全球智能仓储物流系统行业规模持续扩大中国市场处于充分竞争阶段

2021-12-20 11:18

手机浏览

智能仓储物流系统是实现智能仓储物流的载体。智能仓储物流是指物流过程的智能化，其以信息交互为主线，使用条形码、射频识别、传感器等先进的物联网技术，集成自动化、信息化、人工智能技术，通过信息集成、物流全过程优化，实现物流过程的智能化。

根据观研报告网发布的《2022年中国智能仓储物流系统行业分析报告-市场营销环境与投资潜力评估》显示，在产业链方面，智能仓储物流系统产业上游为智能仓储物流设备和仓储物流软件，分别提供仓储物流硬件设备（堆垛机、输送机、AGV、穿梭车、分拣机、叉车等）和相应的仓储物流信息软件系统（WMS、WCS系统等）；下游是应用智能仓储物流系统各个行业，包括烟草、医药、汽车、电商、快递、冷链、工程机械等行业均有应用。

智能仓储物流系统产业链

数据来源：观研天下整理

随着我国工业和经济的发展，仓储业的现代化要求也在不断提升。从发展历程来看，物流仓储主要分为以下几个阶段：

阶段名称	重要特点
人工仓储	物资的输送、存储、管理和控制主要由人工实现
机械化仓储	以输送车、堆垛机、升降机等机械设备代替人工
自动化仓储	在机械化仓储点基础上引入了AGV、自动货架、自动存取机器人、自动识别和自动分拣等先进设备系统
集成自动化仓储	以集成系统为主要特征，实现整个系统的有机协作
智能化仓储	运用软件技术、互联网技术、自动化分拣技术、光导技术、射频识别、声控技术对仓储进行有效的计划、执行和控制

数据来源：观研天下整理

近年来，随着智能制造快速发展，劳动力成本的不断上升，以机器换人、减少人工成本成为共识，仓储物流智能化得到快速发展。根据相关资料显示，2019年，全球前五强的营业收入总额达到134.95亿美元，整体稳定增长，榜单20强（因4家数据不连续，仅统计其中16家的数据）营业收入总额为216.27亿美元。

2015-2019年全球物料搬运系统集成商前五强的企业营业收入总额

数据来源：观研天下整理

2015-2019年全球物料搬运系统集成商前20强的企业营业收入总额

数据来源：观研天下整理

在中国市场，智能物流与仓储装备是现代物流系统中的重要组成部分，是未来降本增效的重要路径。因此，近年来我国政府和相关主管部门对智能仓储物流系统行业发展十分重视，陆续出台一系列政策文件，大力支持智能仓储物流系统行业发展。

近年来我国智能仓储物流系统行业相关政策汇总

发布时间	颁布部门	政策名称	要点
2021年4月	工信部等	《“十四五”智能制造发展规划》（征求意见稿）	“智能制造示范工厂领航行动”之“智能车间”标准：覆盖加工、装配、检测、物流等环节，开展工艺改进和革新，推动设备联网和生产环节数字化连接，打造一批智能车间，实现生产数据贯通化、制造柔性化和管理智能化。“智能制造装备创新发展行动”之“通用智能制造装备”：研制一批国际先进的新型智能制造装备，其中包括智能多层多向穿梭车、智能大型立体仓库等智能物流装备。
2020年9月	发改委、工信部、公安部等14部门	《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》（发改经贸〔2020〕1315号）	鼓励制造业企业适应智能制造发展需要，开展物流智能化改造，推广应用物流机器人、智能仓储、自动分拣等新型物流技术装备，提高生产物流自动化、数字化、智能化水平。
2018年8月	工信部、国家标准委	《国家智能制造标准体系建设指南（2018年版）》（工信部联科〔2018〕154号）	智能物流标准主要包括物料标识、物流信息采集、物料货位分配、出入库输送系统、作业调度、信息处理、作业状态及装备状态的管控、货物实时监控等智能仓储标准；物料智能分拣系统、配送路径规划、配送状态跟踪等智能配送标准。
2017年12月	工信部	《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》（工信部科〔2017〕315号）	提升高速分拣机、多层穿梭车、高密度存储穿梭板等物流装备的智能化水平，实现精准、柔性、高效的物料配送和无人化智能仓储。
2017年10月	国务院	《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》（国办发〔2017〕84号）	推进机械、航空、船舶、汽车、轻工、纺织、食品、电子等行业供应链体系的智能化，加快人机智能交互、工业机器人、智能工厂、智慧物流等技术和装备的应用，提高敏捷制造能力。
2017年8月	国务院	《关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见》（国办发〔2017〕73号）	开展仓储智能化试点示范。结合国家智能化仓储物流基地示范工作，推广应用先进信息技术及装备，加快智能化发展步伐，提升仓储、运输、分拣、包装等作业效率和仓储管理水平，降低仓储管理成本。加强物流核心技术和装备研发。结合智能制造专项和试点示范项目，推动关键物流技术装备产业化，推广应用智能物流装备。鼓励物流机器人、自动分拣设备等新型装备研发创新和推广应用。
2017年7月	国务院	《新一代人工智能发展规划》（国发〔2017〕35号）	加强智能化装卸搬运、分拣包装、加工配送等智能物流装备研发和推广应用，建设深度感知智能仓储系统，提升仓储运营管理水平和效率。

数据来源：观研天下整理

因此，在国家政策支持及下游应用行业仓储物流系统的数字化、智能化不断升级，为智能仓储物流系统行业提供广阔发展空间。根据数据显示，2019年，我国智能仓储物流系统市场规模达到419.80亿元，2015-2019年的年均复合增长率30.87%；预计2024年市场规模将达1067.60亿元，未来发展空间大。

2015-2024年我国智能仓储物流系统市场规模预测情况

数据来源：观研天下整理

在竞争方面，目前，我国智能仓储物流系统行业处于充分竞争阶段。我国智能仓储物流系统市场包括众多国内供应商和海外供应商，其中海外智能仓储物流系统企业具备技术优势，而国内智能仓储物流系统供应商具有性价比优势，在中低端市场具有较强的竞争力，并有机会进入高端市场领域。

国内外智能仓储物流系统市场主要企业优劣势对比

企业类型	代表企业	优势	劣势
海外智能仓储物流系统供应商	日本大福、德马泰克、胜斐迩	产品技术水平高、行业经验丰富、品牌知名度高	价格高、实施周期长、服务维护成本高、服务响应速度较慢
国内智能仓储物流系统供应商	北起院、北自所、诺力股份（无锡中鼎）、昆船智能、今天国际、兰剑智能、上海精星、东杰智能、音飞储存、德马科技、瑞晟智能、井松智能	价格占据优势、便于与客户沟通、售后服务成本低、服务响应及时	品牌知名度低、技术经验积累不足、资金不足

数据来源：观研天下整理

国内外智能仓储物流系统市场主要企业及简介

类别	企业名称	简介
国际	日本大福	日本大福（6383.T）成立于1937年，总部位于日本大阪，主要从事存储系统、输送系统、分拣和拣选系统、信息系统等多种物流设备以及信息系统业务，产品及服务主要应用于电子商务、食品、药品、化学品、机械等制造业。
	胜斐迩	胜斐迩成立于1937年，总部位于德国诺伊恩基兴，是一家世界领先的物流自动化系统和解决方案的集成商，产品及服务主要应用于食品和饮料、零售和批发、医药和化妆品、工业、时尚等行业。
	德马泰克	德马泰克成立于1819年，总部位于美国乔治亚州亚特兰大，主要从事AGV系统、输送机系统、高架系统、码垛和卸垛、机器人系统、分拣系统、存储系统等设备及软件系统等业务，产品及服务主要应用于服装、耐用品制造、电子商务、食品饮料、日用商品零售、杂货店、卫生保健、非耐用品制造、包裹、第三方物流、批发/B2B等行业。
国内	北起院	北起院成立于1958年，隶属于中国机械工业集团，为集科研开发、工程承包、设备成套、设计制造、检验检测、监理服务为一体的国有科技型企业，具有客运索道、自动化物流仓储、起重机械、散料运输等四大业务板块。
	北自所	北自所创建于1954年，一直致力于制造业领域自动化、信息化、集成化、智能化技术与设备的创新研究和开发应用，是离散制造领域智能制造系统集成的实践者和引领者，广泛应用于物流、汽车、冶金、机械和能源等行业领域。
	昆船智能	昆船智能成立于1998年，主要从事智能物流、智能产线方面的规划、研发、设计、生产、实施、运维等，其智能仓储物流产品广泛应用于烟草、酒业、医药、快递电商、军工、汽车、家电、3C等行业，还可根据客户需求，提供智能仓储物流核心技术装备（单机设备）、软件及自动化控制系统产品。
	无锡中鼎	无锡中鼎成立于1985年，主要从事自动化立库、车间输送系统、码垛分拣设备、提升设备及管理软件系统的研发、生产和销售，产品及服务应用于食品、冷链、医药、新能源、锂电、汽车、机械、造纸、能源、化工、服装等多个行业领域。
	东杰智能	东杰智能成立于1995年，从事智能成套装备的设计、制造、安装调试与销售，主要产品包括智能物流输送系统、智能物流仓储系统等，智能物流输送系统、智能物流仓储系统应用于汽车整车及零部件、工程机械、物流仓储、食品饮料、电子商务、化工、烟草、医药、冶金等领域。
	中科微至	中科微至成立于2016年，主营智能物流分拣系统，主要产品包括交叉带分拣系统、大件分拣系统等，客户涵盖中通、顺丰、百世、申通、极兔、韵达、中国邮政、苏宁、德邦、唯品会等国内主要快递、物流及电商企业。
	兰剑智能	兰剑智能成立于2001年，主营智能仓储物流自动化系统，并基于该产品提供自动化代运营、售后运营维护、技术咨询规划等服务，产品应用于规模零售（快速消费品）、电子商务、烟草、医药、图书、鞋服、电子产品、电力、印刷、汽车、国防军工、航空航天、建材等行业。
	德马科技	德马科技成立于2001年，主营智能物流系统与关键设备，研发、制造的自动化物流输送分拣装备，应用于电子商务、快递物流、服装、医药、烟草、新零售、智能制造等多个国民经济重点领域。
	今天国际	今天国际成立于2000年，主营智慧物流和智能制造系统，产品包括工业生产型物流系统、运营维护和商业配送型物流系统，应用于烟草、新能源、冷链、石化、日化、医药保健品、高铁、机场、航空军工、电力、家具、连锁零售、电子以及食品饮料等行业。
	音飞储存	音飞储存成立于2002年，主营仓储设备及智能物流系统，产品应用于电子商务、家居家具、新能源、冷链物流、服装鞋帽、饮料、食品、日用百货、汽车、医药、烟草、快递、电力、电信、图书、机械制造、石化、第三方物流等各行各业的物流仓储和配送活动。
	科捷智能	科捷智能成立于2015年，从事智慧物流与智能制造系统及产品的设计、研发、生产及销售，其智慧物流系统满足于快递包裹、大件物流、电商零售及流通等场景的智能化输送分拣需求，智能制造系统主要服务于家电家居、汽车、通信电子、设备制造等制造业领域客户。

数据来源：观研天下整理

在国内企业，目前我国智能仓储物流系统行业主要企业的相关产品均聚焦于智能仓储物流系统搬运、存取、输送、分拣等子系统中的某（几）合项。同时，由于这些企业的技术积累及业务侧重点不同，所以提供的优势产品有所差异，如中科微至、兰剑智能、德马科技的分拣类产品具有优势，昆船智能的搬运、存取类产品竞争力较强。

我国智能仓储物流系统行业主要企业经营情况、产品关键性能指标比较

企业名称	经营定位	市场地位	主要产品
东杰智能	智能工业服务商	智能物流成套装备的设计、制造、安装调试与销售	智能物流输送系统、智能输送仓储系统、智能立体停车系统、智能涂装系统
今天国际	智慧物流和智能制造系统综合解决方案提供商	为生产制造、流通配送企业提供自动化生产线及物流系统的规划设计、系统集成、软件开发、设备定制、电控系统开发、现场调试安装、客户培训和售后服务等	工业生产型物流系统、商业配送型物流系统、运营维护
音飞储存	物流仓储设备制造商和物流自动化系统集成商	仓储机器人系统、高精密货架业务和运营服务业务	自动化立体库系统集成、高精密货架
德马科技	智能物流系统与关键设备提供商	自动化物流输送分拣系统、关键设备及其核心部件的研发、设计、制造、销售和服务	物流输送分拣核心零部件、自动化物流输送分拣系统及关键设备、系统控制软件
兰剑智能	智能仓储物流自动化系统解决方案提供商	智能仓储物流自动化系统的研发、设计、生产、销售及服务	物流与仓储自动化系统、代运营服务、运营维护服务和技术咨询规划服务
中科微至	智能物流分拣系统领域内的综合解决方案提供商	智能物流分拣系统的研发设计、生产制造及销售服务	智能物流分拣系统、核心部件及配套设备
科捷智能	智慧物流和智能制造解决方案提供商	为客户提供智慧物流与智能制造系统及产品的设计、研发、生产、销售及服务	智慧物流系统、智能制造系统、核心设备
昆船智能	系统规划商、系统集成商、产品供应商、运营服务商	智能物流、智能产线方面的规划、研发、设计、生产、实施、运维等，为流通配送和生产制造企业提供智能物流和智能产线的整体解决方案和核心技术装备	智能物流系统及装备、智能产线系统及装备、运营维护及备品备件、专项产品及相关服务
合肥井松智能科技股份有限公司	智能仓储物流设备与智能仓储物流系统提供商	研发与制造智能仓储物流设备、开发智能仓储物流软件，以智能仓储物流设备和软件为基础，为下游客户提供智能仓储物流系统	智能仓储物流系统、智能仓储物流设备