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我国风力发电行业现状、趋势、竞争分析 海上风电有望迎来爆发式增长

我国风力发电向好发展,风电发电装机容量发电量利用小时数整体保持增长

风力发电是指把风的动能转为电能,我国风能资源丰富,可开发利用的风能储量约10亿kW,利于风力发电的发展。风能是一种清洁无公害的可再生能源,利用风力发电绿色环保,近年来随着能源短缺以及环境污染问题加剧,政府对风力发电的重视程度提升。此外,“双碳”目标下,风电相较其他新能源的竞争优势也持续增强,推动风力发电产业快速发展。

主要发电方式对比

发电方式 环保因素 优势 劣势
火电 存在一定烟气、粉尘污染 选址灵活、出力稳定、技术成熟 燃料不可再生
水电 对环境冲击小,同时可控制洪水泛滥、提供灌溉用水、改善河流航运;同时有可能引起流域水文上的改变 可再生、发电成本低、机组启动快、调节容易 工程投资大,建设周期长,选址对地理环境要求高
风电 清洁能源、环境友好 可再生、基建周期短、装机规模灵活 发电情况不稳定
太阳能 清洁能源、环境友好 结构简单,易安装维护 发电间歇性、不稳定性

资料来源:电气风电招股书、观研天下数据中心整理

数据显示,2020年,我国风电发电新增装机容量为7167万千瓦,风力发电累计装机容量达28153万千瓦;2021年,我国风电发电新增装机容量为4757万千瓦,风力发电累计装机容量达32848万千瓦。

数据显示,2020年,我国风电发电新增装机容量为7167万千瓦,风力发电累计装机容量达28153万千瓦;2021年,我国风电发电新增装机容量为4757万千瓦,风力发电累计装机容量达32848万千瓦。

数据来源:国家能源局、观研天下数据中心整理

数据来源:国家能源局、观研天下数据中心整理

数据来源:国家能源局、观研天下数据中心整理

根据观研报告网发布的《中国风力发电行业发展现状研究与投资前景分析报告(2022-2029年)》显示,2020年,我国风力发电量为4665亿千瓦时,较上年同比增长15%;2021年,我国风力发电量为6526亿千瓦时,较上年同比增长39.9%。2016-2021年,我国风力发电利用小时数由1742小时增长至2246小时。

2020年,我国风力发电量为4665亿千瓦时,较上年同比增长15%;2021年,我国风力发电量为6526亿千瓦时,较上年同比增长39.9%。2016-2021年,我国风力发电利用小时数由1742小时增长至2246小时。

数据来源:国家能源局、观研天下数据中心整理

数据来源:国家能源局、观研天下数据中心整理

数据来源:国家能源局、观研天下数据中心整理

我国风力发电陆上为主,海上风装机需求有望迎来爆发式增长

根据场所,风力发电可分为海上风力发电和陆上风力发电两类。从累计装机容量来看,我国风力发电以陆上风力发电为主。据数据,2021年我国陆上风力发电装机容量为30209万千瓦,占累计装机容量的92%;海上风力发电装机容量为2639万千瓦,占累计装机容量的8%。造成这种情况的主要原因在于,相比陆上风力发电,海上风力发电建设过程复杂且成本较高。

根据场所,风力发电可分为海上风力发电和陆上风力发电两类。从累计装机容量来看,我国风力发电以陆上风力发电为主。据数据,2021年我国陆上风力发电装机容量为30209万千瓦,占累计装机容量的92%;海上风力发电装机容量为2639万千瓦,占累计装机容量的8%。造成这种情况的主要原因在于,相比陆上风力发电,海上风力发电建设过程复杂且成本较高。

数据来源:国家能源局、观研天下数据中心整理

数据来源:国家能源局、观研天下数据中心整理

资料来源:观研天下整理

但受益于全国各沿海地区海上风电规划及支持政策陆续出台,我国海上风力发电进入快速成长阶段。从新增装机容量来看,2021年,全球新增海上风电装机容量约13.4GW。其中,我国新增10.8GW,占比80.02%,累计海上风电装机容量累计达26.39GW,已超越英国成为全球第一海上风电市场。

我国部分地区海上风力发电规划及相关政策一览

地区 规划 政策
山东 3500万千瓦 《2022年全省能源工作指导意见》
浙江 455万千瓦 《浙江省能源发展“十四五”规划》
广东 1800万千瓦 《促进海上风电有序开发和相关产业可持续发展的实施方案》
广西 750万千瓦 《广西海上风电规划正式获得国家能源局批复》
江苏 1460万千瓦 《江苏省“十四五”海上风电规划 环境影响报告书》
福建 5000万千瓦 漳州海上风电峰会
海南 1230万千瓦 海南省海上风电项目招商(竞争性配置)方案

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:国家能源局、观研天下数据中心整理

长远来看,自1986年以来,我国风力发电始终伴随着政策支持和补贴,近两年我国风力发电补贴逐步退坡,驱动风电产业技术进步和发电成本逐步降低。目前我国风力发电成本已降至较低水平,其中陆上风电已基本实现火电发电侧平价,海上风电也在向平价快速迈进,预计未来3-5年国内海上风力发电实现平价,装机需求有望迎来爆发式增长。

长远来看,自1986年以来,我国风力发电始终伴随着政策支持和补贴,近两年我国风力发电补贴逐步退坡,驱动风电产业技术进步和发电成本逐步降低。目前我国风力发电成本已降至较低水平,其中陆上风电已基本实现火电发电侧平价,海上风电也在向平价快速迈进,预计未来3-5年国内海上风力发电实现平价,装机需求有望迎来爆发式增长。

数据来源:财政部、观研天下数据中心整理

数据来源:财政部、观研天下数据中心整理

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我国风力发电参与者分为风机整机厂商及风电运营商行业集中度正不断提升

根据业务内容,我国风力发电主要参与者分为风机整机厂商及风电运营商。风机整机厂商采购叶片、发电机、电控系统和结构件等相关零部件制造风机整机;风电运营商隶属于整个电力系统的发电环节,分为大型中央电力集团、国有能源企业和其他风电运营企业三大类。我国风电经历补贴退坡,对风机整机厂商及风电运营商的专业要求提高,一部分技术不达标,开发模式落后的企业被淘汰,促使近年来我国风力发电产业集中度不断提高。其中,风电整机环节头部企业的地位比较稳定,金风科技、远景能源和明阳智能是业内三大巨头,在2016-2020年间CR5由60.1%增长至64%,CR10由84.2%增长至91.0%;风电运营商在2016-2018年间CR10由59%增长至70%。

根据业务内容,我国风力发电主要参与者分为风机整机厂商及风电运营商。风机整机厂商采购叶片、发电机、电控系统和结构件等相关零部件制造风机整机;风电运营商隶属于整个电力系统的发电环节,分为大型中央电力集团、国有能源企业和其他风电运营企业三大类。我国风电经历补贴退坡,对风机整机厂商及风电运营商的专业要求提高,一部分技术不达标,开发模式落后的企业被淘汰,促使近年来我国风力发电产业集中度不断提高。其中,风电整机环节头部企业的地位比较稳定,金风科技、远景能源和明阳智能是业内三大巨头,在2016-2020年间CR5由60.1%增长至64%,CR10由84.2%增长至91.0%;风电运营商在2016-2018年间CR10由59%增长至70%。

资料来源:观研天下整理

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数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理(zlj)

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