我国宠物粮行业市场规模、终端价格及企业竞争情况分析猫粮、狗粮市场空间大

2021-12-23 11:00

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在人们收入水平提高、消费升级的趋势下，我国宠物食品也曾经历“消费升级”的过程，由家庭粮、商品粮不断升级为双拼粮、天然粮、鲜粮、定制粮等。

商品粮、天然粮、处方粮、功能粮的定义、特点及代表企业

类别	定义	特点	代表企业
商品粮	可能含有动物副产品、“4D”原料、人工化学合成添加剂的宠物食品	原材料质量较差，价格便宜	-
天然粮	原材料来自天然的健康动物（不含内脏等）及植物，且不添加任何人工化学合成剂的宠物食品	天然有机，不含添加剂	蓝爵
无谷天然粮	不含谷物的天然粮，用苹果、马铃薯、紫薯等低敏食材代替谷物等易敏食材	不含谷物等易敏食材，解决宠物皮肤及肠道过敏问题	伯纳天纯
处方粮	宠物医生或动物营养师根据宠物的疾病或营养状况，所搭配的、能帮助恢复健康的宠物食品	将治疗与食物相结合，解决宠物疾病和营养状况	希尔斯
功能粮	针对宠物消化、肠胃呵护、改善毛发、关节保护、体重控制、皮肤敏感和绝育护理等开发的宠物粮	促进健康、提高免疫力	玛氏、雀巢

数据来源：观研天下整理

宠物粮消费升级路径图

数据来源：观研天下整理

2012-2020年，我国宠物食品消费规模逐年上升，增速呈波动趋势，并且在整个宠物消费市场中的比例明显提升。根据数据显示，2020年我国宠物食品市场规模约440.5亿元，同比增长23.8%，增速有所放缓，在宠物消费市场中的比例提升至60.6%。

2012-2020年我国宠物食品行业消费规模情况

数据来源：观研天下整理

2012-2020年我国宠物食品行业消费规模在宠物行业中的占比情况

数据来源：观研天下整理

从宠物食品消费结构来看，而宠物主粮在宠物食品中占据主导地位，2020年占据宠物食品89%的市场份额，宠物零食和宠物保健品占比分别为9%和2%。

2020年我国宠物食品消费结构

数据来源：观研天下整理

宠物主粮是专门针对宠物营养需求设计的专业产品，用于替代自制宠食或剩饭剩菜喂养，单独使用即可满足宠物全面营养需要，是宠物消费中的刚需产品，具有高频消费的特点，主要以宠物干粮为主。宠物干粮的含水量通常在14%以下，主要采用膨化加工的方式，包装材料为纸盒或袋装，具有营养全面均衡、食用方便、利于储存等特点。

2020年我国宠物粮消费结构

数据来源：观研天下整理

在养宠类型中，宠物犬和宠物猫无论是在家庭拥有率、宠物数量还是消费者偏好方面都占据着绝大部分市场，所以我国狗粮、猫粮市场容量较大。随着我国居民饲养宠物犬数量的增长及消费理念的升级，宠物犬粮需求持续增加，进入快速发展阶段。根据Euromonitor数据，2020年，我国宠物犬粮市场规模达到210亿元，平均增速为19%，预计2021年市场规模将达到242亿元。

2017-2021年我国宠物犬粮市场规模及预测情况

数据来源：观研天下整理

同时，随着养猫热潮的兴起，越来越多人将宠物猫作为养宠选择，饲养宠物猫的数量呈现高速增长。根据Euromonitor数据，2020年，我国宠物猫粮市场规模为216亿元，平均增速为32%，预计2021年将达到281亿元。

2017-2021年我国宠物猫粮市场规模及预测情况

数据来源：观研天下整理

据观研报告网发布的《2021年中国猫粮市场分析报告-行业调研与未来前景研究》显示，在销售市场方面，目前，我国宠物干粮类犬粮高端型的终端零售价格为60元/kg以上，中等价位型犬粮在20元/kg-60元/kg；宠物干粮类猫粮高档型的终端零售价格为70元/kg以上，中等价位型猫粮在17元/kg-70元/kg左右。

国内宠物干粮产品区分犬粮、猫粮的产品市场定位及终端零售价格情况

产品类型	产品定位	终端零售价格
宠物干粮类犬粮	Premium（高档型犬粮）	60元/kg以上
	Mid-priced（中等价位型犬粮）	20元/kg-60元/kg
	Economy（经济型犬粮）	20元/kg以下
宠物干粮类猫粮	Premium（高档型猫粮）	70元/kg以上
	Mid-priced（中等价位型猫粮）	17元/kg-70元/kg
	Economy（经济型猫粮）	16元/kg以下

数据来源：观研天下整理

此外，我国宠物干粮类犬粮和猫粮销售出货量也呈稳定上升趋势。根据数据显示，2020年，我国宠物干粮类犬粮的销售出货量为579085吨，预计2021年我国宠物干粮类犬粮的销售出货量将达到634715吨，2018-2020年的复合增长率为11.05%。

2017-2021年我国宠物干粮类犬粮的销售出货量及预测情况

数据来源：观研天下整理

根据相关数据显示，2020年，我国宠物干粮类猫粮的销售出货量为445882吨，并且预计2021年销售出货量将达到546988吨，2018-2020年的复合增长率为20.93%。

2017-2021年我国宠物干粮类猫粮的销售出货量及预测情况

数据来源：观研天下整理

在市场竞争方面，目前，宠物主粮行业主要经营企业有福贝宠物、瑞士雀巢公司、中宠股份、佩蒂股份、上海依蕴宠物用品有限公司等。

宠物主粮行业主要生产企业经营、市场地位及研发情况

企业名称	主营产品	主要宠物食品品牌	成立时间	注册资本	2020年12月31日/2020年度		发明专利	研发投入占比
企业名称	主营产品	主要宠物食品品牌	成立时间	注册资本	总资产	营业收入	发明专利	研发投入占比
福贝宠物	犬粮、猫粮等宠物干粮	比乐、爱倍、品卓	2005年	36180.00元	75,565.98元万	66,407.27万元	8项	1.86%
美国玛氏公司（Mars）	糖果巧克力等零食、宠物食品等	宝路、皇家、伟嘉等	1911年	目前，美国玛氏公司是旗下拥有亿美元，员工超过65000余名，糖果巧克力和宠物食品销售额均排名全球第一。100多个品牌的大型跨国公司，年收入达到300
瑞士雀巢公司	液体饮料、乳制品、宠物食品等	冠能、丝倍亮、HIPRO	普瑞纳公司成立于1894年，2002年被雀巢集团收购成立雀巢普瑞纳公司	281.50百万瑞郎	124,028百万瑞郎	宠物相关产品收入14,001百万瑞郎	-	1.87%
中宠股份	宠物零食、宠物罐头和宠物干粮	Wanpy顽皮	2002年	2.94亿股	250,284.01万元	223,275.45万元，其中宠物主粮产品收入为14,210.36万元	14项	1.55%
佩蒂股份	咬胶、宠物营养肉质零食、宠物营养保健品	好适嘉、齿能、爵宴	2002年	2.53亿股	200,898.37元万	133,984.80万元，其中宠物主粮和湿粮产品收入为12,339.41万元	12项	1.95%
乖宝宠物食品集团股份有限公司	宠物干粮、宠物罐头、宠物零食等	麦富迪	2006年	36,004.00万元	乖宝宠物主要以国内和美国、欧洲、日本、韩国等国际市场为主，产品远销欧美等33个国家和地区；在国内和美国、泰国设有生产基地和研发中心，连续多年在全国宠物食品行业中产销量和出口量排名中均在前列。
上海比瑞吉宠物用品股份有限公司	宠物干粮、宠物罐头、宠物零食等	比瑞吉、开饭乐等	2002年	9,807.21万元	上海比瑞吉在国内拥有两大宠物食品生产基地上海金山基地、山东开饭乐基地，其中上海金山工厂日生产达200吨，山东开饭乐工厂日生产达300吨，高端湿粮工厂日生产达36吨。并拥有两大专业科研基地宠物食品安全质量食品检测中心、小动物营养研究与开发中心。
上海依蕴宠物用品有限公司	宠物食品、宠物保健品	伯纳天纯等	2009年	3,600万元	依蕴宠物目前拥有广德优维坊宠物食品有限公司和江苏镇江宠物食品有限公司2家工厂，其中广德优维坊负责生产依蕴宠物旗下伯纳天纯、宠梦工坊等品牌的宠物干粮、湿粮以及宠物保健品，日平均产量约80吨。