一、测试设备贯穿半导体整个制造过程,全球市场整体发展较为稳定
半导体测试设备是一种用于电子与通信技术领域的电子测量仪器。半导体测试设备贯穿半导体整个制造过程,包括设计验证、工艺控制检测、晶圆测试(CP测试)以及成品测试(FT测试),因而测试设备需求平稳,整体市场发展较为稳定。
资料来源:观研天下整理
根据观研报告网发布的《中国半导体测试设备市场现状深度研究与未来前景预测报告(2022-2029年)》显示,,2016-2020年全球测试设备在半导体设备中销售额占比分别为8.9%、8.3%、8.7%、8.4%和8.4%。
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二、半导体测试机占比最大,其中SOC测试机应用最广
按照结构划分,半导体测试设备分为测试机、分选机、探针台三大类,其中测试机是第一大细分半导体测试设备,2020年占比63.1%。
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按照测试芯片种类不同,半导体测试机可以分为SOC测试机、存储测试机、模拟测试机和RF测试机,其中SOC测试机应用最广,2020年占比58%。
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三、中国企业正逐渐打破国外寡头垄断格局,行业景气度有望持续
此前,全球及中国半导体测试设备市场主要由美日企业占据,行业呈现寡头垄断格局:半导体测试机方面,爱德万、泰瑞达等海外龙头产品线齐全,重点布局So测试机&存储测试机等;半导体分选机方面,科休为全球龙头,产品线齐全,爱德万也有布局。半导体探针台方面,日企占据领先地位,东京精密&东京电子为全球龙头。
在测试系统类型布局、研发投入、商业模式等方面,我国本土企业与国际龙头企业存在差距,但近几年,华峰测控、长川科技等本土企业相继强势崛起,目前主要集中在模拟/混合测试机领域。
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全球半导体测试设备竞争格局 |
|||
领域 |
头部企业 |
排名 |
市场份额 |
测试机 |
泰瑞德 |
1 |
51% |
爱德万 |
2 |
33% |
|
Xcerra |
3 |
10% |
|
分选机 |
长川科技 |
1 |
41% |
Cohu |
2 |
21% |
|
Xcerra |
3 |
16% |
|
爱德万 |
4 |
12% |
|
泰瑞达 |
5 |
6% |
|
台湾鸿劲 |
6 |
2% |
|
探针台 |
TEL |
1 |
46% |
ACCRTECH |
2 |
42% |
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四、半导体测试设备景气度有望持续,中国在国际市场地位将不断提升
除政策支持外,中国企业快速成长的主要原因在于半导体产业正向中国大陆转移,下游所带来的需求增长驱动本土企业加大研发投入,改进技术,提升产品性能,扩大企业规模。
目前除长电科技、华天科技、通富微电等一线厂商积极扩产,二三线封测厂商也陆续开启大规模扩产计划,有望拉长行业景气度,带动半导体测试设备市场需求持续增长。数据显示,我国半导体测试设备行业市场规模由2016年的64.6亿美元增长至2020年的187.2亿美元,预计2022年将超300亿美元。
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未来,随着半导体设备国产化率不断提升,中国半导体测试设备将在国际上占据越发重要的地位。
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