我国报废汽车回收拆解行业供需两旺市场向高效高质量发展

2022-05-26 10:25

手机浏览

报废汽车回收拆解是汽车报废后的处理过程：车主报废车辆可以获得残值费，若报销车辆符合补贴标准，可获得国家补贴。而拆解企业通过将报废汽车回收拆解成可用零部件、废钢、废有色金属等获得回收收益。

一、报废汽车回收拆解行业发展历程回顾

我国汽车行业近20年才呈现爆发式的发展，前期回收拆解行业的发展受限于汽车保有量规模较小的原因发展较慢。整体来看，我国的汽车回收拆解行业可以简单分为以下几个阶段：

（一）创始阶段（1949-1982年）

我国汽车拥有量在解放初期只有几万辆，发展到八十年代初期才达200万辆。1983年国家成立全国老旧汽车更新改造领导小组，要求各地方物资部门要指定和适当增设回收、拆车网点，加快汽车更新步伐。此阶段属于国内汽车回收行业的初始摸索阶段。

（二）快速发展阶段（1982-2001年）

进入80年代，全国汽车拥有量从1982年的216万辆增长到2001年的1845万辆。与此相适应，我国汽车报废更新速度也相应加快。2000年报废更新汽车58万辆，比1986年至1989年四年的报废更新总量还多15万辆。90年代，国家规定对收购的报废汽车，回收单位要及时进行解体加工，发动机、前后桥、变速器、车架、方向机等几大总成主要件，必须作废钢铁处理，禁止出售报废旧车和总成。还规定了全国报废汽车回收（拆解）企业控制在400家，企业年回收（拆解）量不低于900辆和禁止审批新的报废汽车回收（拆解）企业等。80-90年代是报废汽车回收拆解行业得到快速发展的阶段。

（三）规范约束阶段（2001年-2019年）

进入21世纪，多个地区无证擅自回收拆解报废汽车、利用报废汽车五大总成和零配件拼装汽车的现象层出，导致报废汽车回收拆解秩序混乱。2001年6月，国务院颁布了《报废汽车回收管理办法》，明确了报废汽车车主和回收企业的行为规范，报废汽车回收监管部门职责分工，以及地方政府报废汽车回收工作职责。

2007年，环保部颁布《报废机动车拆解环境保护技术规范》，制定机动车拆解环保标准，标准依法强制执行，适用于报废机动车拆解和破碎过程的污染防治和环境保护。

2008年商务部发布《报废汽车回收拆解企业技术规范》，规定报废汽车回收拆解企业技术规范标准，对场地、设施设备、人员等提出要求。

2013商务部再次颁布《机动车强制报废标准规定》，规定了各种机动车的报废年限，所有人应当将机动车交售给机动车回收拆解企业。

2016年国务院发布《国务院关于修改(报废汽车回收管理办法）的决定(征求意见稿)》，完善报废汽车回收企业资格许可制度；允许报废汽车五大总成交售给再制造企业。

（四）新生发展阶段（2019年至今）

2019年1月30日，国务院通过《报废机动车回收管理办法（修订草案）》，并在2019年4月22日正式发布《报废机动车回收管理办法》，于2019年6月期开始实施。《实施细则》正式落地，加速了报废汽车回收拆解产业市场化进程。而汽车使用周期又为报废汽车回收拆解行业带来了汽车报废高峰期，报废汽车回收拆解需求迎来爆发。

因此在政策规范支持叠加下游需求旺盛的环境中，我国报废汽车回收拆解市场行业开始高效高质量发展，市场化进程进一步加速，报废汽车回收拆解行业中具有优势的龙头企业有望脱颖而出，并加速地域扩张，未来行业集中度将进一步提升。

二、报废汽车回收拆解行业市场规模

根据观研报告网发布的《中国报废汽车回收拆解行业现状深度研究与投资前景分析报告（2022-2029年）》显示，随着经济的不断发展，我国报废汽车回收拆解行业市场规模不断扩大，我国报废汽车回收拆解行业市场规模从2017年18.53亿元快速增长至2021年143.24亿元，年均复合增长率为66.74%，具体如下：

随着经济的不断发展，我国报废汽车回收拆解行业市场规模不断扩大，我国报废汽车回收拆解行业市场规模从2017年18.53亿元快速增长至2021年143.24亿元，年均复合增长率为66.74%，具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

我国报废汽车回收拆解行业市场规模呈现快速发展态势，进一步分析其内在增长原因，可以发现其增长的动力主要来自于三个方面：

（一）过往汽车保有量的快速增长，汽车报废高峰到来

从2003年开始，我国民用汽车保有量进入较快增长阶段，2010年开始保有量程较均匀增长趋势。按照平均年限10-15年的报废年限，2018~2020年左右，我国汽车报废高峰逐步来临。

（二）2019年国务院发布《报废机动车回收管理办法》

相比于原有的《报废汽车回收管理办法》，新办法有以下三大亮点：

取消总量控制

取消报废汽车回收行业特种管理，废汽车回收企业可直接向省、自治区、直辖市人民政府报废汽车回收主管部门提出申请。汽车回收牌照有条件放开，有望刺激回收企业数量高速增长。同时为了规范市场公平竞争，新政对企业占地、设备等要求严格，1类地区设备下限要达到3000万元，将促进拆解设备需求快速增长。

报废汽车市场定价

废除报废机动车的收购价格参照废旧金属价格计价的规定，改为市场主体自主协商定价，放开报废汽车回收价格参照。产业链布局完全、附加值高的企业价格灵活性高，有望提升市占率。当前拆解水平下，不包括五大总成再制造，仅考虑大宗材料、回用件、危废等回收，经测算可得深度拆解一辆车毛利3000元以上。随着拆解技术提高和五大总成的放开，拆解行业毛利能进一步上升。

放开五大总成

允许报废拆解企业将五大总成销售给具有再制造、再利用资格的企业，由其进行再制造之后再销售给维修企业。过去政策规定其只能作为废旧金属回炉，正规回收企业难以覆盖成本，此举将显著提升正规企业盈利能力。

新办法的推出显著推进了我国报废汽车回收拆解行业的市场化进程。以往的总量控制导致获得资质的报废汽车回收企业具有垄断性，不利于报废机车行业健康发展。而新办法允许符合条件的企业申请汽车报废回收资质，将引导行业公平竞争，加速市场化进程，而车主在报废车辆也有更多选择余地。同时新办法对回收、拆解等环节规定了更严格的环保要求，具有优势的龙头企业有望脱颖而出，同时龙头企业有望加速地域扩张，未来行业集中度将进一步提升。

因此，新办法的推出为我国报废汽车回收拆解行业解除了不合理的限制、规范了行业发展标准，指明了行业发展方向，推动了我国报废汽车回收拆解行业的市场规模增长。

（三）拆解率的增高及拆解价值的提升

我国拆解率低主要由于限制“五大总成”等关键废旧零部件进入流通环节，以及废旧零部件再制造、流通体系不完善，报废汽车补贴较少等原因，我国绝大多数报废汽车流入黑市回收，经过非法改造后直接在三、四线城市销售，或是地下拆解后五大总成等零部件直接翻新销售，造成了严重的环境污染和交通安全隐患。同时单车回收价值量相对较低，过去回收拆解资质企业难以实现盈利。

而2019年《报废机动车回收管理办法》颁布之后，解除了五大总成以及报废汽车市场定价的限制，刺激了我国报废汽车回收拆解行业拆解率的增高及拆解价值的提升，扩大了我国报废汽车回收拆解行业的市场规模。

未来随着我国经济快速发展，居民收入增加，对汽车的需求也将逐渐增加，有利于报废汽车回收拆解行业的发展。预计到2029年报废汽车回收拆解市场规模将达到1330.47亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、报废汽车回收拆解行业供需规模

1、供应规模

随着我国经济的不断进步，报废汽车回收拆解行业市场拆解率不断增长，报废汽车回收拆解数量由2017年的132.37万辆增至2021年的462.06万辆，复合年化增长率达到36.69%，保持较快增长态势，具体图表如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

目前报废汽车回收拆解行业供应特点：

（一）中国报废汽车回收拆解行业拆解数量保持较快增长态势

我国报废汽车回收拆解数量2017年至2021年的年均复合增长率达到36.69%，远超同期GDP增速，呈现较快增长态势。

（二）中国报废汽车回收拆解行业供应存在地区分布不平衡的特点

我国区域之间经济发展水平、人口数量分布不均衡，导致了我国汽车报废行业供给具有地区分布不均衡的特点，经济发展水平高、人口数量多的地区报废汽车回收拆解行业供给较多。

（三）中国报废汽车回收拆解行业企业区域性较强，行业集中度较低

中国报废汽车回收拆解行业企业经营范围受到汽车回收半径和运输半径的限制，业务具备一定的区域性局限，因此我国报废汽车回收拆解行业集中度较低，CR4仅为26.55%。随着我国政策限制的放开，具有优势的龙头企业有望加速地域扩张，未来行业集中度将进一步提升。

2、需求规模

我国汽车报废数量从2017年的1085万辆增长至2021年的1510万辆。汽车报废数量的快速增长为我国报废汽车回收拆解行业带来了持续不断的市场需求。

资料来源：观研天下数据中心整理

目前报废汽车回收拆解行业需求特点：

（一）报废汽车回收拆解行业需求与汽车保有量水平息息相关

汽车保有量是报废汽车回收拆解行业需求的基础，上游汽车保有量及销量水平与报废汽车回收拆解市场需求呈现正相关关系，报废汽车回收拆解行业需求随着汽车保有量的增长而增长。

（二）报废汽车回收拆解行业表观需求转化率较低

我国汽车保有量的不断增长造成目前我国每年达到报废标准的汽车数量巨大，从而为我国报废汽车回收拆解行业提供了巨大的表观需求。但是由于政策、企业等因素的限制，我国大量的报废汽车没有真正进入报废汽车回收拆解行业，转化率偏低。

（三）报废汽车回收拆解行业需求受行业政策影响较大

2013年5月我国正式实行《机动车强制报废标准规定》，明确了机动车10-15年的强制报废年限。尽管该标准的时间限制在日后被取消，但该标准的实施依旧提高了车主的汽车报废的意识与报废意愿，刺激了报废汽车回收拆解行业需求的增长。

2019年国务院正式发布《报废机动车回收管理办法》，取消了总量控制、实行报废汽车市场定价、放开五大总成拆解业务，显著推进了报废汽车回收拆解行业的市场化进程，推动了我国报废汽车回收拆解行业市场需求的增长。

三、报废汽车回收拆解行业细分市场

1、客车拆解

根据货车、客车和轿车类型有所不同，平均每报废回收一辆轿车可以回收大约1.28吨再生资源，一辆客车可回收2.40吨再生资源，一辆载货车可以回收约4.80吨的再生资源。

2021年我国客车回收量约为198.77万辆，客车拆解行业市场规模为84.71亿元，具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

2、货车拆解

近年，互联网电子商务发展突飞猛进，互联网、电商物流和直播带货的兴起刺激城镇物流需求高速增长。广大货车司机奔波在物流运输一线，为促进物流业降本增效、服务改善民生、经济社会发展作出重要贡献。目前，我国载货汽车保有量达3000多万辆。2021年我国货车回收量为64.92万辆，客车拆解行业市场规模为55.33亿元。具体如下：