自动化物流行业竞争现状本土企业竞争力增强行业集中度将不断提升

2022-05-20 08:52

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一、自动化物流行业竞争情况

自动化物流指的是在物流的各个环节，以自动化设备、软件及控制系统代替人工进行生产作业的新生产模式。由于下游行业如烟草、医药、汽车、冷链等对自动化的接受度逐渐提高，自动化物流中游发展势头强劲。

资料来源：观研天下整理

据观研报告网发布的《中国自动化物流行业发展趋势分析与未来投资预测报告（2022-2029年）》显示，自动化物流中游为方案提供商，在自动化物流中起核心链接作用。方案提供商根据客户具体需求，对其自动化物流系统进行规划设计，进行系统集成，帮助客户实现自动化物流系统最优化。目前多数自动化物流方案提供商由产业链上游物流装备企业或物流软件企业逐渐演变而来。

按照企业性质，自动化物流方案提供商分为工业生产型自动化物流企业和商业配送型自动化物流企业。工业生产型自动化物流企业为工业企业提供原材料，半成品、成品等货物存储、输送和信息化管理，实现自动传输与订单自动处理，车间物流管理水平以及仓储管理的一体化。商业配送型自动化物流企业为商业企业提供产品存储、分拣、配送和信息化管理，实现信息自动传输与订单自动处理，减少流通成本。

资料来源：公开资料整理

按照注册地，自动化物流方案提供商分为外资企业和中国企业，在细分领域各有所长。国外自动化物流方案提供商单体技术先进、集成经验丰富，在电商、机场等高端物流领域接近垄断地位。国内自动化物流方案提供商由于起步较晚，以设备供应商居多，竞争主要集中在烟草、医药、服装和食品等领域。

国内外企业下游优势领域对比

下游领域	企业	需求
烟草	德马泰克、瑞仕格、昆船物流、今天国际、山东兰剑	仓储、输送分拣为主
电商	瑞仕格、德马泰克、胜斐迹、德马科技	仓储、输送分拣为主
医药	北起院、日本冈村、日本大福	输运、仓储为主
新能源	日本大福、中鼎集成、今天国际	输运、仓储为主
汽车	北高科、日本大福，德马泰克	输运、仓储为主
冷链	-	仓储、输送分拣为主
机场	范德兰德、西门子、日本大福、昆船物流	输送分拣为主
食品饮料	北起院、英洛华、德马泰克	仓储、输送分拣为主

资料来源：观研天下整理

二、自动化物流行业主要品牌

由于行业具有一定的技术和经验壁垒，自动化物流方案提供商较少，目前具有一定规模的企业仅为20多家，包括德马泰克、大福株式、瑞仕格等外国企业以及今天国际、沈阳新松、昆明昆船、山东兰剑等中国企业。近年来在相关政策引导下，中国企业开始学习世界先进的自动化物流技术以及加大自主研发的投入，自动化物流技术水平显著提高，在一些项目中具备了较强的竞争优势，并成功进入高端项目领域。

国外自动化物流方案提供商基本情况

类别	公司名称	成立时间	注册地	主要业务	主要产品
外资企业	大福株式会社DaifukuCoLtd	1937年	日本	物流设备生产和物流系统相关的咨询、方案设计	堆垛机、输送设备及托盘等
	德马泰克公司Dematic	1819年	美国	物流设备的生产和提供物流系统解决方案	其主要物流设备包括堆垛机、输送机以及分拣机等
	瑞仕格公司Swisslog	1898年	瑞士	提供物流系统解决方案、物流软件的开发和物流设备生产	物流传输系统、自动导向运载车系统等
本土企业	深圳市今天国际物流技术股份有限公司	2000年	中国广东	智慧物流和智能制造系统综合解决方案提供商	自动化生产线、仓库系统、搬运与输送系统、分拣与拣选系统及其电气控制和信息管理系统等
	沈阳新松机器人自动化股份有限公司	2000年	中国辽宁	工业机器人、物流与仓储自动化成套装备生产及系统集成业务	机器人、AGV、立体库等
	昆明昆船物流信息产业有限公司	2000年	中国云南	物流设备的生产和提供物流系统解决方案	堆垛机、AGV及穿梭车等
	山东兰剑物流科技股份有限公司	1998年	中国山东	物流战略咨询及规划设计、物流设备制造及工程安装、物流软件研发及信息平台建设等	-

资料来源：观研天下整理

我国自动化物流行业相关政策

时间	政策名称	发布机构	主要内容
2022年4月	《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》	国务院	大力发展第三方物流，支持数字化第三方物流交付平台建设，推动第三方物流产业科技和商业模式创新，培育一批有全球影响力的数字化平台企业和供应链企业，促进全社会物流降本增效。
2020年9月	《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》	发改委	鼓励制造业企业开展物流智能化改造，推广应用物流机器人、智能仓储、自动分拣等新型物流技术装备
2020年5月	《政府工作报告》	国务院办公厅	提出要推动制造业升级和新兴产业发展、支持制造业高质量发展。发展研发设计、现代物流、检验检测认证等生产性服务业
2020年6月	《关于进一步降低物流成本的实施方案》	国家发改革委交通运输部	加快发展智慧物流。积极推进新一代国家交通控制网建设，加快货物管理，运输服务，场站设施等数字化升级。推进新兴技术和智能化设备应用，提高仓储，运输，分拨配送等物流环节的自动化智慧化水平
2018年12月	《国家物流枢纽布局和建设规划》	国家发改革委交通运输部	提出到2020年，布局建设30个左右国家物流枢纽，形成国家物流枢纽网络基本框架
2018年1月	《关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》	国务院办公厅	提出要强化规划引领，完善电子商务快递物流基础设施，鼓励快递物流企业采用先进适用技术和装备，提升快递物流装备自动化、专业化水平
2017年12月	《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020）》	工信部	指出“要开发智能物流仓储设备，提升高速分拣机、多层穿梭车、高密度存储穿梭板等物流装备的智能化水平，建设无人化智能仓储，同时创新人工智能产品和服务”
2017年8月	《关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见》	国务院办公厅	开展仓储智能化试点示范。结合国家智能化仓储物流基地示范工作，推广应用先进信息技术及装备，加快智能化发展步伐，提升仓储、运输、分拣、包装等作业效率和仓储管理水平，降低仓储管理成本

资料来源：观研天下整理

三、自动化物流行业集中度

本土方案商在稳步提升国产化率，叠加以下两大因素影响，未来我国自动化物流行业集中度会不断提升：

1.国产方案商具备性价比和本土优势，国外方案商本土服务弱势凸显

国产方案商依靠低成本和本土优势能巩固已有客户并拓展新客户，在市场上持续扩张。而国外方案商本土服务弱势凸显，即使是技术实力雄厚的国外方案商也难以根据国内客户复杂多变的需求及时提供出适合的产品方案。

国内外企业优劣势对比

类别	优势	劣势
国外企业	品牌知名度高、技术水平高、质量好、经验丰富	价格高、服务维护成本高、实施周期长、服务响应速度慢
国内企业	本土化优势、产业扶持或优惠政策较多、性价比高、售后服务成本低、服务响应速度较及时	品牌知名度低、规模小、技术积累不足、现金流压力、专业技术、人才欠缺，产品可靠性不够

2.领先企业凭借核心优势阶段性跑出，新入局企业的机会窗口逐渐缩小

从系统水平，技术水平，项目经验，产品质量等维度分析，领先企业均凭借自己的核心优势阶段性跑出。在持续扩大的市场下，新入局企业仍有机会，但由于其盈利无法支撑技术进步，进入中高端市场的机会窗口逐渐缩小，难以得到竞争市场地位的突破。

我国自动化物流主要竞争者优势

企业名称	优势
今天国际	系统优势：自主研发的物流管理和控制系统，系统成熟稳定
	服务优势：完善的售后服务体系，提供及时到位的技术支持
	经验优势：立足项目的整体性，从企业发展、流程管理等方面综合考虑
	产品质量优势：科学先进适用量身定制的物流系统综合解决方案;成熟稳定性价比高物流设备
	品牌优势：与国际知名的物流设备制造商合作
	人才优势：人才的专业化团队。具有丰富的大型复杂项目设计、集成，项目实施经验
新松机器人	产品优势：致力于数字化高端装备制造，如工业机器人、智能物流、自动化成套装备等，拥有完整的机器人产品线及工业4.0整体解决方案
	研发创新优势：新松现拥有4000余人的研发创新团队，形成以自主核心技术、核心零部件、核心产品及行业系统解决方案为一体的全产业价值链。
	品牌优势：产品累计出口40多个国家和地区，为全球3000余家国际企业提供产业升级服务。
山东兰剑	经验优势：兰剑智能是国内较早一批涉足物流领域提供整体物流解决方案的高新技术企业
	品牌优势：兰剑智能是目前少数实现整套物流设备出口海外发达国家的中国品牌，标杆型案例遍布规模零售、电子商务、烟草、医药、图书、鞋服、电子通讯、电力、印刷、汽车、建材、石油化工、冷链、新零售、新能源、农牧业、家电、工程机械、食品、家居等各个行业。
	研发创新优势：拥有多名留美博士组成的核心研发团队，244项自主知识产权及众多荣誉资质，自建高科技物流装备与技术产业园区，自研自产率高达80%。
	产品优势：产品质量性能和指标对标海外发达国家产品，安全性、稳定性、可靠性和效率等均可达国际标准。