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我国智慧机场行业现状及竞争分析 国内机场智慧化建设进程不断加快

、智慧机场行业市场规模分析

1.智慧机场建设历程

据观研报告网发布的《中国智慧机场行业现状深度研究与投资前景分析报告(2022-2029年)》显示,智慧机场是指运用以物联网、大数据等为代表的新一代信息技术,全面覆盖机场空侧、航站楼、陆侧区域,来实现对运输航班、客货、专用车辆的精细化、协同化、智能化、可视化的运行及管理。按照民航发展规划,我国智慧机场建设分为三个阶段:十二五规划以提高航空企业信息化水平为主题,十三五规划以加大重大科技项目研发为主题,十四五规划以综合保障能力实现新提升为主题。

智慧机场是指运用以物联网、大数据等为代表的新一代信息技术,全面覆盖机场空侧、航站楼、陆侧区域,来实现对运输航班、客货、专用车辆的精细化、协同化、智能化、可视化的运行及管理。按照民航发展规划,我国智慧机场建设分为三个阶段:十二五规划以提高航空企业信息化水平为主题,十三五规划以加大重大科技项目研发为主题,十四五规划以综合保障能力实现新提升为主题。

资料来源:观研天下整理

2.智慧机场市场规模现状

近年来随着全球化深入及我国人民生活水平提高,民航运输需求大大增加。根据民航局数据,2016-2019年,我国民航运输总周转量由962.5亿吨公里增长至1293.3亿吨公里,旅客运输量由4.88亿人次增长至6.6亿人次,货邮运输量由668万吨增长至753.1万吨。2020年受疫情影响,我国民航运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别下降至798.5亿吨公里、4.17亿人次、676.6万吨,增速为-38.3%、-36.8%、-10.2%。2021年随着疫情好转和疫情管控措施发生变化,我国民航完成运输总周转量、旅客运输量和货邮运输量回升,分别为857亿吨公里、4.4亿人次、732万吨,同比分别增长7.3%、5.5%和8.2%,分别恢复至2019年的66.3%、66.8%、97.2%。

近年来随着全球化深入及我国人民生活水平提高,民航运输需求大大增加。根据民航局数据,2016-2019年,我国民航运输总周转量由962.5亿吨公里增长至1293.3亿吨公里,旅客运输量由4.88亿人次增长至6.6亿人次,货邮运输量由668万吨增长至753.1万吨。2020年受疫情影响,我国民航运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别下降至798.5亿吨公里、4.17亿人次、676.6万吨,增速为-38.3%、-36.8%、-10.2%。2021年随着疫情好转和疫情管控措施发生变化,我国民航完成运输总周转量、旅客运输量和货邮运输量回升,分别为857亿吨公里、4.4亿人次、732万吨,同比分别增长7.3%、5.5%和8.2%,分别恢复至2019年的66.3%、66.8%、97.2%。

数据来源:民航局、观研天下数据中心整理

数据来源:民航局、观研天下数据中心整理

数据来源:民航局、观研天下数据中心整理

数据来源:民航局、观研天下数据中心整理

数据来源:民航局、观研天下数据中心整理

尽管我国民航运输整体发展迅速,但对比庞大的航空运输需求量,我国民航机场在航线网络、服务质量、基础设施建设等方面仍有待提升。传统机场落后的管理模式与实际运行需求之间的矛盾日益凸显,给民航业的持续平稳发展带来重重阻碍。这一矛盾也难以依靠新建或扩建机场改变,就规划发展而言,我国若要实现由航空运输大国向航空运输强国转变,机场就需要走上智能化的道路,从而实现可持续发展。在需求增加及航空运输发展目标推动下,我国智慧机场市场规模由2015年的23.9亿元持续增长至2020年的47.97亿元。

尽管我国民航运输整体发展迅速,但对比庞大的航空运输需求量,我国民航机场在航线网络、服务质量、基础设施建设等方面仍有待提升。传统机场落后的管理模式与实际运行需求之间的矛盾日益凸显,给民航业的持续平稳发展带来重重阻碍。这一矛盾也难以依靠新建或扩建机场改变,就规划发展而言,我国若要实现由航空运输大国向航空运输强国转变,机场就需要走上智能化的道路,从而实现可持续发展。在需求增加及航空运输发展目标推动下,我国智慧机场市场规模由2015年的23.9亿元持续增长至2020年的47.97亿元。

数据来源:观研天下数据中心整理

3.智慧机场市场规模展望

十二五、十三五期间智慧机场已经在国内实现迅速发展。《“十四五”民用航空发展规划》提出要继续完善智慧机场建设,并对智慧机场相关指标提出了相应的规划。国家对智慧机场的重视程度不断提高,预测我国智慧机场将保持增长态势,2025年市场规模超120亿元。

我国智慧机场行业相关政策

时间 政策 发布部门 主要内容
2021年12月 《“十四五”民用航空发展规划》 中国民用航空局、国家发改委、交通运输部 构建航班运行安全风险智能监控体系,开发基于大数据的安全预防产品,改进风险控制手段。研究无人机对运输飞行安全影响及治理方案。开展基于国产民机平台的安全性能验证。
2021年3月 《国家综合立体交通网规划纲要》 国务院 进一步发挥民航在运输体系中的比较优势,并加快与其他交通方式的融合,推进构建“双循环”新发展格局。机场网方面,将加快建成以世界级机场群、国际航空枢纽为核心、区域枢纽为骨干、非枢纽机场和通用机场为重要补充的国家综合机场体系。
2021年3月 《关于“十四五”期间深化民航改革工作的意见》 民航局 明确了完善航空安全管理体系、宏观调控体系,市场管理体系、生产运行体系,政策法规体系、科教创新体系、应急管理体系、国际合作体系、行政管理体系和文化价值体系等十个方面的49项改革任务。
2021年2月 《运输航空公司、机场疫情防控技术指南(第七版)》 民航局 修订了国际航班机组入境隔离及健康监测措施和机组驻外期间防控管理,调整了国际货运航班风险等级评价指标及标准,加强了涉冷链运输、寒冷地区高风险航班防控措施。此外还细化了机场进口货物转运防控要求,加强了货运人员的健康监测要求。
2020年9月 《民用机场飞行区工程施工智能监控技术指南》(IB-CA- 2020-01 ) 民航局 明确民航中小机场补贴分为固定补贴和变动补贴。固定补贴根据机场所属类别的固定补贴标准确定。变动补贴根据机场所属类别的变动补贴标准和年旅客吞吐量计算确定。
2020年5月 《关于进一步优化货运航线航班管理政策的通知》 民航局 对货运航空在日常运行中存在的难点,痛点和堵点,提出了放宽北京“一市两场”货运航线运营安排,简化国内、国际货运航线经营许可的颁发程序,简化航班计划审核程序,对货邮航班时刻与客运航班时刻实施差异化管理,提升航线航班监管信息化水平等六方面内容。
2020年4月 《民航中小机场补贴管理暂行办法》 民航局 民航中小机场补贴分为固定补贴和变动补贴。固定补贴根据机场所属类别的固定补贴标准确定。变动补贴根据机场所属类别的变动补贴标准和年旅客吞吐量计算确定。
2020年1月 《中国民航四型机场建设行动纲要(2020- 2035年)》 民航局 明确“一筹划、两步走”两阶段的建设目标。我国机场发展模式将从过去注重数量,总量、增量的量优式发展向注重质量、效率、效益的质优式发展转变。
2019年11月 《关于促进机场新技术应用的指导意见》 民航局 到2035年,新技术将在机场领域得到全面推广应用,机场行业综合实力显著提升,形成广泛的国际影响力、号召力,新技术应用也将成为“四型机场”建设和机场高质量发展的重要标准。
2019年9月 《交通强国建设纲要》 中共中央、国务院 《纲要》中明确要打造具有全球竞争力的国际航空枢纽、大力发展枢纽经济,要完善航空服务网络,逐步加密机场网建设。在政策的大力推动下,交通基础设施有望加快推进,我国机场行业将进入大规模基础设施建设周期。
2018年12月 《关于修改民用航空企业及机场联合重组改制管理规定的决定》 交通运输部 规范民用航空企业、机场联合重组改制行为,推进建立公平有序竞争的市场秩序。
2018年11月 《新时代民航强国建设行动纲要》 民航局 建设智慧空管,推进航空系统组块升级计划实施,加大北斗卫星导航系统等具有自主知识产权的新技术,新装备、新系统在空管、航空器运行等领域的研发和应用,形成空、天、地全方位的新航行技术应用体系。

资料来源:观研天下整理

资料来源:观研天下整理

数据来源:观研天下数据中心整理

、我国智慧机场行业竞争现状

智慧机场主要由智慧机场企业与民航企业合作建设。智慧机场企业集中分布在河北、广东、云南、江苏、浙江、山东等省份,代表包括川大智胜、威海广泰、千方科技、佳都科技等。

智慧机场主要由智慧机场企业与民航企业合作建设。智慧机场企业集中分布在河北、广东、云南、江苏、浙江、山东等省份,代表包括川大智胜、威海广泰、千方科技、佳都科技等。

资料来源:观研天下整理

从2021年智慧机场业务营收水平来看,佳都科技、千方科技处于较领先的位置,分别为62.12亿元、46.21亿元。

从2021年智慧机场业务营收水平来看,佳都科技、千方科技处于较领先的位置,分别为62.12亿元、46.21亿元。

数据来源:观研天下数据中心整理

在相关智慧机场企业的参与合作下,国内部分机场智慧化建设进程正不断加快。如青岛胶东国际机场,是中国民航首批18个“智慧型机场”示范项目之一,一系列全流程可自助办理的智慧化设备是机场最大的亮点。该机场着力打造智慧运行、智慧安全、智慧管理、智慧服务和智慧交通,建设配有集自助行李托运、自助值机、自助安检、自助通关在内的全流程自助设备。南昌昌北国际机场T2航站楼已引入智慧航显系统和智慧查询终端,开启了机场智慧出行新模式。智慧航显系统基于“人脸识别”技术,可以显示旅客航班信息、航班动态、计划起飞时间以及登机口信息。白云机场也正在运行自助值机、自助登机、自助行李查询、无纸化安检、机场协调决策机制建设、苍擒无人机侦察防御系统等新技术。未来,随着智慧机场数量不断增多,国内民航业整体智能化水平将达到一个较高的层次。

国内代表智慧机场一览

机场 层面 智慧化发展情况
白云机场 智能设备应用 自助值机、自助登机、自助行李查询、无纸化安检、机场协调决策机制建设、苍擒无人机侦察防御系统等新技术。
哪尔多斯机场 智慧机场建设 “一证通关”服务、行李装卸全程实时监控服务等。
青岛胶东国际机场 系统建设 一系列全流程可自助办理的智慧化设备是新机场最大的亮点。该机场着力打造智慧运行、智慧安全、智慧管理、智慧服务和智慧交通,建设配有集自助行李托运、自助值机、自助安检、自助通关在内的全流程自助设备。
南昌昌北国际机场 信息化平台搭建 昌北机场T2航站楼已引入智慧航显系统和智慧查询终端,开启了机场智慧出行新模式。智慧航显系统基于“人脸识别”技术,可以显示旅客航班信息、航班动态、计划起飞时间以及登机口信息。

资料来源:观研天下整理(zlj)

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