大豆种子行业大而不强，转基因技术是行业趋势

大豆的品种及生长情况

大豆（学名：Glycine max (Linn.) Merr.）是豆科大豆属的一年生草本，大豆蛋白质含量为35%～40%，大豆含有丰富的优质蛋白、高30-90厘米。茎粗壮，直立，密被褐色长硬毛。叶通常具3小叶；托叶具脉纹，被黄色柔毛；叶柄长2-20厘米；小叶宽卵形，纸质；总状花序短的少花，长的多花；总花梗通常有5-8朵无柄、紧挤的花；苞片披针形，被糙伏毛；小苞片披针形，被伏贴的刚毛；花萼披针形，花紫色、淡紫色或白色，基部具瓣柄，翼瓣蓖状。荚果肥大，稍弯，下垂，黄绿色，密被褐黄色长毛；种子2-5颗，椭圆形、近球形，种皮光滑，有淡绿、黄、褐和黑色等多样。花期6-7月，果期7-9月。 

大豆的主要种类

资料来源：观研天下数据中心整理

大豆原产中国，中国各地均有栽培，亦广泛栽培于世界各地。大豆是中国重要粮食作物之一，已有五千年栽培历史，古称菽，中国东北为主产区，黑龙江省一直是中国最大的大豆生产地，占全国总产量的40%左右。

大豆的生长周期约为180天左右，我国种植大豆时，选择在每年5、6月份种植，11月份可以收获。部分地区在11月份种植，在次年春季的3月份就能收获大豆了。全球大豆种植主要集中在这两个时间段。

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大豆需求量大于供给

大豆是一种含有丰富植物蛋白质的作物，大豆除了普通食用以外，还有工业用途，比如用来做各种豆制品、榨取豆油、酿造酱油和提取蛋白质等。

大豆按来源分，可以分为国产大豆和进口大豆，国产大豆主要以食用为主。进口大豆主要是转基因大豆，用途上主要以工业为主，比如榨取豆油、提前蛋白质、做饲料等。

根据观研报告网发布的《中国大豆种子行业发展趋势分析与未来前景预测报告（2022-2029年）》显示，从需求来看，随着居民物质水平提高，对肉、蛋、豆制品及食用植物油等产品的消费需求也逐步提高，大豆需求节节攀升。2020年需求量最高达11985万吨，2021年为11126万吨。

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近年来，我国大豆种植面积也逐年增加，大豆产量走势跟播种面积趋势一致。为实施好新形势下国家粮食安全战略，积极应对复杂国际贸易环境，促进我国大豆生产恢复发展，农业农村部实施了大豆振兴计划。大豆种植面积2020年最大上涨至9332千公顷。2021年中国大豆播播种面积下降至8400千公顷。

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2019年大豆产量大幅上涨至1809.2万吨，2021年中国全年大豆产量为1640万吨。

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我国大豆种子种类多

大豆一般都指其种子而言。根据大豆的种子种皮颜色和粒形分为五类：黄大豆、青大豆、黑大豆、其它大豆、饲料豆。其它大豆：种皮为褐色、棕色、赤色等单一颜色的大豆。

其中，黄大豆是大豆中种植最广泛品种。黄大豆最常用来做各种豆制品、酿造酱油和提取蛋白质。豆渣或磨成粗粉也常用于禽畜饲料。

青大豆是种皮为青绿色的大豆。按其子叶的颜色，又可分为青皮青仁大豆和绿皮黄仁大豆两种。青大豆富含不饱和脂肪酸和大豆磷脂，富含皂角苷、蛋白酶抑制剂、异黄酮、钼、硒等抗癌成分，富含蛋白质和纤维，它也是人体摄取维生素A、维生素C和维生素K，以及维生素B的主要来源食物之一。

黑大豆为豆科植物大豆的黑色种子。又名橹豆、黑豆等，味甘性平。黑大豆具有高蛋白、低热量的特性，外皮黑，里面黄色或绿色。

饲料豆（秣食豆）：一般籽粒较小，呈扁长椭圆形，两片叶子上有凹陷圆点，种皮略有光泽或无光泽。大豆的感官质量指标中还要求其异色粒的限度为5%，饲料豆（秣食豆）的限度为1%，且不得掺入其他的物质。

我国大豆品种数量较多，近年来国家审定品种不断增加。截至2020年底我国大豆品种累计审定总数为3112个，其中通过国家审定的品种数为491个，地方审定的品种数为2621个。2021年国审大豆品种有86种，分别是∶九研8号、龙垦307、合农151、佳豆45、龙达137、中黄916、星农20 号、合农149、嫩奥11、克豆52、黑龙76、星农12号、吉育211、黑农84、吉育258等等。

数据来源：农业部，观研天下数据中心整理

各主产国大豆生产周期

数据来源：农业部，观研天下数据中心整理

据不完全统计，目前我国经营大豆种子的企业有442家，其中，注册资金1亿元以上种子企业有6家，注册资金在千万元以上种子企业有70多家，农业农村部认定的“育繁推一体化”企业2家。这些企业主要分布在黑龙江、山东、河南、湖北等地。目前，我国大豆商品种子年产量3.5亿公斤，产值约23亿元。种子市场已从东北和黄淮海产区向南方大豆产区延伸，大豆种子的生产量、良种普及率、种子商品化率都有较大幅度的提高。

大豆种业要想发展品种是关键，由于我国是农业大国，农业资源资源丰富，大豆的育成品种较多，建国以来全国共育成大豆品种1300多个；杂交大豆的研究居世界领先地位，有力地促进了中国大豆种业的快速发展。

我国大豆种子技术与国际先进水平仍有差距

近年来，基于我国对农业的发展的重视，我国大豆种业快速发展，但与新时期我国大豆产业发展需求及国际先进水平相比，仍有较大差距。

目前我国大豆种业企业与国际大豆种业巨头相比，我国在大豆的种质资源研究、种业基础理论研究、育种材料和育种技术创新方面仍存在较大差距。我国虽然有丰富的大豆种质资源，但资源深度研究和综合开发利用水平还需要显著提高，资源优势还没有转化为基因优势和产业优势。在育种突破所必需的理想株型、抗病、抗虫、耐逆等材料的创新方面，一直还处于落后水平，未取得实质性重大突破。在分子标记辅助选择、转基因、基因编辑、全基因组选择、智能设计育种等现代先进育种技术方面，原始创新能力明显不足，迫切需要在大豆育种过程中融合应用现代信息技术、传感技术、自动化技术和现代育种技术，提高大豆的育种效率和精准度。

虽然我国近年也涌现出一批高产典型，最高亩产达453.5公斤高产记录，但美国创造了世界大豆最高单产高达852.2公斤/亩的记录，美国、巴西大豆平均单产已经超过230公斤，而目前我国大豆亩产在120—130公斤之间徘徊。我国大豆品种产量水平与国际先进水平相比，差距较大。

在国际上，大豆利用生物育种的技术已十分发达。截至2019年，大豆性状田间试验许可总供获批2915例，其中我国所占比例不足10%，目前我国获得转基因安全证书的材料仅有3个。跨国种子企业培育出转基因大豆品种已经进入第三代，至少集合了2—3个目标基因，而我国目前基本上培育的是单个基因的转基因大豆，我国大豆品种的技术水平亟需提高。

转基因技术有望成为大豆种子发展趋势

转基因技术是利用遗传学、细胞生物学、现代生物工程技术等方法原理培育生物新品种的过程，体现着当代生物科学研究的最新成果及其应用。

根据Kynetec 数据显示，2015-2020 年，全球生物育种试产规模从 210 亿美元上升至 224 亿美元，CAGR 为 1.3%。由于生物育种在北美和南美的渗透率较高，从而导致市场规模增速放缓。根据 Kynetec，2020年生物育种在全球种业市场中的占比约为 48.5%。

目前，全球已有将近15%的耕地种植了转基因作物。29个国家，11种转基因作物，种植面积约2亿公顷，从大豆市场来看，转基因大豆种植面积达到9590万公顷，占全球转基因作物种植面积的50%。种植大户是美国，巴西，阿根廷，印度和加拿大。目前全球出产的大豆80%的产量来自转基因作物。

从我国市场来看，虽然目前我国转基因农作物只种植了棉花和木瓜。但我国进口大豆均属于转基因大豆，且转基因大豆占大豆总需求量的80%。

而随着全球转基因面积种植面积不断扩大，我国大豆转基因技术也不断推进近年来，我国先后批准了陶氏益农公司的耐除草剂大豆DA DAS-44406-6、抗虫大豆DAS81419-2; 孟山都远东有限公司的抗除草剂转基因大豆GTS40-3-2、抗除草剂大豆MON89788、耐除草剂大豆MON87708、品质性状改良耐除草剂大豆MON87705、品质改良性状大豆MON87769、抗虫大豆MON87751、抗虫大豆MON87701、抗虫耐除草剂大豆MON87701×MON89788；巴斯夫农业有限公司的抗除草剂大豆CV127、抗除草剂大豆A5547-127；先锋国际良种公司品质改良大豆 305423、品质改良抗除草剂大豆305423×GTS40-3-2；拜耳作物科学公司的抗除草剂大豆A2704-12、抗除草剂大豆A5547-127、耐除草剂大豆FG72；杜邦公司的抗除草剂大豆356043；以及先正达公司的耐除草剂大豆SYHT0H2等公司研发的转基因大豆的进口生物安全证书。

2020年，耐除草剂大豆DBN-0904-6也获得进口安全证书，该转基因大豆由北京大北农生物技术有限公司研发，在阿根廷进行商业化种植，这是中国第一次批准进口国内公司研发的转基因大豆产品。与此同时，2020年7月，农业农村部正式批准了由上海交通大学研发的的SHZD3201以及中国农业科学院研发的中黄6106等两个耐除草剂转基因大豆农业转基因生物安全证书。

我国超过八成的大豆都来自于进口，易受国际因素影响。抗除草剂大豆在全球范围内大规模推广，对非选择性除草剂有高度耐受性，使用草甘膦除草剂不会影响大豆产量，其他的杂草则会被草甘膦杀死。我国大豆产量低于美国、巴西等国家的原因，除耕地资源和农业生产方式外，主要就在于抗除草剂转基因大豆。转基因大豆商业化，可以提高我国大豆的单亩产量，减少进口的依赖，进一步保障国家粮食安全。

未来随着我家转基因生物技术新品种培育的发展，我国转基因大豆的研究取得进展，转基因技术的逐渐成熟，转基因技术将在大豆遗传改良过程中发挥越来越重要的作用。