量达到240亿吨,产品品位占比48%。

2020年世界铁矿石资源分布情况

2020年世界铁矿石资源分布情况

数据来源:观研天下整理

2020年全球主要国家铁矿石资源储量占比情况

2020年全球主要国家铁矿石资源储量占比情况

数据来源:观研天下整理

    2.铁矿石资源生产情况

    根据数据显示,2020年,全球铁矿石原矿总产量约24.00亿吨,其中产量超过1亿吨的国家有4个,分别为澳大利亚、巴西、中国和印度,产量合计约为18.94亿吨,占全球铁矿石原矿总产量的78.92%。

2020年全球主要铁矿石原矿生产国产量情况

2020年全球主要铁矿石原矿生产国产量情况

数据来源:观研天下整理

2020年全球主要铁矿石原矿生产国产量占比情况

2020年全球主要铁矿石原矿生产国产量占比情况

数据来源:观研天下整理

    3.铁矿石资源消费情况

    目前,高品位的铁矿石,在矿山开采原矿后,经破碎筛分成块矿可直接用于生铁冶炼,并进一步生产粗钢和钢材等产品;低品位铁矿石,通常需先通过破碎、 筛分、球磨、磁选/浮选等选矿程序形成含铁量较高的铁精矿后,再经过烧结工艺加工成高品位球团,最终用于生铁、粗钢和钢材等产品冶炼生产。因此,铁矿石行业的最终应用领域主要是钢铁行业。

    (1)生铁领域

2012-2020年,全球生铁产量呈稳步上升的趋势,进而带动铁矿石需求的增长。根据数据显示,全球生铁产量从2012年的112304.2万吨增长至2020年的129900万吨。

2012-2020年全球生铁行业产量及增长情况

2012-2020年全球生铁行业产量及增长情况

数据来源:观研天下整理

    具体从区域分布来看,目前,全球生铁主要生产区集中在亚洲,2020年产量占世界主要生铁生产国家产量的82.83%。其中,中国的生铁产量为8.88亿吨,占亚洲地区生铁产量的82.53%,占全球总产量的68.36%。

2020年全球生铁产量的区域分布情况具体从区域分布来看,目前,全球生铁主要生产区集中在亚洲,2020年产量占世界主要生铁生产国家产量的82.83%。其中,中国的生铁产量为8.88亿吨,占亚洲地区生铁产量的82.53%,占全球总产量的68.36%。2020年全球生铁产量的区域分布情况

数据来源:观研天下整理

2020年全球生铁产量的区域占比情况

2020年全球生铁产量的区域占比情况

数据来源:观研天下整理

    (2)粗钢领域

粗钢生产与生铁供应趋势一致。2014-2017年,经过产业调整后,全球粗钢产量持续上升。根据数据显示,2020年,全球粗钢产量达到186400万吨,同比下降0.59%,主要受疫情影响导致产量下滑。

2012-2020年全球粗钢行业产量及增长情况

2012-2020年全球粗钢行业产量及增长情况

数据来源:观研天下整理

    从区域分布来看,粗钢的主要产出地区与生铁一样,主要集中在亚洲。根据数据显示,2020年,全球粗钢生产产量排名前五的分别是:中国(产量10.53亿吨,占比56.49%)、印度(产量1.00亿吨,占比5.34%)、日本(产量0.83亿吨,占比4.46%)、俄罗斯(产量0.73亿吨,占比3.94%)、美国(产量0.73亿吨,占比3.90%),亚洲国家占有三席,其中中国是世界上粗钢最主要的生产国。

2020年世界粗钢产量区域分布情况

2020年世界粗钢产量区域分布情况

数据来源:观研天下整理

2020年全球粗钢产量的区域占比情况

2020年全球粗钢产量的区域占比情况

数据来源:观研天下整理

    4.国际铁矿石大型生厂商

    目前,国际铁矿石大型生厂商主要有淡水河谷(VALE)、力拓集团(Rio Tinto)、必和必拓(BHP)等。

国际铁矿石大型生厂商简介及产量情况

企业名称 简介 2020年生产情况(亿吨)
淡水河谷(VALE) 巴西淡水河谷公司是世界第一大铁矿石生产和出口商,也是美洲大陆最大的采矿业公司。为配合其采矿业务,该公司于巴西经营大型物流系统,包括多条铁路、数个海运码头及港口。此外,该公司还建造了海上货运船队,用于运输铁矿石至亚洲 铁矿石产量为2.97亿吨
力拓集团(Rio Tinto) 力拓集团是仅次于淡水河谷的全球第二大采矿业集团,也是世界第二大铁矿石生产商,在中国的市场占有率排名第一。 集团总部位于英国,澳洲总部位于墨尔本,力拓集团是在勘探、开采和加工矿产资源方面的全球佼佼者,主要产品包括铝、铜、钻石、能源产品(煤和铀)、金、工业矿物和铁矿等 铁矿石产量为2.86亿吨,同比上涨1.69%
必和必拓(BHP) 必和必拓是以经营矿产和石油为主的全球著名跨国公司,是全球第三大铁矿石供应商,总部位于墨尔本,主要产品有铁矿石、煤、铜、铝、镍、石油、液化天然气等。必和必拓公司的主要铁矿矿山位于澳大利亚西部皮尔巴拉地区 铁矿石产量为2.55亿吨,同比上涨6.28%

数据来源:观研天下整理

    5.铁矿石行业国际贸易

    根据上述铁矿石资源分布可知,全球铁矿石资源主要集中在澳大利亚、巴西、俄罗斯、乌克兰、中国等国家或地区。其中,中国作为全球最大的铁矿石需求国,虽然铁矿石储量丰富,但是其品位低,贫矿较多。因此,中国同时也是全球铁矿石进口最多的国家,2020年进口铁矿石达到11.70亿吨,占世界总进口量的70.57%。

2020年全球主要国家(地区)铁矿石进口量统计情况

2020年全球主要国家(地区)铁矿石进口量统计情况

数据来源:观研天下整理

2020年全球主要国家(地区)铁矿石进口占比情况

2020年全球主要国家(地区)铁矿石进口占比情况

数据来源:观研天下整理

    出口方面,目前,全球最主要的铁矿石出口地区集中在大洋洲、美洲。其中,大洋洲2020年的出口量达到8.77亿吨,占全球总出口量的52.91%,占比超过一半。

2020年全球主要国家(地区)铁矿石出口量统计情况

2020年全球主要国家(地区)铁矿石出口量统计情况

数据来源:观研天下整理

2020年全球主要国家(地区)铁矿石出口占比情况

2020年全球主要国家(地区)铁矿石出口占比情况

数据来源:观研天下整理(WYD)

相关行业分析报告参考《2021年中国铁矿石市场分析报告-产业规模现状与发展前景研究》。

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