卫生洁具行业竞争格局与趋势分析：龙头企业市场份额继续提升产品向智能、环保方向发展

2022-02-17 15:10

手机浏览

卫生洁具是指人们用于卫生间和厨房的盥洗或洗涤用具。GB/T26750规定了卫生洁具为便器用压力冲水装置。JC/T2116-2012把卫生洁具分为陶瓷类卫生洁具和非陶瓷类卫生洁具。根据中国建筑卫生陶瓷协会资料，我们把卫生洁具分为卫生陶瓷和卫浴配件。其中卫生陶瓷包括浴缸、坐便器、小便器、洗涤槽等；卫浴配件包括卫浴挂件、给水配件、排水配件、淋浴房配件、卫浴附件等。

卫生洁具市场细分

资料来源：观研天下数据中心整理

国外厂商占据国内高端市场，行业集中度逐年提升

国外三大知名卫生洁具品牌群主要是美国品牌、欧洲品牌和日本品牌群，即以Kohler（科勒）、Moen（摩恩）、Delta（得而达）等为代表的美国品牌；以Grohe（高仪，德国）、Roca（乐家，西班牙）、Hansgrohe（汉斯格雅，德国）等为代表的欧洲品牌；以TOTO（东陶）、INAX（伊奈）等为代表的日本品牌。

全球卫生洁具品牌分布

资料来源：观研天下数据中心整理

根据观研报告网发布的《中国卫生洁具行业发展趋势分析与未来前景研究报告（2022-2029年）》显示，国内处于第一梯队的品牌是Kohler（科勒）、Moen（摩恩）、TOTO（东陶）等国际知名品牌，这些公司占据了国内的高端市场。处于第二梯队主要是知名本土品牌如惠达卫浴、九牧厨卫、乐华洁具等，这些公司占据中端市场主要份额，通过自主品牌研发和推广，形成了一定知名度。处于第三梯队的品牌是海鸥住工、路达工业、建霖家居、松霖科技、泛亚卫浴等，这些企业则主要是以OEM、ODM等模式与国际知名品牌合作发展。处于第四梯队的低端市场则由数量众多杂牌组成，产品同质化严重，低价微利，结构性产能过剩。随着环保标准的提高，中小企业可能因为无法满足环保标准而关停，消费升级下品牌取代杂牌，我国卫生洁具行业集中度有望快速提升。

我国卫生洁具品牌梯队

国内处于第一梯队的品牌是Kohler（科勒）、Moen（摩恩）、TOTO（东陶）等国际知名品牌，这些公司占据了国内的高端市场。处于第二梯队主要是知名本土品牌如惠达卫浴、九牧厨卫、乐华洁具等，这些公司占据中端市场主要份额，通过自主品牌研发和推广，形成了一定知名度。处于第三梯队的品牌是海鸥住工、路达工业、建霖家居、松霖科技、泛亚卫浴等，这些企业则主要是以OEM、ODM等模式与国际知名品牌合作发展。处于第四梯队的低端市场则由数量众多杂牌组成，产品同质化严重，低价微利，结构性产能过剩。随着环保标准的提高，中小企业可能因为无法满足环保标准而关停，消费升级下品牌取代杂牌，我国卫生洁具行业集中度有望快速提升。

资料来源：观研天下数据中心整理

据各公司数据整理，我国卫生洁具行业CR3从2017年的38%提升至2020年的40.6%，分别为科勒（20.2%）、TOTO（12.5%）、箭牌（7.9%）。2021年我国卫生洁具行业CR3预计提升至41%，预计科勒达到21%、TOTO达到12%、箭牌达到8%，市场集中度保持一定的上升趋势，行业龙头企业的市场份额有望进一步提升。

2017年-2021年我国卫生洁具行业CR3变化趋势图

资料来源：观研天下数据中心整理

2021年我国卫生洁具行业市场竞争格局预测

资料来源：观研天下数据中心整理

根据中建陶数据显示，2021年1-11月中国卫生陶瓷制品累计产量为22030.8万件，同比增长9.15%；2016-2020年中国卫生陶瓷制品产量2019年达到最高，2020年下滑，而2021年预计有较大幅度增长。

2017-2021年1-11月中国卫生陶瓷制品产量（万件）

资料来源：中建陶，观研天下数据中心整理

居民收入水平提高，消费升级及精装修趋势提升整装卫浴渗透率

近年来我国经济发展迅速，居民收入不断提高。2021年，全国居民人均可支配收入35128元，比上年名义增长9.1%，扣除价格因素，实际增长8.1%。居民收入水平的不断提高为卫生洁具行业提供了强大的购买力基础，为其继续保持快速发展提供了有利的市场环境。同时，随着新兴一代年轻消费群体的出现，居民消费观念发生转变，消费者不仅注重卫浴洁具的耐用性，并且对其功能性、装饰性、环保性、时尚性等多方面均提出了较高的要求，这又促进了中高端产品消费需求规模的不断增长。

整装卫浴系借1964年东京奥运会契机，为保证高品质、快速完成大量运动员公寓建造而发明。除满足卫浴基本功能外，整装卫浴强调室内装修风格的统一。相较于传统卫浴，整装卫浴价格更为优惠，产品标准化程度高，施工周期短，在国外已经取得一定的市场地位。

从精装修的市场数据来看，虽然2021年的市场份额随着开盘数量的减少有所降低，但渗透率（精装率）却上升了4.6%。随着精装修渗透率的不断提升，卫生洁具作为配套率近100%的精装房基础配套部件，其地产商工程渠道业务有望迎来快速发展期。

总的来说，不断提高的居民收入水平、整装卫浴及精装修趋势导致卫生洁具行业消费升级，市场规模不断扩大，到2021年达到2046亿元，相比2017年增长了356亿元，年复合增长率为4.89%。

2017-2021年卫生洁具行业市场规模（亿元）

资料来源：中华卫浴网，观研天下数据中心整理

产业政策支持推动行业智能化、节能环保化转型

2017年1月，国家发展改革委等发布《节水型社会建设“十三五”规划》，提出推广节水器具使用，鼓励居民家庭选用节水器具，引导居民淘汰现有不符合节水标准的生活用水器具；2020年7月，国务院办公厅发布《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》，指出到2022年，基本形成城镇老旧小区改造制度框架、政策体系和工作机制，到“十四五”期末，结合各地实际，力争基本完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务；2021年4月，工信部出具《“十四五”智能制造发展规划》（征求意见稿），指出到2025年，规模以上制造业企业基本普及数字化，重点行业骨干企业初步实现智能转型。

上述政策的颁布将有力促进卫生洁具行业的持续发展，完善市场服务体系，加快自主创新与技术改造，推动行业智能转型，推动行业节能环保化转型，进一步提高产业的竞争力。同时，“房住不炒”政策以及对于刚性住房、保障性住房需求的鼓励促进了下游房地产市场的稳步、健康发展。

卫生洁具行业相关产业政策

序号	发布单位	发布时间	文件名	主要内容
1	国家发展改革委等	2019年1月	《关于推进农村“厕所革命”专项行动的指导意见》	提出东部地区、中西部城市近郊区等有基础、有条件的地区，中西部有较好基础、基本具备条件的地区和地处偏远、经济欠发达等地区2020年及2022年的卫生厕所普及率目标。
2	住房城乡建设部	2019年4月	《装配式内装修技术标准》	规范装配式内装修工程的实施，促进建筑产业转型升级，按照适用、经济、安全、绿色、美观的原则，对厨卫的设计提出了更规范的要求，全面提升装配式内装修工程的质量。
3	国家发展改革委等	2019年11月	《产业结构调整指导目录（2019年本）》	鼓励节水型生活用水器具及节水控制设备，智能坐便器、卫浴集成系统，满足装配式要求的整体卫浴部品开发与生产
4	国务院办公厅	2020年7月	《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》	城镇老旧小区改造是重大民生工程和发展工程，对满足人民群众美好生活需要、推动惠民生扩内需、推进城市更新和开发建设方式转型、促进经济高质量发展具有十分重要的意义。2020年新开工改造城镇老旧小区3.9万个，涉及居民近700万户；到2022年，基本形成城镇老旧小区改造制度框架、政策体系和工作机制；到“十四五”期末，结合各地实际，力争基本完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务
5	全国人民代表大会	2021年3月	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	促进设备联网、生产环节数字化连接和供应链协同响应，推进生产数据贯通化、制造柔性化、产品个性化、管理智能化；坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居、职住平衡。有效增加保障性住房供给，完善住房保障基础性制度和支持政策。
6	中共中央国务院	2021年6月	《关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》	加快推进产业转型升级，大力推动企业设备更新和技术改造，推动传统产业高端化、智能化、绿色化发展，„„打响“浙江制造”品牌；全面推进城镇老旧小区改造和社区建设，提升农房建设质量，加强农村危房改造，探索建立农村低收入人口基本住房安全保障机制；持续改善城乡居民居住条件。坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，完善住房市场体系和住房保障体系，确保实现人民群众住有所居。
7	住房和城乡建设部	2022年1月	《“十四五”建筑业发展规划》	以混凝土预制构件制作、钢构件下料焊接、隔墙板和集成厨卫生产等工厂生产关键工艺环节为重点，推进建筑机器人创新应用。
8	国务院	2022年2月	《“十四五”推进农业农村现代化规划》	加快干旱、寒冷地区卫生厕所适用技术和产品研发。