蚕桑基地规模化趋势明显主要产品产量基本稳定政策推进茧丝绸行业向高质量发展

2022-02-10 09:46

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根据观研报告网发布的《中国茧丝绸行业发展现状研究与投资前景预测报告（2022-2029年）》显示，蚕丝绸是一种纺织品，主要是指纯桑蚕丝所织造的丝绸产品。蚕丝绸上游包括种桑、养蚕等农业环节，中游包括绢纺和丝织加工、缫丝加工、丝印染精加工等制造行业，下游则是贸易环节。

资料来源：观研天下整理

一、蚕桑养殖面积

蚕桑基地规模化趋势明显。根据商务部发布的数据显示，“十三五”时期，我国桑园面积稳定在1200万亩，蚕茧产量66万吨以上，产量比“十二五”同期增加13%。其中到“十三五”末我国规模化桑园面积达到95.9万亩，占全国总量的8.5％，蚕桑基地的蚕茧产量10.1万吨，占全国总量的14％。

西部的蚕桑优势突出。2020年我国桑园面积1146.5万亩。其中西部地区桑园面积821.4万亩，占比为71.6%；东部地区桑园面积分别为168.7万亩，占比为14.7%；中部地区桑园面积分别为156.3万亩，占比为13.6%。

数据来源：国家茧丝办，观研天下整理

从省市来看，广西、四川、云南、陕西和重庆是我国桑园面积较多地区，合计占全国桑园面积的68.6%。其中2020年，广西是我国桑园面积较多地区，达到了298.2万亩，占比为26%；其次为四川、云南，桑园面积分别为230.9万亩、100万亩，分别占比为20.1%、8.7%。

数据来源：国家茧丝办，观研天下整理

二、蚕茧产量

蚕茧产量方面有所下降，西部优势突出。2020年全国蚕茧产量71.5万吨，同比下降0.8%。其中西部地区蚕茧产量56.5万吨，占比为79.1%；东部地区蚕茧产量9.8万吨，占比为13.7%；中部地区蚕茧产量5.1万吨，占比为7.1%。

数据来源：国家茧丝办，观研天下整理

从省市来看，广西、四川、云南、江苏和广东是我国蚕茧产量较多地区，合计占全国总产量的83.3%。

三、茧丝绸市场现状

1、市场规模

自2016年以来，我国蚕茧产量持续增长，茧丝市场呈现供给过剩状态，使得蚕丝绸行业市场规模下降。而随着海外丝绸企业崛起，中国丝绸产品出口竞争日趋激烈，海外丝绸产品出口额下降，市场规模将继续下跌，预计在2022年下降至404.2亿元。

数据来源：观研天下整理

2、蚕丝绸主要产品产量

进入2021年蚕丝绸主要产品产量基本稳定。2020年我国规模以上企业生丝产量5.3万吨；其中蚕丝及交织物(含蚕丝≥50%)产量3.8亿米，蚕丝被产量924万条。到2021年6月，我国规模以上企业生丝产量22859吨。其中绢丝产量1492吨，同比下降3.17%；绸缎产量18437万米，同比下降5.53%，较去年同期降幅收窄7.86个百分点；蚕丝被产量1269万条，同比增长28.33%，去年同期下降37.51%。

2021年1-6月各省市丝产量表

地区	产量（吨）	增速（%）
广西	7209	-18.8
四川省	4149	-4.88
江苏省	2944	14.36
浙江省	1909	-4.34
安徽省	1279	10.7
云南省	1237	17.47
重庆市	941	12.55
江西省	701	-
河南省	587	-
陕西省	581	36.08
贵州省	550	30.13
山东省	212	-6.21
湖北省	192	74.93
辽宁省	189	9.18
广东省	137	4.49
山西省	41	0.15

资料来源：国家统计局，观研天下整理

2021年1-6月各省市真丝绸缎产量表

地区	产量（万米）	增速（%）
四川省	7230	-26.38
浙江省	5894	15.14
江西省	1330	78.91
重庆市	1031	9.33
江苏省	903	16.34
广西	822	-0.64
安徽省	641	-11.09
山东省	287	-6.22
云南省	154	11.19
山西省	145	22.36

资料来源：国家统计局，观研天下整理

2021年1-6月各省市蚕丝被产量表

地区	产量（万条）	增速（%）
江西省	815	45.39
江苏省	133	12.03
浙江省	127	6.94
湖南省	43	62.01
广东省	43	129.47
山东省	33	48.87
陕西省	23	-50.3
河南省	18	-46.05
广西	9	-2.2
安徽省	9	-21.2
湖北省	9	-62.98
四川省	4	-53.88
云南省	2	59.73
上海市	2	52.95
福建省	2	96.2
重庆市	1	7.07

资料来源：国家统计局，观研天下整理

3、茧丝绸行业经济运行基本情况

进入2021年，茧丝绸行业经济效益有所改善。据国家统计局数据显示，截止到2021年6月，我国茧丝绸行业营业收入303.3亿元，同比增长10.36%，较去年同期提高了27.05个百分点。其中缫丝加工营业收入123.52亿元，同比增长11.16%；丝织加工营业收入148.75亿元，同比增长7.21%；丝印染营业收入31.04亿元，同比增长24.3%。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

截止到2021年6月，我国茧丝绸行业实现利润11.99亿元，同比增长112.14%。其中缫丝加工实现利润5.6亿元，同比增长671.88%，丝织加工实现利润5.3亿元，同比增长18.85%，丝印染加工实现利润1.09亿元，同比增长113.07%。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

4、茧丝绸贸易情况

进入2021年以来，内销市场持续增长。数据显示，截止到2021年6月，全国50家丝绸样本企业销售额为14.83亿元，同比增长33.99%。其中真丝绸缎销售额6.02亿元，同比增长72.79%；家纺产品销售额5.54亿元，同比增长27.70%；真丝服装销售额1.94亿元，同比增长13.57%；服饰销售额1.04亿元，同比增长1.41%；其他产品销售额0.30亿元，同比下降42.37%。

出口市场方面逐步回暖。截止到2021年6月，全国真丝绸商品出口5.87亿美元，同比增长6.25%，占全国纺织品服装出口额的0.41%。其中丝类出口1.29亿美元；真丝绸缎出口1.53亿美元，丝绸服装及制品出口3.05亿美元。

进口需求大幅增长。中国海关统计数据显示，2021年1-6月全国真丝绸商品进口2.11亿美元，同比增长105.39%。其中丝类进口2815.30万美元，真丝绸缎进口945.03万美元，丝绸服装及制品进口17400万美元。

三、市场发展前景

政策利好带来发展机遇，推动茧丝绸行业向高质量发展。根据商务部发布《关于茧丝绸行业“十四五”发展的指导意见》显示，《意见》提出了行业发展取得新成效、结构调整迈出新步伐、科技创新实现新突破、品牌建设创造新优势、文化传承迈上新台阶、绿色发展达到新标准等6个方面的发展目标。

“十四五”时期茧丝绸发展目标
行业发展取得新成效	规模以上企业工业增加值和利润年均增长率保持在合理区间，桑蚕茧年均产量稳定在70万吨左右，优质蚕茧产量占比达到40%以上；主要丝绸产品产量及出口金额较“十三五”末增长20%以上。
结构调整迈出新步伐	中西部地区桑（柞）蚕生产基地规模化集约化水平不断提升，重点打造30个全国优质茧丝绸生产基地。东部地区精深加工制造能力有效提升，重点打造5-10个丝绸服装家纺产业集群，培育一批专业交易市场。
科技创新实现新突破	建设3-5个国家级茧丝绸科创服务平台，培育若干个企业技术中心。自动化养蚕新设备全面普及，机器选茧、智能缫丝等重大关键技术研发得到新突破，推动蚕丝蛋白在生物医药、电子信息等领域产业化开发初见成效。
品牌建设创造新优势	培育国内知名丝绸品牌50个，重点打造5个以上具有国际影响力的丝绸服装家纺品牌，推动3-5家丝绸企业在主板上市，培育一批专精特新“小巨人”企业和制造业单项冠军企业。
文化传承迈上新台阶	桑蚕丝绸历史文化遗产得到有效保护，传统民间技艺传承创新，特色文化产品全面开发，培育打造一批丝绸特色小镇、文旅结合产业园、商业街区和文化场馆，多元业态融合发展模式更加成熟。
绿色发展达到新标准	绿色低碳产业链及供应链基本建立，规模以上企业单位工业增加值的能耗水耗、主要污染物排放等节能减排指标，达到国家和行业相关标准要求。

资料来源：《关于茧丝绸行业“十四五”发展的指导意见》，观研天下整理

《意见》明确6个方面的重点任务，即实施创新驱动战略、增强核心竞争力，加快产业结构优化、推动高质量发展，要加强质量品牌建设、构建竞争新优势，传承弘扬丝绸文化、坚定产业文化自信，助力乡村振兴战略、推动绿色低碳发展，实行高水平对外开放、开创合作共赢新局面。同时注重可操作性，提出了19项推进茧丝绸行业高质量发展的具体任务。

资料来源：《关于茧丝绸行业“十四五”发展的指导意见》，观研天下整理（WW）

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