我国建筑遮阳行业概况、现状、竞争分析行业梯队化竞争格局明显

2022-05-27 08:53

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一、建筑遮阳行业概况

建筑遮阳是为了避免阳光直射室内，防止建筑物的外围护结构被阳光过分加热，从而防止局部过热和眩光的产生，以及保护室内各种物品而采取的一种必要的措施。按照遮阳形式，建筑遮阳分为内遮阳、中遮阳、外遮阳，遮阳效果上，内遮阳＜中遮阳＜外遮阳，分别能阻挡45~50%、65~70%、85~90%热辐射。

建筑遮阳分类

类别	安装位置	遮阳效果
内遮阳	室内	只有透过的部分阳光到达玻璃外表面，其中一部分透过玻璃进入室内形成冷负荷	阻挡45~50%热辐射
中遮阳	两层玻璃之间	中遮阳位于两者之间	阻挡65~70%热辐射。
外遮阳	户外	被反射的太阳光又被玻璃反射回来，只是反射作用减弱，更重要的是内遮阳设施吸收的辐射热会慢慢在室内释放并且全部转换为空调室内得热，其效果远差于外遮阳	阻挡85~90%热辐射

资料来源：观研天下整理

二、建筑遮阳行业现状

1.国家大力推广绿色建筑，国内建筑遮阳市场快速扩大

据观研报告网发布的《中国建筑遮阳行业发展现状研究与投资前景预测报告（2022-2029年）》显示，2013年1月，国家发展改革委发布《绿色建筑行动方案》；2014年5月，住建部和工信部制定了《绿色建材评价标识管理办法》；2017年12月，五部门联合发布《关于推动绿色建材产品标准、认证、标识工作的指导意见》；2019年10月，《产业结构调整指导目录》发布。随着国家大力推广绿色建筑，国内建筑遮阳市场快速扩大。

我国绿色建筑相关政策

发布时间	政策名称	政策内容
2013年1月	《绿色建筑行动方案》	切实抓好新建建筑节能工作，大力推进既有建筑节能改造，开展城镇供热系统改造，推进可再生能源建筑规模化应用，加强公共建筑节能管理，加快绿色建筑相关技术研发推广，大力发展绿色建材，推动建筑工业化，严格建筑拆除管理程序，推进建筑废弃物资源化利用。
2014年5月	《绿色建材评价标识管理办法》	大力发展绿色建材，支撑建筑节能、绿色建筑和新型城镇化建设需求，落实节约资源、保护环境的基本国策，加快转变城乡建设模式和建筑业发展方式，改善需求结构，培育新兴产业，促进建材工业转型升级，推动工业化和城镇化良性互动。
2017年12月	《关于推动绿色建材产品标准、认证、标识工作的指导意见》	在全国范围内形成统一、科学、完备、有效的绿色建材产品标准、认证、标识体系，实现一类产品、一个标准、一个清单、一次认证、一个标识的整合目标，建立完善的绿色建材推广和应用机制，全面提升建材工业绿色制造水平，到2020年，绿色建材应用比例达到40%以上。
2019年10月	《产业结构调整指导目录》	鼓励“节能建筑、绿色建筑、装配式建筑技术、产品的研发与推广”，鼓励“节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”。

资料来源：观研天下整理

根据数据，2019年我国建筑遮阳行业总产能约46.3亿平方米，产品产量为46亿平方米。2017-2019年，我国建筑遮阳行业总销售额由4630.2亿元增长至6312.3亿元，预计2025年将达到11582亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

2.建筑遮阳中，布艺窗帘占据绝大多数市场

建筑遮阳中，布艺窗帘占据绝大多数市场。据数据，2019年布艺窗帘销售额5910亿元，占建筑遮阳销售额的比重为94%，功能性遮阳销售额为193亿元，仅占比3%。

数据来源：观研天下数据中心整理

3.功能性遮阳优势突出，未来有望快速成长

相比于布艺窗帘，功能性遮阳产品具备性能、成本、使用优势，未来消费者对遮阳产品的选择偏好将逐渐从注重装饰性的布艺窗帘转向注重功能性的遮阳产品，预计至2025年，我国功能性遮阳产品市场销售额可达到500亿元。

资料来源：观研天下整理

数据来源：观研天下数据中心整理

三、建筑遮阳行业竞争

1.国内建筑遮阳行业梯队化竞争格局明显

我国建筑遮阳行业呈现梯队化竞争格局。第一梯队生产规模较大，产品质量较优，生产技术和设备较先进，主要面向中高端市场，毛利率较高；第二梯队生产规模中等，产品质量、生产技术和设备落后于第一梯队企业，主要面向中低端市场，毛利率中等；第三梯队多为作坊式企业，规模较小、质量较低，主要面向低端市场。

资料来源：观研天下整理

2.玉马遮阳、先锋新材、西大门、雅美特等企业处于行业领先水平

目前同行业公司中，玉马遮阳、先锋新材、西大门、雅美特等在业务收入、毛利率、净利润率上均处于领先水平。

我国建筑遮阳行业代表企业基本情况

企业名称	地址	成立时间	上市时间	简介	2017-2020年收入复合增速	净利润率
宁波先锋新材料股份有限公司	浙江省宁波市	2003年	2011年	先锋新材主要从事高分子复合遮阳材料（阳光面料）产品的研发、生产和销售，主要产品是阳光面料。	-26%	2%
浙江西大门新材料股份有限公司	浙江省绍兴市	1997年	2020年在	西大门主要从事功能性遮阳材料的研发、生产和销售，主要产品包括阳光面料、涂层面料和可调光面料等，并逐步向功能性遮阳产品拓展。	1%	21%
常州雅美特窗饰股份有限公司	江苏省常州市	2003年	2016年	常州雅美特主要从事卷帘、百折帘等窗饰面料的研发、生产及销售。	7%	7%
山东玉马遮阳科技股份有限公司	山东省潍坊市	1991年	2021年	玉马遮阳主营业务是功能性遮阳材料的研发、生产和销售，产品主要分为遮光面料、可调光面料和阳光面料三大类。	15%	29%

资料来源：观研天下整理

3.国内建筑遮阳行业集中度将不断提高

从海外建筑遮阳市场发展经验来看，品牌知名度越高、规模越大的企业（如Hunter Douglas Group、Phifer、Gale Pacific）在消费水平相对较高、理念较为先进的市场中扩张越快。目前国内领先企业处于高速成长阶段，随着行业竞争加剧，规模较小、产品质量较低的企业逐渐被市场淘汰，行业集中度将不断提升。

建筑遮阳行业代表海外企业基本情况

企业名称	企业性质	基本情况
Hunter Douglas Group	一家在阿姆斯特丹股票交易所上市的跨国控股集团	Hunter Douglas Group成立于 1919 年，总部位于荷兰王国鹿特丹市，主要从事窗饰产品、建筑产品的制造、销售和服务。集团旗下的世界著名品牌有乐思龙、钛科丝、NBK、3form 和乐思富等。
Phifer	美国阿拉巴马州一家历史悠久的家族企业	Phifer专业生产特种高档纤维织物，如室外家具装饰布、遮阳网、防虫网、壁饰织物等产品，是目前世界上最大的全球特种纤维织物和遮阳网生产商之一。产品广泛应用于休闲家居、建筑工程、军工等多个行业。
Gale Pacific	一家在澳洲证券交易所上市的公司	Gale Pacific是专业面料和相关领域的全球领导者，主要产品包括商业及工业用途的户外和建筑遮阳、遮光材料，如遮阳棚、遮阳伞、外遮阳产品、遮阳纺织面料等，主要运用于建筑、农业、家居装饰、俱乐部和电子商务领域，起到建筑遮阳和作物保护的作用。Gale Pacific 作为高端商业和工业应用的高级聚合物面料的生产商，是全球最大的技术面料生产商之一。
Junkers & Müllers	-	Junkers & Müllers 主要生产各种用途的高端面料，同时也为客户提供定制化的解决方案。产品主要包括织物遮阳产品、数码印花面料以及特种面料等。
Serge Ferrari	一家在巴黎证券交易所上市的公司	Serge Ferrari是柔性复合织物技术全球领导企业之一。Serge Ferrari 技术织物的轻柔，耐用及可循环利用等特性，能满足消费者功能性及美观性的综合需求，广泛应用于建筑及设计，工业及特种应用，家具及游艇等行业。