我国散货船行业对外贸易分析 出口市场或将迎来新的春天

散货船是散装货船简称，是专门用来运输不加包扎的货物，如煤炭、矿石、木材、牲畜、谷物、盐、水泥等大宗干散货物的船舶。因为干散货船的货种单一，不需要包装成捆、成包、成箱地装载运输，不怕挤压，便于装卸，所以都是单甲板船。总载重量在5万吨以上的，一般不装起货设备。

对于装运谷物、水泥、钢材、矿砂等大宗散货船，散货船通常可以分为灵便型、巴拿马型、好望角型和大湖型四个级别，具体如下：

散货船级别分类情况

资料来源：观研天下整理

行业进口情况

根据观研报告网发布的《中国散货船行业发展趋势分析与未来前景研究报告（2022-2029年）》显示，自新中国成立之后，我国便开始有计划有重点地改建、扩建了一批老的骨干船厂和地方中小船厂，同时新建了渤海、广州、黄浦等骨干船厂和众多地方船厂，因此国内形成了上海、大连、天津、广州、武汉、重庆等船舶修造基地。如今，伴随着我国新型工业化国家的建设，散货船的建造及贸易逐渐占据了我国船舶制造业的半壁江山，所以一直以来，我国散货船行业国内消费需求可以自我满足，因此国内散货船进口量较少。

具体来看，由于我国中、大型散货船主要用于远洋交易，因而国内需求较小，大多可以自我消化，所以我国几乎没有载重量大于等于15万吨的机动散货船进口。根据海关数据显示，2021年我国载重量≤15万吨的机动散货船进口数量为48艘，进口金额约为52517.5093万美元，进口均价约为1094.115万美元每艘。

2021年我国散货船进口情况

资料来源：中国海关

由于我国是散货船制造大国，而且我国散货船国内市场是处在供大于求的局面，国内散货船行业技术也在不断进步，所以预测未来短期内，正常情况下我国散货船进口量、进口金额不会有大幅度的增长。

行业出口情况

一直以来，我国散货船行业出口市场规模是要大于进口市场规模的，每年都有大批的海外散货船订单。

近年来，各国经济情况良好，国际间的贸易火热，2017年到2021年BDI指数整体显著上扬。（BDI指数一向是散装原物料的运费指数，散装船运以运输钢材、纸浆、谷物、煤、矿砂、、等民生物资及工业原料为主。）

资料来源：东方财富网

随着BDI指数的上扬，国际间的贸易火热，国际市场的散货船需求增长，2018年到2020年我国散货船出口数量和出口金额也随之逐年增长。2018年我国散货船出口数量约为195艘，出口金额约为477606万美元；到2020年其出口数量和金额分别增长至247艘和781245万美元。到2021年，由于全球散货船二手交易量暴增，我国散货船出口量及出口金额则呈现小幅度下降；截止到2022年一季度国散货船出口数量为69艘，相比2021年同期增长了13艘，同比增长23.2%。

资料来源：中国海关

资料来源：中国海关

2021年全球海运价格迎来了近十年来的最高点，船东们开始不愿意将老旧船只送去拆解，除此之外，当前潜在的合规脱碳燃料，以及技术选择仍然存在不确定性，所以干散货船东大多不愿意下新订单，以至于该年全球散货船二手交易火热。2021年全球二手船散货船交易金额占二手船总交易金额比例最大，约为35%。据悉，去年1-7月，全球散货船二手交易量达4214万载重吨，同比增长151%，创历史新高。2021年全球散货船二手交易量激增使得我国散货船出口市场受到影响，其出口量、出口金额出现小幅下降。

资料来源：BIMCO中国船东协会

2022年全球经济呈现恢复态势，且世界各国政府为了促进经济快速复苏，纷纷推出基建计划。例如美国通过1万亿美元基建法案，印度也计划推出1.35万亿规模的基建计划。基建计划将促进铁矿砂、水泥、钢材等大宗散货的贸易，同时基建需求也将有助于大型散货船市场需求。另外，2022年全球气候异常使多国粮食需求大增，这也将利好以运输煤炭、纸浆、粮食谷物、木屑等物品为主的巴拿马型和灵便型等中小型散货船需求，因此预计2022年国内散货船出口市场向好。

行业贸易顺差

我国作为散货船出口大国，每年出口的散货船数量都要多于散货船进口数量。2021年我国载重量在15万吨以下的散货船进口量48艘，出口量171艘，其出口量比进口量多123艘； 载重量在15万吨到30万吨之间的散货船和载重量30万吨以上的散货船无进口，出口量分别为49艘和12艘。

资料来源：中国海关

在我国出口的散货船数量多于散货船进口数量背景下，我国散货船行业也一直处于贸易顺差局面。其中，2021年我国载重量在15万吨以下的散货船贸易顺差额最大，约为28.95亿美元；其次便是载重量在15万吨到30万吨之间的散货船和载重量30万吨以上的散货船，而在贸易顺差额分别为25.02亿美元和0.9亿美元。

资料来源：中国海关、观研天下整理

从上述我国散货船贸易顺差情况可以看出，我国散货船行业对出口市场依赖性较强，且出口产品结构不平衡，小型散货船出口占我国散货船总出口比例远高于大型散货船出口。散货船行业对外贸易出口产品结构严重倾斜，将不利于行业和谐均衡发展。

近些年来我国的工业水平正在快速增长，这也给国内造船业带来了巨大的变化，其中便包括我国再次创下世界纪录，造出了世界上最大的散货船，长度约为362米，吨位巨大，甚至超过了美国的福特级航空母舰，未来我国散货船行业对外贸易出口产品结构不平衡局面将慢慢得到改善。

国际形势来看，由于散装航运业营运情况与全球经济景气荣枯息息相关，因此波罗的海指数被认为是国际间贸易情况的领先指数及经济晴雨表。2022年波罗的海干散货运价指数继续上扬，到目前其已经连续第六周上涨，截止到5月20日波罗的海运价指数BDI最值为3344，实现近3月涨幅70，26%，近2年涨幅601.0%，可以看出目前国际间贸易向好。

2022年5月波罗的海运价指数BDI变化及其情况涨幅情况

资料来源：东方财富网

2022年国际贸易向好主要是受气候异常及俄乌危机影响，全球小麦面临难以耕种，肥料短缺，收成欠佳等问题，因此各国纷纷开展抢粮行动；而且，煤炭出口大国俄罗斯，其煤炭遭到多国制裁，这也引发了全球抢煤热潮。二者叠加进而导致散货船运力供不应求，运价急速上升。随着散货船运力的不足及运价的上涨，预计短期内国际市场散货船需求或将增长，这将利好我国散货船出口市场，成为我国散货船出口市场发展的新机遇。

另外目前，全球大量老旧船舶大量面临淘汰，其中20年以上船龄的巴拿马型散货船有364艘，约占船队比例11.5%，船龄20年以上的超灵便型船约409艘，灵便型更高达562艘。而散货船, 通常是被认为复杂的技术设备较少的船舶，如今在全球节能减排的大背景下，散货船必须满足与所有其他船型相同的效率和环境标准，以最大限度地减少化石燃料的使用量和温室气体排放量。因此，从长期看，尤其是“十四五”期间，如若我国散货船制造行业加快推进高质量发展，加快创新发展、绿色低碳发展，则我国散货船出口市场将迎来新的春天，出口规模或将持续扩大。（LQM）