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我国间苯二酚行业现状分析 需求低迷 产能过剩 市场呈现寡头垄断状态

橡胶等主要下游市场对间苯二酚需求下降,新兴领域为市场带来需求增量

间苯二酚又名1,3-苯二酚,是一种有机化合物,化学式为C6H6O2。间苯二酚主要应用于橡胶、木材粘合剂、染料等领域,据数据,2020年橡胶、木材粘合剂、染料等领域对间苯二酚的需求占比分别为53%、17%、8%。在能耗“双控”政策影响下,橡胶、染料作为高耗能行业,相关企业开工负荷降低,使得这两大领域对间苯二酚市场需求有所下降。

数据显示,2021年我国合成橡胶产量为811.7万吨,同比增长9.7%;2022年1-3月我国合成橡胶产量为183.1万吨,同比下降5.7%。

数据显示,2021年我国合成橡胶产量为811.7万吨,同比增长9.7%;2022年1-3月我国合成橡胶产量为183.1万吨,同比下降5.7%。

数据来源:观研天下数据中心整理

据观研报告网发布的《中国间苯二酚行业发展现状分析与投资前景研究报告(2022-2029年)》显示,2017-2021年我国染料产量由99.2万吨下降至2021年的75.7万吨左右,随着越来越多环保设施不达标的染料生产企业被限产甚至停产,预计2022年我国染料产量将下降至73.5万吨。

2017-2021年我国染料产量由99.2万吨下降至2021年的75.7万吨左右,随着越来越多环保设施不达标的染料生产企业被限产甚至停产,预计2022年我国染料产量将下降至73.5万吨。

数据来源:中国染料工业协会、观研天下数据中心整理

近年来,间苯二酚作用不断被发掘,其应用领域逐渐拓宽,在医药、农药、紫外线吸收剂等领域的需求量有所增加,据数据,2020年医药、农药、紫外线吸收剂对间苯二酚需求总占比达12%。

近年来,间苯二酚作用不断被发掘,其应用领域逐渐拓宽,在医药、农药、紫外线吸收剂等领域的需求量有所增加,据数据,2020年医药、农药、紫外线吸收剂对间苯二酚需求总占比达12%。

资料来源:观研天下整理

资料来源:观研天下整理

数据来源:观研天下数据中心整理

间苯二酚易被替代国内产品需求量仍大规模提升

相较其他替代品,间苯二酚竞争力较弱,容易被替代。例如酚醛树脂在安全性和功能性两个方面对间苯二酚形成完美替代,再加上间苯二酚价格较贵,相比之下酚醛树脂性价比更高。因此我们推测,间苯二酚在国内产品需求量暂时难以大规模提升。

相较其他替代品,间苯二酚竞争力较弱,容易被替代。例如酚醛树脂在安全性和功能性两个方面对间苯二酚形成完美替代,再加上间苯二酚价格较贵,相比之下酚醛树脂性价比更高。因此我们推测,间苯二酚在国内产品需求量暂时难以大规模提升。

资料来源:观研天下整理

数据显示,2021年3月,我国间苯二酚市场价为48400元/吨;2022年3月,我国间苯二酚市场价为48800元/吨,较上年同期增长400元/吨。

数据显示,2021年3月,我国间苯二酚市场价为48400元/吨;2022年3月,我国间苯二酚市场价为48800元/吨,较上年同期增长400元/吨。

数据来源:中国石油和化学工业联合会、观研天下数据中心整理

间苯二酚产能过剩加剧,寡头垄断状态短期内不会发生改变

随着需求下降以及间苯二酚项目建设增多,国内间苯二酚产能过剩。而当有供应能力的间苯二酚生产企业由之前的2家增加到了7家时,国内间苯二酚产能过剩情况加剧。据统计,我国间苯二酚主要生产企业有浙江龙盛、山东科盛、乌海时联、四川联龙等,合计产能约5.5万吨/年,达到全球产能50%以上,约等于正常年份时全球范围内对间苯二酚市场需求总量,因此国内间苯二酚产能严重大于需求。

随着需求下降以及间苯二酚项目建设增多,国内间苯二酚产能过剩。而当有供应能力的间苯二酚生产企业由之前的2家增加到了7家时,国内间苯二酚产能过剩情况加剧。据统计,我国间苯二酚主要生产企业有浙江龙盛、山东科盛、乌海时联、四川联龙等,合计产能约5.5万吨/年,达到全球产能50%以上,约等于正常年份时全球范围内对间苯二酚市场需求总量,因此国内间苯二酚产能严重大于需求。

数据来源:观研天下数据中心整理

间苯二酚生产技术壁垒高,全世界的间苯二酚主要供应商至今也屈指可数,国内间苯二酚企业由于生产技术和环保处理手段等原因,大多难以进行连续化、规模化生产。目前,无论是间苯二酚,还是水解法间苯二酚的原料间苯二胺,核心供应商均为浙江龙盛,特别是高纯度间苯二酚,浙江龙盛开发的水解法连续工艺可使产品纯度达到99.99%,实现了在高端领域对日本产品的替代。由此可见,间苯二酚产能一直处于寡头垄断状态,即使生产企业数量以及其他企业新上项目数量增多,短期内也难以改变市场格局。

间苯二酚生产技术壁垒高,全世界的间苯二酚主要供应商至今也屈指可数,国内间苯二酚企业由于生产技术和环保处理手段等原因,大多难以进行连续化、规模化生产。目前,无论是间苯二酚,还是水解法间苯二酚的原料间苯二胺,核心供应商均为浙江龙盛,特别是高纯度间苯二酚,浙江龙盛开发的水解法连续工艺可使产品纯度达到99.99%,实现了在高端领域对日本产品的替代。由此可见,间苯二酚产能一直处于寡头垄断状态,即使生产企业数量以及其他企业新上项目数量增多,短期内也难以改变市场格局。

资料来源:公司年报、观研天下整理(zlj)

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我国玻纤行业上游可完全自供 下游新领域应用提供增量

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从供应情况来看,随着玻纤下游各行业市场容量提升,叠加玻纤应用范围不断扩展,2012-2022年全球玻纤产量从530万吨增加至1041万吨,CAGR为7.0%;其中,中国玻纤产量从288 万吨增加至687万吨,CAGR为9.1%,2022年我国玻纤产量占全球比重高达66%,出口成为我国玻纤产业的重要需求环节。

2025年02月20日
我国已成为全球重要盐化工生产大国 产销量不断增长 纯碱与烧碱是市场最主流产品

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近年来,中国盐化工产业保持稳定发展状态。2023年我国盐化工行业市场规模约为4250.68亿元,尽管这一数字相较于上年度有所回落,但整体波动较小。这主要得益于技术的进步和需求的增长,盐化工产业不断提高发展速度,积极适应国家经济改革的大环境。

2025年01月17日
我国特种聚醚行业由供不应求向供大于求转变 产业链整合将成重要发展趋势

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近年来我国特种聚醚行业的市场规模波动较大,2019年行业市场规模为15.83亿元,2021年达到今年最高为35.39亿元,之后回落,2023年为23.27亿元,2024年上半年为10.74亿元。

2024年12月06日
我国成为全球碳酸锰主要生产与消费国之一 非工业级市场发展前景可期

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2023年我国碳酸锰行业在下游需求増长以及锰矿供给减少等因素影响下,市场规模增长至66.23亿元,2024年上半年市场规模为33.82亿元。

2024年11月23日
我国再生塑料行业逐步进入有序发展期 不断向规模化、产业化方向发展

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随着全球环境保护意识的增强及“双碳”目标的推进,再生塑料作为实现绿色低碳转型的重要手段,持续受到高度重视,2023年我国再生塑料行业市场规模为834.84亿元,虽然市场规模整体下降,较2021年下滑54.9亿元,但塑料制品生产、流通、消费、回收利用、末端处置全链条治理成效更加显著。

2024年11月20日
环保趋严下车用领域成我国尿素行业增长点 目前市场企业较为分散

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2024 年上半年国内尿素装置持续稳定运行,国内尿素产量呈增长状态。2024 年1-6月,国内尿素产量 3343万吨,同比增长7.9%。

2024年11月19日
我国已成全球分离膜重要生产基地之一 行业呈现差异化竞争局面

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中国市场作为全球最大的消费市场之一,对高质量、高性能气体分离膜的需求持续增长。2019-2023年,中国分离膜行业市场规模从426亿元增长至560.31,增长率显著超过全球市场平均水平。中国市场需求的增长主要得益于海水淡化项目的不断增加、淡水需求的增加、饮用水短缺问题的加剧,以及工业领域对高效、环保气体分离技术的迫切需

2024年11月13日
我国催化剂行业:产需规模持续增长 高端市场被国外企业垄断 本土企业仍需发力

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近年来,随着能源化工、精细化工等行业规模的不断扩大,中国催化剂的产量持续增长。2023年全国催化剂产量达到229.6万吨,2024年上半年为115.5万吨,显示出强劲的增长势头。这一增长趋势反映了市场对催化剂需求的不断增加。

2024年11月11日
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