我国数据中心行业现状 “东数西算” 统一大市场背景下机遇挑战并存

2022-06-13 09:49

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1、行业概述

数据中心（Data Center）是全球协作的特定设备网络，用来在internet网络基础设施上传递、加速、展示、计算、存储数据信息，是一整套复杂的设施。分类方面，按标准机架数量，可分为小型、大型和超大型；按各级别可用性，可分为T1、T2、T3和T4。

资料来源：观研天下整理

数据中心是存放设备或数据的场地，因此其具有房地产和IT的双重属性，有场地层、设施层、IT硬件、IT软件的四层架构，且每上升一层其地产属性会更弱、而IT属性会更强。通常，不同数据中心企业都有着不同的定位和商业模式，如批发型模式，面向大客户，集中于场地层和设施层，地产属性更强，而零售型模式，面向小客户，向IT硬件层和IT软件层延伸，IT属性更强。

资料来源：公开资料整理

2、发展历程

从全球范围来看，上世纪40年代，美国生产了第一台全自动电子数据计算机“埃尼阿克”（ElectronicNumericalIntegratorandCalculator），革命性地开启了人类计算新时代的同时，也开启了与之配套的“数据中心”行业的篇章。此后随着经济的繁荣，数据量的增加，技术的进步以及互联网行业快速发展，数据业务日趋复杂，数据中心标准也越来越高。当前全球数据中心行业发展正处于第三阶段，数据中心的概念得到扩展，大型化、虚拟化、综合化数据中心服务成为主要特征。

就我国数据中心行业发展历程来看，大约在1999年互联网才开始在国内萌芽，较美国晚了半个多世纪。进入二十一世纪之后，随着我国互联网的发展，数据中心行业也快速发展，后来居上，且成为世界佼佼者。如今，我国5G加速落地再次助力我国数据中心行业步入一个新的发展阶段。

3、市场规模

根据观研报告网发布的《中国数据中心行业现状深度分析与投资趋势预测报告（2022-2029年）》显示，近年来，我国数据中心政策环境持续利好，国家各部门对于数据中心行业发布了一系列支持性政策，助力行业发展，具体如下表所示：

2018-2021年我国国家层面数据中心相关政策情况

时间	发布部门	政策名称	重点内容
2018年	国务院	关于全面加强基础科学研究的若干意见	促进科技资源开放共享。加强国家科技资源共享服务平台建设和科学数据管理，统筹国家科技创新基地规划布局，推进国家科学数据中心、国家种质资源库、人类遗传资源和实验材料库（馆）建设，促进国防科技资源开放共享。面向重要基础科学问题和重大战略需求，加强基础性、公益性的自然本底数据、种质、标本等科技基础条件资源收集等。
2019年	中共中央、国务院	长江三角洲区域一体化发展规划纲要	加快构建新一代信息基础设施，推动信息基础设施达到世界先进水平，建设高速泛在信息网络，共同打造数字长三角。加快推进5G 网络建设，支持电信运营、制造、IT 等行业龙头企业协同开展技术、设备、产品研发、服务创新及综合应用示范。深入推进IPv6 规模部署，加快网络和应用升级改造，打造下一代互联网产业生态。统筹规划长三角数据中心，推进区域信息枢纽港建设，实现数据中心和存算资源协同布局。
2019年	工业和信息化部、发展改革委员会、国土资源部、国家能源局	关于数据中心建设布局的指导意见	市场需求导向原则：从市场需求出发，合理规划建设数据中心。对满足布局导向要求，在PUE1.5 以下的新建数据中心，以及整合、改造和升级达到相关标准要求（暂定PUE 降低到2.0 以下）的已建数据中心，在电力设施建设、供应及服务等方面给予重点支持。
2020年	国务院	新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策	积极引导信息技术研发应用业务发展服务外包。鼓励政府部门通过购买服务的方式，将电子政务建设、数据中心建设和数据处理工作中属于政府职责范围，且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的软件和信息技术服务机构承担。抓紧制定完善相应的安全审查和保密管理规定。鼓励大中型企业依托信息技术研发应用业务机构，成立专业化软件和信息技术服务企业
2021年	国家发展改革委、网信办、工信部、国家能源局	全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案	提出布局全国一体化算力网络国家枢纽节点，开展“东数西算”示范工程，实现数据中心绿色高质量发展。
2021年	工业和信息化部	新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）	结合数据中心产业现状和发展趋势，确定了“统筹协调，均衡有序；需求牵引，深化协同；分类引导，互促互补；创新驱动，产业升级；绿色低碳，安全可靠”的基本原则，分阶段制定了发展目标，提出了建设布局优化行动、网络质量升级行动、算力提升赋能行动、产业链稳固增强行动、绿色低碳发展行动、安全可靠保障行动等六个专项行动，包括20个具体任务和6个工程，着力推动新型数据中心发展。

资料来源：观研天下整理

除了政策支持之外，我国网民数量的增长以及互联网普及率的提高也为我国数据中心行业市场的发展提供巨大的动力。当前我国网民规模已经由2017年的8.29亿增长至2021年的10.32亿；互联网普及率也由2017年的59.6%增长至2021年的73.0%。网民数量规模的增长与互联网普及率的提高都直接促进了我国移动互联网用户流量、数据量的增长，同时也这些要素也给我国数据中心市场带来巨大红利。

资料来源：观研天下整理

因此，近五年来，我国数据中心在机架规模、市场规模模等方面均保持高速增长。机架规模方面，2017年我国数据中心机总架数量约为166万架；到2021年便增长至520万架，较上年同比增长约29.68%。市场规模方面，2017年我国数据中心市场规模约为512.8亿元；到2021年便增长至1500.2亿元，较上年同比增长约28.50%。

资料来源：公开资料整理

另外，值得一提的是，对比2018年到2021年全球与中国数据中心市场规模增速情况来看，我国数据中心市场规模增速明显快于全球数据中心市场规模的增速。这也进一步体现出了近年来我国数据中心市场规模高速增长这一现状。

资料来源：公开资料整理

我国数据中心行业产业链下游为应用行业，主要包括互联网行业、金融业、软件业及制造业等，主要终端客户有互联网、云厂商、金融行业、制造行业、政府机构等。

在移动互联网、云计算、大数据和人工智能、5G、物联网等因素的驱动下，国内数据中心行业实现了持续快速增长。

促进要素：云计算、大数据和人工智能

过去用完即弃的数据被用来存储和分析云计算、大数据和人工智能的快速发展，使得数据成为一种资产：过去用完即弃的日志数据，以及其他大量的非结构化、半结构化数据可以得到存储和分析。流式计算和深度学习，使得这些数据能够实时计算并指导从生产到销售的各个环节。GPU、TPU、FPGA等芯片技术，SSD、NVMe等存储技术，100G、400G光模块等网络技术，都提供了更为基础的保障。这些要素共同促进了计算、存储和传输的数据进一步上升。

5G、IPv6和物联网，万物互联，数据量将迎来新一轮爆炸性增长

5G网络的峰值速率、流量密度、连接密度等显著优于4G，且原生标准支持企业独立组网。IPv6使得每一个元器件都可以拥有独立的IP地址，两者使得工业互联网和物联网得以落地。互联网的连接作用由过去人与人之间的连接走向万物互联。大量的元器件不仅整体数量更多，单节点产生的数据也更多，并且，医疗、驾驶等场景对时延的要求也更高。数据量将迎来新一轮的爆炸性增长。

4、规模展望

2022年2月，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。“东数西算”相关产业包括数据中心运维、数据中心建设、服务器、芯片、系统和数据库相关软件、通信设施等，也包括东部未来发展的数据流通产业、数据基础产业、数据处理人工智能产业等。在该工程发布后，引发了我国数据中心新一轮投资热潮，这对我国数据中心行业来说无疑是一大发展机遇。预计每年将带动千亿元投资。同时也会促进我国数据中心市场规模的继续扩大。

另外，我国的新基建政策也将利好数据中心产业发展。产业互联网需求在未来将逐步释放，且核心城市及周边区域形成产业集群，二、三线城市将迎来发展机遇。

当前全国统一大市场建设是当下一个热点话题。今年4月10日《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》发布。意见明确，加快建立全国统一的市场制度规则，打破地方保护和市场分割，打通制约经济循环的关键堵点，促进商品要素资源在更大范围内畅通流动，加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场，全面推动我国市场由大到强转变，为建设高标准市场体系、构建高水平社会主义市场经济体制提供坚强支撑。其主要目标是：持续推动国内市场高效畅通和规模拓展，加快营造稳定公平透明可预期的营商环境，进一步降低市场交易成本，促进科技创新和产业升级，培育参与国际竞争合作新优势。

未来，在全国统一大市场的建设，商品要素资源将在更大范围内畅通流动时也会产生海量数据，这对我国数据中心行业市场规模增长将起到利好作用。同时全国统一大市场建设将打破地方保护和市场分割，这势必会使得数据中心行业的竞争将愈发激烈，或将重构当前数据中心的市场格局，促进行业的新一轮洗牌。可以看出我国数据中心行业在“东数西算”、统一大市场建设背景下是处在机遇挑战并存局面，且机遇大于挑战，我国数据中心市场规模仍将保持较快速增长。（LQM）

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