我国制鞋设备行业产品升级在即 不断由世界第一鞋业大国向制鞋强国迈进

一、制鞋设备产业现状

1、我国由世界第一鞋业大国向制鞋强国迈进

改革开放初期，中国鞋服业刚起步，心浮气躁，追求“短、平、快”带来的即时利益，从而忽略了产品的品质灵魂，所以，中国鞋一度被贴上了“价格低”“礼拜鞋”“走批次”的标签。通过 30 多年磨砺，中国鞋服业越发感觉到工匠精神的重要，逐渐形成了较为领先的品质意识，已从单纯地追求产量向追求高品质产品发展，匠心独运，运用之妙，存乎一心。

中国是世界公认的制鞋生产大国、贸易大国和消费大国，但近年来，印度、巴西、越南等国家在制鞋产业上迅速追赶比拼，使我国面临着更加激烈的竞争。我国具有丰富的原料皮资源、完善的产业链、巨大的加工能力、劳动力优势以及14亿人口的内销大市场，未来我国世界制鞋大国的地位难以撼动，鞋业应积极从制鞋大国向制鞋强国转变。

2、中国的制鞋机械正在迅猛发展

据观研报告网发布的《中国制鞋设备行业发展趋势研究与投资前景预测报告（2022-2029年）》显示，随着中国成为世界鞋业加工基地，鞋机企业也完成了创业初期的资金和技术积累。如今，他们及时根据制鞋企业的工艺改进，设计生产新机器，有效提高了新产品的开发能力；皮革机械制鞋机械配套能力全面提升，正努力创造中国品牌和具有中国特色的产品。

作为皮革制鞋机械行业的唯一全国性行业组织，中国轻工机械协会制革制鞋机械分会进入21世纪后，继续深入企业，及时了解企业发展中存在的问题，探讨企业发展的途径、解决问题的方法，协调企业与政府之间的关系；通过有计划组织参加国内外展览会、技术交流会、市场调研及考察等，加强了与国际性行业协会及有关贸易组织的联系，并制定了行业发展战略及市场规范。这不仅对行业起到组织管理协调服务作用，更为行业的发展起到了推动作用。

3、中国制鞋设备产品升级在即

当前，制鞋离散型制造过程中，单机设备的自动化升级进步相对较快，有的在近几年已经实现数代更迭，整合更多工序的全流程的自动化装备也已经在积极引入中，国外国内全流程自动化解决方案不断优化，自动化、信息化、网络化、智能化制造是提升的重点方向。如果说上一轮行业的制造升级集中在关键工序的自动化，下一波制造升级必然是在全流程的自动化制造、数字化制造。自动化、数字化、网络化、智能化的升级一方面是物理世界的硬件设备升级，另一方面是虚拟世界的数据流对产业的改造升级。如果说机器设备的智能化替代的是体力劳动者，那么数据的自动流动替代的是脑力劳动者。鞋业发展正处在从手工时代进入机械化时代后，向数字化时代迈进的分水岭，新时期生产制造的核心竞争力和准入门槛将重塑。

但整体看，国内制鞋装备仍然存在自主创新能力相对较弱，科技创新投入不足，低水平竞争激烈，制鞋装备专业人才培养力度有待加强，部分关键核心技术与高端装备对外依存度较高，尤其高精度设备、软件控制系统乃至芯片等依赖进口，企业全球化经营尤其是中高端产品全球化经营能力待提升，缺乏世界知名设备品牌等问题。

当前，新一轮科技革命和产业变革与我国加快转变经济发展方式形成历史性交汇，国际产业分工格局正在加快重塑，中国制鞋装备还需借助5G、人工智能、物联网、云计算、大数据等新技术供给，在提升制鞋装备行业基础能力的同时，以推进制鞋行业智能制造为主攻方向，加快新一代信息技术与制鞋装备融合，推动装备升级从单项应用向综合集成转变，提高综合集成水平，提高生产制造和产业链全流程信息化水平，推动装备供给从生产型制造向全生命周期的服务型制造转变，将服务融入生产与销售全链条，推动制鞋业实现由大变强的历史跨越。

一、制鞋设备生产情况

一直以来我国是制鞋设备生产大国，每年有大量的制鞋设备出口到全球各地，2020年，我国制鞋设备产量约为20.3万台，由于疫情影响海外订单大幅下降，使得行业产量出现明显的下滑，预计未来几年有望随着海外订单的逐步恢复而重新上涨。

资料来源：观研天下数据中心整理

目前中国鞋业已呈现产业集群式发展状态。总的来说，有四大产业集群。一是以广州、东莞等地为代表的广东鞋业基地，主要生产中高档鞋；二是以温州、台州等地为代表的浙江鞋业基地，主要是生产中档鞋；三是以成都、重庆为代表的西部鞋业基地，主要生产女鞋；四是以福建泉州、晋江等地为代表的鞋业生产基地，主要生产运动鞋。

1、广东

珠三角鞋企在我国制鞋行业，占有重要地位。20多年前，世界产业的转型使台湾人把世界鞋业加工转移到珠三角，很快，那些从台湾鞋厂出来的内地人，开办了更多的鞋类加工厂，珠三角也由此一跃成为全球最大的鞋业生产基地。而珠三角制鞋业主要集中在广东。广东制鞋业在业界具有举足轻重的地位。

东莞是广东制鞋业的基地，集中制鞋企业1150家，年生产量6亿多双。世界上65%左右的高档鞋或名鞋都出自东莞，光运动鞋就占据了世界运动鞋产量的1/4，全球每4亿双运动鞋就有1亿双是东莞生产的。因此东莞被称为“世界工厂”

经过多年的发展，世界各国的制鞋高端人才纷纷涌入东莞。据不完全统计，东莞目前拥有制造工人200万，其中集中了来自台湾、日本、韩国、巴西等地区和国家的制鞋技术人才近10万人。近几年来，约有5000名来自传统制鞋强国意大利、西班牙、法国等的设计师、打版师等制鞋专业人才汇聚到东莞，已经成为世界制鞋专业人才最主要的集散地。此外，东莞汇聚了全球1500多家鞋类产品采购商、贸易商，包括世界最大的贸易公司如利威、派诺蒙等，世界最大的采购商，如沃尔玛等，其它知名贸易商、采购商还包括索纳隆、BBC、吉姆拉、稳洋、特品、太平洋、里兹、红林、麦斯等等。

除此，东莞目前拥有全球生产规模最大的运动鞋生产企业——裕元集团、全球最知名的休闲鞋生产企业——兴昂集团、中国最大的女鞋生产企业——华坚集团。除此之外，东莞还汇聚了如大力卜集团（绿洲鞋业、绿阳鞋业）、顺天集团（力凯鞋业、力祥鞋业、力展鞋业）、功盛集团（永信鞋业、永宝鞋业、永晋鞋业、永盛鞋业、永义鞋业）、华风集团（瑞恩鞋业、瑞星鞋业、瑞邦鞋业、汉诣鞋业）等数十家风靡全球的制鞋集团。

广东不仅仅发展制鞋业，鞋材、鞋机、皮革和五金等相关产业也配套发展，鞋材鞋机配套，从面料、鞋底、鞋跟、鞋楦、胶水到鞋表面处理、五金饰扣等辅料配件到特殊材料，应有尽有，令人叹为观止。各种制鞋机械、配件以及配套技术服务，也一应俱全。鞋类设计开发事业同步发展，广东已成了全国制鞋业的设计开发中心和样板中心。

2、温州

温州鞋业主要集中于鹿城、永嘉和瑞安三地，三地鞋业发展各具特色。鹿城在制鞋方面起步最早，其制鞋占据温州鞋业总产值的40%。该区比较有影响力的是康奈、东艺、吉尔达、富士达、澳伦等鞋业，这些企业原来多数以外销为主。随着世界鞋业格局的变化，该区大多数以外销为主的企业已开始转向内销。永嘉近年来涌现一批较有前途的企业，如奥康、红蜻蜓、日泰、统邦、杰豪、陆陆顺、赛王等，这些鞋企营销都做得较为成功。目前永嘉鞋业无论品牌、知名度、还是国内市场占有率，都处在领先地位，已形成品牌群体优势。而瑞安已成为全国著名的休闲、注塑鞋加工基地，比较知名的企业有邦赛、路标、春达等企业。

另外，温州制鞋企业的周围，还聚集着上千家的鞋机、鞋饰、鞋底以及皮革生产企业，已形成了各种发达的专业市场。这种专业化分工协作、配套完善的鞋工业体系，正是温州鞋业迅猛发展的重要原因。从温州鞋业分布来看，乐清白石镇是鞋底生产专业基地，永嘉黄地是鞋饰专业生产基地，乌牛为制鞋机械基地。平阳水头是猪皮加工及交易市场，瓯海瞿溪为牛皮加工基地，鹿城河通桥是鞋材市场。这种相关产业在地理空间上的聚集，使温州富集着大量的鞋业相关信息，制鞋企业能够根据市场变化快速做出反应。

温州鞋业不但在规模和数量上在全国首屈一指，而且在国内品牌建设上也卓有成效。目前全国仅有两家“中国真皮领先鞋王”（鞋类最高荣誉称号）温州就占其中之一。2001年9月19日，温州正式被命名为“中国鞋都”。温州鞋革工业协会试图建设中国鞋都区域品牌，向工商管理部门注册“中国鞋都”集体商标。企业品牌经评委会审定认可后可授予首批“中国鞋都名品”称号，从而获准使用鞋革协会向工商部门注册的“中国鞋都名品”专用商标。

3、成都和重庆

成都鞋业自古有之，100多年前，成都的浆洗街制鞋作坊已颇有名气。发展到现在已具相当规模，其中80%聚集于武侯区。目前，成都已形成由近4000家相关企业组成的产业集群，产品年销售收入逾100亿元人民币，其中出口10亿美元，约占80%。

成都鞋业作为四川省的特色优势产业，已形成了“四川鞋业在成都，成都鞋业看武侯”的良好发展态势，武侯鞋都工业园区及其周边聚集了四川省80%以上的制鞋企业，形成了配套成龙、产销一体化、年产皮鞋过亿双、年产值过70余亿元的规模产业；其中女鞋产量位居全国第三位。目前，成都女鞋已步入全球117个国家和地区。

成都鞋行业中有一批明星制鞋企业，如艾民儿鞋业、卡美多鞋业、依兰鞋业、圣妮娅鞋业，其中“艾民儿”品牌女鞋2006年获得了西部唯一一张国家出口产品免验证书。这些企业生产和设计水平相对较高，已不满足于贴牌代工业务，迫切要求发展自有品牌，提升产品的核心竞争力。2006年11月，成都鞋业成立了“中国女鞋之都品牌战略联盟”，共同推进“成都女鞋”的品牌形象。

璧山是西部规模较大的鞋业生产基地之一。经过多年的发展，璧山县已经形成一千三百多家制鞋及配套企业，形成年产皮鞋六千多万双、年产值四十五点七亿元人民币的产业规模。其中，25家企业被中国皮革协会批准佩挂真皮标志，并创国家免检产品1个、重庆市名牌产品6个、重庆市著名商标4件、重庆市知名产品两个，产品销往国内20多个省、市、自治区，产品远销北京、上海、广东等20余个省、市、自治区，还出口到东南亚、中亚、欧洲等地区。

全县现有皮鞋注册商标400个，有1家企业被中国皮革协会批准佩挂真皮标志，20家企业通过IS09001、2000国际质量体系认证，8家企业成为中国质量万里行示范单位，重庆市名牌产品3个，重庆市知名产品1个，重庆市著名商标2个。

西部鞋都工业园位于重庆璧山，毗邻重庆都市圈，地理位置优越，区位优势独特，交通运输便捷，基础设施完善，市政配套齐全。

西部鞋都是由璧山县人民政府与中国奥康集团为整合西部鞋业资源，提高制鞋档次，形成产业集群，增强鞋业整体竞争力而规划建设的。2003年，奥康集团率先挥师西进，投资10亿元成功建立了“中国西部鞋都工业园区”，该工业园区是一个集鞋业生产、鞋材交易、成品贸易、物流储运、质量检测、资讯信息、人才培训、研发设计、商住配套为一体的现代鞋业工业城。

4、晋江

上世纪80年代初，以合成革制鞋和塑料凉鞋闻名的晋江鞋业主要以家庭作坊式为主，生产和经营方式粗放、市场效益低下。如今，晋江已成了全国重要的制鞋基地和世界旅游运动鞋生产基地。据不完全统计，晋江市共有制鞋企业3000多家，年产值1000万元以上有1000多家，从业人员50多万人。日产各类男女时装皮鞋、靴、户外休闲鞋、运动鞋、工作鞋、布面胶鞋、沙滩拖鞋、凉鞋、各类童鞋和传统绣花鞋等鞋类近百万双，占世界运动鞋、旅游鞋生产量近1/5,挤身全国五大制鞋基地行列，产品远销欧洲、美洲、亚洲及中东地区。

经过20多年的发展，晋江制鞋企业规模不断扩大，技术更新速度不断加强，产品档次得到较快的提高，晋江制鞋业已逐渐达到规模化、规范化、集团化、科技化的发展水平。诞生了安踏、361度、特步、鸿星尔克、亚礼得、德尔惠、喜得龙等知名品牌。被中国皮革和制鞋工业研究所等4家机构联合命名为“中国鞋都”。同时，制鞋业的发展，带动了相关配套工业的发展。目前晋江从皮革、鞋材、化工原料、鞋机直至数字模在区域内都有专业厂家为成品鞋企业从事配套生产。晋江鞋业在重镇陈埭形成了长达数公里的“鞋材一条街”，吸引国内各省市和30多个国家和地区客商，交易额超20亿元，是华东地区规模最大鞋材市场之一，与广东东莞、浙江温州并称为全国三大制鞋业原辅材料市场。

目前，绝大部分的泉州制鞋企业都建起宽敞明亮的厂房，蕴含自己独特企业文化的现代化工业园；先后引进国内外先进流水线高达1000多台，PU生产线70多条，移膜革生产线20多条，拥有单、双三色TPR注塑机超千台，先进的EVA射出成型机40余台。再加上数以万计的各式制鞋设备的投入，给晋江制鞋业的发展提供了有力的保证。同时，晋江鞋材配套厂家能独立生产TPR鞋底、PU鞋底、EVA发泡片材、PU牛二层贴膜革、高级移膜革、小牛皮、油光革、鞋材、树脂、PU软气垫和EVA、MODLE鞋底等鞋材及鞋机、化工、五金配件。

三、制鞋设备需求情况

2020年，国内市场制鞋设备销量约为15.3万台，较往年有明显的下滑，国内的鞋产能很大一部分也是要通过海外市场消化，既然鞋的海外订单收到压制，自然制鞋设备的需求也随之受影响。

资料来源：观研天下数据中心整理

四、制鞋设备进出口贸易情况

1、进出口贸易顺差较大

对海关总署公布的税则号为“84532000鞋靴制作或修理机器（缝纫机除外）”商品进出口数据统计得到，2020年中国制鞋机械行业产品进出口总额达到26784.18万美元，其中进口额为716.30万美元，出口额为26067.88万美元，实现贸易顺差25351.58万美元。2021年1-2月累计进出口总额为4957.22万美元，贸易顺差为4806.14万美元。

2017年-2021年我国制鞋机械行业进出口状况表（万美元）

资料来源：海关总署，观研天下数据中心整理

2、进口规模逐年下降

2017-2020年我国制鞋机械进口数量和金额整体呈现下降趋势，到2020年进口数量仅为349台，同比下降58.3%；2020年制鞋机械产品进口金额为716.30万美元，同比名义下降43.5%。2021年1-2月我国制鞋机械累计进口量61台，累计进口规模为75.54万美元。

资料来源：海关总署，观研天下数据中心整理

3、出口市场受疫情影响较大

2017-2020年我国制鞋机械出口数量和金额整体呈现先增长后下降的趋势，到2020年出口数量为120708台，受疫情影响同比下降16.7%；2020年制鞋机械产品出口金额为26067.88万美元，同比名义下降33.4%。2021年1-2月我国制鞋机械累计出口量31077台，累计出口规模为4881.68万美元。

资料来源：海关总署，观研天下数据中心整理

五、制鞋设备行业发展前景

受经济回暖大环境因素及行业周期发展轮动等影响，机械行业2021年有望迎来较快速发展。

随着工业转型升级需求释放、生产力成本上升等问题的凸显，再加上科技进步后的工业机器人性价比临近拐点，接受度渐增，工业机器人在不少领域已隐隐形成替代人工的趋势，而在制鞋行业这一趋势更加明显。面对市场经济、参与全球竞争，先进的制造技术与高端产品已成为企业的核心竞争力，智能化亦成为制制鞋设备械行业的主要方向发展，而智能化水平的高低对我国制制鞋设备械行业的发展具有至关重要的作用。因此，业内人士对未来自动化制制鞋设备械行业市场前景持较乐观态度。

我国制鞋设备行业产量预计在2027年达到29.1万台。

资料来源：观研天下数据中心整理

我国制鞋设备行业销量预计在2027年达到18.2万台。

资料来源：观研天下数据中心整理（WWTQ）