瓷砖行业竞争现状与发展趋势分析：行业朝中高端化发展 二次装修推动市场需求增长提速

瓷砖市场竞争格局和主流瓷砖产品

随着中国经济的飞速发展，瓷砖的生产和消费都获得了较大的发展，目前我国已形成了广东、山东、河北、重庆等瓷砖生产基地。瓷砖市场行业市场进入壁垒较低，品牌集中度低，市场处于高度分散化的格局。随着瓷砖行业竞争的不断加剧，瓷砖行业品牌和渠道竞争程度不断提升。近年，我国环保政策趋严，自2017年开始，《陶瓷工业污染物排放标标准》重新修订，陶瓷工业污染物排放限值要求提高。地方上各省市陆续出台相关政策，比如广东省和河北省各自按照地方标准制定计划,省生态环境厅、省市场监督管理局联合组织编制的《陶瓷工业大气污染物排放标准》。瓷砖行业一些缺少自主品牌、渠道建设落后、技术创新能力薄弱的企业已经在激烈的市场竞争中选择退出，行业市场集中度提升。

目前中国瓷砖行业可分为三大梯队，其中以东鹏、蒙娜丽莎以及欧神诺等为首的一线企业优势突出。

资料来源：观研天下数据中心整理

按照成型方式不同，陶瓷砖可以分为干压陶瓷砖和挤压陶瓷砖；按吸水率高低可分为：瓷质砖（吸水率低于 0.5%）、炻瓷砖（吸水率为 0.5%-3%）、细炻砖（吸水率为 3%-6%）、炻质砖（吸水率为 6%-10%）、陶质砖（吸水率大于 10%）；按照表面特性可以分为有釉砖和无釉砖；按用途分为墙砖和地砖。

目前市面上主流瓷砖产品有抛光砖、仿古砖、全抛釉砖（含大理石瓷砖）等，其中大瓷砖中的陶瓷岩板近年来表现火热，岩板的出现拓宽了传统瓷砖的应用边界，强化了瓷砖的装饰功能。

主要瓷砖企业产品分析

资料来源：公开资料整理

城镇化及消费升级推动瓷砖行业发展

根据观研报告网发布的《中国瓷砖行业现状深度研究与投资前景预测报告（2022-2029年）》显示，随着我国城镇化进程稳步推进， “十三五”规划期间我国的城镇化率从56%提高到了60%。农村居民转化为城镇居民是住房刚性需求的重要组成部分，同时叠加生育高峰人口进入主流消费期，由此带来的新增住房需求较大，进而带动瓷砖行业消费增长。

在国内疫情总体可控背景下，装修市场逐渐回暖，在房地产市场景气度提升和国内装修装饰产值增长的带动下，瓷砖行业市场规模进一步扩大。

资料来源：国家统计局、观研天下数据中心整理

从1998年我国实行住宅分配货币化改革，新增建筑面向扩展加速。一般来讲，住宅装修周期较短，8-12年即需要重新装修，随着存量住宅装修耐用期限的到来，二次装修市场进入快速释放阶段。二次装修市场需求从2010年开始出现，年均增速明显，二次装修逐步进入快速释放阶段。

随着存量房数量的增长、二手房交易量的提升和消费升级的推动，二次装修需求增速逐步开始进入释放期。二次装修将逐渐成为住房消费的一部分，存量住宅已成为瓷砖行业市场需求的重要增长点。

资料来源：观研天下数据中心整理

瓷砖行业工程需求市场份额上升

随着国家、地方精装修政策及绿色建筑的不断推行实施下，我国新房精装修比例在新房市场不断提高，未来瓷砖产品需求将进一步集中到房地产企业手中，瓷砖工程端市场占比将进一步提速。

2017年和2020年，国家层面相继发布了《建筑业发展“十三五”规划》和《住房和城乡建设部等部门关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》，推进全装修绿色建筑和工业化装配式装修已经成为大势所趋。

《建筑业发展“十三五”规划》指出城镇新建民用建筑全部达到节能标准要求，能效水平比 2015 年提升 20%。到2020 年，城镇绿色建筑占新建建筑比重达到 50%，新开工全装修成品住宅面积达到 30%，绿色建材应用比例达到 40%。装配式建筑面积占新建建筑面积比例达到 15%。

《住房和城乡建设部等部门关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》中表明推进建筑全装修。《意见》指出装配式建筑、星级绿色建筑工程项目应推广全装修，积极发展成品住宅，倡导菜单式全装修，满足消费者个性化需求。推进装配化装修方式在商品住房项目中的应用，推广管线分离、一体化装修技术，推广集成化模块化建筑部品，提高装修品质，降低运行维护成本。

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瓷砖行业目前其实主要分为经销渠道和工程渠道两大销售模式。

瓷砖行业渠道结构

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瓷砖行业产品众多，面对下游客户，个性化需求可能更多，而在工程渠道客户集采状况下，标准要求较为统一，企业往往转产频率可有所降低，成本降低。通常工程业务毛利率高于经销业务毛利率，未来随着瓷砖行业工程业务增长，一线瓷砖品牌的盈利性将有所提高。

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