我国数据中心行业现状及趋势 能耗监管趋严 行业或将迎来洗牌

数据中心是一整套复杂的设施。它不仅仅包括系统和其它与之配套的设备，还包含冗余的数据通信连接、环境控制设备、监控设备以及各种安全装置。数据中心包括互联网数据中心，而互联网数据中心又包括云计算数据中心。

只提供场地和机柜的数据中心，一般称为DC（Data Center），即一个组织或单位用以集中放置计算机系统和诸如通信和存储这样的相关设备的基础设施，也可能是以外包方式让许多其他公司存放它们的设备或数据的地方；拥有完善的设备、专业化的管理、完善的应用的服务平台，同时提供带宽服务的，一般称为DIC，互联网数据中心（Internet Data Center）；通过软件定义数据中心，并对外提供弹性服务的，可适应云计算的数据中心，则是云计算数据中心。

资料来源：观研天下整理

从行业发展历程来看，上世纪九十年代，IDC行业诞生于美国。第一阶段的数据中心，比较简单。此后随着数据量的增加，以及互联网行业的逐步发展，数据业务日趋复杂，且数据中心标准也越来越高。从全球范围来看，当前IDC行业发展正处于第三阶段，数据中心的概念得到扩展，大型化、虚拟化、综合化数据中心服务成为主要特征。

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数据中心规模方面，按标准机架数量，可分为小型、大型和超大型；级别方面，按可用性，分为T1、T2、T3和T4。

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行业现状

1、市场规模持续扩大

根据观研报告网发布的《中国数据中心行业现状深度研究与未来前景分析报告（2022-2029年）》显示，受互联网经济快速发展，近年来人工智能、大数据、云计算等都变得火热起来，这也致使国内的数据中心的需求量大幅提升，云数据工作负荷实例数也逐年增长，而传统数据中心工作负荷实例数则是逐年下降，不过整体来看，我国数据中心工作负荷实例数是呈现稳步上升态势。而且，在2020年，我国公有云服务整体市场规模便达到了194亿美元，同比增长49.7%。

资料来源：公开资料整理

随着国内数据中心工作负荷实例数的增加，我国互联网数据中心市场规模也保持稳步增长。2020年全年其规模更是达到2238.7亿元，同比增长43.3%。

资料来源：中国IDC圈 观研天下整理

2、数据中心供需地域分布不均

长期以来，我国数据中心的算力水平都难以满足数据量猛增带来的巨大计算需求。其中一个重要原因便是数据中心市场存在供需失衡、发展失序等问题，这主要体现在供需地域分布不均这一方面。

近些年，我国数据量爆增，东部地区应用需求大，但能耗指标紧张、电力成本高，数据中心大规模发展难度大；而西部一些地区可再生能源丰富，气候适宜，但由于跨省数据传输费用高等原因，无法有效承接东部需求。整体来看，我国东部数据算力供不应求，而西部地区算力供大于求。

通常来看，数据中心厂商会更加倾向于在经济发展水平较高、人口密度高、数据流量大的地区进行投资布局，因为这些地区对数据中心的需求及消化能力都比较强，尤其是我国的一线城市。当前北上广深的数据中心机架是处于供不应求的局面，北京、上海、广州和深圳分别存大约8.7万、9.1万、10.6万的需求缺口。

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3、行业耗能较高，市场监管趋严

数据中心是公认的高耗能行业。近年来，我国数据中心行业整体用电量以每年超过10%的速度递增，且数据中心耗电量占全社会总耗电量比重逐年升高。在2020年，数据中心行业耗电量更是突破2000亿千瓦，约占全社会用电量的2.71%。

资料来源：中国数据中心节能技术委员会

从数据中心行业能耗构成来看，主要包括四部分：IT设备能耗、制冷系统能耗、供配电系统能耗、照明及其他能耗，其中传统数据中心的IT设备能耗占比最大，其次便是制冷系统能耗。

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在我国 “双碳”目标已确立，数据中心行业能耗逐年增加的背景下，我国政府对数据中心的指标开始以控制能耗为主，主要包括电能利用效率（PUE）、结构比例、碳排放量这三个维度，其中PUE（总能耗比IT设备能耗，即为PUE值）是主要抓手，各地政府对PUE监管日益严格，其中2021年上海要求存量数据中心PUE不高于1.4，新建数据中心PUE限制在1.3以下；北京和深圳则均要求PUE在1.4以下。

除此之外，山东、山西、广西、云南等省纷纷将PUE等能效指标写入相关政策。同时，北上广深地区也开始细化数据中心监管，加强节能审查，严格用能指标审批。

2021年我国数据中心行业部分监管政策法规情况

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发展趋势

1、万物互联，市场或将迎来新一轮爆炸性增长

近些年，中国数据增量呈现爆发式增长。截至目前，我国数据中心规模已达500万标准机架，算力达到130EFLOPS（每秒一万三千亿亿次浮点运算）。

当前，数据中心在云服务领域基础设施的作用也日益显著，据悉，2020年我国公有云服务整体市场规模(IaaS/PaaS/SaaS)达到194亿美元，同比增长49.7%。云计算的高速发展，拉动这国内数据中心需求量的大幅提升。同时，在云计算、下一代无线网络、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术的融合应用驱动下，我国数据中心正在脱离传统机房模式，逐渐转变成资源密集型、技术密集型、资本密集型行业。

资料来源：观研天下整理

除此之外，AI、5G、区块链等场景化应用的增长，也为数据中心市场打开了新的增长空间。未来随着我国我国AI场景化应用的加速落地，5G商用的普及，区块链技术应用场景的发展，以及VR/AR等应用需求的增加，我国数据中心市场或将迎来新一轮的爆炸性增长。

2、“东数西算”工程启动，市场供需将走向合理

当前，我国数据中心市场供需地域分布不均，东部数据算力供不应求，西部地区算力供大于。而根据IDC发布的数据显示，当计算力指数平均每提高1个百分点，数字经济和GDP将分别增长3.3‰和1.8‰。

为了提高我国数据中心整体算力，优化行业市场供需格局等，国家发改委、工信部等四部门近日联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，标志着国家“东数西算”工程正式启动。

“东数西算”工程正式启动，将促使我国数据中心行业供需布局趋向合理、使得行业向着绿色集约和互联互通发展，使环境效益最大化，有利于提升行业整体算力水平、促进绿色发展、扩大有效投资、推动区域协调发展。

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3、数据能源结构将发生变革，行业或将迎来洗牌

从我国数据中心行业的电力结构来看，目前结构仍是以燃煤发电为主。在数据中心供电结构中，火电占比超过七成。而数据中心行业耗电量又比较高，因此行业发展的同时会产生大量的温室气体及其他污染物。

资料来源：公开资料整理

当前绿色节能，低碳低耗能已是大势所趋，数据中心行业市场耗能监管也正在逐步趋严，2021年上半年国内19个省（区）的能耗强度降低未达标，多省对包括数据中心在内的高能耗产业，加强监管。

政策引导下，我国数据中心绿色节能发展已成趋势，数据中心的绿色低碳设计和高效智能运维也越来越被重视。与此同时，数据中心企业逐渐引入和增加绿电的使用，多个IDC企业已经启动了数据中心的新型储能系统、光伏试点项目；三峡集团、合盈数据的数据中心，也凭借着其地理位置带来的风电、水电优势，提出了零碳数据中心目标。可以预见数据中心行业能源结构将发生变革。

另外，值得一提的是，在此次能耗结构转型的契机之下，大企业将面临承压，小企业将面临洗牌。在政府对数据中心行业的管理趋严的背景下，大企业的更具规模效益、实力更雄厚、技术含量更高的项目占据优势，而一些规模较小、集约化程度不足的数据中心企业在降低PUE、增加可再生能源、减少碳排放时将面临更大压力，市场或将出现“马太效应”，行业也或将迎来新一轮的洗牌。（LQM）