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农业机械行业市场规模 政策长期向好是市场规模稳中上涨的核心动力

农业机械是指在作物种植业和畜牧业生产过程中,以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械。农业机械按照用途具体可分为农用动力机械、农田建设机械、土壤耕作机械、种植和施肥机械、植物保护机械、农田排灌机械、作物收获机械、农产品加工机械、畜牧业机械和农业运输机械等。

农业机械类型

分类标准 具体类目
用途 耕作机械、种植和施肥机械、植物保护机械、作物收获机械、畜牧业机械、农用动力机械、农田排灌机械以及农产品加工机械等
作业方式 行走作业和固定作业的两大类
作业地点 野外作业、场院作业、室内作业、水中或水上作业、道路作业和航空作业等

资料来源:观研天下整理

发展历程

据观研报告网发布的《中国农业机械行业发展趋势研究与未来投资分析报告(2022-2029年)》显示,农业是国家重大战略性产业。自1949年新中国成立后,全国上下百废待兴,当时农业机械工业基础非常薄弱,提高农业机械化发展水平刻不容缓;于是国家政府提出了“农机制造以地方为主”的战略方针,全国各地逐步开展农业机械化工作试点工作,以此掀起了农业机械发展的热潮。1959-1965年,我国农业机械行业处于探索调整时期,在国家指导思想和根本路线指向下,国内有条不紊地新建以及扩建农机制造企业。

此后十余年内,国家实行计划经济,农业机械生产完全由国家主导,不论是产品生产规格类型、产量,还是价格等均由国家统一制定安排;期间为实现“1980年基本实现农业机械化”的奋斗目标,政府通过降低农机产品价格来减轻农业机械化发展负担。到1979年后,我国农业机械行业开始进入机械转换期,行业不再是单一的“计划”运作机制,转而向“计划+市场”机制发展,农业机械作为商品流入市场,个人及联户均可自由购买使用,国家亦给予一定优惠。1994年国家取消农用平价采油机,标志着农机行业迈入市场主导阶段,农机制造企业均能参与到农机行业各环节的市场竞争;数十年来我国农机行业迅速发展,在经历了2004-2014年的黄金时期后行业再次迎来新兴发展时期。

我国农业机械行业发展历程

<strong>我国</strong><strong>农业机械</strong><strong>行业</strong><strong>发展历程</strong>

资料来源:观研天下整理

总体来说我国农机行业已得到长足发展,但是目前仍在农机科技创新、装备有效供给、作业基础设施建设等方面存在短板。具体表现在我国包含丘陵、高原在内的山区面积约占国土总面积的七成,该片区域的农作种植物受限于地形多为零散种植分布,且耕种收作业大多长期依靠人工模式。此外中高端农机产品过少,尤其是新兴、空白领域产品供不应求,而且高端、大型化产品几乎为外资品牌,核心技术尚处于工业化初期阶段等。

“十四五”时期农机行业发展挑战

<strong> </strong><strong>“十四五”时期农机行业发展挑战</strong>

资料来源:观研天下整理

市场规模

根据公开资料发现,亚太地区农业机械化生产规模近乎占据全球的一半;其次是北美地区17%、西欧地区16%;中南美地区、东欧地区、非洲及中东地区紧随其后,但农业机械生产规模比例均不及10%,分别是8%、7%、5%。

根据公开资料发现,亚太地区农业机械化生产规模近乎占据全球的一半;其次是北美地区17%、西欧地区16%;中南美地区、东欧地区、非洲及中东地区紧随其后,但农业机械生产规模比例均不及10%,分别是8%、7%、5%。

数据来源:公开资料整理

1全球市场规模波动变化

就全球农业机械行业而言,2017-2020年全球农机市场规模波动变化。2018年市场规模达到小波峰顶端为1310亿美元,此后两年在疫情限制下,全球农机市场规模分别降至1303亿美元、1290亿美元,同比增速分别为-0.5%、-1.0%。预计2022年全球规模增长幅度将较上年涨高2.0%,规模升至1332亿美元。

就全球农业机械行业而言,2017-2020年全球农机市场规模波动变化。2018年市场规模达到小波峰顶端为1310亿美元,此后两年在疫情限制下,全球农机市场规模分别降至1303亿美元、1290亿美元,同比增速分别为-0.5%、-1.0%。预计2022年全球规模增长幅度将较上年涨高2.0%,规模升至1332亿美元。

数据来源:VDMA、观研天下整理

2中国市场规模稳中持涨

我国农机行业已形成十分完善的产业链和和产业集群,是名副其实的农机制造大国,国家高度重视农业生产且给予政策助力,因此2017-2020年我国农业机械行业市场呈现稳中持涨的态势,规模从3911亿元攀升至4983亿元。预计2021年国内农机行业市场规模仍将不断扩大,达到5310亿元;虽然疫情以及俄乌战争致使外部环境更趋严峻和不确定,给农机行业带来困难,但农机政策长期向好的局面不变,如减税降费和缓税等脱困政策;此外国内粮价看涨推高农户种粮积极性,农具需求也水涨船高,给农机市场增长奠定扎实基础。

我国农机行业已形成十分完善的产业链和和产业集群,是名副其实的农机制造大国,国家高度重视农业生产且给予政策助力,因此2017-2020年我国农业机械行业市场呈现稳中持涨的态势,规模从3911亿元攀升至4983亿元。预计2021年国内农机行业市场规模仍将不断扩大,达到5310亿元;虽然疫情以及俄乌战争致使外部环境更趋严峻和不确定,给农机行业带来困难,但农机政策长期向好的局面不变,如减税降费和缓税等脱困政策;此外国内粮价看涨推高农户种粮积极性,农具需求也水涨船高,给农机市场增长奠定扎实基础。

数据来源:公开资料整理

一方面具体从我国农业机械总动力情况来分析,2017-2020年我国农业机械总动力低速增长,由9.88亿千瓦增至10.56亿千瓦。自2015年我国农机行业开始转型升级,大型化和新兴小众化农机产品需求愈发旺盛且趋势逐年明显,拉动机械总动力上行。2021年播种机、插秧机等农机产品出现告罄,同年受水患因素影响,部分区域农业机收作业量显著增加,预测农业机械总动力约为10.70亿千瓦,未来几年内低速发展将是农机市场发展常态。

一方面具体从我国农业机械总动力情况来分析,2017-2020年我国农业机械总动力低速增长,由9.88亿千瓦增至10.56亿千瓦。自2015年我国农机行业开始转型升级,大型化和新兴小众化农机产品需求愈发旺盛且趋势逐年明显,拉动机械总动力上行。2021年播种机、插秧机等农机产品出现告罄,同年受水患因素影响,部分区域农业机收作业量显著增加,预测农业机械总动力约为10.70亿千瓦,未来几年内低速发展将是农机市场发展常态。

数据来源:国家统计局、观研天下整理

另一方面在国际形势动荡的粮食危机局面下,确保农业机械化程度不断提高是国家粮食安全的核心问题,我国农作物耕种收综合机械化率从2016年的65.19%提高到2020年的71.25%,2021年再次增至72%以上;据悉农作物耕种收综合机械化率每提高1%,还能使城市化率相应提高53%,总之目前我国农机工业整体向好运行。

另一方面在国际形势动荡的粮食危机局面下,确保农业机械化程度不断提高是国家粮食安全的核心问题,我国农作物耕种收综合机械化率从2016年的65.19%提高到2020年的71.25%,2021年再次增至72%以上;据悉农作物耕种收综合机械化率每提高1%,还能使城市化率相应提高53%,总之目前我国农机工业整体向好运行。

数据来源:农业农村部、观研天下整理

市场规模展望

与美国、日本等发达国家相比,我国农业机械化程度存在较大差距,美国和日本已实现农机自购自用的个体经营模式,而我国因种粮成本高、农机购买成本高且使用频率低,农户购买力弱等诸多因素,所以自购自用模式占比不多。但是农户对农业作业效率以及降低人工成本的迫切追求,也意味着农机具有强烈的市场需求。

国家间农业机械化经营模式对比

国家 经营模式 要点
美国 自购自用模式为主,定制服务模式为辅,叠加公司租赁模式 美国已实现高度发达的农业机械化、规范化、专业化,农场主根据农场作业需要自行购置农机使用,亦加以专业化服务公司与农场主签订合约完成工作
日本 一家一户自购自用和个体经营模式为主,共同利用、受托经营等其他模式为辅 日本农民收入高、购买力强,且农民合作组织体系发展完善,所以多是一家一户自购自用模式;受乡村面积影响,农机以以中小型为主
中国 主要采用向专业化服务公司或农机户直接订购服务模式 中国种粮成本高,农户利润较低、购买力弱,自购意愿不强,因此自购自用模式占比少

资料来源:观研天下整理

同时惠农政策中的农机补贴机制是农机市场迅速发展的主要驱动因素,国家不断加大农机购置补贴力度,截至2021年底,中央农机购置补贴投入2600亿元左右。2022年国家较早启动农机补贴政策,不少省市进入补贴时期,进一步滋生农机市场需求增长。

2022年各省农机购置补贴资金分布情况

地区 补贴金额(万元) 地区 补贴金额(万元)
天津 6874 湖南 55264
河北 82386 广东 12456
山西 41100 广西 53700
大连 1517 海南 1241
吉林 86664 重庆 4500
江苏 68613 四川 22578.33
浙江 15620 贵州 2343
福建 18480 甘肃 40759
厦门 618 宁夏 13396
湖北 47500 新疆 93300
江西 41000

资料来源:360农机网、观研天下整理(PY)

未来农机装备结构不断优化,行业向高端化、智能化、自动化发展,被压制的市场需求得到释放,诸多因素叠加,我国农业机械市场规模或将持续扩大,预计2022年达到5600亿元,2025年超过6000亿元。

未来农机装备结构不断优化,行业向高端化、智能化、自动化发展,被压制的市场需求得到释放,诸多因素叠加,我国农业机械市场规模或将持续扩大,预计2022年达到5600亿元,2025年超过6000亿元。

数据来源:观研天下整理

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数据中心为燃气轮机发展提供新动力 我国燃气轮机国产化率持续提升

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我国现已具备中小型燃气轮机自主生产能力,并实现部分产品出口。随着国内燃气轮机生产技术的提升,中国燃气轮机的出口规模逐渐扩大。2023 年以来,我国燃气轮机出口量趋于稳定,出口范围持续扩大,进口额初步缩小,2024年进出口额分别为3.52亿美元和0.98亿美元。

2025年03月11日
我国雨水收集系统重要性愈发凸显 行业需求不断扩大 市政工程是最大细分市场

我国雨水收集系统重要性愈发凸显 行业需求不断扩大 市政工程是最大细分市场

当前包括河马井 HiPPO等企业纷纷扩大生产规模,增加产能,以满足市场对其产品的需求。截至2023年,我国雨水收集系统行业的市场规模已经达到了1262.31亿元。预计未来几年,随着技术的不断成熟和市场的不断拓展,该行业的发展空间将进一步扩大。

2025年02月07日
我国气体回收器市场规模与需求持续增长 技术创新与行业升级不断更迭

我国气体回收器市场规模与需求持续增长 技术创新与行业升级不断更迭

随着全球和中国工业气体市场的稳步增长,气体回收器行业的需求也在不断扩大。特别是在环保法规日益严格、资源回收利用意识提高的背景下,气体回收器在减少排放、提高资源利用率方面的作用日益凸显,从而推动了其需求的增长。

2025年01月14日
我国井下工具行业正处转型升级关键期 产品不断向高端化、智能化方向发展

我国井下工具行业正处转型升级关键期 产品不断向高端化、智能化方向发展

中国井下工具行业的市场规模在过去几年维持较高水平,主要得益于国家对能源和矿产资源开发的支持政策、技术进步以及市场需求的增加。截至2023年,中国井下工具行业的市场规模达到了约475.91亿元,2024年上半年为249.36亿元。

2025年01月10日
“一带一路”下我国压力容器迎发展良机 模块化、集成化将成趋势

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基于良好的发展环境以及下游行业需求不断增长的带动下,我国压力容器市场规模逐年上升,其在国民经济中的重要性持续增强。数据显示,2023年我国压力容器市场规模达到2100亿元左右,2024年上半年中国压力容器市场规模约为1132.1亿元。

2024年12月27日
烧烤文化快速普及带动烧烤炉需求增长 市场呈现国际与国内品牌并存局面

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近几年,随着我国经济的发展,烧烤行业市场规模的扩大,烧烤炉行业需求进一步增长,市场规模不断扩大,2023年达到了9.13亿元。预计未来几年烧烤市场规模将持续扩大,烧烤炉市场也将随之增长。

2024年11月28日
我国工业窑炉行业:需求逐渐释放 产量不断提升 绿色化、大型化趋势日益明显

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2019-2023年,我国工业窑炉市场规模自141亿元增长至264亿元,五年 CAGR为16.94%,2024年上半年中国工业窑炉行业市场规模为129亿元,预计2024年行业市场规模增速可达15%以上。

2024年11月18日
我国坐标镗床行业:市场需求持续增长 汽车、通用航空航天是主要应用领域

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随着中国制造业向高端化、智能化转型,对高精度、高效率的加工设备需求显著增加。坐标镗床作为高精度数控机床的代表,广泛应用于航空航天、汽车制造、模具制造等领域,成为制造业升级的重要支撑,我国坐标镗床行业市场保持快速增长,2023年我国坐标镗床行业市场规模为41.1亿元,2024年上半年达到23.6亿元,保持持续的高增长趋势

2024年11月06日
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