一号文件加码粮食安全 我国粮仓建设迎来发展新周期

一号文件再加码粮食安全，粮仓建设是粮食安全的另一条赛道

与往年相比，2022年的中央一号文件在粮食安全领域有着更多的“着墨”，提出若干举措，对稳定“大国粮仓”、端稳十四亿人“饭碗”再加码。粮食仓储安全和粮油加工先进装备研发和产业化重要性凸显。

随着城镇化和消费升级推动居民对于高质量农产品的需求，我国主要农产品产量保持稳步增长，产量在2021年达到6.83亿吨，但仍要进口1.65亿吨粮食。虽然我国三大口粮稻谷、小麦、玉米的国内自给率在98%以上，但结构性问题突出，大豆等粮食自给率较低。2020年由于疫情以及外部因素的影响，部分国家农业生产和进出口受到冲击，部分国家禁止粮食出口，在粮食价格大幅上涨的大背景下，粮食安全问题重要性凸显，粮食仓储和物流现代化水平提高，粮食储备和应急体系的逐步健全以及粮油加工先进装备研发和产业化就显得尤为重要。

我国主要农产品生产量（亿吨）

资料来源：国家统计局、观研天下整理

资料来源：海关总署、观研天下整理

一号文件中要求统筹做好重要农产品调控部分时隔多年重提加强粮库建设，历史原因导致我国粮仓建设发展客观落后，粮食仓储安全无疑是粮食安全的另一条赛道。

根据观研报告网发布的《中国粮食仓储行业发展深度研究与投资前景预测报告（2022-2029年）》显示，我国的粮食仓储安全和粮食加工装备自主化依然面临问题。经历二十余年发展，我国的粮食仓储物流基础设施日趋完善。根据《中国的粮食安全》白皮书的数据，2018年，全国粮食有效仓容9.1亿吨，其中标准仓房仓容6.7亿吨，简易仓房仓容2.4亿吨，有效仓容总量相比1996年增幅达31.9%。食用油罐总罐容2,800万吨，相比1996年增长7倍。尽管如此，我国的粮食仓储安全依然面临问题，如部分地区粮食仓储容量不足、设施老旧，粮油仓储物流设施水平仍相对落后，成本高、效率低、损耗大等问题突出。另外，过多的民营企业库点参与会提高管理难度。截至2020年初，中储粮委托租赁的13000多个库点，其中地方国有库点10500个，储存的粮食占62%，民营企业库点2600多个，储存的粮食占27%。而在粮油加工装备领域，我国优质粮油加工装备自主化水平仍然较低。

1996和2018年我国粮食仓储库容

资料来源：《中国的粮食安全》、观研天下整理

资料来源：《粮食绿色仓储提升行动方案（试行）》，观研天下整理

《“六大提升行动”方案》驱动新一轮粮仓建设周期

粮食安全升级，国家下发“六大提升行动”，开启新一轮粮仓建设和更新周期。国家明确到2025年新建高标准粮仓仓容2000万吨。国家粮食和物资储备局2021年11月发布粮食绿色仓储、粮食品种品质品牌、粮食质量追溯、粮食机械装备、粮食应急保障能力、粮食节约减损健康消费提升等“六大提升行动”方案。明确到2025年，新增高标准粮仓仓容2000万吨，对应约800亿投资空间。

中储粮开启成立以来最大规模的集中建仓工程，侧面反映粮仓建设迎来高潮。2021年7月11日，中储粮集团公司2021年仓储设施建设项目集中开工仪式在中央储备粮唐山直属库举行，此次集中开工项目共20个，2021年全年将启动建设项目120个，分布在18个省、自治区和直辖市，建设仓容1085万吨。“十四五”期间，中储粮集团公司将通过建设一批、购置一批、股权合作一批的“三个一批”方式，进一步完善储备仓储设施布局，2021-2023年计划增加储备仓容3000万吨，而目前中储粮集团总仓容量也仅刚超过1亿吨。

资料来源：《“六大提升行动”方案》、观研天下整理

推动优质粮油加工装备自主化。“六大提升行动”同时提出大力推动粮油加工先进装备研发和产业化，大力推广应用具有自主知识产权和核心技术的粮油加工成套装备、粮食清理烘干装备、粮食仓储物流机械、粮食检测仪器等，促进粮机装备制造技术与数字化、智能化等技术深度融合，推动粮机装备产业转型升级，增强粮机装备制造业竞争优势，更好地服务粮食产业高质量发展。

资料来源：《“六大提升行动”方案》、观研天下整理

“技术实力+资质优势”将奠定中粮工科粮仓寡头地位

中粮工程科技股份有限公司前身是国家粮食部旗下专业从事粮油加工、粮食贮藏及物流技术研究的四家研究所，是目前我国粮仓建设领域的寡头，截止2021年市占率约70%。先后承接国家、各省市粮油加工及仓储物流的众多重大项目、国家援外项目、科研项目、国家重大研发项目、世界银行及亚洲开发银行贷款援建的仓储物流项目，随着项目的持续进行，中粮工程科技股份有限公司的市占率将持续提升。

资料来源：公司公告、观研天下整理

中粮工程科技股份有限公司粮油加工及仓储物流主要客户

资料来源：公司公告

公司先后建成了一大批在行业内具有重要影响力的样板模范工程项目。2003年以来，公司获得国家科技进步一等奖1项，二等奖9项，获得重要的国家级、省部级、行业级奖项62项。取得的大部分科技成果为国内领先水平，部分科技成果达到国际同期先进水平。公司深度服务于北京冬奥会，承担设计了北京冬奥会国家速滑馆、国家雪车雪橇中心、高山滑雪中心为代表的冬奥核心项目，以及上海冰雪之星、广州融创滑雪场等高端冰雪项目，为公司积累了最高标准的冰雪体育场馆场地设计和施工经验，将为参与冰雪及特种制冷工程市场奠定技术基础。

资料来源：观研天下整理

依托先进技术和丰富行业经验，公司承接了多个粮油领域标杆性、综合性项目。其中，代表性项目包括大丰英茂糖业有限公司食糖20万吨原糖筒仓、3.7万吨成品糖库及4万吨熟化仓项目，该项目熟化仓的熟化系统为国内首创，采用德国先进的工艺设计理念，填补国内大型白糖熟化系统的空白。广州港南沙粮食码头项目二期工程，建设43万吨粮食中转库、配套两条2,000吨/时的输送线，作业能力世界领先，建成后总仓储能力86万吨，是我国华南地区规模领先的仓储物流设施。大连北良港项目粮食港口物流设施，该项目港口年粮食吞吐能力1,100万吨，可接卸8万至10万载重吨级的船舶，拥有2,400辆L18型散粮车皮等专业设施，该项目拥有世界先进技术水平的粮食港口中转、储运设施。

光明集团大丰英茂糖业原糖仓储系统、成品糖熟化仓项目

资料来源：公司公告

广州港南沙粮食码头项目二期工程

资料来源：公司公告

下属多家技术研发中心，粮食机械制造技术实力雄厚。其中公司拥有行业内唯一一家以粮食工程装备为研究内容的“粮食加工机械装备国家工程实验室”，是为促进粮食增产增收创新能力建设专项中的九个国家工程实验室之一，致力于研究小麦、稻谷、玉米加工及资源利用、粮食食品深加工机械装备核心技术，满足粮食产品深加工对先进机械装备的技术需求。另外，国家粮食加工装备工程技术研究中心是科技部面向企业批准建设的首批国家级工程中心，以粮食加工装备的大型化、集约化、技术集成和工程化为主要领域，致力于促进粮食加工业装备水平的提升，为保障国家粮食安全，实现粮食加工产业的技术升级和产业发展提供技术支撑。

粮油机械制造依托多年设计咨询领域沉淀的技术基础，通过外延并购，引进、消化吸收先进的设备制造技术。中粮工科于2012年并购张家口市东旭粮食机械有限责任公司，于2013年并购河北南皮机械制造有限责任公司，于2020年并购开封市茂盛机械有限公司，于2021年并购东营迎春和湖南迎春，业务范围扩展至面粉加工主机设备磨粉机、高方筛、榨油设备、粮食种子和物流装备、粮食清理设备、钢板仓等范围。

积极升级换代设备制造基地，通过募投扩大规模。尽管公司在面粉设备及榨油设备等方面已推出了具有品牌优势和技术优势的产品，但主机设备或关键核心设备的品牌优势和技术优势尚不牢固，设备制造能力仍有欠缺。公司上市募投资金项目“中粮工程装备（张家口）有限公司粮食加工装备制造基地项目（二期）”、“粮油定制装备智造及成套集成核心技术创新平台项目”将进一步提升公司的设备制造业务产能，并提高公司产品的市场占有率。

设备制造业务发展有望反补其他业务。目前公司已经打造了以设计咨询业务为核心，机电工程系统交付业务、设备制造业务为延伸的体系。而公司自身设备制造业务的发展能够一定程度减小机电工程系统交付业务的设备外购比例，从而提升机电工程系统交付业务的毛利率。

我们认为，粮食仓储是粮食安全问题解决的另一条赛道，粮仓设备老旧且租赁比例高，国家粮食和物资储备局发布“六大提升行动方案”，将推动粮仓新建和更迭投资重回高增，同时推动优质粮油加工装备自主化水平提升，中粮工程科技股份有限公司作为赛道内唯一的全甲级资质企业及优质粮油设备制造商，在设计和机电系统交付领域有寡头优势，将成第一受益方。（CJ）