我国炒货行业正处于成长期 供求格局较为稳定 市场集中度还有待提升

炒货是指植物的果实或种子经过晾晒、烘干、油炸等方法加工而成的一类炒货。作为植物的精华部分，坚果含有较高的蛋白质、油脂、矿物质以及维生素。从产品类型上看，炒货可以分为两类，一类是包括青豆、蚕豆、花生、葵花籽、西瓜子、南瓜子等在内的种子类坚果；另一类是包含榛子、开心果、核桃、松子等的树坚果。

一、炒货行业分类

据观研报告网发布的《中国炒货行业现状深度研究与未来前景预测报告（2022-2029年）》显示，炒货按照加工工艺不同炒货食品可分为烘炒类、油炸类和其他类。烘炒类是指原料添加或不添加辅料，经炒制或烘烤（包括蒸煮后烘炒）而成的产品，如烘炒的瓜子、山核桃，烘烤的杏仁、扁桃仁等；油炸类是指原料按一定工艺配方，经常压或真空油炸制成的产品，如油炸的兰花豆、腰果、琥珀桃仁等；其它类是指原料添加或不添加辅料，经水煮、糖制或其它加工工艺制成的产品，如水煮花生、杏仁酥等。

炒货食品按照原料品种不同主要可分为以下几类。

炒货食品按照原料品种不同分类

资料来源：观研天下数据中心整理

一、炒货行业所属的生命周期

目前中国炒货行业正处于行业的成长期，市场还有非常大的增长空间，同时行业内企业竞争格局也远未成型，市场集中度还有待提升。

资料来源：观研天下数据中心整理

三、炒货行业市场规模

近年来，炒货食品作为我国传统的营养型休闲食品，随着我国经济的快速发展，全行业呈持续快速发展态势，2020年炒货行业市场规模达到2366.8亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

炒货行业不同产品原材料气候条件差异会使原材料产量及品质等方面产生差异，比如新疆盛产核桃、云南是澳洲坚果主产区、吉林省是松子主要加工区。炒货消费端根据消费者口味、人均可支配收入、居民购买能力差异和仓储物流等配套设施的健全程度也将导致炒货行业具有一定的区域性特征。

我国炒货行业区域市场规模分布如下，其中，华东地区占比33.1%，华中占比13.8%，华南占比16.2%，华北地区占比11.2%，东北地区占比13.1%，西部地区占比12.6%。

资料来源：观研天下数据中心整理

我国炒货行业市场规模将随着技术和应用的创新而持续增长，预计到2027年达到5582亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

四、炒货行业供需规模

1、行业供应情况

近年来，我国炒货产量一直呈递增趋势，2020年因新冠疫情的影响，增速有所下降，但增长态势没有改变，产量达到144.63万吨。

资料来源：观研天下数据中心整理

2、行业需求情况

随着居民收入水平快速提升，食品品类结构升级明显，消费者对食品的品质、健康性的要求不断提升，成为拉动坚果消费需求的重要驱动力。网购的高普及率为炒货线上销售快速增长为用户流量奠定基础，电商的高速成长成为坚果市场增长的重要驱动力，促使炒货行业供给加强。

我国类产品虽然年人均数量消费量相对较小，但坚果的品类繁多，且经研究证实不同的坚果所含营养元素的种类和含量有所差异，不仅能够满足不同消费者的营养需求，搭配食用还有利于混搭销售。此外坚果消费场景也逐渐增加与细化，除节假日、娱乐休闲时间外，下午茶、旅行、办公、代餐等多种场景同样拉动了炒货类食品消费的需求增加。2020年我国炒货食品销量为130.17亿元，具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

3、行业供需平衡分析

总体来看，我国炒货行业供求关系相对较为健康，行业产销率一直维持在较好的水平，多余的产能也完全可以通过出口来消化，2020年行业产销率大约为90%。

资料来源：观研天下数据中心整理

五、市场竞争格局

1、市场集中度

从2020年炒货市场集中度来看，全行业CR4为4.64%，CR8为5.97%；结合美国贝恩对市场结构进行的分类分析，目前炒货行业属于竞争型格局。

2020年炒货市场集中度情况

资料来源：观研天下数据中心整理

2、企业集中度

目前，我国炒货行业市场集中度低洽洽食品等行业龙头市场占比较低，企业集中度较低。坚果市场在线上线下集中度也有区别，线上集中度明显高于线下：在淘宝坚果销售额前三企业中，三只松鼠、百草味和良品铺子对应线上占有率分别为14.4%、9.0%和5.0%。在流量红利末期，新进入者流量成本高，线上坚果已经形成较强的进入壁垒。

数据来源：观研天下数据中心整理（WWTQ）

3、国内主要生产企业、品牌的情况

（1）良品铺子

良品铺子，创立于2006年，总部设在湖北武汉，专注于从全球30个国家、地区优选好原料，为消费者提供高端零食。

目前，集团已形成覆盖肉类零食、坚果炒货、糖果糕点、果干果脯、素食山珍等多个品类、1400 余种的产品组合，有效满足不同消费者群体在不同场景下的多元化休闲食品需求，连续6年高端零食市场终端销售额全国领先。

良品铺子也是国内休闲零食行业唯一拥有线上线下结构均衡、且高度融合的全渠道销售网络。目前，线下开设了2700家门店。线上细分运营99个子渠道入口。

（2）百草味

百草味是以休闲食品研发、加工、生产、贸易、仓储、物流为主体，集互联网商务经营模式、新零售为一体的全渠道品牌和综合型品牌。百草味以“让更多的人吃上放心健康的食品”为使命，以“食品安全布道者，行业模式探索者”的角色，专注休闲食品，在全球优质原产地探寻美味，于全链路探索更好用户体验，在全渠道无限触达消费者。

聚焦消费者，百草味不断探索产品解决方案，完善涵盖坚果、果干、肉类、糕点、糖果等全品类休闲食品供应链，目前拥有全品类零食产品1000+SKU；持续革新零售模式，实现电商、商超、新零售、流通、进出口全网覆盖，为7000余万用户和更多消费者带来更好购物体验。此外，百草味打通了物流体系，建立起覆盖全国华东、华北、华中、华南、东北五大区域的十七大仓储物流中心，树立起世界领先的现代智能化物流标杆。

（3）三只松鼠

三只松鼠股份有限公司由“松鼠老爹”章燎原创立于2012年，总部位于安徽芜湖，并于南京成立研发与创新中心。八年潜心耕耘，公司已发展成为拥有4000余名正式员工、年销售额破百亿元的上市公司（股票代码：300783），正加速向数字化供应链平台企业转型。

依托品牌、产品、物流及服务优势，自2014年起，公司连续五年位列天猫商城“零食/坚果/特产”类目成交额第一，并先后被新华社和《人民日报》誉为新时代的“改革名片”“下一个国货领头羊”，上市当天获誉“国民零食第一股”。2019年双十一，公司以10.49亿元销售额刷新中国食品行业交易记录，被《华尔街日报》《路透社》《彭博社》等外媒称为“美国公司遭遇的强劲对手”“中国品牌崛起的典范”。

肩负“让天下主人爽起来”和“以数字化推动食品产业进步，以IP化促进品牌多元发展”的企业使命，公司不断致力于产品的创新，强化“造货+造体验”的核心能力，通过“风味”、“鲜味”和“趣味”构建起独特的“松鼠味”，构建起一主两翼三侧的立体化渠道布局，全方位贴近消费者。